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????策略觀點:7月紡織標配、服裝低配,70%華孚+30%魯泰
????7月組合較6月有較大改變,大幅上調華孚權重,加入魯泰,剔除百隆和航民。主要理由:6月大盤經歷較大波動,板塊絕大部分個股跌幅均超過 10%,我們6月組合相對收益較5月有所提升主要系華孚表現出眾,單月依然保持正收益,組合收益為負主要系航民股份拖累所致。市場恐慌之際,概念、題材類個股走勢會出現較大波動。剔除百隆主要系華孚、魯泰等標的彈性更高。展望7月,毗鄰中報季,我們認為品牌個股業績趨勢普遍向下,超預期概率不大,依然著重配置棉紡股,更加看重趨勢性投資機會。大幅增大華孚組合比重主要因為我們看好棉花價差趨勢性收窄,華孚彈性*大且公司積*性較強。
????一周行業新聞
???? (1)“例外”出現在莫斯科機場飛機旋梯那一剎那掀起的中國制造風,快時尚在成都的一家家寬敞明亮大氣的旗艦店搶占市場,還有自去年下半年就一路向下走的運動服飾關店噩夢,今年短短六個月,服飾行業所經歷的起落浮華可不少。(2)北京零售物業市場需求活躍,核心商圈優質零售物業仍為國際知名品牌的擴張**,因此核心商圈的租金仍有上升空間。(3)今年以來,廣東外貿數據如同坐上“過山車”, 在經歷前4個月的“高歌猛進”之后便持續滑坡,6月份的進出口額同比增速更是出現4.5%的負增長。出現這一情況除因官方打擊虛假貿易外,更與出口形勢惡化密不可分。不少中小企業反應,由于需求低迷訂單已出現明顯萎縮。(4)面對國際市場的萎縮,國內男裝企業轉向拓展國內市場,但由于店面租金高企,加之員工穩定性差, 成為制約眾多服裝品牌發展的重要原因。(5)服裝企業紛紛試水多品牌戰略,向多個細分市場擴張。業內觀察人士認為,多品牌戰略本身有優勢也有劣勢,且具體的執行遠比計劃復雜得多。(6)目前,紡織工業整體運行受國際金融危機影響,出口形勢嚴峻、轉型壓力增加。我國紡織業要“走出去”必須選擇好發展市場,在眾多目的地中,東盟是*有吸引力、可操作性*強的市場。
????近一周走勢:跑輸滬深300指數0.55個百分點,收益率排名倒數第8位
????過去一周,民生紡織服裝行業指數收益率為-3.21%,跑輸滬深300指數(-2.66%) 0.55個百分點,處于29 個一級行業指數漲跌幅排行榜中倒數第8位。其中,紡織和服裝子板塊的收益率分別為-3.46%和-2.91%。近一周,民生紡織服裝股票組合(華孚色紡、魯泰A)漲跌幅為-7.01%,跑輸滬深300(-2.66%)4.35個百分點,跑輸民生紡織服裝指數(-3.21%)3.80個百分點。其中個股區間漲跌幅分別為華孚色紡-11.70%、魯泰A -4.62%。
????風險提示
????經濟下行,消費數據不及預期。

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