中棉所:2012/2013年度中國棉花生產景氣報告
作者：百檢網 時間：2021-12-09 來源：互聯網
???? 中棉所、國家棉花產業技術體系研究指出，中國棉花生產景氣指數（CCPPI）2012/2013年度230～250點，同比回落30～50點。預測 2012年棉花產業經濟走向：棉紗產量高位持平或略有增長，棉花消費在高位上呈恢復性增長；植棉面積減少，進口大幅減少；棉價呈先穩后升或波動加大趨勢。 供決策參考。
????? 一、2011年棉花產業特點、問題
????? 2011年棉花生產呈現豐收景象，也是全國糧棉雙豐收年景。監測結果表明，全國棉花生產呈現面積增、單產增、總產增的“三增”，和成本漲、價格降和收益減的特點。
????? 1、面積增、單產增、總產增，為豐收年景。受2010年度價格上漲的利好拉動，2011年全國棉花播種面積增7.1%至8124萬畝。盡管長江棉區遭遇春 夏連旱、旱澇急轉和全年干旱的災害，但黃河氣候總體好于2010年，西北棉區風調雨順。加上全國棉田絕收面積少，病蟲危害輕，依托高產創建和輕簡育苗技術 的推廣，中國棉花生長指數年均值為117，表明棉花長勢明顯好于2010年，全國棉花單產增幅18.0%至89.1千克/畝。由于面積擴大和單產提高，總 產增幅兩成多，是歷史上第4個高產年景，且早熟品質好。
????? 2、成本上漲、價格大幅下降、收益大幅減少。受石油化學品和勞動力成本“雙上漲”的推動，2011年棉花生產成本上漲21.0%，凈漲261.0元/畝， 到2012年1月農民籽棉交售均價7.67元/千克，同比2010年10.59元/千克下降29.9%。全國植棉收益增長-58.8%為491.5元 /畝，其中，長江流域和黃河流域棉區收益增長-64.4%～-76.0%為280～395.3元/畝，西北內陸棉區收益增長-26.4%為845.8元 /畝。
????? 3、棉紗和棉布增長大幅回落。2011年棉紡產量增長率從兩位數下降到一位數（表1）。年初預測2011年將是結束紡織業“黃金期”的轉折年景，其走向準 確。據國家統計局，棉紗產量2900萬噸，同比增152 0173 3840.3萬噸，增幅6.7%，結束了自2000年以來連續11年的兩位百分數增長，也表明我國棉紗產量 接近歷史*高水平。棉布產量363.39億米，增長大幅下降為負的5.23%。按40%用棉比例測算，2011年紡紗用棉1160萬噸，增長 -14.1%。
????? 5、服裝消費呈現“價漲量降”局面。在擴內需的推動下，居民服裝消費仍然保持增長態勢。據國家統計局公報（表1），2011年限額以上批發和零售服裝類增 長率為25.1%，但比上年僅增0.3個百分點，扣除價格因素居民服裝消費數量為負增長。紡織品服裝出口增幅也大幅回落。2011年出口2479.6億美 元（表1），同比增414.2億美元，增幅20.1%。扣除價格因素金額僅增1.14%，出口數量也為負增長。
????? 6、棉花進口大幅增長。2011年進口336.5萬噸，同比增51.1萬噸，增幅18.5%；進口額94.69億美元，同比增長67.4%。這是繼 2006年進口364萬噸之后的第二個*高年景。按進口額計，在國內大宗農產品貿易中的地位，棉花列第二，大豆列**為298.34億美元，食用植物油列 第三為77.14億美元。?
????? 7、價格大幅下滑，新棉高開低走。中國棉花價格指數（CC?Index328）2011年的年均值為23843元/噸，同比增23.1%。然而，從3月的 *高價30733元下降到12月的*低價19086元/?噸，降幅11530元/?噸，降幅高達37.9%。Cotlook?A指數年均值為 152.94?美分/磅，同比增47.51%，從3月的*高價229.7美分/磅下降到12月的95.45美分/磅，降125.06美分，減幅 58.4%。國內外新棉價格高開低走，與9月相比，12月CC?Index328下降了3.3%，Cotlook?A指數下降了18.3%。?
