??? 中國副食流通協會會長 何繼紅

各位領導、各位來賓，朋友們：

　　大家上午好！**，我代表本次峰會的主辦方，再次向各位嘉賓的光臨表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　下面，我代表中國副食流通協會，發布我協會研究整理的2009-2010中國糖酒食品業市場年度報告。請各位與會專家和代表斧正。

　　上篇 2009年中國糖酒食品業市場盤點

　　2009年，是不平凡的一年。全國各族人民在黨中央、國務院的領導下，克服重重困難，全面落實應對國際金融危機的一攬子計劃和政策措施，國民經濟呈現總體回升向好的良好局面。在經濟回暖和消費升級的帶動下，我國糖酒食品行業克服了 "乳業危機"帶來的陣痛與影響，經過一年時間的調整與恢復，重新走上發展軌道。盡管金融危機的影響仍不可避免，但受益于國家擴大內需的刺激政策，以及食品行業自身的抗風險能力及剛性需求，整個2009年，糖酒食品行業呈現出產銷兩旺的增長態勢。全年實現工業總產值49698.71億元，同比增長17.86%。其中，1-11月，全國規模以上食品工業累計實現工業總產值44883.42億元，同比增長17.36%；銷售產值43837.61億元，同比增長17.52%；新產品產值1667.51億元，同比增長26.74%。在國內市場消費需求的拉動下，主要食品的產銷量同步增長，有效地保障了市場供應，滿足了消費者日益增長的多層次需求。同時，《食品安全法》及配套系列措施的出臺與實施，使我國糖酒食品行業在整頓與規范中，逐步實現了信心重塑與產業振興。

　　一、 酒類市場。

　　2009年我國飲料酒制造業完成工業總產值超過3700億元，同比增長20.4%。其中，1至11月，實現主營業務收入、利稅總額分別為3390億元和764億元，同比增長21.7%和22.1%，利潤總額為349億元，同比增長26.1%。2009年，在國內刺激經濟政策與經濟振興方案的共同作用下，我國白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒等子行業規模以上企業的經濟效益指標逐步好轉，呈現出主營業務收入穩步回升、利潤總額逐步好轉、銷售利潤率同比上升、虧損收窄及虧損面降低、從業人數逐步增加的良好局面。基于國內巨大的消費市場，國際資本開始大量介入中國酒業，并購與重組不斷，而部分骨干企業也開始在布局全球市場方面，邁出實質性的步伐。

　　白酒：2009年，全國白酒產量達706.93萬噸，同比增長23.8%，比2008年15.8%的年度增幅提高8個百分點。工業總產值超過2000億元，同比增長27.5%，高于飲料酒制造業20.4%的同比增長，所占比重達到55.5%。2009年，白酒行業產品銷售率為95.3%，行業銷售形勢穩中有升。1-11月，白酒行業實現主營業務收入1858億元，利稅總額457億元，分別同比增長30.5%和24.8%，比飲料酒制造業同比增幅分別高8.8和2.8個百分點。利潤總額235億元，同比增長25.7%，雖然略低于飲料酒制造業26.1%的總體利潤增幅，但其占比仍高達67.3%。新稅制的實施對白酒行業并未帶來太大影響，加上白酒行業本身具備的利潤優勢，借助白酒企業近年來利潤較高增長的強勁勢頭，全行業因此得以持續盈利。同時，白酒行業企業虧損率只有9.3%，在飲料酒幾個主要行業中保持*低。在市場方面，傳統名優企業繼續擴張在全國市場的份額，老牌二線名酒也紛紛發力，借助傳統品牌優勢與產品結構升級拓展市場。

　　啤酒：2009年，全國啤酒產量為4236.38萬噸，同比增長7.1%，基本保持在低穩增長的態勢。全年工業總產值同比增長9.3%，產品銷售率略低于上年水平，但仍達到了產銷平衡。1-11月，啤酒行業實現主營業務收入1143億元，利稅總額232億元，分別同比增長10.4%和18.4%，低于飲料酒制造業的增長幅度。從2008年起，為應對原材料價格上漲等因素，啤酒行業采取了全線提價的策略，使長期困擾該行業的高投入低產出矛盾得到了一定緩解。目前，作為市場主體的常規產品已基本提價到位，啤酒行業的總體價格基本保持穩定，全行業產值的增長速度開始回歸平穩。啤酒的行業虧損率在飲料酒各行業中仍是*高，同時，啤酒行業兩*分化態勢加劇，大型骨干企業對行業經濟效益貢獻巨大。骨干企業新產品開發力度不斷加強，高端產品、高附加值產品不斷投放市場，加上各自雄厚的市場營銷能力、品牌號召力等，加快了行業集中的步伐。

