中國(guó)棉花的魔咒
作者：百檢網(wǎng) 時(shí)間：2021-12-15 來源：互聯(lián)網(wǎng)
????現(xiàn)在我們?cè)俅蚊媾R這個(gè)問題，全球棉花馬上進(jìn)入收獲季節(jié)，印度和美國(guó)豐收增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)烈，尤其是印度有人預(yù)測(cè)將達(dá)到700萬(wàn)噸，比預(yù)期高出近 百萬(wàn)噸（可能不會(huì)有那么高，但50萬(wàn)噸以上的增產(chǎn)應(yīng)該是有的），美國(guó)產(chǎn)量預(yù)期也將增產(chǎn)50萬(wàn)噸左右，在如此高的庫(kù)存消費(fèi)比情況下我們很清楚增產(chǎn)意味著什 么。而我們國(guó)內(nèi)目前的情況是再次出現(xiàn)了配額短缺，紡織廠庫(kù)存偏低，只能高價(jià)使用儲(chǔ)備棉或者人民幣結(jié)算的進(jìn)口棉，國(guó)際棉花再豐產(chǎn)的預(yù)期中下跌，國(guó)內(nèi)在無(wú)棉可 用的情況下上漲，內(nèi)外棉價(jià)差再次拉大，而這種狀況持續(xù)一段時(shí)間之后恐仍將再次上演國(guó)內(nèi)出口訂單流失，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)虧損，支撐不住再次下跌的惡性循環(huán)，我們 再次分析本次國(guó)內(nèi)托市的勝算。
????當(dāng)ICE價(jià)格在60美分時(shí)加上12-15美分的basis，我們國(guó)內(nèi)進(jìn)口的棉花除了要加上13%的增值稅，還需要加上20%左右的滑準(zhǔn) 稅，所以說即便是不需要配額我們國(guó)內(nèi)價(jià)格*少也要比國(guó)際價(jià)格高20%。當(dāng)ICE跌到50美分的時(shí)候，用不用配額進(jìn)口價(jià)格基本相差不大，約為152 0173 3840元/ 噸。
????從這個(gè)數(shù)據(jù)我們可以看到，即便是國(guó)際棉花再怎么跌，國(guó)內(nèi)都難以用到低價(jià)的棉花，而國(guó)際棉花的下跌，為國(guó)外的紡織廠創(chuàng)造了良好的原料成本，源源不斷的訂單和豐厚的利潤(rùn)。國(guó)內(nèi)的紡織廠則出口無(wú)利潤(rùn)或者虧錢，國(guó)內(nèi)貿(mào)易仍以人棉或者滌綸混紡占據(jù)市場(chǎng)。
????從這個(gè)角度考慮，充足的現(xiàn)金流和充足的訂單，有理由為國(guó)際棉花提供良好支撐，即便是基本面偏弱，而國(guó)內(nèi)一無(wú)現(xiàn)金流，二有高庫(kù)存，上漲基本 無(wú)望，苦苦支撐造成的后果就是死的更難看。另外就是加速產(chǎn)能向印度及東南亞的轉(zhuǎn)移。 從這個(gè)角度看，今年ICE有理由跌，也更有理由漲，國(guó)內(nèi)即便苦苦支撐不跌，但無(wú)理由上漲，而這個(gè)魔咒的打破恐怕就是要等到中國(guó)紡織洗牌完成的那**才會(huì)有 所降低其威力。
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