????? 8、臨時收儲，調控效果顯著。針對國內外棉花市場的波動，國家于2011年3月適時出臺了臨時收儲政策，到2012年2月21日，收儲皮棉259萬噸，約 占總產的36%，有效遏制了棉價的大幅下滑，避免了“賣棉難”，保護了棉農利益，維護了市場的穩定，較好地發揮市場調控的功能。特別是臨時收儲價格提升到 19800元/噸，比2008年度金融危機時的12600元/噸增長了57.1%。這一價格充分考慮了糧棉生產平衡、保障棉花供給和棉花生產投入多等因 素，值得肯定。
????? 二、2012年棉花產業經濟發展趨勢分析
????? 鑒于2012年全球經濟形勢嚴峻復雜，棉花產業發展存在較多的不確定性。一是2012年國家繼續實行積*的財政政策和穩健的貨幣政策，“穩增長、穩物價、 擴內需和充分就業”是首要任務。新近認為，今年經濟增速有所回落并呈“前低后高”走向（2012-1-3），通脹也將長期存在。二是全球經濟復蘇的不確定 性上升。歐元區愈演愈烈的主權債務危機沒有得到合理解決，發達經濟體失業率居高不下，新興經濟體恢復勢頭減弱。*近歐盟警告，歐元區經濟正陷入二次衰退 （2012-2-24）。加上石油價格持續走高，美國可能推出的第三次量化寬松刺激方案。這些輸入性通脹因素將會推高商品價格，還將打壓我國商品的出口。 國際貨幣基金組織總裁曾警告“世界經濟處境危險”的局面沒有改變（2011-12-25）。
????? 1、植棉面積呈縮減趨勢。植棉面積增減與上年價格的關系密切，由于2011年度籽棉收購價格大幅下降，農民植棉積*性受挫，2012年植棉面積呈減一位百 分數的趨勢（表2）。其中黃河流域棉區意向植棉面積減幅加大，西北因番茄、紅棗、辣椒等價格同比也大幅下降，棉田呈略減趨勢。然而，植棉費工、費時、費勞 和費錢的“四費”問題仍然突出，農民認為，植棉不劃算，特別是黃河流域棉農信心不足。長江中游受水資源短缺和春夏連旱的威脅，棉田繼續“下湖上山”，一些 省植棉面積尚有增加態勢。
????? 2、棉紗產量持平或略有增長。宏觀調控將對紡織業的投資、結構調整和生產產生重大影響，加快推動產業向“高速、高產、自動化和智能化”的方向發展，提高產 品的質量和附加 值，降低成本。鑒于國際石油價格攀升到100多美元/桶，加上棉價接近正常水平，預計用棉比例將恢復到2010年水平，雖然棉紡產量持平或略有增長，但用 棉量將超過1000萬噸。
????? 3、進口大幅減少。鑒于去年棉花豐收和國內消費疲軟，加上調整滑準稅縮小國內外價差，預計今年棉花進口呈兩位數的負增長，進口量250萬噸上下。
????? 4、棉價呈先穩后升或波動加大的趨勢。分析認為，今年棉價將呈先穩后升或波動加大的趨勢：一是臨時收儲價將成為國內外價格的“穩定器”，支持當前 2.2～2.3萬元/噸的合理水平保持相對穩定。二是消費減少缺乏推動價格上漲的動力。三是當前石油價格上漲造成的輸入性通脹，加上美國可能推出的第三次 量化寬松，將會推動價格的上漲和市場的波動。
5、出口增長大幅回落。預計2012年紡織品服裝出口增幅回落到10%上下。
????? 三、2012年棉花產業發展建議
????? 棉花是我國主要經濟作物和紡織工業原料，棉花生產涉及棉區1億多農民的經濟收入和2000多萬紡織工人的就業。因此，穩定發展棉花生產保障基本供給，需要進一步加大科技興棉力度，加大科技投入，加大政策扶持。為此建議：
????? 1、加大科技興棉力度，提升科學植棉水平。進一步加強棉花高產創建和輕簡育苗移栽技術的推廣力度，擴大示范縣數，增加示范點次，推進整鄉建制的創建。搞好 棉花高產創建的檢查督導，總結“代育代栽”、“代耕代種”、“統防統治統調”、測土配方施肥、滴灌、機械化采收和“訂單種植”等社會化、組織化、合作化、 產業化服務模式并推廣，破解“爺爺農業”、“奶奶農業”植棉的難題，發展現代植棉業。同時，加強棉花公益性栽培技術研究，建議公益性行業（農業）科研設立 “非耕地、撂荒地、鹽堿地輕簡植棉關鍵技術研究”專項，為棉區布局轉移提供技術支撐。建議國家支持機采棉的推廣應用，擴大機采面積。
????? 2、適當提高臨時收儲價，加強檢查和督導。2012年一號文件指出，“完善農產品市場調控。準確把握國內外農產品市場變化，采取有針對性的調控措施，確保 主要農產品有效供給和市場穩定，保持價格合理水平”。“穩步提高小麥、稻谷*低收購價，適時啟動玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖等臨時收儲，健全糧棉油糖 等農產品儲備制度”。依據一號文件精神，參照紅小麥和混合麥*低價提升9.67%（102元/50千克），綜合平衡，新棉臨時收儲價提高3%至20400 元/噸，基本符合糧棉1：10的比例。針對惜售建議臨時收儲保持常態。同時，加強臨時收儲政策的宣傳、檢查和督導，打擊壓級壓價行為，讓國家利好政策惠于 農民。
????? 3、出臺應對措施，穩定出口市場。鑒于國際市場消費疲軟，建議國家采取出口退稅等積*措施，穩定出口市場，保住就業，為實現充分就業做貢獻。?