　　葡萄酒：2009年，全國葡萄酒產量為9696萬噸，同比增長27.63%。實現工業總產值超過200億元，同比增長20.4%。近兩年，隨著葡萄酒市場趨于理性，葡萄酒的價格也逐漸回歸理性。同時，葡萄酒新興省份產量的迅猛增長，使葡萄酒行業進一步維系產量高增長的局面。1-11月，葡萄酒行業實現主營業務收入222億元，利稅總額48億元，分別同比增長19.1%和16.8%，利潤總額28億元，同比增長19.9%。目前，葡萄酒行業的整體利益空間仍然巨大，百元產值實現利潤繼續保持飲料酒各行業的*高水平。近幾年來，原裝進口葡萄酒市場急速升溫，在沖擊國內葡萄酒市場的同時，也將先進的葡萄酒文化傳播進來，有助于我國國內葡萄酒消費走向成熟。

　　黃酒：2009年，黃酒產量突破100萬噸，同比增長14%，增速有所提升。全年完成工業總產值接近100億元，同比增長15.2%。1至11月份，黃酒行業實現主營業務收入75億元，同比增長3.1%，實現利稅總額12億元，同比降低0.9%。近幾年，黃酒行業區域覆蓋面迅速加大，傳統區域格局正在被打破，一些新興省份的崛起，成為黃酒行業產量增長的主要動力。黃酒行業產品結構調整開始提速，逐步擺脫黃酒產品傳統的低檔次困擾，并由此帶動黃酒產品整體附加值的提高。

??? 二、 飲料市場。

　　2009年軟飲料行業依然保持產銷兩旺的態勢，各項經濟指標均比上年同期有了較大幅度的增長。其中，全國累計產量為8086.2萬噸，同比增長24.33%，實現工業銷售產值2669.8億元，同比增長19.56%。從全年的運行情況來看，飲用水由于基數太大，增長的速度放慢；碳酸飲料因為消費觀念的改變，增速也有所放緩，且未來增速的空間有限；果蔬汁繼續保持良好的發展態勢，全年以37.68%的增速領跑軟飲料行業。我國軟飲料行業是高成長性的行業，成熟飲品增長穩定，新的熱點和增長點不斷涌現。2009年，龍頭飲料企業開始新一輪洗牌，資本重組與并購不斷上演，市場格局發生進一步變化。

　　三、 乳制品市場。

　　2009年，全國規模以上乳制品企業工業總產值累計1650.2億元，同比增長12.38%,乳制品總產量1935.1萬噸，同比增長12.88%。在乳制品產量中，液體乳全年產量1641.6萬噸，同比增長13.49%,乳粉全年產量111.7萬噸，同比增長11.07%。自2009年以來，乳制品行業發展形勢逐步好轉，至2009年三季度，乳制品行業已經走出自三聚氰胺事件發生以來*艱難的時期。特別是10月份以來，我國乳制品行業的產量和產值與上年同期相比大幅度增長，四季度行業的銷售率達96%左右，與三季度相比穩中有升。"問題奶粉事件"發生以后，乳制品行業進一步加強質量建設，把主要精力放在貫徹落實相關產業政策，加快推進奶源基地建設和產品質量安全保障體系建設上，加之企業產能結構的調整，乳制品企業生產有所放緩。而隨著產業發展基礎的鞏固提升，以及乳制品市場的回暖，消費需求增加，乳制品企業在保證質量安全的前提下，紛紛加快生產，而此前積蓄的產能也進一步釋放，推動了生產的穩步回升。宏觀經濟持續向好，相關行業政策措施的有效落實，三聚氰胺事件帶來的負面影響逐漸弱化，企業家和消費者信心增加，這是乳制品行業呈現良好態勢的重要原因。同時，乳制品企業加強從奶源基地、原料奶質量、加工到營銷渠道建設等各個環節的管理和控制，也進一步推動了行業整體水平的穩步提升和科學發展。

