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??? 9月份，對(duì)于廣大的棉農(nóng)、棉花收購(gòu)加工企業(yè)、進(jìn)口企業(yè)、棉紡織廠而言是個(gè)“辭舊迎新”的日子，2011/12年度的苦辣酸甜；2011/12年度的喜怒憂傷；2011/12年度的對(duì)錯(cuò)爭(zhēng)辯都將隨著新棉上市的一聲鑼響而留給從業(yè)者或遺憾或糟糕透頂或欣慰或盆滿缽圓的回憶。
????2011/12年度收儲(chǔ)政策保護(hù)了部分收購(gòu)加工企業(yè)，內(nèi)地和北疆軋花企業(yè)只要想交儲(chǔ)、肯交儲(chǔ)基本沒有出現(xiàn)虧損甚至稍有利潤(rùn)；但收儲(chǔ)結(jié)束之后，市場(chǎng)出現(xiàn)‘政策的真空期’，從外部看：內(nèi)外棉價(jià)差拉大到4000－5000元/噸，印度、巴基斯坦、越南等國(guó)棉紗像洪水一樣涌入中國(guó)市場(chǎng)，出口訂單因歐債危機(jī)蔓延、美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩解，新興經(jīng)濟(jì)體嚴(yán)重通脹等利好一蹶不振。從內(nèi)部看：棉紡織業(yè)勞動(dòng)力成本大幅上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境指數(shù)持續(xù)下滑，稅收居高不下，內(nèi)銷市場(chǎng)萎靡不振，中國(guó)制造業(yè)面臨的困境遠(yuǎn)高于2008年。從棉花現(xiàn)貨、撮合、期貨盤面價(jià)格來看，國(guó)家2012/13年度收儲(chǔ)工作9月上旬就會(huì)展開，對(duì)于棉農(nóng)、棉花企業(yè)、棉紡廠會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢？在此簡(jiǎn)單談一下個(gè)人的看法，同朋友們交流。
????一、中小棉紡織企業(yè)（無進(jìn)口配額）的倒閉潮仍將繼續(xù)，沒有退路和折中的辦法解決，早停產(chǎn)早解脫。原因如下：
????1、8月份地產(chǎn)四級(jí)棉、新疆棉的公定價(jià)格分別在152 0173 3840－18200元/噸、18800-19200元/噸，幾乎50%以上的用棉企業(yè) 表現(xiàn)出來的是抗拒，對(duì)高價(jià)無法消化。但9月份以后呢，地產(chǎn)三級(jí)棉也要上漲到20400元/噸左右，四級(jí)棉恐怕也不會(huì)低于19500元/噸，數(shù)天時(shí)間內(nèi)上漲 1500元/噸以上，棉紡織企業(yè)拿什么消化，而且至少2012/13年度9－3月份有交儲(chǔ)的強(qiáng)勢(shì)支撐，棉花現(xiàn)貨價(jià)格沒有多少可回落空間，僅從成本的角度來看，部分中小棉紡織企業(yè)“撐過初一，未必能撐過十五”；
????2、2012/13年度全球經(jīng)濟(jì)，特別是分別占中國(guó)出口紡織品服裝消費(fèi)1/3市場(chǎng)的歐洲、美國(guó)經(jīng)濟(jì)能否觸底反彈？至少?gòu)漠?dāng)前的各方分析和跡象得不出全球消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖的結(jié)論，相反的是一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為2013年包括中國(guó)在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)才真正迎來“寒冬”。近日溫總理在浙江調(diào)研時(shí)也非常明確的提出“中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行還需要一段時(shí)間”，因此棉紡織企業(yè)如何消化高成本的國(guó)產(chǎn)棉仍是個(gè)難題；
????3、USDA月報(bào)雖然并不完全可信，或者說偶爾被所謂的“陰謀論”籠罩，但2012/13年度全球棉花期末庫(kù)存將大幅上升并非無據(jù)可查，當(dāng)庫(kù)存消費(fèi)比達(dá)到69%以上，其中中國(guó)占45.7%的情況下棉價(jià)上漲談何容易，2012/13年度中國(guó)的庫(kù)存消費(fèi)比會(huì)到多少呢？恐怕不止80%。
????二、棉花加工企業(yè)除了交儲(chǔ)、做期貨、撮合套保外，囤積棉花賭市場(chǎng)上漲的風(fēng)險(xiǎn)非常大。原因如下：
