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??????? 鄭棉：收儲政策支撐新棉期價有望筑底回升

7月份國內(nèi)央行繼續(xù)降息、USDA下調(diào)新年度棉花庫存及歐債危機憂慮再度升溫等因素影響，鄭棉期價呈現(xiàn)震蕩回落走勢；受國內(nèi)新年度收儲政策、主產(chǎn)國天氣、棉花加工企業(yè)棉花現(xiàn)貨庫存壓力較輕等因素交織影響，預(yù)計8月鄭棉期價延續(xù)筑底回升的走勢，主要位于152 0173 3840-20000區(qū)間波動。

一、市場行情回顧

7月份，受國內(nèi)央行繼續(xù)降息及USDA下調(diào)新年度棉花庫存等因素影響，國內(nèi)棉花市場呈現(xiàn)區(qū)間運行走勢，鄭棉1301合約處于19200-19700區(qū) 間波動。中下旬，受歐債危機憂慮再度升溫引發(fā)全球大宗商品市場的避險情緒，國際棉花市場出現(xiàn)下跌走勢，ICE 12月期棉合約下探至70美分/磅關(guān)口；鄭棉1301合約承壓回落，重新測試19000關(guān)口支撐。
?????? 二、影響因素分析

(一) USDA：2012/13 年度全球棉花庫存出現(xiàn)下調(diào)

7月11日，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了全球棉花供需預(yù)測月報，與上月數(shù)據(jù)相比，報告調(diào)低了2012/13年度全球棉花期初庫存和產(chǎn)量，因而庫存量削減了3%；全球棉花產(chǎn)量因印度、巴基斯坦和其他地區(qū)的減產(chǎn)而下調(diào)了32.2萬噸。印度的產(chǎn)量下調(diào)了21.8萬噸，主要是由于種植面積不及預(yù)期和推遲到來的季風。全球消費量實際上未做調(diào)整，這是因為中國大陸和美國的降幅被印度、巴基斯坦和越南的增幅所抵消。

報告對2012/13年度美國棉花供給量和銷售量做了修正，這導致期末庫存大幅下調(diào)。期初庫存上調(diào)了2.2萬噸，達到71.9萬噸,這反映了2011 /12年度美國內(nèi)紡織用棉的下降。盡管在6月份的報告中，棉花種植面積下調(diào)了4%，但由于根據(jù)近期的氣候條件對絕收率和單產(chǎn)進行了調(diào)整，2012/13年度美棉總產(chǎn)量未做調(diào)整，仍為370.1萬噸。基于近期的紡織用棉水平，預(yù)計美紡織用棉會下調(diào)2.2萬噸。出口由于全球進口量的增加和其他國家競爭力的下降，美棉出口量有所上調(diào).期末庫存目前預(yù)計為104.5萬噸，較上月調(diào)低了2.2萬噸。 2012/13年度農(nóng)場平均價格未有變化，區(qū)間為60-80美分/磅。
(二)新年度棉花種植情況

國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)于2012年6月17-30日在全國范圍內(nèi)展開棉花長勢調(diào)查，樣本涉及15個植棉省(自治區(qū))、90個植棉縣(市、團場)、 4379個定點植棉信息聯(lián)系戶的68.6萬畝棉田。調(diào)查結(jié)果顯示，6月份以來，全國各主產(chǎn)棉區(qū)天氣基本正常，棉花生長遭遇病蟲害影響較小，采摘期預(yù)計在正常范圍。2012年全國棉花平均單產(chǎn)預(yù)計為95.5公斤/畝，較上年提高0.6%；總產(chǎn)量685.7萬噸，減少9.1%。

調(diào)查顯示，全國76.1%的受訪農(nóng)戶預(yù)計新棉規(guī)模采摘時間基本正常，9.4%預(yù)計提前，14.3%預(yù)計延遲。分區(qū)域看，黃河流域棉區(qū)81.1%的農(nóng)戶預(yù)計采摘時間正常，12.6%預(yù)計提前，其中山東、河北均預(yù)計提前6天；長江流域棉區(qū)70.2%的農(nóng)戶預(yù)計采摘時間正常，25.6%預(yù)計延遲，其中湖北、湖南、安徽分別預(yù)計推遲7-11天不等；西北內(nèi)陸棉區(qū)85.4%的農(nóng)戶預(yù)計采摘正常或提前，其中新疆預(yù)計采摘時間提前5天。