??????4、看好**，減低外棉沖擊風險。針對2011年棉花豐收和消費疲軟，建議2012年配額外追加要審時度勢；即使追加，關稅稅率不能降低到5％。要吸取2006年國產新疆棉搭配進口棉銷售的教訓。
????? 一、2011年棉花產業特點、問題
????? 2011年棉花生產呈現豐收景象，也是全國糧棉雙豐收年景。監測結果表明，全國棉花生產呈現面積增、單產增、總產增的“三增”，和成本漲、價格降和收益減的特點。
????? 1、面積增、單產增、總產增，為豐收年景。受2010年度價格上漲的利好拉動，2011年全國棉花播種面積增7.1%至8124萬畝。盡管長江棉區遭遇春 夏連旱、旱澇急轉和全年干旱的災害，但黃河氣候總體好于2010年，西北棉區風調雨順。加上全國棉田絕收面積少，病蟲危害輕，依托高產創建和輕簡育苗技術 的推廣，中國棉花生長指數年均值為117，表明棉花長勢明顯好于2010年，全國棉花單產增幅18.0%至89.1千克/畝。由于面積擴大和單產提高，總 產增幅兩成多，是歷史上第4個高產年景，且早熟品質好。
????? 2、成本上漲、價格大幅下降、收益大幅減少。受石油化學品和勞動力成本“雙上漲”的推動，2011年棉花生產成本上漲21.0%，凈漲261.0元/畝， 到2012年1月農民
????? 3、棉紗和棉布增長大幅回落。2011年棉紡產量增長率從兩位數下降到一位數（表1）。年初預測2011年將是結束紡織業“黃金期”的轉折年景，其走向準 確。據國家統計局，棉紗產量2900萬噸，同比增152 0173 3840.3萬噸，增幅6.7%，結束了自2000年以來連續11年的兩位百分數增長，也表明我國棉紗產量 接近歷史*高水平。棉布產量363.39億米，增長大幅下降為負的5.23%。按40%用棉比例測算，2011年紡紗用棉1160萬噸，增長 -14.1%。
????? 5、服裝消費呈現“價漲量降”局面。在擴內需的推動下，居民服裝消費仍然保持增長態勢。據國家統計局公報（表1），2011年限額以上批發和零售服裝類增 長率為25.1%，但比上年僅增0.3個百分點，扣除價格因素居民服裝消費數量為負增長。紡織品服裝出口增幅也大幅回落。2011年出口2479.6億美 元（表1），同比增414.2億美元，增幅20.1%。扣除價格因素金額僅增1.14%，出口數量也為負增長。
????? 6、棉花進口大幅增長。2011年進口336.5萬噸，同比增51.1萬噸，增幅18.5%；進口額94.69億美元，同比增長67.4%。這是繼 2006年進口364萬噸之后的第二個*高年景。按進口額計，在國內大宗農產品貿易中的地位，棉花列第二，大豆列**為298.34億美元，食用植物油列 第三為77.14億美元。?
????? 7、價格大幅下滑，新棉高開低走。中國棉花價格指數（CC?Index328）2011年的年均值為23843元/噸，同比增23.1%。然而，從3月的 *高價30733元下降到12月的*低價19086元/?噸，降幅11530元/?噸，降幅高達37.9%。Cotlook?A指數年均值為 152.94?美分/磅，同比增47.51%，從3月的*高價229.7美分/磅下降到12月的95.45美分/磅，降125.06美分，減幅 58.4%。國內外新棉價格高開低走，與9月相比，12月CC?Index328下降了3.3%，Cotlook?A指數下降了18.3%。?