　　四、調味品市場。

　　調味品制造業調味品制造業是我國傳統產業，擁有龐大穩定的消費人群和市場。近年來，行業加強新產品研發，改善產品結構，提高產品附加值。產品市場不斷推陳出新，生產適銷對路產品，充分滿足了不斷增長的市場消費需求。2009年，調味品市場發展形勢良好，生產企業不斷探索規模化、自動化的發展道路，加快傳統產業技術改造升級，使具有幾千年歷史的傳統產業煥發出新的活力。消費不斷升級帶來調味品向高檔化發展的趨勢，中高檔調味品市場容量在進一步擴大，品牌產品的市場份額進一步提高，行業集中度逐步提高。傳統調味品生產企業紛紛投資進行技術改造，調味品產品的技術含量日益增強，產品質量進一步提高。

　　五、 休閑食品市場。

　　近年來，休閑食品市場規模呈幾何級的速度增長，增長速度高出其他門類平均增長率２０個百分點，在我國食品行業的地位日益重要。目前，我國休閑食品已形成銷售額近300億元的市場規模，同時，品種和類別也大幅度增多。隨著市場的日趨豐富，休閑食品逐漸成為百姓日常生活的必需消費品，消費者對休閑食品的數量和品質的需求不斷增長。而旅游行業的興旺發展，帶動了休閑食品進入不斷改進和創新的新階段。薯類、谷類產品占休閑食品主流，同時有益健康的干果、趨向功能健康的糖果、美味便捷的休閑肉制品、休閑海珍品、傳統豆制品等豐富著我國休閑食品市場。休閑食品消費格局向風味型、營養型、時尚型、享受型甚至功能型的方向轉化。

??? 下篇 2010年中國糖酒食品業趨勢展望

　　改革開放30年，隨著中國食品工業所有制結構和固定資產投資結構的調整，食品工業的產品結構也得到了明顯改善，*大地滿足了全國13億人飲食生活水平提高的需求，提升了消費市場的容量。連續多年的高速增長表明，中國食品工業的發展仍有較大的潛力。由于食品消費剛性特征顯著，同其他行業相比，食品市場受到國際金融危機的影響相對有限。而食品消費的快速增長，也將為中國經濟起到拉動內需的重要作用。2010年及"十一五"后期，我國糖酒食品行業仍將保持穩定、快速增長的勢頭，銷售收入和利潤總額的增長速度將繼續保持在10%以上。食品安全法的出臺，將對規范企業行為、促進行業發展起到積*而深遠的影響。

　　1、白酒：2009年白酒產銷良好，未來一段時期，中國白酒行業將進入一個穩定發展期。雖然發展速度會有所減緩，但行業的景氣度將繼續保持。近年來，無論是利潤還是產值的增速遠遠大于產量的增速，在宏觀經濟穩步發展，國民消費市場繼續升溫的推動下，未來兩三年，白酒行業高端化的趨勢將更加明顯。二線區域品牌逐步崛起，成為白酒行業發展的又一生力軍。行業整合的步子會加快，一些中小白酒企業將會繼續被整合。新品開發仍是白酒企業產品結構調整的重點，從香型到口感，從制作到儲藏方式等均有許多新的工藝或概念可以挖掘。

　　2、啤酒：我國啤酒工業目前正走向成熟，預計2010年啤酒行業將在保持當前啤酒行業整體發展水平的前提下，產品品牌和質量趨向成熟，產銷量將持續增長，產業發展逐步升級，國際化步伐加快，整體競爭力不斷提升。從行業發展角度來看，集團化與規模化仍是啤酒行業未來的發展趨勢，由于國際經濟轉暖，各大企業將逐步擴大行業整合力度。高端啤酒市場份額擴大，國外品牌仍將在這一領域占據主導地位，從產品構成來講，價格較高的純生啤酒將在2010年出現放量增長。外資品牌會開始加大在中國市場的投入力度，并購與重組不斷上演。

