在全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，全球纖維需求量在未來仍將保持增長。在新增需求中，化纖將占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，世界化纖生產(chǎn)的重心逐漸向發(fā)展中國 家、特別是亞洲轉(zhuǎn)移，這給亞洲化纖工業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇。當(dāng)前，亞洲化纖產(chǎn)能約占世界化纖總產(chǎn)能的90%。與此同時，近20年來世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜 變化、原料價格的巨幅波動以及全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系的變化，也讓亞洲化纖行業(yè)存在一定挑戰(zhàn)。隨著化纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，科技紡織品、高性能纖維的發(fā)展 以及可持續(xù)的創(chuàng)新能力已經(jīng)成為亞洲化纖業(yè)界的共同關(guān)注點(diǎn)。

　　強(qiáng)勢方陣

　　日本：強(qiáng)化產(chǎn)品附加值

　　2014年，日本紡織生產(chǎn)指數(shù)較2013年下滑1%。從上下游產(chǎn)業(yè)情況看，化纖市場維持不變，面料市場穩(wěn)定，服飾及紡紗市場低迷。2014年，日本紡織產(chǎn)業(yè)出口值為88億美元，同比減少1%;進(jìn)口值為403億美元，同比減少6%;貿(mào)易逆差創(chuàng)下新紀(jì)錄達(dá)到315億美元。

　　2008年金融危機(jī)以后，日本提出了“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”的口號，化纖行業(yè)向著更具附加值的方向轉(zhuǎn)變，力求在技術(shù)紡織品、高性能纖維以及圍繞全球變暖、污染、資源短缺等方面做出貢獻(xiàn)。

　　2010年~2014年，日本化纖產(chǎn)品的產(chǎn)量分別為99.1萬噸、102.2萬噸、98萬噸、98萬噸、97.6萬噸。其中，合成纖維的產(chǎn)量分 別為82.3萬噸、85.4萬噸、81.2萬噸、81.2萬噸、80.5萬噸(同比下滑0.9%)。2013年~2014年，日本化纖產(chǎn)品出口量分別為 44.4萬噸、44萬噸(同比下滑0.7%);進(jìn)口量分別為21.3萬噸、24.2萬噸(同比增長13.7%);消費(fèi)量分別為74.9萬噸、77.8萬噸 (同比增長3.9%)。2014年，日本化纖產(chǎn)品消費(fèi)量為77.8萬噸，應(yīng)用于非服飾領(lǐng)域所占的比重由2000年的66%持續(xù)增加至79%。

　　在紡織貿(mào)易方面，日本已簽署15個自由貿(mào)易協(xié)議，跨太平洋伙伴協(xié)議(TPP) 、日本與歐洲之自由貿(mào)易協(xié)議、日本—中國—韓國自由貿(mào)易協(xié)議及更廣泛的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議(RCEP)也已于2013年啟動。

　　日本化纖產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，一是強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)及拓展應(yīng)用領(lǐng)域;二是深化與拓展?jié)撛趹?yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)行跨產(chǎn)業(yè)合作;三是促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)(JIS/ISO);四是提升組織化及全球化結(jié)構(gòu);五是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

　　韓國：專注功能性纖維開發(fā)

　　韓國近來年一直致力于功能性纖維的開發(fā)，不斷擴(kuò)大自己的貿(mào)易版圖，強(qiáng)化紡織主體之間的合作基礎(chǔ)，增加弱勢領(lǐng)域的投資力度，確保競爭優(yōu)勢。同時， 韓國還利用全球價值鏈發(fā)展出口產(chǎn)品，推動電子商務(wù)，去除非關(guān)稅壁壘，利用出口加工區(qū)，使自由貿(mào)易組織利益*大化?？芍^政策攻關(guān)*大力的國家。

　　從產(chǎn)能與產(chǎn)量看，2011年~2014年，韓國化纖總產(chǎn)能整體穩(wěn)中有增，2014 年年底，韓國化纖產(chǎn)能為152 0173 3840.5萬噸。韓國化纖總產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢。從銷量看，2014年韓國化纖銷量為136.6萬噸，同比減少5.6%。其中， 內(nèi)銷75.4 萬噸，同比減少10.2%;外銷61.2萬噸，同比增加0.3%。從進(jìn)出口情況看，2014年，韓國化纖總進(jìn)口額為12.24億美元，總進(jìn)口量為42.1 萬噸，同比分別增長12.2%、23.7%。其中，聚酯絲進(jìn)口25.9萬噸，同比增長38.6%，從亞洲各地區(qū)進(jìn)口的量占其進(jìn)口總量的86%。從中國大陸 進(jìn)口的數(shù)量*多，排名**。2014年，韓國化纖產(chǎn)品總出口額為25.87億美元，同比減少2.6%。除了聚丙烯腈棉外，大部分纖維產(chǎn)品出口額均同比減 少。從出口地區(qū)看，2012年~2014年，韓國出口到歐盟的化纖產(chǎn)品量*大，其次分別為美國與中國大陸。