????1、2011/12年度對(duì)于新疆棉花加工企業(yè)而言，至少春節(jié)前后給了企業(yè)一波做套期保值的機(jī)會(huì)，是否抓住和能否抓住另當(dāng)別論，2012 /13年度是否還能有這樣的機(jī)會(huì)？筆者擔(dān)心今年會(huì)出現(xiàn)2008/09年度行情，收儲(chǔ)價(jià)格9－3月份成為市場(chǎng)的高點(diǎn)，期貨、撮合的盤面價(jià)格、現(xiàn)貨價(jià)格均低于 20400元/噸，加工企業(yè)從成本角度考慮，沒有任何套保時(shí)機(jī)；
????2、由于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉的收儲(chǔ)價(jià)20400元/噸支撐，棉花種植物化、人工成本高企，再加上本年度玉米、大豆及其它糧食作物價(jià)格因美國(guó)干旱引發(fā)大幅上漲，糧棉比例不對(duì)稱，籽棉收購(gòu)開秤價(jià)新疆不會(huì)低于8.5元/公斤，而且隨中期花上市，交儲(chǔ)激烈進(jìn)行，籽棉收購(gòu)價(jià)或?qū)⑼黄?.5元/公斤甚至10 元/公斤，或?qū)⒃俪霈F(xiàn)短期成本高于收儲(chǔ)價(jià)的可能；
????3、棉花收購(gòu)加工企業(yè)的資金狀況會(huì)越發(fā)不理想的，皮棉做質(zhì)押融資將成為常態(tài)化的操作。一方面是2012/13年度商業(yè)銀行、信用社等對(duì)棉花收購(gòu)加工的支持力度大幅縮水，個(gè)別地區(qū)商業(yè)銀行貸款額減少50%以上；另一方面農(nóng)發(fā)通過提高貸款保證金，提前3－4個(gè)月還貸等手段規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加工企業(yè)能掙到的僅是“辛苦費(fèi)”；
????4、國(guó)家有關(guān)部門已經(jīng)表態(tài)2012/13年度將通過收拋儲(chǔ)來調(diào)節(jié)棉花市場(chǎng)供需、價(jià)格平穩(wěn)。如果9、10月份加工企業(yè)皮棉成本突破 20000元/噸甚至21000元/噸，那么留存到2013年6月份以后的成本就至少是22000元/噸以上，而國(guó)家在前配額后拋儲(chǔ)的“雙反向”調(diào)控下，上漲到22000元/噸以上的機(jī)率能有多大呢？留棉花賭市場(chǎng)，期待“突圍”恐怕沒有希望。
????三、國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格仍將是“高低并行”，國(guó)家有關(guān)部門雖然會(huì)在進(jìn)口配額的發(fā)放數(shù)量和時(shí)間點(diǎn)上做調(diào)控，但達(dá)到250萬噸的進(jìn)口量并非難事。
????在USDA、ICAC的8月份報(bào)告中分別將2012/13年度中國(guó)的進(jìn)口量測(cè)算為283萬噸、264萬噸，影響進(jìn)口量的*主要因素是棉花進(jìn)口配額數(shù)量，價(jià)格已不是障礙。2011－2012年度不僅中國(guó)的棉花消費(fèi)量大幅下滑（部分機(jī)構(gòu)和外商測(cè)算2011/12年度中國(guó)棉花消費(fèi)需求降至780 萬噸左右，而USDA、ICAC數(shù)據(jù)仍為870萬噸、863萬噸），泰國(guó)、巴基斯坦、越南、印尼等棉花需求都在大幅下行，因?yàn)闅W洲、美國(guó)和新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)紡織品服裝的消費(fèi)持續(xù)走軟。以美國(guó)為例，1－5月份，從中國(guó)和印度棉的進(jìn)口額均下滑了4%。而這種消費(fèi)疲軟的趨勢(shì)至少需要兩至三年的恢復(fù)期。
????筆者預(yù)計(jì)：雖然中國(guó)進(jìn)口的外棉數(shù)量2012/13年度同比會(huì)明顯下滑，但棉紗、棉布甚至服裝的進(jìn)口量將持續(xù)大幅攀升，印度、巴基斯坦、越南、印尼等人工成本低，勞動(dòng)力資源相對(duì)豐富，棉花等原料價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)家將逐漸取代中國(guó)，中國(guó)企業(yè)將逐漸在棉花、紡紗、織布、染色、服裝環(huán)節(jié)喪失陣地，整個(gè)產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)除了轉(zhuǎn)移企業(yè)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品升級(jí)外沒有別的路，做為中小紡紗、織布、服裝企業(yè)能存活下來的空間越來越小

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收儲(chǔ)將是棉花加工企業(yè)能抓的一根“稻草”

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