本文基于152 0173 3840家防疫紡織品相關企業(yè)的問卷調查

　　一、引言

　　防疫用紡織品是產業(yè)用紡織品領域醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品中的一類重要產品，主要包括口罩、防護服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護服)。僅僅一年時間，我國防疫紡織品行業(yè)發(fā)生了巨大變化。我國**全面復工復產，發(fā)揮了抗疫物資*大供應國的作用，相關產品產能和產量在一年內放大了數十倍，甚至上百倍，也*大帶動了出口市場。據公開數據顯示：2020年3月份至去年年底，全國共出口口罩2242億只，價值3400億元，包括醫(yī)用口罩650億只，出口了防護服23.1億件，包括醫(yī)用防護服7.73億件。

　　在防疫紡織品行業(yè)劇烈波動的新形勢下，為了進一步掌握防疫紡織品發(fā)展狀況，形成優(yōu)化產業(yè)發(fā)展的行業(yè)建議，2021年1月6日-11日中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會面向口罩、防護服、原輔料、設備等重點防疫物資相關企業(yè)開展了《關于防疫紡織品行業(yè)優(yōu)化發(fā)展相關建議》的問卷調研。截止2021年1月11日，共收到有效問卷152 0173 3840份，具體分析如下。

　　二、問卷基本情況及分析

　　(一)企業(yè)基本情況

　　企業(yè)基本情況方面：調研企業(yè)共來自于22個省區(qū)市，圖1所示，排名前五位的分布是：江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%)，其分布在一定程度上與全國防疫紡織品企業(yè)的國內分布情況基本吻合，樣本數據有一定代表性。

　　調研樣本企業(yè)遍及綜合性、口罩制品、防護服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機構等8類企業(yè)。口罩和防護服制品生產企業(yè)累計占47%，其中疫情前正常運營的口罩、防護服的相關企業(yè)占41%。統(tǒng)計企業(yè)中79%是2016年及以前成立的企業(yè)。

　　(1)企業(yè)類型

　　企業(yè)類型方面，樣本企業(yè)涉及防疫紡織品全產業(yè)鏈。圖2所示，其中30%的企業(yè)為綜合性企業(yè)，該類企業(yè)通常同時生產口罩/防護服和非織造布等產品，11%的企業(yè)單獨生產口罩，6%的企業(yè)單獨生產防護服，三者合計有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業(yè)占15%，熔噴非織造布企業(yè)占11%，透氣膜、非織造布設備及部件、口罩機及貼條機、口罩帶、鼻夾等原輔料和設備企業(yè)占21%，高校科研單位占4%，貿易流通企業(yè)占2%。口罩、防護服的相關企業(yè)中其中疫情前正常運營的既有企業(yè)占42%，其余累計51%為疫情后原料、服裝、家紡、衛(wèi)生用品、食品等相關制造業(yè)的轉產企業(yè)，其他7%是來自非制造業(yè)的轉產企業(yè)。

　　(2)企業(yè)成立時間

　　企業(yè)成立時間方面，問卷企業(yè)中有14家(8%)是2020年新成立的企業(yè)，有22家是2017年-2019年新成立的企業(yè)，絕大部分(140家)為2016年及以前新成立的既有企業(yè)，如圖3所示。

　　(二)生產經營狀況及預期

　　樣本企業(yè)中2020年生產經營情況普遍較好，且對2021年有樂觀預期，多數企業(yè)在未來3年將保持產能穩(wěn)定。其中2020年64%的企業(yè)在口罩、防護服板塊生產經營情況比較好(37%)或者很好(27%)，有53%的企業(yè)預計2021年生產經營情況比較好(39%)或者很好(14%)。

　　2021年的生產經營預期相較于2020年有所下滑。投資計劃方面，有53%的企業(yè)在2021-2023年選擇保持產能穩(wěn)定，有20%的企業(yè)擬加大防疫紡織品領域的投資，僅有9%的企業(yè)會逐漸退出。

　　(三)產能和布局

　　產能和布局方面，超過半數的企業(yè)認為防疫紡織品相關產能過剩，部分企業(yè)認為高端產品產能不足，認為產業(yè)鏈布局合理或非常合理的較少。總體來看認為防疫紡織品相關產能存在過剩情況，紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料產能其過剩程度要高于口罩、防護服制品。

　　有60%的企業(yè)認為口罩、防護服制品產能過剩，29%的企業(yè)認為產能雖然過剩但高端產品產能不足，認為產能不足的僅占1%。64%的企業(yè)認為熔噴布、紡粘布等原料產能過剩，28%的認為高等級熔噴非織造布等產品產能不足。對于口罩、防護服的產業(yè)鏈布局情況，僅有18%的企業(yè)認為口罩、防護服產業(yè)鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。

