中國紡織服裝業(yè)面臨東南亞等國家的激烈競爭

中國紡織服裝業(yè)面臨來自于東南亞等國家的激烈競爭，在企業(yè)尋找出口突破口時，受到了來自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡等國家的多方競爭。

根據(jù)權(quán)威報道，在美國紡織服裝市場，產(chǎn)品主要來自中國和越南。

2014年，中國紡織服裝對美國出口額達到334.5億美元，今年前兩個月，越南紡織服裝出口金額達到34億美元，增長15.8%，創(chuàng)歷史*高值,3月，越南對歐盟出口成衣紡織品增長7.5%，作為全球第二大紡織服裝出口國的印度，近期還公布了2015—2020年對外貿(mào)易政策，新政策的重點就在于推動紡織服裝出口。

東南亞國家的勞動力相對比較便宜，特別是這些國家的關(guān)稅較低，甚至有些國家如孟加拉、柬埔寨還實行零關(guān)稅政策，就這一點，已使中國在與這些國家和地區(qū)爭搶國外市場時不免處于劣勢。

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東南亞棉花消費和進口地位日益顯現(xiàn)

隨著東南亞紡織業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大和對棉花的需求不斷增加，2015/16年度，孟加拉國、越南和印度尼西亞將成為除中國外三個*大的棉花進口國。孟加拉國的進口量預(yù)計接近100萬噸，越南進口量預(yù)計為92.7萬噸，同比增長6%，印度尼西亞進口量預(yù)計為80萬噸，同比增長4%。按照目前的發(fā)展速度，這三個國家的進口量都將達到百萬噸級，與中國的進口量(160萬噸)差距大大縮小，占全球棉花貿(mào)易的比重將繼續(xù)擴大。

根據(jù)ICAC預(yù)測，2015/16年度美國棉花出口量預(yù)計為230萬噸，印度棉花出口量預(yù)計從100萬噸增加到120萬噸。美棉出口之所以能在國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計大幅減少和中國進口難以增加的情況下繼續(xù)保持穩(wěn)定，原因就在于東南亞國家的進口需求將繼續(xù)擴大。而印度出口在中國需求疲軟的情況下保持增長，同樣受益于周邊國家紡織業(yè)的發(fā)展。

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中國紡服出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移趨勢明顯

今年5月4日，在第117屆中國進出口商品交易會閉幕時，多位紡織服裝參展商表示，本屆廣交會成交不甚理想，訂單有所減少，紡織服裝產(chǎn)業(yè)往東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯。

杭州市一家紡織服裝出口企業(yè)相關(guān)負責(zé)人反映：“東南亞工人月薪普遍在200~300美元，而我們的工人月薪大約500~600美元，客戶正加快將訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的步伐?！?/p>

多家公司負責(zé)人表示，和中國相比，客戶更愿意將訂單下在東南亞的工廠。設(shè)不設(shè)分廠成為他們招徠生意的一個舉措。相信這也是國內(nèi)紡織廠未來的一個趨勢。

相關(guān)人士指出，越南成衣出口加快在一定程度上得益于該國自由貿(mào)易協(xié)定談判，例如TPP、越南與歐盟，以及越南與白俄羅斯、哈薩克及俄羅斯的關(guān)稅聯(lián)盟等，進一步提升了越南紡織服裝的競爭力。

由于中低檔紡織服裝加快東南亞轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)勞動力成本不斷上漲，珠三角等地區(qū)陸續(xù)有工廠陷入困境甚至關(guān)閉。

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馬來西亞擬興建東南亞*大批發(fā)中心

據(jù)馬來西亞媒體報道馬來西亞金務(wù)大（GAMUDA）置地私人有限公司和GM巴生私人有限公司將在雪蘭莪州巴生Bandar Botanic，聯(lián)手發(fā)展巴生GM批發(fā)城計劃，其目標(biāo)是打造東南亞*大批發(fā)中心，鼓勵國內(nèi)外小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，來自東盟、中國、阿拉伯、孟加拉、印度及巴基斯坦的批發(fā)商總數(shù)將占25%。