7月份，各地棉花普遍已經(jīng)進入蕾期和花鈴期，這個時期是決定棉花產(chǎn)量高低的關(guān)鍵時期，也是棉田管理的重要時期。花鈴期的棉花對水分、營養(yǎng)、溫度、光照的要求比較高，如水分失衡將造成棉花棉鈴脫落和早衰的情況。總體而言，由于今年的氣象條件較去年稍好，因此，今年全國各地新花整體長勢普遍好于去年同期，如后期天氣正常，加之田間管理得當，棉花單產(chǎn)有望得到增長，預(yù)計各地新棉的上市的時間普遍在8月中下旬9月初。

(三)進出口方面

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月我國進口棉花47.6萬噸，環(huán)比下降5.2%，同比增長296.6%，平均進口價格2379美元/噸，環(huán)比基本持平，同比下跌24.8%。2011年度前10個月(2011年9月-2012年6月)，累計進口棉花473萬噸，同比增長113.8%，2012年前半年累計進口棉花305.5萬噸，同比增長130.2%。

由于內(nèi)外棉價差持續(xù)保持較高水平，6月我國棉花進口繼續(xù)維持高位，雖然與前幾個月略相比有減少，但同比增幅仍達到近三倍，年度進口數(shù)量再創(chuàng)新高。平均進口價格與5月基本持平，進口國家仍以美、印等國為主，進口貿(mào)易方式中一般貿(mào)易所占比例近六成，配額使用以滑準稅為主。
?????? (四)下游需求狀況

國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，6月全國社會消費品零售總額扣除價格因素同比增長12.1%，高于5月份的11%，消費市場環(huán)比略有改善。6月全國限額以上企業(yè)服裝鞋帽、針紡織品類同比增長20.2%，高于整體的增長速度。1-6月份，全國限額以上企業(yè)服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額達4538億元，同比增長16.9%，6月份，全國限額以上企業(yè)服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額達730億元，同比增長20.2%。
?????? 海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)測算后顯示，2012年1-6月我國紡織品服裝累計出口1116.99，同比增長1.63%，增速較 1-5月份的2.06%下降了0.43個百分點。其中，紡織品出口464.76億美元，同比增長了1.29%，服裝及其附件出口658.14億美元，同比增長1.87%。

從環(huán)比數(shù)據(jù)看，6月份紡織品服裝出口228.88億美元，較5月份環(huán)比增長4.83%，再創(chuàng)今年以來月度出口新高(前高為5月份的 218.34億美元)。其中，紡織品出口84.08億美元，環(huán)比下降8.88%，服裝及其附件出口144.80億美元，環(huán)比增長14.86%。另外，1-6月份我國鞋類產(chǎn)品累計出口190.06美元，同比增長9.7%。

6月紡織品服裝出口同比增長0.04%，環(huán)比增長4.83%。由于受棉價低迷、國內(nèi)外棉價差擴大影響，紡織品出口環(huán)比下滑8.88%。影響紡織品服裝出口的基本面因素尚未根本好轉(zhuǎn)。上半年，受國內(nèi)外市場需求增長趨緩、國內(nèi)外棉差價過大等因素影響，我國紡織行業(yè)運行呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，生產(chǎn)增速明顯下降，出口數(shù)量有所減少，企業(yè)效益出現(xiàn)下滑，產(chǎn)業(yè)鏈前端(棉紡、化纖)虧損加重。下半年紡織企業(yè)仍會處于比較困難的境地，紡織品服裝出口將持續(xù)低位增長，行業(yè)整體效益增速將較上年大幅下滑，企業(yè)虧損面和虧損企業(yè)虧損額都將有所擴大，更多的中小型企業(yè)將面臨淘汰出局。
??????? (五)現(xiàn)貨方面

7月份，國內(nèi)現(xiàn)貨價格緩慢回升，市場成交有所增加。截至7月27日，中國棉花價格指數(shù)(CC Index)328級棉花價格為18308元/噸，較6月份上漲144元/噸；229級棉花價格為19402元/噸，較6月份上漲90元/噸；527級棉花價格為15988元/噸，較6月上漲133元/噸。雖然港口棉花庫存積壓，但受棉花進口配額數(shù)量限制，通關(guān)受阻；在低價及進口配額受限的雙重作用下，部分用棉企業(yè)采購國內(nèi)棉花意愿略有增加。