　　(四)發(fā)展訴求

　　短期來看，企業(yè)的訴求主要集中于市場監(jiān)督、應急儲備、技術升級等方面。長期來看，除市場監(jiān)督和技術升級外，企業(yè)對于培育增量市場的需求也非常強烈，對于應急儲備的需求相對有所弱化，這點與短期訴求有著明顯不同。

　　行業(yè)短期健康發(fā)展*迫切的問題方面，在完善市場監(jiān)管監(jiān)督、建立健全防疫紡織品應急儲備、提高行業(yè)技術競爭力加大行業(yè)技術攻關、培育本土品牌、培育市場并消化過剩產能、完善產業(yè)鏈區(qū)域布局這6個問題中，排名前3位的問題是：55%的企業(yè)建議完善市場監(jiān)管監(jiān)督，53%的企業(yè)建議建立健全防疫紡織品應急儲備，51%的企業(yè)建議提高行業(yè)科技競爭力，加大行業(yè)技術攻關。

　　行業(yè)遠期健康發(fā)展*有效的建議措施方面，在政策引導并培育增量市場、引導鼓勵行業(yè)技術升級、建立防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品生產布局、加強防疫紡織品市場監(jiān)督、規(guī)范存量市場這5個措施中，排名前3位的是：60%的企業(yè)建議培育增量市場、45%的企業(yè)建議規(guī)范存量市場，44%的建議鼓勵行業(yè)技術升級。

　　其他建議方面，問卷企業(yè)對于引導行業(yè)綠色發(fā)展、加大人才培育、加強價格引導、增強公共服務平臺建設等方面提出了一些意見和建議。

　　三、結論

　　綜合以上問卷調研結果，口罩、防護服等防疫紡織品行業(yè)在經歷了行業(yè)巨變后，大部分企業(yè)2020年生產經營情況較好，對2021年的預期也并不悲觀，但產能過剩、產業(yè)鏈布局不合理等情況是現實存在的，對于未來的發(fā)展產業(yè)鏈各類企業(yè)也有著不同訴求。

　　本次調研有以下幾點初步結論：

　　1.產能和布局方面，防疫紡織品相關產能存在過剩情況，國內防疫紡織品的布局有進一步優(yōu)化的空間。產業(yè)鏈多集中于華南、華東、京津等經濟發(fā)達區(qū)域，欠發(fā)達省份偏少，產品類型方面，華南和華東區(qū)域綜合性企業(yè)和制品生產企業(yè)產能和布局較為集中、華北、華中原輔料較為集中，東北、西北、西南等省份因相關企業(yè)數量較少，布局不合理現象可能更為明顯。

　　2.生產經營方面，2020年綜合性企業(yè)普遍生產經營情況較好，這類企業(yè)多成立于2016年及以前；新成立的熔噴非織造布生產企業(yè)生產經營狀況不理想比例較大。非織造布、輔料、設備等防疫紡織品關聯企業(yè)、非制造業(yè)企業(yè)等轉產口罩、防護服制品相較于其他企業(yè)普遍生產經營狀況不理想，各類企業(yè)2020年的生產經營情況影響了其2021年生產經營預期.

　　3.投資意愿方面，產業(yè)鏈企業(yè)中2020年生產經營情況較好的企業(yè)傾向于加大投資的比例較高，而生產經營不理想的企業(yè)大多數選擇縮減產量、儲存產能，甚至逐漸退出。

　　4.企業(yè)訴求方面，企業(yè)訴求主要集中于市場監(jiān)管、增量市場培育、應急儲備、科技提升等方面。相關訴求中，短期產業(yè)鏈各企業(yè)都普遍認同需要加強市場監(jiān)管監(jiān)督、建立應急儲備和提高行業(yè)競爭力。遠期產業(yè)鏈企業(yè)普遍認為需要加強市場監(jiān)督、引導技術升級和培育增量市場，口罩、防護服制品企業(yè)對于各地建立防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品產業(yè)布局相較于其他企業(yè)更加關注。

　　綜上，當前口罩、防護服等防疫紡織品在經歷了快速發(fā)展后所帶來的產能過剩、布局不合理等問題需要加以關注，未來需采取多種措施來優(yōu)化防疫用紡織品產業(yè)布局，合理調整產能結構，適當開拓和培育增量市場，提高行業(yè)整體技術競爭力。這對于提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急救援能力，提升全社會抵御風險水平，保障人民群眾生命財產安全和維護國家公共衛(wèi)生安全具有重要意義。