　　總體來看，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩導(dǎo)致化纖需求低迷及價格下跌，2014年韓國化纖產(chǎn)業(yè)贏利能力降低。接下來，韓國化纖產(chǎn)業(yè)應(yīng)該持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品及 技術(shù)，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域及需求，同時依托與美國、歐盟及中國大陸簽訂的自由貿(mào)易協(xié)議，加速拓展外銷;應(yīng)持續(xù)拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍，由服裝用化纖研發(fā)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)向 高功能服飾用及產(chǎn)業(yè)用化纖產(chǎn)品發(fā)展，開發(fā)新的材料來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，比如拓展汽車、造船、IT、電子行業(yè)用化纖產(chǎn)品;應(yīng)更加傾向于生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，尋求新 的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

　　中國臺灣：注重差別化突破

　　紡織業(yè)是中國臺灣的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是其外匯收入的主要來源之一。2014年，中國臺灣人造纖維制造業(yè)產(chǎn)值為1224 億元新臺幣，占中國臺灣整體紡織產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值4392億元新臺幣的28%;人造纖維用量為126.3萬噸，占中國臺灣紡織纖維總需求量的85.7%。 2014年中國臺灣人造纖維產(chǎn)量為277.7萬噸，其中短纖內(nèi)銷約30%，出口比重高達(dá)70%左右;聚酯棉出口量*大，銷往全球80多個國家。

　　2014年，中國臺灣紗線的出口量為66.7萬噸，出口金額為19.9億美元，占中國臺灣紡織品總出口額的17.2%。中國臺灣紡織品*大的出 口市場為東盟10國，其余依次為中國大陸和中國香港、北美、中東、歐盟、日韓。同期，中國臺灣纖維的進(jìn)口量為27.13萬噸，進(jìn)口金額為10.8億美元， 占中國臺灣紡織品總進(jìn)口額的16.4%;紗線的進(jìn)口量為10.80萬噸，進(jìn)口金額為4.15億美元，占中國臺灣紡織品總進(jìn)口額的12.1%。臺灣紡織品* 大的進(jìn)口市場為中國大陸，其余依次為越南、美國、日本、印度尼西亞。中國臺灣化纖原料中，除CPL需要進(jìn)口，其他原料例如PTA、MEG、CPL和AN都 能達(dá)到自給自足的狀態(tài)。

　　世界經(jīng)濟(jì)的走向?qū)⒂绊懼袊_灣人造纖維行業(yè)的發(fā)展策略，近3~5年，中國臺灣的人造纖維產(chǎn)量均維持在280萬噸，行業(yè)已不再注重量的擴(kuò)充，而是朝著差別化的方向發(fā)展。

　　對于未來的發(fā)展，中國臺灣廠商已經(jīng)著力將事業(yè)經(jīng)營觸角延伸至上下游領(lǐng)域，進(jìn)行垂直整合，橫向擴(kuò)展進(jìn)行整合。企業(yè)將與品牌直接對話，量身定制產(chǎn) 品?；w企業(yè)將逐步建立自我品牌，從上游的纖維原料，中游的織布染整，到下游成衣設(shè)計，設(shè)立品牌并進(jìn)一步結(jié)合銷售渠道，提升產(chǎn)品競爭能力。

　　潛力方陣

　　印度：滌綸產(chǎn)業(yè)快速增長

　　在全球紡織品貿(mào)易中，印度的市場份額保持上升趨勢。2009年，印度紡織品貿(mào)易額約為5800億美元，在全球市場的占有率約為3.56%。 2011年，印度紡織品的貿(mào)易額約6800億美元，較2009年增長17.24%，在全球市場的占有率約為4%。2013年，其紡織品的貿(mào)易額約為 8000億美元，較2009年增長37.93%，在全球市場的占有率也增長至4.56%左右。

