?? 2015年3月2日-13日,中國棉紡織行業協會派出21人次、組成11個調研組,去了11省(市)27個地區,進行了本年度的春季調研,走進103 家棉紡織企業和7個集群,覆蓋棉紡織行業大約50以上。重點了解棉紡織產業集群、企業市場運行、原料保障、產品生產、產業轉移-節能減排、技改信息化應用 等情況,并征求了企業的意見和建議。
????中棉行協將調研報告分為三個部分,市場運行、持續發展、面臨挑戰。本報告為2015年中棉行協春季調研之市場運行篇。
????1、棉紡織集群地區運行
????本次走訪調研的集群以中小型企業為主,由于棉花政策的改善和“高征低扣”改革的實行,企業信心有所恢復。節后集群企業開工正常,兩級 分化情況明顯。一些企業訂單相對穩定,開工率達到70%以上,小型企業相對于大企業管理不夠規范,資金緊張,處于維持狀態,保本或虧本運行。個別企業因涉 足紡織以外行業,經營不善或受貸款聯保影響,運行狀況不良,企業虧損或倒閉。
????山東一些集群大企業涉及紡紗、織造、家紡行業,除部分企業以轉杯紡設備紡低支紗外,環錠紡設備與時俱進更新加快,紛紛進行產品結構調 整,紡紗中以生產中高支紗為趨勢,織造或以生產牛仔面料和或以生產高支高密家紡面料為主,產品國內外市場均有良好銷路,總體運行平穩。
????馬口地區集群內企業產品主要以生產滌綸縫紉線坯紗為主,大約20%左右*終會制成成品,2014年市場環境下行,化纖縫紉線市場需求 下降,部分產品缺乏競爭力,集群內一些企業微利或無利經營。據悉2014年有3家小企業倒閉,當地有關人員向調研組反映,如果市場情況沒有改善,預計今年 可能還會有一些小企業關停。調研組認為,雖然大環境對企業的發展有一定影響,但就企業自身來說,也存在一些問題,有的企業缺乏持續發展的基礎,在市場好 時,按股份分紅,卻不進行資本積累和系統的升級改造,遇到市場環境嚴酷時,就缺乏抵御風險的能力。
????2、棉紡織大企業運行
????調研組以典型大企業為調研對象,總體情況是,春節后運行狀況平穩,多數企業在年后初六至十一陸續恢復開工,開工率基本都在80%以 上。截至3月中旬,新疆大部分地區給予棉花種植農戶的補貼資金已基本兌現,個別縣正在進行*后一批兌付。據了解,實行目標價直補和出臺新疆鼓勵紡織服裝發 展政策后,新疆棉紡織行業運行情況明顯好轉,企業開工運行正常。
????大企業訂單狀況相對充足,但是利潤率明顯降低。據調研的企業反映,隨著棉花政策的改善,盡管非棉纖維占主體,但春季2015年和2014年同期的訂單看,棉花用量占比有所增加,福建泉州地區某企業已由混紡產品改為純棉產品。
????從技術層面看,企業重視技術進步及提升,綜合大企業的技術指標看,紡紗企業無卷化率達到80%以上,90%的企業實現無結紗比重 95%以上;織造企業無梭布比重達到****。福建泉州大企業環錠紡平均紗支達到40s,萬錠用工約46人;江陰地區大企業環錠紡以生產針織紗、色紡紗為 特點,平均紗支32s,萬錠用工35人;湖北馬口、荊州地區大企業環錠紡平均紗支50s,萬錠用工60人;河南開封、商丘地區大企業環錠紡平均紗支 40s,萬錠用工55人。由此看大企業平均紗支提高,勞動生產率提高,紡紗產品結構調整成績顯著。
????3、產業轉移
????當今的中國棉紡織行業面臨結構急需調整、棉花體制急需改革、核心競爭力遭遇*大的挑戰環境。“走出去”是棉紡織企業實施國際化的全球 發展戰略,是利用全球的資源發展自己的選擇之一。山東作為棉紡織生產大省,一些有實力的棉紡織企業加快轉型升級,為可持續發展,正在穩健地“走出去”。山 東魯泰集團、如意集團、岱銀集團等企業的海外投資各有特點,正在通過整合世界原料資源、產品品牌、技術研發、市場渠道等資源,建立跨國企業的發展模式。
????走訪調研的集群地區中小企業很少有轉移國外的意愿,一是國內外原料價格差距縮小,國外投資熱減退;二是國內的體制政策各不相同,溝通 較為復雜;三是國外風險把控能力小于國內,也有部分企業家表示寧愿在新疆發展。然而已投資轉移到新疆的企業對用工問題反映強烈,無論是否在疆投資的企業都 認為用工是轉移到新疆的棉紡企業面臨的*大問題,由于投資到新疆的工廠存在政策無法落實的情況,要享受相關政策如保險、用工等要求苛刻,其中用工方面本地 員工數量比重要求達到50%以上,以及當地人員就業觀念等方面問題,使企業顧慮重重。
????4、原料保障、產品生產情況
????由于當前市場普遍預期棉花價格穩定或下行,加之紡織企業流動資金匱乏、原料占用資金量很大,為了緩解資金壓力,減小棉花價格波動風 險,在調研中了解到大部分企業原料都是隨用隨買,資金雄厚的企業原料庫存維持在1個月左右,只有少數企業高等級棉存量多些。今年國家政策只發放棉花進口配 額89.4萬噸,且有一部分是以加工貿易配額發放,可用進口棉明顯減少。
????由于市場預期的不確定性,多數企業產品庫存較少。以色紡紗為主的集群地區企業由于產品結構的需要,必須保有一定的產品庫存,供下游采 購商進行選擇,因此一些企業的產品庫存以常規品種偏多,以保證充足的現金流。更多的企業多采取以銷定產,訂單化生產,快進快出的原則,以減少企業庫存及資 金壓力。
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