批發(fā)城董事經(jīng)理林成國指出，項目建成后將容納5000家批發(fā)商，創(chuàng)造2萬個就業(yè)機會，未來10年總營業(yè)額將高達100億馬幣。GM批發(fā)城B座將于2016年第四季度開放營業(yè)，屆時將由2500多家批發(fā)商進駐。此外批發(fā)城還將興建國際會展中心，力爭將巴生發(fā)展成重要貿(mào)易樞紐。

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在TPP的新規(guī)則之下，越南紡織服裝業(yè)或?qū)⒚媾R巨大挑戰(zhàn)

9月9日,越南南方科學(xué)技術(shù)部與韓國工業(yè)技術(shù)研究所代表處共同舉辦了越南-韓國服裝工業(yè)科技峰會。會上，人們普遍認為一旦跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議（即TPP）生效，其中關(guān)于原產(chǎn)地的限制會對越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。

韓國駐胡志明市總領(lǐng)館參贊Moon Byung-chul表示，越南將必須遵守TPP中的“從紗線開始”的原產(chǎn)地規(guī)則，即紡織品和服裝只能采用從美國和其他TPP國家進口的紗線和面料。

雖然越南是世界上*大的服裝出口國之一，然而70%的服裝企業(yè)都是中小型的工廠，在紡紗，織造和印染方面比較薄弱，紡織原料大部分都從中國和韓國進口。

按照越南紡織服裝協(xié)會(VITAS)的數(shù)據(jù)，由于機織和染整的生產(chǎn)能力不足，純本地生產(chǎn)的紡織品只占55%。

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為什么是東南亞？

東南亞地區(qū)華人分布范圍廣、密度高，且很多國家受中國的傳統(tǒng)文化影響很大，品牌影響和市場拓展相對更為容易，有利于培育品牌的知名度。

東南亞一些國家本身就擁有一定的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，在勞動力保障、產(chǎn)業(yè)鏈配合上擁有一定的基礎(chǔ)，東道國政府對于投向其紡織服裝行業(yè)的外資相對較為熱情，有利于中國紡織服裝企業(yè)降低進入成本。

相比而言，中國紡織服裝企業(yè)的技術(shù)更高、經(jīng)驗更為豐富，在東南亞國家市場上具有一定的競爭優(yōu)勢。

美國“重返亞太”的戰(zhàn)略中，對東南亞的支持態(tài)度十分明顯，除了提供援助外，也會在經(jīng)濟上予以支持，對其原產(chǎn)于東南亞國家的紡織服裝產(chǎn)品短期內(nèi)不會啟動貿(mào)易保護措施，進入其中的中國企業(yè)可以擁有一個相對穩(wěn)定的發(fā)展期。

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孔雀“東南飛”

為了充分利用東南亞國家的成本優(yōu)勢、關(guān)稅優(yōu)惠和棉花價格優(yōu)勢，適應(yīng)進口商采購戰(zhàn)略的變化，許多中國企業(yè)實施了成功的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和海外布局。

中國紡織企業(yè)正紛紛加速海外布局，天虹和溢達集團在越南設(shè)立棉紡基地和服裝加工基地，紅豆和申洲集團在柬埔寨設(shè)立出口加工區(qū)和服裝加工基地。

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天虹集團在越南投資興建大型工業(yè)園區(qū)