????? 8、臨時收儲，調控效果顯著。針對國內外棉花市場的波動，國家于2011年3月適時出臺了臨時收儲政策，到2012年2月21日，收儲皮棉259萬噸，約 占總產的36%，有效遏制了棉價的大幅下滑，避免了“賣棉難”，保護了棉農利益，維護了市場的穩定，較好地發揮市場調控的功能。特別是臨時收儲價格提升到 19800元/噸，比2008年度金融危機時的12600元/噸增長了57.1%。這一價格充分考慮了糧棉生產平衡、保障棉花供給和棉花生產投入多等因 素，值得肯定。
????? 二、2012年棉花產業經濟發展趨勢分析
????? 鑒于2012年全球經濟形勢嚴峻復雜，棉花產業發展存在較多的不確定性。一是2012年國家繼續實行積*的財政政策和穩健的貨幣政策，“穩增長、穩物價、 擴內需和充分就業”是首要任務。新近認為，今年經濟增速有所回落并呈“前低后高”走向（2012-1-3），通脹也將長期存在。二是全球經濟復蘇的不確定 性上升。歐元區愈演愈烈的主權債務危機沒有得到合理解決，發達經濟體失業率居高不下，新興經濟體恢復勢頭減弱。*近歐盟警告，歐元區經濟正陷入二次衰退 （2012-2-24）。加上石油價格持續走高，美國可能推出的第三次量化寬松刺激方案。這些輸入性通脹因素將會推高商品價格，還將打壓我國商品的出口。 國際貨幣基金組織總裁曾警告“世界經濟處境危險”的局面沒有改變（2011-12-25）。
????? 1、植棉面積呈縮減趨勢。植棉面積增減與上年價格的關系密切，由于2011年度籽棉收購價格大幅下降，農民植棉積*性受挫，2012年植棉面積呈減一位百 分數的趨勢（表2）。其中黃河流域棉區意向植棉面積減幅加大，西北因番茄、紅棗、辣椒等價格同比也大幅下降，棉田呈略減趨勢。然而，植棉費工、費時、費勞 和費錢的“四費”問題仍然突出，農民認為，植棉不劃算，特別是黃河流域棉農信心不足。長江中游受水資源短缺和春夏連旱的威脅，棉田繼續“下湖上山”，一些 省植棉面積尚有增加態勢。
????? 2、棉紗產量持平或略有增長。宏觀調控將對紡織業的投資、結構調整和生產產生重大影響，加快推動產業向“高速、高產、自動化和智能化”的方向發展，提高產 品的質量和附加 值，降低成本。鑒于國際石油價格攀升到100多美元/桶，加上棉價接近正常水平，預計用棉比例將恢復到2010年水平，雖然棉紡產量持平或略有增長，但用 棉量將超過1000萬噸。
????? 3、進口大幅減少。鑒于去年棉花豐收和國內消費疲軟，加上調整滑準稅縮小國內外價差，預計今年棉花進口呈兩位數的負增長，進口量250萬噸上下。
????? 4、棉價呈先穩后升或波動加大的趨勢。分析認為，今年棉價將呈先穩后升或波動加大的趨勢：一是臨時收儲價將成為國內外價格的“穩定器”，支持當前 2.2～2.3萬元/噸的合理水平保持相對穩定。二是消費減少缺乏推動價格上漲的動力。三是當前石油價格上漲造成的輸入性通脹，加上美國可能推出的第三次 量化寬松，將會推動價格的上漲和市場的波動。
5、出口增長大幅回落。預計2012年紡織品服裝出口增幅回落到10%上下。
????? 三、2012年棉花產業發展建議
????? 棉花是我國主要經濟作物和紡織工業原料，棉花生產涉及棉區1億多農民的經濟收入和2000多萬紡織工人的就業。因此，穩定發展棉花生產保障基本供給，需要進一步加大科技興棉力度，加大科技投入，加大政策扶持。為此建議：
????? 1、加大科技興棉力度，提升科學植棉水平。進一步加強棉花高產創建和輕簡育苗移栽技術的推廣力度，擴大示范縣數，增加示范點次，推進整鄉建制的創建。搞好 棉花高產創建的檢查督導，總結“代育代栽”、“代耕代種”、“統防統治統調”、測土配方施肥、滴灌、機械化采收和“訂單種植”等社會化、組織化、合作化、 產業化服務模式并推廣，破解“爺爺農業”、“奶奶農業”植棉的難題，發展現代植棉業。同時，加強棉花公益性栽培技術研究，建議公益性行業（農業）科研設立 “非耕地、撂荒地、鹽堿地輕簡植棉關鍵技術研究”專項，為棉區布局轉移提供技術支撐。建議國家支持機采棉的推廣應用，擴大機采面積。
????? 2、適當提高臨時收儲價，加強檢查和督導。2012年一號文件指出，“完善農產品市場調控。準確把握國內外農產品市場變化，采取有針對性的調控措施，確保 主要農產品有效供給和市場穩定，保持價格合理水平”。“穩步提高小麥、稻谷*低收購價，適時啟動玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖等臨時收儲，健全糧
????? 3、出臺應對措施，穩定出口市場。鑒于國際市場消費疲軟，建議國家采取出口退稅等積*措施，穩定出口市場，保住就業，為實現充分就業做貢獻。?
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