　　具體到化纖行業(yè)，近5年，印度滌綸行業(yè)的增長尤其迅速，成為整個化纖行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)。2010年~2014年，印度滌綸長絲的產(chǎn)量快速增長，分 別為2300萬噸、2450萬噸、2700萬噸、2889萬噸、3070萬噸(較2010年增長33.48%);滌綸短纖的產(chǎn)量也快速增長，分別為970 萬噸、880萬噸、1124萬噸、1215萬噸、1310萬噸(較2010年增長35.05%)。

　　2010年~2014年，印度其他化纖子行業(yè)的發(fā)展相對穩(wěn)定。其中，粘膠長絲的產(chǎn)量微幅振蕩，分別為41萬噸、42萬噸、43萬噸、44萬噸、 37萬噸;粘膠短纖產(chǎn)量基本穩(wěn)定，分別為305萬噸、323萬噸、337萬噸、361萬噸、306萬噸;腈綸短纖產(chǎn)量分別為79萬噸、78萬噸、74萬 噸、96萬噸、77萬噸;錦綸簾子線產(chǎn)量分別為65萬噸、68萬噸、70萬噸、69萬噸、69萬噸;丙綸長絲產(chǎn)量分別為13萬噸、13萬噸、17萬噸、 13萬噸、11萬噸。

　　總體來看，隨著中國的勞動力成本優(yōu)勢逐漸減弱，印度憑借著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長勢頭和龐大的消費(fèi)者基礎(chǔ)，以及具有競爭力的勞動力成本和充足的原料優(yōu)勢，利用優(yōu)惠的紡織行業(yè)政策，成為了全球纖維行業(yè)未來發(fā)展中非常具有潛力的國家。

　　越南：依托產(chǎn)業(yè)園引投資

　　越南紡織業(yè)有20年的發(fā)展歷史，近幾年紡織業(yè)每年的增長速度超過15%。越南紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較大，2014年，紡織市場收入為282億美元，出口額為240億美元，其中，46%出口到美國，16%出口到歐盟，13%出口到日本，8%出口到韓國。

　　近年來，由于中國勞動力成本快速上漲、匯率波動等原因，紡織訂單逐漸向東南亞國家轉(zhuǎn)移，印度和東盟國家將成為全球紡織工業(yè)鏈的重要力量。而在東 盟10國中，越南是東盟及WTO正式成員國，越南加入TPP組織(即跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)目前正在談判，如果談判成功，越南正式成為TPP組織 成員，屆時越南出口至美國、日本等國的紡織服裝產(chǎn)品將享受零關(guān)稅，這些都非常具有優(yōu)勢。

　　越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，越南有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人，紡紗620萬紗錠，織物產(chǎn)量17億平方米，服裝出口額240億美 元。預(yù)計到2025年，紡織產(chǎn)業(yè)工人將增至500萬人，紡紗將增至152 0173 38400萬紗錠，織物產(chǎn)量將增至120億平方米，服裝出口額將增至400億美元。

　　越南政府出臺系列政策鼓勵紡織業(yè)發(fā)展，并且對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資，同時也建立了一些大型的工業(yè)園區(qū)吸引投資。

　　越南南定市的Rang Dong工業(yè)園區(qū)就是其中一個正在建設(shè)中的項(xiàng)目，該項(xiàng)目的目標(biāo)是建成一座***的混合紡織供應(yīng)鏈創(chuàng)新模式的紡織供應(yīng)城。該項(xiàng)目可以用135工程概括：1個 骨干，3個中心，5個區(qū)域。1個骨干是指基礎(chǔ)發(fā)展的主軸，3個中心是指兩個大型工業(yè)服務(wù)中心與一個大型文化展覽中心，5個區(qū)域包括兩個大型工業(yè)園區(qū)，一座 ***紡織文化鎮(zhèn)，濱海湖體育休閑旅游區(qū)以及海濱生態(tài)旅游度假區(qū)。

　　印尼：滌綸和粘膠是亮點(diǎn)

　　紡織工業(yè)在印度尼西亞的國民經(jīng)濟(jì)中起著重要的作用，提供了153萬個就業(yè)崗位，相當(dāng)于制造行業(yè)總就業(yè)人數(shù)的12%。近5年，受消費(fèi)量持續(xù)快速增長拉動，滌綸短纖、粘膠行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快，進(jìn)口量也快速增長。

　　2014年，印尼化纖總產(chǎn)能為234萬噸，共有19家生產(chǎn)商，產(chǎn)量約為180萬噸，平均開工率為77%，其中，滌綸短纖、粘膠行業(yè)的快速發(fā)展成為亮點(diǎn)。