7月全國大部分地區(qū)棉花長勢良好，新疆大部分棉花進入開花期，黃河流域和長江流域大部分棉花處于現(xiàn)蕾至開花期，局部如河北等地出現(xiàn)的強降雨對棉花生長造成的不利影響。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查，全國棉花平均單產(chǎn)水平有望較上年持平略增。若后期天氣正常，部分地區(qū)棉花吐絮期和采摘期有望提前，且產(chǎn)量有望與上年持平或略增，部分400型企業(yè)已經(jīng)開始檢修設(shè)備。8到9月份是棉花生長的關(guān)鍵階段，國內(nèi)進入主汛期，市場將對天氣變化較為敏感，關(guān)注后期主產(chǎn)棉區(qū) 天氣因素，尤其是臺風對棉花產(chǎn)量的影響。目前，中國棉花網(wǎng)對新年度新花上市情況的調(diào)查已經(jīng)展開，參與調(diào)查者對38%衣分的3級籽棉價格開秤預(yù)期多集中在 4.0-4.2元/斤之間。

2012 年度棉花收儲政策執(zhí)行時間段是2012.9.1-2013.3.31，目前距離新棉收儲執(zhí)行僅剩一個月。據(jù)悉7月17-19 日中儲在山東召開會議，從會議傳聞來看，下年度敞開不限量收儲方案基本如早期公布，收儲價格20400 元/噸，這也暗示出政策的導向性仍較為利多市場。從目前市場形勢來看，由于收儲政策的存在，為棉企提供了一個相對穩(wěn)定的出貨渠道，后期可能支撐國內(nèi)新棉價格逐漸向收儲價靠攏。
?????? (六) 鄭交所倉單狀況

國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)于2012年6月下旬至7月上旬在全國范圍內(nèi)展開專題調(diào)查，共涉及15個省(市、自治區(qū))的100多家棉花企業(yè)和若干家倉儲企業(yè)和保稅倉庫。結(jié)果顯示，截至6月底，全國皮棉商業(yè)庫存約為107萬噸，此外，各保稅區(qū)倉庫未通關(guān)外棉庫存約80萬噸。

截至7月27日，鄭州商品交易所注冊倉單為2304張，較6月底減少636張；有效預(yù)報為84張，較6月份減少44張。鄭棉倉單和有效預(yù)報總計約9.55萬噸左右，鄭棉庫存逐步回落。
??? 從棉花期價指數(shù)走勢看，2005年以來的七年中，在8月份里棉花期價指數(shù)有五年出現(xiàn)下跌行情，分別是2006、2007、2008、2009、2011 年，跌幅為3.12%、2.44%、4.04%、2.69%、0.56%；2005年及2010年出現(xiàn)上漲行情，漲幅分別為0.18%、4.49%；月度波幅方面，2011年波動幅度較大，為1514元，其余六年波動幅度則均在700-900元區(qū)間。從季節(jié)性統(tǒng)計看，棉花期價在8月份的波動幅度均值在 880元左右，整體出現(xiàn)下跌行情的概率略大。

三、后市展望

綜上所述，USDA 7月份供需報告將2012/13年度全球棉花結(jié)轉(zhuǎn)庫存下調(diào)至1576.1萬噸；北半球棉花進入生長的關(guān)鍵階段，美國及印度遭遇干旱天氣，國內(nèi)進入主汛期，市場將對天氣變化較為敏感，關(guān)注主產(chǎn)棉區(qū)天氣對棉花產(chǎn)量的影響。國內(nèi)港口棉花庫存積壓，但受棉花進口配額數(shù)量限制，通關(guān)受阻；在低價及進口配額受限的雙重作用下，部分用棉企業(yè)采購國內(nèi)棉花意愿略有增加。總體上，9 月中國新棉收儲政策執(zhí)行不斷臨近，國內(nèi)棉花加工企業(yè)棉花現(xiàn)貨庫存壓力較輕，新棉價格將逐漸向收儲價靠攏，在全球植棉面積下降基礎(chǔ)上天氣因素的影響下，鄭棉期價有望呈現(xiàn)筑底回升的走勢，但需關(guān)注國儲棉可能采取輪庫拋儲的潛在風險。技術(shù)走勢上，鄭棉1301合約處于18000-18500關(guān)口震蕩筑底，上方面臨19600-19800關(guān)口重要壓力，預(yù)計將處于18000-19600區(qū)間波動。

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收儲政策支撐新棉期價有望筑底回升

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