　　3、葡萄酒：中國仍是消費總量世界排名前十位的國家，隨著人均收入水平的提高，特別是中產階層的發展壯大，以及消費結構升級、葡萄酒作為健康飲品的價值被廣泛認同等因素，葡萄酒的消費量仍呈現快速增長的趨勢。國際經濟衰退勢抑制了海外市場的葡萄酒需求，蓬勃發展的中國市場成為進口葡萄酒爭奪的熱土。對于世界主要葡萄酒出產國而言，中國的葡萄酒市場將成為其全球戰略布局的重要組成部份。隨著競爭加劇，市場必將會面臨變革和洗牌，并在今年開始進一步的加劇與深化。

　　4、黃酒：2010年，中國黃酒行業會繼續整體向上的發展趨勢，在綜合競爭力方面也將得到進一步加強。伴隨著黃酒產業的不斷壯大，業外資本的持續注入，產業鏈經濟發展模式將會成為黃酒行業發展的新趨勢。黃酒品牌的發展策略不斷成熟，從*初打破黃酒飲用傳統，到如今市場上層出不窮的新品，不少企業開始加快科技理念的創新與文化的全面突破。在未來的發展中，黃酒行業的品牌競爭將加劇，使行業資源進一步向優勢企業集中。

　　5、飲料：近年來，隨著經濟發展以及消費升級，軟飲料一直保持著較快的發展態勢，近年來的產量都保持著20%以上的增速，未來增長空間巨大。2010年，國家將繼續擴大內需市場，西部地區和縣鄉市場將成為助推軟飲料發展的新主力。在市場競爭加劇的情況下，一些廠商開始在產品創新與技術創新方面加大力度，有利于軟飲料行業保持發展的活力，也有利于整個軟飲料行業市場容量的擴大。市場格局會進一步調整，并購與重組還會持續，大批優秀企業，會在市場恢復和發展期借助資本的力量，真正實現企業規模經濟和產業鏈的延伸。

　　6、乳制品：我國乳制品行業已基本恢復正常，全行業正朝著健康、和諧、正常的軌跡發展。特別是2009年第四季度，我國乳制品行業生產、銷售、就業和投資等指標均加速回暖，行業回暖力度之強、復蘇時間之短，超出了年初的預期。目前，受宏觀基本面預期向好、產業政策措施落實、消費者信心恢復以及國內市場需求加快回升等因素影響，2010年，乳制品行業持續向好的發展態勢不會改變。隨著市場空間的進一步加大，國內市場仍然有供應缺口，這為我國乳制品企業的發展創造了有利條件。不過，乳制品企業仍然需要審慎地進行產品的市場定位，尤其是隨著國內乳制品市場與國際市場關聯度的不斷加大，企業更要充分分析市場形勢，不能盲目擴大產能。

　　7、調味品：近年來我國調味品行業發展較快，正進入一個大分化、大轉變和大調整時期，產業結構的調整和品牌集中度的提高，快速推進行業洗牌和良性發展。隨著家庭大額投資性開支的減少，家庭日常消費勢必將有所增加，這對傳統調味品而言無疑是發展良機，這就需要全行業共同努力，建立可持續發展觀念，加快調整步伐。調味品產品更趨向中高檔化，多元化趨勢漸顯，市場進一步細分。產品原料更豐富，功能性產品成為新賣點。

　　8、休閑食品：隨著中國經濟增長及人們消費方式的變化，休閑食品已成為食品市場的新寵，有著廣闊的市場空間和巨大的發展潛力。產品在風味化、時尚化基礎上，趨向健康化、功能化，低糖、低熱量、低脂肪成發展趨勢；消費對象向更多人群擴展，市場進一步細分，青年群體由于價格敏感度低，將成為休閑食品消費的主流；面對城市消費群體，產品檔次向中高端發展，而部分產品逐步向中西部地區、農村市場擴張；口感、品質仍是影響消費者購買的重要因素。

　　各位來賓，朋友們，以上是我協會對2009年中國糖酒食品業市場的簡要分析與展望。本次峰會召開前夕，欣逢"兩會"成功召開，黨中央、國務院審時度勢，確立了調結構與促消費的經濟工作重點，鞏固所取得的經濟成果，努力實現經濟平穩較快發展。我們相信，在我國綜合國力不斷加強、人民生活水平不斷提升的同時，我國的食品行業也必將沿著一個持續健康的軌道發展。*后，再次感謝各位的光臨，謝謝！