在過去幾年里，世界各地的服裝、家居家具和工業(yè)應(yīng)用都出現(xiàn)了顯著的合成纖維需求增長。2016年，全球合成纖維年總消費(fèi)量超過6500萬噸，約占世界纖維市場8400萬噸的70%。聚酯是*常用的材料之一，去年的紡織廠消費(fèi)量為5000萬噸。中國是全球聚酯市場的***，擁有65%的份額。 雖然印度的人造纖維消費(fèi)量在過去幾年里略有回落，但考慮到有利于人造纖維紡織品的強(qiáng)勁需求基本面，印度的人造纖維消費(fèi)量增長潛力巨大。本文進(jìn)一步探討人造纖維紡織品的現(xiàn)狀和在印度的增長潛力。

從全球來看，聚酯將繼續(xù)主導(dǎo)全球紡織品市場

預(yù)期在可見的將來，聚酯在幾乎所有*終使用類別中均處于全球紡織品主導(dǎo)地位，而棉花的份額則有所回落。聚酯在近年來的增長驚人，從2000年到2016年的復(fù)合年增長率大約為6.2%，逐步搶占棉花的份額；預(yù)期棉花的份額會從2000年的38%下跌至2030年的24%1。

驚人的聚酯纖維消費(fèi)增長和數(shù)量是由全球市場各大趨勢推動而成的。主要的趨勢包括：人們越來越重視健身和健康，因而喜歡穿著兼具舒適和性能的衣服；短時尚周期；消費(fèi)者對質(zhì)量上乘而價格實(shí)惠的衣服需求；用于汽車和工業(yè)的高性能材料的需求。由于全球市場中的這些趨勢，聚酯已證明是*具成本效益且適應(yīng)性強(qiáng)的纖維類型，在新業(yè)務(wù)增長中占據(jù)的比例越來越高。聚酯具有容易與棉花、氨綸等其他纖維混合的特性，使其能夠滿足各種性能要求。聚酯加工容易，以改善纖維的特性，從而兼具舒適和性能。因此，聚酯廣泛應(yīng)用于運(yùn)動服、休閑服、女裝、家用紡織品、汽車、地毯、其他工業(yè)細(xì)分市場中。

印度紡織業(yè)仍以棉花為主，但人造纖維前景明朗??

印度目前是僅次于中國的全球第二大紡織服裝制造國和出口國。在過去五年里，印度國內(nèi)消費(fèi)量每年增長超過12%，規(guī)模達(dá)到了770億美元。而過去五年的出口增長率為3%，2015-2016年的出口額達(dá)到了370億美元。

印度紡織服裝制造業(yè)傳統(tǒng)上以棉花為主。即使在今天，棉花仍在印度紡織服裝制造業(yè)中處于主導(dǎo)地位，占印度2015-2016年纖維總消費(fèi)量的75%，而人造纖維占26%左右。而且近年來，人造纖維在紡織廠消費(fèi)總量中的份額一路走低。

上述走低的主要原因是人造纖維面料進(jìn)口不斷走高，2012-2013年和2015-2016年的復(fù)合年增長率為33%。業(yè)內(nèi)缺乏產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)知識，因此高端紡織品面料均為進(jìn)口。此外，對人造短纖維征收的高消費(fèi)稅也限制了消費(fèi)增長。商品及服務(wù)稅的實(shí)施將使價值鏈的稅費(fèi)統(tǒng)一，從而有望解決這一問題。

資料來源：DGCIS

盡管人造纖維的消費(fèi)量有所下跌，但未來，棉花可能因?yàn)楣?yīng)側(cè)壓力和價格波動而難以滿足不斷增長的需求，進(jìn)而導(dǎo)致合成纖維（尤其是聚酯）的消費(fèi)量上升。

印度在全球紡織服裝出口中占5%。但印度的產(chǎn)品籃子以棉花為主，而世界紡織服裝貿(mào)易則傾向于人造纖維。印度在許多交易量高但以人造纖維為原料的服裝類別中難見身影。因此在以人造纖維為原料的產(chǎn)品類別中仍有未被挖掘的機(jī)會，可以為印度紡織服裝出口帶來成倍增長。