　　2010年~2014年，印尼滌綸纖維產(chǎn)能與產(chǎn)量整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2015年，預(yù)計印尼滌綸總產(chǎn)能將達(dá)到176萬噸。滌綸短纖和滌綸長絲 在未來2~3年沒有增加產(chǎn)能的計劃。2010年~2014年，印尼滌綸纖維與粘膠纖維進(jìn)出口也整體快速增長，其中，印尼滌綸長絲進(jìn)口量2014年較 2010年增長178%。當(dāng)前印尼化纖原料 PTA產(chǎn)量可以自給自足，出口、進(jìn)口量較少， MEG產(chǎn)量維持在21萬噸，約68%的MEG依賴進(jìn)口。

　　當(dāng)前印尼紡織產(chǎn)業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)：一是如何開發(fā)新產(chǎn)品，如何在紡織工業(yè)的各個行業(yè)(上游、中游、下游)中建立一個有競爭力的垂直產(chǎn)業(yè)鏈;二是如何在開發(fā)更好質(zhì)量、更具競爭力產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大出口市場;三是如何提高效率和生產(chǎn)率。

　　對于這些挑戰(zhàn)，印尼政府應(yīng)該采取一定措施。**應(yīng)該增加新的投資，特別是為中游行業(yè)提供更加現(xiàn)代化的設(shè)施和更好的融資安排。印尼政府已于 2007年推出了紡織工業(yè)的振興計劃，受益于該項(xiàng)計劃，紡織行業(yè)已成功更換了老化的機(jī)械設(shè)備，目前，這項(xiàng)計劃仍在繼續(xù)實(shí)施，以促進(jìn)紡織行業(yè)的現(xiàn)代化。 2015年，印尼的政策重點(diǎn)，預(yù)計將更多地放在機(jī)織和針織行業(yè)上。

　　新秀方陣

　　巴基斯坦：4廠商構(gòu)成聚酯主力

　　紡織行業(yè)是巴基斯坦*重要的行業(yè)之一，巴基斯坦出口份額的約50%是由紡織行業(yè)貢獻(xiàn)的，紡織行業(yè)占巴基斯坦制造業(yè)的比例超過45%，對國家 GDP的貢獻(xiàn)約為8%。巴基斯坦是全球第四大聚酯短纖維消費(fèi)國，僅次于中國、印度及美國。2014年，巴基斯坦的聚酯短纖維消費(fèi)約為46.8萬噸。 2014年，合成纖維進(jìn)口額占紡織品總進(jìn)口額的19%。

　　巴基斯坦主要有4家聚酯纖維生產(chǎn)廠商，這4家生產(chǎn)廠商分別為：伊巴拉罕化纖有限公司(IFL)、巴基斯坦ICI公司(ICIP)、巴基斯坦合成纖維有限公司(PSL)、魯帕利聚酯有限公司(RPL)。

　　2010年~2012年，巴基斯坦4家公司聚酯短纖總產(chǎn)能維持在38.3萬噸，到2013年增長為56.5萬噸，2014年維持56.5萬噸不 變(較2010年增長47.5%)。2010年~2014年，巴基斯坦4家公司聚酯短纖總產(chǎn)量呈現(xiàn)振蕩增長態(tài)勢，分別為37.0萬噸、37.1萬噸、 35.9萬噸、38.9萬噸、36.44萬噸;產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐漸下滑態(tài)勢，分別為97%、97%、94%、69%、64%(較2010年下滑34%)。 2010年~2014年，巴基斯坦4家公司聚酯短纖總進(jìn)口量分別為12萬噸、11.9萬噸、8.1萬噸、7.5萬噸、10萬噸;4家公司聚酯短纖的市場規(guī) 模整體呈現(xiàn)先減少后增加態(tài)勢，分別為47.7萬噸、45.8萬噸、42.2萬噸、45.4萬噸、46.8萬噸。

　　由于巴基斯坦國內(nèi)棉花獲取比較容易，巴基斯坦人造纖維人均消費(fèi)量相對較低，而且人造纖維應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)用、濾材、地毯等技術(shù)性紡織品方面的需求 相對較低。同時，部分遠(yuǎn)東地區(qū)出口商銷售性價比較高的聚酯短纖至巴基斯坦，這都對巴基斯坦國內(nèi)纖維行業(yè)的發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。目前，巴基斯坦的紡織和人造 纖維行業(yè)已采取自救措施以解決能源危機(jī)，加快行業(yè)發(fā)展速度。