2014年11月15日，天虹集團在越南投資興建的**個大型工業(yè)園區(qū)開始動工。該工業(yè)園區(qū)位于越南的東北，中越邊境的廣寧省海河縣，占地約為3300公頃，工業(yè)園建成預(yù)計總投資將達250億美元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗資10億美元。園區(qū)主要的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)有纖維、紡紗、織造、印染以及機械制造、建筑材料等。項目全部建成后將帶動12萬人就業(yè)，年實現(xiàn)產(chǎn)值323億美元。該項目于2015年投入運營。
天虹越南海河工業(yè)區(qū)是天虹集團迎合全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的盛世之作，是天虹國際化布局的又一大舉措，旨在打造全球*具競爭力的產(chǎn)業(yè)競爭平臺。
實際上，除了海河工業(yè)園區(qū)外，天虹集團已在越南投資新建兩個大型生產(chǎn)基地。分別是位于越南同奈省仁澤工業(yè)區(qū)的天虹仁澤股份有限公司和位于越南廣寧省芒街海安工業(yè)區(qū)的天虹銀龍科技有限公司。
天虹仁澤股份有限公司于2006年投資新建，主要是以生產(chǎn)棉紗產(chǎn)品為主，生產(chǎn)規(guī)模達46萬紗錠，每年為越南提供就業(yè)崗位約5000個。
天虹銀龍科技有限公司總投資為3億美元，建設(shè)規(guī)模為5個紗廠年生產(chǎn)14萬噸紗，分二期建設(shè)。
而在海河工業(yè)區(qū)里除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時，天虹集團還將成立天虹銀河紡織科技有限公司，投資總額為18億元人民幣，于2015年1月份啟動。
天虹集團給當(dāng)?shù)貑T工配置了職工宿舍、食堂以及免費的醫(yī)療等一系列職工福利，還聘用了當(dāng)?shù)貑T工進入到管理層，使管理更加高效。2014年5月12日，越南排華打砸事件中，天虹集團的天虹仁澤的中方人員全部撤離到了國內(nèi)，但是工廠在停工僅兩天后就由越方管理人員主導(dǎo)完成恢復(fù)生產(chǎn)的工作。這是天虹融入當(dāng)?shù)氐某晒χ帯?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: ****; box-sizing: border-box !im<em></em>portant; word-wrap: break-word !im<em></em>portant;"/>水費在中國是3.5元/噸，而在越南則是2.4元/噸，成本降低了31%。電費在中國是0.65元/度，而在越南是0.39元/度，成本降低了40%。人工工資在中國是3200元/月，越南則是2250元/月，成本降低了30%。
除了成本外，當(dāng)?shù)氐恼咭彩謨?yōu)惠。據(jù)了解，越南實行的是零關(guān)稅，沒有市場壁壘，和國內(nèi)建廠差不多。此外，棉花進口沒有配額限制，天虹在越南的公司使用的棉花大部分是美棉和澳棉，保障了產(chǎn)品的質(zhì)量。

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香港溢達集團開始在越南建造服裝廠

2012年7月，香港溢達集團開始在越南建造第二個服裝廠。新的服裝廠位于越南北部省份和平省的Luong Son工業(yè)區(qū)，將斥資2500萬美元建造。溢達集團現(xiàn)有的一個服裝制造廠位于越南的平陽省，雇員一千人。新服裝廠的建造將分為兩階段。**階段是建立一個年生產(chǎn)力為720萬件衣服的工廠，它將為3000人創(chuàng)造就業(yè)機會。第二階段將使年服裝生產(chǎn)力達到1152萬件，預(yù)期在2017年進行。越南工廠制造的所有服裝將提供給溢達集團的國際客戶，如拉夫·勞倫、蓋璞，法國鱷魚、麗資克萊本、湯米·希爾費格，佐丹奴，耐克和瑪莎百貨。

除了越南，溢達集團在馬來西亞、中國、斯里蘭卡和毛里求斯都有服裝制造基地。

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紅豆集團投資柬埔寨發(fā)展紡織業(yè)