各國都通過創(chuàng)造自己的獨(dú)特賣點(diǎn)來發(fā)展該部門的競爭力。中國臺灣通過研究和關(guān)注利基細(xì)分市場來創(chuàng)造自己的獨(dú)特賣點(diǎn)；中國大陸依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)，根據(jù)買家的需要，以*具成本競爭力的方式大量生產(chǎn)每一種產(chǎn)品；日本因其研發(fā)而蓬勃發(fā)展；而工業(yè)合作和營銷實(shí)力則為韓國相關(guān)行業(yè)提供了優(yōu)勢。

印度在原材料可用性、人力可用性、設(shè)計能力、強(qiáng)大的制造競爭力和存在完整的供應(yīng)鏈等方面具備優(yōu)勢。但印度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國現(xiàn)今的紡織服裝業(yè)地位。

推動聚酯增長的若干新趨勢

紡織廠對聚酯纖維的需求將受到與國內(nèi)和出口市場相關(guān)的因素推動。

A.國內(nèi)市場

1.整體規(guī)模擴(kuò)大：印度國內(nèi)服裝市場目前的規(guī)模為590億美元（2015年）。到2025年，印度的服裝需求增長速度有望超過該經(jīng)濟(jì)體的總增長速度。預(yù)期按12%的復(fù)合年增長率增長，到2025年規(guī)模達(dá)到152 0173 3840億美元。整體規(guī)模的成倍擴(kuò)大，必將推動紡織廠的聚酯消費(fèi)量增加。

2.全球品牌進(jìn)入：許多全球品牌都尋求抓住印度國內(nèi)市場的機(jī)會，已經(jīng)紛紛進(jìn)入該市場，還有許多品牌正在進(jìn)行中。這些品牌的產(chǎn)品使用的纖維混合物偏向于聚酯。隨著這些品牌增加向印度制造商采購的數(shù)量，聚酯消費(fèi)量會成比例地上升。

3.自有品牌增長：印度國內(nèi)市場中的自有品牌業(yè)務(wù)快速增長。這些品牌中大多提供“物有所值”的服裝和家用紡織品。纖維混合物富含聚酯。棉花價格波動且呈上漲趨勢，導(dǎo)致纖維混合物更偏向于聚酯。這有助于印度的聚酯纖維消費(fèi)增長。

4.以聚酯為原料的*終產(chǎn)品消費(fèi)增加：運(yùn)動服、女裝和活動服等類別的消費(fèi)不斷增加，將推動印度國內(nèi)市場對聚酯紡織品的需求。

· 越來越多女性加入勞動力大軍，將推動對西式辦公服裝、派對禮服和內(nèi)衣的需求。

· 印度的年輕人口基數(shù)大，而且他們越來越重視健身，將增加對活動服的消費(fèi)。

· 更嚴(yán)格的合規(guī)規(guī)范以及工人對健康和安全的意識不斷提高，將產(chǎn)生對保護(hù)性服裝的巨大需求。

5.技術(shù)紡織品消費(fèi)增加：技術(shù)紡織品消費(fèi)現(xiàn)正處于萌芽階段。但隨著消費(fèi)者對衛(wèi)生和安全的意識不斷提高，一次性技術(shù)紡織品消費(fèi)也會快速增長。汽車行業(yè)等行業(yè)的發(fā)展、對道路等基礎(chǔ)設(shè)施的投資也為技術(shù)紡織品消費(fèi)增長注入動力。事實(shí)上，所有類型的技術(shù)紡織品類別已現(xiàn)增長趨勢。在該市場趨勢中，聚酯和聚丙烯的漲幅居前。

B.出口市場

1.中國騰出國際貿(mào)易空間：預(yù)計中國國內(nèi)服裝需求高速增長。預(yù)計中國人均服裝開支從2015年172美元升至2025年435美元，這樣，中國國內(nèi)市場對中國制造商**吸引力。在供應(yīng)方面，中國面臨的挑戰(zhàn)不多，將使中國制造商在國際貿(mào)易中的競爭力減弱。到2025年，中國占全球貿(mào)易的總份額預(yù)計從現(xiàn)在的40%降至35%。這種低于市場水平的表現(xiàn)將導(dǎo)致到2025年，出現(xiàn)大約500億美元的空白。印度做*好準(zhǔn)備，以抓住這個機(jī)會，搶占*大份額。這個出口市場機(jī)會的纖維混合物將偏向于聚酯纖維，因此將有助于提高印度紡織廠的消費(fèi)。

