“聚酯滌綸興，則化纖業興。”用這句話形容聚酯滌綸行業在整個化纖工業中舉足輕重的地位，絲毫不為過。聚酯滌綸的產量每年占我國化纖總產量的比例約為8成，對全行業的利潤貢獻率*大，是名副其實的“大拿”。

目前，聚酯滌綸行業在經歷了多年快速發展，成績卓然的同時，也面臨一些難題，如行情正經歷低谷期，產能的階段性、結構性過剩狀況依然存在，一些熬不住殘酷市場競爭的企業如紅劍、明輝已于近期全面停產……

在這一背景下，聚酯滌綸企業目前*關心的問題很多：本輪低迷行情的好轉要到何時？淘汰落后產能，調整和優化產業結構需要采取哪些手段？為了形成新的競爭優勢，需要把握哪些關鍵點？當清潔生產、綠色環保、差別化等已成為無可爭議的發展共識，企業在生產、研發、配送等各個環節又該如何貫徹這些思路？

10月23日，由中國化學纖維工業協會和廈門市海滄區政府聯合主辦的“2015中國(海滄)聚酯滌綸產業鏈年度論壇”在廈門海滄召開，論壇就以上熱點問題展開了深入探討。

從“黃金時光”步入“調整期”

“十二五”期間，我國聚酯滌綸行業在多項重點技術和重點產品領域取得重大突破，行業的整體技術、裝備水平和國際競爭力快速提升，形成了在全球聚酯滌綸市場的領跑地位。

過去10年間，我國聚酯滌綸行業經歷了高速發展的“黃金階段”和結構調整的“轉型升級階段”，產業規模快速擴張，產品研發能力迅速提升。

技術方面，“超大容量短流程、高品質熔體直紡滌綸長絲柔性生產關鍵技術”開發了高品質差別化滌綸長絲，實現了滌綸長絲智能化制造；“年產20萬噸熔體直紡滌綸工業絲生產技術”攻克了高能效液相增粘、高粘熔體輸送和大流量多頭紡絲等熔體直紡滌綸工業長絲的關鍵技術難題；“新型聚酯聚合及系列化復合功能纖維制備關鍵技術”打破了國外壟斷，技術及產品質量指標達到國際先進水平。此外，細旦和超細纖維、“超仿棉”聚酯纖維等關鍵技術也相繼突破并實現產業化。

規模方面，2014年，我國滌綸產量為3565.80萬噸，占當年我國化纖總產量4389.75萬噸的比例為81.23%。今年1~8月，我國滌綸產量2500.45萬噸，其中短纖產量623.86萬噸，長絲產量1876.59萬噸，占化纖總產量的81%；滌綸短纖出口64.058萬噸，占化纖短絲總出口量的75.22%，滌綸長絲出口108.27萬噸，占化纖長絲出口量的78.54%。

企業方面，聚酯滌綸行業目前已經形成了榮盛、恒逸、恒力、盛虹、桐昆、新鳳鳴、百宏等一批具有核心競爭優勢的龍頭企業。其中，恒逸石化PTA產能約1300萬噸/年，滌綸長絲產能約140萬噸/年；桐昆集團產能約260萬噸/年（POY為主）；盛虹集團產能約190萬噸/年（DTY為主）；榮盛聚酯產能約100萬噸/年（DTY為主）。

對于我國聚酯滌綸行業快速發展對于世界市場的影響，中國石化集團經濟技術研究院副主任駱紅靜這樣表示：“2000年以后，特別是金融危機之后，全球滌綸增長主要來自中國。由于中國滌綸產能的大量釋放，使全球滌綸行業平均開工率大幅下降。”

但在取得以上成就的同時，行業當前也正面臨一些難題，主要體現為：常規產能出現結構性、階段性過剩，下游織造和服飾市場需求嚴重不足，原料價格不穩定，生產成本不斷上漲，國際競爭壓力不斷加大，產業鏈上下游效益狀況不平衡等。這些因素錯綜復雜地交織影響著當前的行情，使企業的經營難言樂觀，也促使企業加速尋求突破口。