　　馬來西亞：依賴出口促發(fā)展

　　近年來，馬來西亞紡織行業(yè)發(fā)展很快，2014年其紡織及成衣出口額達(dá)31億美元。紡織及成衣出口額占馬來西亞制造業(yè)總出口額的2%，位居第11位。

　　從化學(xué)原料進(jìn)出口方面看，馬來西亞的PTA及MEG可以自給自足。2012年～2014年，馬來西亞PTA進(jìn)口量與出口量都逐年遞減。同期，馬來西亞MEG出口量與進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。

　　從化纖產(chǎn)能及產(chǎn)量方面看，2012年～2014年，馬來西亞化纖產(chǎn)能開工率相對穩(wěn)定，約為83%～86%;化纖總產(chǎn)量微幅減少，分別為52萬 噸、51.4萬噸、50.2萬噸。其中，聚酯絲產(chǎn)量貢獻(xiàn)*大。從化纖產(chǎn)品進(jìn)出口方面看，2012年～2014年，馬來西亞化纖總進(jìn)口量呈逐年遞增態(tài)勢，分 別為3.9萬噸、4.3萬噸、4.8萬噸(較2012年增長23.08%)。馬來西亞化纖產(chǎn)品的主要進(jìn)口國家和地區(qū)是中國大陸，其次分別為中國臺灣、泰 國、韓國、印度尼西亞。從中國大陸進(jìn)口的化纖量約占馬來西亞化纖進(jìn)口總量的39% 。2012年～2014年，馬來西亞化纖總出口量呈振蕩增長態(tài)勢，分別為36.7萬噸、36.2萬噸、39萬噸(較2012年增長6.26%)，其化纖產(chǎn) 品主要出口到美國、日本、土耳其等國家。

　　目前，馬來西亞化纖產(chǎn)業(yè)主要面臨三大挑戰(zhàn)：一是由于化纖產(chǎn)能開工率不足及市場狀況不穩(wěn)定，化纖產(chǎn)業(yè)長期產(chǎn)能過剩;二是由于市場的不景氣造成市場 競爭激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品廉價銷售，在利潤低的同時，還易引發(fā)貿(mào)易摩擦;三是上游原料價格變化波動大，造成產(chǎn)業(yè)營運(yùn)的不確定性及風(fēng)險的提高。

　　從目前情況看，馬來西亞化纖、紡織及成衣的國內(nèi)市場小，須依賴出口以促進(jìn)發(fā)展。因生產(chǎn)差異化產(chǎn)品及產(chǎn)品附加值的提升，才使得行業(yè)得以維持其競爭 力。馬來西亞各企業(yè)應(yīng)該有效地采取一些策略來應(yīng)對挑戰(zhàn)，包括通過結(jié)合其他相關(guān)行業(yè)以擴(kuò)大產(chǎn)品多樣化、向生產(chǎn)成本較低國家轉(zhuǎn)移、善用自由貿(mào)易協(xié)議的優(yōu)勢促進(jìn) 貿(mào)易發(fā)展等。

　　泰國：與文化共舞尋出路

　　紡織業(yè)是泰國*大的制造業(yè)，覆蓋了從纖維到成衣生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。但是從2005年到2014年，泰國紡織企業(yè)呈現(xiàn)逐漸減少態(tài)勢，紡織 企業(yè)總數(shù)由4440家減少到4041家，其中泰國化纖企業(yè)數(shù)量從17家減少到12家。2011年~2014年，泰國的纖維行業(yè)開工率約在70%，腈綸行業(yè) 開工率80%，亞克力和棉絨行業(yè)開工率約維持在****。

　　2012年~2014年，據(jù)泰國海關(guān)統(tǒng)計，泰國化纖進(jìn)出口方面均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。其中，化纖進(jìn)口額分別為1.922億美元、1.872億美元、 1.823億美元(較2012年下滑5.43%)?；w出口額分別是6.732億美元、6.426億美元、6.001億美元(較2012年下降了 12.18%)。泰國化纖主要出口到東盟地區(qū)，2012年~2014年，出口額分別是2.658億美元、2.6381億美元、2.1104億美元。

　　由于泰國國內(nèi)需求和出口形勢低迷，勞動力短缺造成勞動力成本逐年增高。2015年，泰國紡織行業(yè)有大量的工廠倒閉，很多企業(yè)也減小了生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能，這是泰國紡織行業(yè)目前面臨的重要挑戰(zhàn)。

　　為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，泰國將高性能纖維與文化紡織品相結(jié)合，探索出路，通過推動軟實(shí)力的發(fā)展，形成高科技的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。