9月23日，江蘇省工商聯(lián)發(fā)布“2021江蘇民營(yíng)企業(yè)200強(qiáng)”“2021江蘇民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)”。

數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)企業(yè)200強(qiáng)入圍門檻達(dá)58.6億元；制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻達(dá)76億元。

而與此同時(shí)，9月23日，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局、省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合公布了“2021年浙江省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”榜單。今年，浙江百?gòu)?qiáng)民企的入圍門檻為152 0173 3840.8億元，相較于上一年119.4億，入圍門檻上升25.5%。

江浙地區(qū)是中國(guó)的聚酯主產(chǎn)區(qū)。由下圖可知，浙江、江蘇兩個(gè)省份聚酯的產(chǎn)能約占全國(guó)聚酯總產(chǎn)能的77%。

而目前“縱橫”國(guó)內(nèi)聚酯江湖的，目前也有江浙地區(qū)幾大龍頭。

“江湖人士”通常戲稱，榮盛和恒逸是“蕭山雙雄”，恒力和盛虹是“盛澤雙雄”，位于桐鄉(xiāng)的聚酯“高手”則是桐昆集團(tuán)、新鳳鳴。眾高手們的一舉一動(dòng)、一招一式，都能引發(fā)國(guó)內(nèi)聚酯“江湖”的高度關(guān)切。

預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)6大聚酯企業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比將超過(guò)5成！

在2020年及2021年上半年的特殊環(huán)境之下，面對(duì)****的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)的六大聚酯龍頭企業(yè)依然取得了亮眼的成績(jī)。

經(jīng)過(guò)對(duì)聚酯龍頭企業(yè)2020與2021年上半年財(cái)務(wù)表現(xiàn)的分析，我們可以看出產(chǎn)業(yè)鏈配套更加完備的企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)更強(qiáng)，企業(yè)盈利相對(duì)更有保障。所以近年來(lái)，聚酯行業(yè)的龍頭企業(yè)均有向上游產(chǎn)業(yè)延伸的趨勢(shì)，如恒力煉化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目、桐昆股份和榮盛石化入股浙石化4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目、恒逸石化文萊PMB石油化工項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)鏈一體化是聚酯企業(yè)未來(lái)發(fā)展的大勢(shì)所趨。在原油—石腦油—PX—PTA—聚酯—織造的全產(chǎn)業(yè)鏈中，原油價(jià)格的波動(dòng)、各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張程度、終端紡織服裝消費(fèi)需求、貨幣政策、匯率變動(dòng)等因素都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的利潤(rùn)分配。而通過(guò)上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局將有效鎖定整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)，同時(shí)一體化生產(chǎn)可以保障原料供給、增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，增強(qiáng)企業(yè)的規(guī)模和綜合實(shí)力。

目前來(lái)看，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈配套較為完整的是恒力、榮盛和恒逸，桐昆、新鳳鳴在PTA和聚酯端的新增規(guī)模較大，盛虹的煉化一體化項(xiàng)目也在逐步跟進(jìn)當(dāng)中，未來(lái)聚酯龍頭企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈配套不斷完善，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

此外，聚酯行業(yè)各環(huán)節(jié)近年來(lái)已呈現(xiàn)出集中度不斷提高、規(guī)模化優(yōu)勢(shì)明顯的特征。聚酯環(huán)節(jié)來(lái)看，近年來(lái)頭部企業(yè)承擔(dān)了絕大多數(shù)聚酯產(chǎn)能的投放，不斷加快產(chǎn)能布局，市場(chǎng)占有率不斷提升，企業(yè)話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。恒力、恒逸、榮盛、桐昆、新鳳鳴和盛虹這六大企業(yè)合計(jì)的聚酯產(chǎn)能占比已經(jīng)接近5成。從后期投產(chǎn)情況來(lái)看，頭部大廠布局依舊較多，如恒力江蘇軒達(dá)150萬(wàn)噸（恒科三期項(xiàng)目）已經(jīng)啟動(dòng)，120萬(wàn)噸德力二期項(xiàng)目、140萬(wàn)噸高性能工業(yè)絲項(xiàng)目正處于規(guī)劃階段，將隨審批進(jìn)度或項(xiàng)目實(shí)施條件逐步快速啟動(dòng)建設(shè)；桐昆江蘇南通如東洋口港聚酯一體化項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸PTA、240萬(wàn)噸聚酯紡絲項(xiàng)目已完成報(bào)批工作并處于全面開工建設(shè)階段，江蘇沭陽(yáng)500臺(tái)加彈機(jī)、1萬(wàn)臺(tái)織機(jī)、年產(chǎn)240萬(wàn)噸長(zhǎng)絲（短纖）項(xiàng)目已順利啟動(dòng)，2021年6月22日桐昆股份與福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)200萬(wàn)噸聚酯纖維項(xiàng)目投資協(xié)議》，該項(xiàng)目擬新征主廠區(qū)規(guī)劃用地約1800畝，形成年產(chǎn)200萬(wàn)噸聚酯纖維的生產(chǎn)能力，建設(shè)500臺(tái)加彈機(jī)、2000臺(tái)織機(jī)項(xiàng)目；新鳳鳴新沂產(chǎn)業(yè)基地聚酯項(xiàng)目已正式開工，該項(xiàng)目總投資180億，將建設(shè)9套國(guó)際**的熔體直紡及直拉膜生產(chǎn)線，布局270萬(wàn)噸差別化纖維，計(jì)劃于2022年10月底開始陸續(xù)建成投產(chǎn)。

預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)6大聚酯企業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比將超過(guò)5成。由于聚酯行業(yè)的盈利水平受原料價(jià)格特別是油價(jià)的影響較大，一些中小企業(yè)技術(shù)薄弱，產(chǎn)業(yè)配套不完善，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，未來(lái)在行業(yè)發(fā)展周期過(guò)程中逐漸被淘汰、被并購(gòu)將難以避免。