面料制造和以人造纖維為原料的紡織品加工方面的機(jī)會*大。

隨著印度紡織服裝市場不斷增長和出口競爭力不斷提高，所有纖維類型和產(chǎn)品都存在重要機(jī)遇。然而預(yù)計未來，以人造纖維為原料的紡織品將帶動需求。雖然印度在纖維和紗線制造方面有較強(qiáng)的基礎(chǔ)，但纖維制造和以人造纖維為原料的紡織品加工方面的機(jī)會*大。

在印度，大部分以人造纖維為原料的產(chǎn)品和加工品都是低附加值的，主要供應(yīng)給大眾國內(nèi)市場。但有許多增值的、基于性能的人造纖維面料目前在印度制造不多，因此為未來投資提供巨大潛力。

印度在2015年進(jìn)口了大約價值18億美元的面料，幾乎70%的進(jìn)口面料為以人造纖維為原料的面料。在進(jìn)口的面料類別中，增長*快的類別是人造纖維編針織面料。除此之外，涂層和層壓面料以及人造纖維編織服裝面料也是具吸引力的類別。預(yù)計未來，對這些面料的需求也會有所上升。在進(jìn)口針織面料中，主要的面料類型包括****聚酯、聚酯氨綸、尼龍和尼龍氨綸面料，主要用于運(yùn)動服和時裝。這些面料類型進(jìn)口量高的主要原因是印度在加工含較高氨綸的織物方面的能力有限。而且，這些面料需要的優(yōu)質(zhì)細(xì)旦尼龍聚酯長絲也無法在印度國內(nèi)輕易獲得，尤其是單絲旦數(shù)小于1的微絲紗。但在印度和全球，運(yùn)動服和時裝對以這些細(xì)旦生產(chǎn)的面料都有很高需求。目前，這些面料大部分進(jìn)口自中國臺灣、韓國和中國大陸等國家或地區(qū)，主要是由于這些國家或地區(qū)有更好的技術(shù)知識。然而，隨著這些國家的制造成本不斷上升，印度有機(jī)會吸引對制造運(yùn)動服、內(nèi)衣、女裝等高附加值產(chǎn)品類別的投資。

業(yè)界和政府繼續(xù)努力促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

印度紡織業(yè)在未來10年內(nèi)，將消費(fèi)更多聚酯，而非棉花。印度將自身定位為*具競爭力和優(yōu)勢的國家之一，以滿足日益增長的國內(nèi)消費(fèi)和出口需求。

印度是全球第二大聚酯纖維生產(chǎn)國，約占全球聚酯纖維產(chǎn)量的8% 。印度政府已經(jīng)采取各種舉措來促進(jìn)對該部門的投資。印度政府支持成立了8個關(guān)注各技術(shù)紡織品細(xì)分市場和人造纖維紡織品相關(guān)研發(fā)活動的**中心（COE）。服裝出口促進(jìn)委員會（Apparel Export Promotion Council）成立了針織服裝技術(shù)任務(wù)（Knitwear Technology Mission）項目，主要以聚酯和尼龍等人造纖維開發(fā)運(yùn)動服、游泳衣和各類性能服裝的創(chuàng)新服裝類型。此外，業(yè)界在活動服細(xì)分市場的投資也不少。?

鑒于該部門擁有巨大的未被挖掘潛力，印度公司準(zhǔn)備好投資以人造纖維為原料的紡織品制造工藝，并尋求可以帶來技術(shù)知識的合作伙伴。印度需要針對性能服裝面料、技術(shù)紡織品等高端合成紡織品，吸引來自中國臺灣、日本和南韓的外國直接投資。

而且，通過探討自由貿(mào)易協(xié)定、與國際研發(fā)機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合項目合作，以及激勵印度制造商，以鼓勵本地生產(chǎn)，從而引起更多關(guān)注，將是印度政府促進(jìn)印度合成產(chǎn)業(yè)的支持性措施。