隨著紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，越來越多的國外企業(yè)開始在這片區(qū)域投資建廠，紅豆集團就是這批行軍中的一位，紅豆集團自2007年以來，公司在柬埔寨進行了重大的投資，在PreyNob區(qū)建立了西哈努克經(jīng)濟特區(qū)。該工程目前占地3平方公里，*終有望擴展到11平方公司。該經(jīng)濟特區(qū)的總投資達到3.20億美元。西哈努克經(jīng)濟特區(qū)是一個具有全部功能的商業(yè)園，已經(jīng)吸引了23個公司。在這些公司當(dāng)中，有8個是外國公司，包括愛爾蘭的Horseware產(chǎn)品（柬埔寨）有限公司、美國的Galey全球（柬埔寨）有限公司、法國的柬埔寨Gateway內(nèi)衣有限公司。該區(qū)95%的員工是當(dāng)?shù)鼐用?。?dāng)?shù)貏诠r格相較中國要低，紅豆集團內(nèi)部人士說，老工人月工資大約100美元，公司雇傭了約1000名職工。同時柬埔寨沒有棉花配額限制，這幫助公司削減了他們的原材料成本。紅豆不僅要引進產(chǎn)業(yè)鏈，更致力于引進中國企業(yè)在能源、石油、天然氣、水利、醫(yī)療保健和金融項目等方面的投資。

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魯泰紡織布局東南亞 新增產(chǎn)能年底投產(chǎn)

2015年9月9日，魯泰紡織公司透露，今年底將有布局柬埔寨、緬甸、越南三個國家的600萬件襯衣加工、6萬錠紡紗工廠及3000萬米織布工廠投產(chǎn)。中國紡企在東南亞設(shè)廠不單局限于一國，而是整合多國的比較優(yōu)勢，進行資源配置。

公司表示，從柬埔寨、緬甸、越南三個國家的勞動力資源、素質(zhì)及其各自的政治經(jīng)濟環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施配套情況來看，彼此各有長處，魯泰結(jié)合其各自特點和自身業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，做出這樣的戰(zhàn)略安排，雖然管理成本有所提高，但可以利用其各自的比較優(yōu)勢，且也有助于分散風(fēng)險。 公司柬埔寨項目一期300萬件襯衣加工產(chǎn)能已于去年8月底投入試生產(chǎn)，二期300萬件襯衣加工產(chǎn)能將于今年11月投產(chǎn)，估計2016年的產(chǎn)量能達到300萬件；緬甸300萬件襯衣加工產(chǎn)能將于今年12月投產(chǎn)，估計2016年的產(chǎn)量能達到50萬件；越南項目6萬錠紡紗工廠將于今年12月投產(chǎn)，3000萬米織布工廠將于明年三季度投產(chǎn)。

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“走出去”不僅可以降低生產(chǎn)成本、減少貿(mào)易壁壘的阻礙，實際上更重要的是要實現(xiàn)企業(yè)的升級發(fā)展，打造區(qū)域性乃至更大范圍的品牌效應(yīng)對于企業(yè)國際化的長遠發(fā)展意義尤為重要。不過企業(yè)也要防范東南亞的風(fēng)險：政局不穩(wěn)可能導(dǎo)致企業(yè)遭受意外的風(fēng)險，比如泰國前兩年軍隊的斗爭帶來的波動，緬甸國內(nèi)民主化進程可能引起局勢的變化，中國與越南、菲律賓的領(lǐng)土、領(lǐng)海爭端都可能導(dǎo)致更復(fù)雜的局面。一旦東道國政局不穩(wěn)，企業(yè)的正常生產(chǎn)就將遭受考驗，紡織業(yè)本來利潤就不多，對周轉(zhuǎn)率要求較高，一旦物流受到影響，后果不可估量。目前，不少東南亞國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不完善，紡織服裝企業(yè)上下游的保障難以保障。特別是如果采用大量的中國生產(chǎn)設(shè)備，一旦出現(xiàn)設(shè)備故障，因為零件缺失或修復(fù)過程過長影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。盡管中國與東南亞國家山水相鄰，但是文化、宗教、風(fēng)俗存在差異，企業(yè)需要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐拿耧L(fēng)、習(xí)慣以及文化心理，這些都是擺在企業(yè)面前的任務(wù)。