駱紅靜指出，聚酯滌綸行業的發展目前處于“平臺期”。相較其他石化產品，聚酯滌綸產業集中度偏低，全球前10家企業占全球總產能的比例只有20%，而其余石化產品的集中度約為40%~50%。集中度低就意味著競爭激烈，產品價格區間、利潤區間波動都很大，趨近于盈虧點，行業微虧或者微利狀況“常態化”。“如果目前無效、低效或者落后的產能不淘汰，行業很難走出困境。所以，行業應該痛下決心淘汰落后產能。”駱紅靜這樣強調。

不樂觀的市場行情何時好轉？

中國石化集團經濟技術研究院副主任駱紅靜預計，未來5年國內聚酯產業鏈依然存在發展空間，但增速必將回落，產能階段性、結構性過剩狀況將存在。其中，滌綸產業*接近終端，消費領域更為廣泛，預計將恢復得較快。

面對充滿壓力的市場行情，不同的企業有不同的經營感受，但他們都關心一個問題，低迷的行情何時好轉？

榮盛控股集團有限公司副總裁壽柏春指出，當前行業整體效益不樂觀，很大一部分原因在于惡性競爭導致效益下降。部分企業對資金的渴望較強，需要周轉資金，為了維持運營，不惜降低價格，導致市場上的價格競爭激烈。

盡管如此，壽柏春仍較樂觀，他指出：“聚酯滌綸市場目前只是階段性波動。這幾年雖然有聚酯企業相繼倒下，但這是產業發展的必然，產業投資過熱導致企業優勝劣汰，這種狀態還會延續。行業肯定還是要繼續往前走，那些能耗高的企業將被淘汰。”壽柏春預計，2017年~2018年左右行情將會好轉。

浙江佳寶新纖維集團有限公司副總經理孔利堅表示，佳寶今年的產銷形勢比去年同期好，這主要是因為公司減少了常規產品的量，加大做一些差異化品種。

福建百宏聚纖科技實業有限公司副總裁葉敬平表示，上半年公司的經營狀況好于去年同期，但下半年難言樂觀，有“旺季不旺”態勢。葉敬平指出：“造成這種狀況的主要原因是下游織造市場需求不足以及滌綸長絲產能的階段性和結構性過剩。”

儀征化纖董事長盧立勇表示，市場上的價格競爭難以避免，但產業要往前發展必須走創新之路。經濟形勢低迷，下游客戶提出了更高的要求，企業要生存發展就不能只看眼前利益而要立足于長遠，要真正把產品的功能性等落到實處。

駱紅靜表示，未來全球經濟增長和人口的增長將為紡織纖維需求增長提供空間，而滌綸將是**較快增長的纖維品種。需要注意，全球市場上聚酯產業鏈的產能結構性過剩狀況仍將存在較長時間。預計整個市場的恢復要到2020年，需要以時間換空間，以時間去消化和吸收多余的產能，進行產業結構調整。她提醒企業：“在這種情況下，企業要更加注重創新和勞動效率的提升，同時關注人口結構變化，加大對消費者人口及消費能力的跟蹤研究，及時調整產業結構和產品研發方向。”

綠色環保、差別化、智能化是必由之路

中國化學纖維工業協會秘書長王玉萍強調：“中國化纖行業加快轉變必須更加注重建設行業的軟實力，著力培養以科技創新、品牌提升、綠色生態、國際化發展為核心的競爭優勢，實現行業的可持續發展。化纖工業從規模增長轉向效益增長，是必須要走的一條路。”

面對壓力當然需要尋求突圍。從當前形勢看，實現“綠色、低碳、環保”的可持續發展策略成為我國聚酯滌綸行業未來必須要走的一條路，其路徑包括三方面：一是實施清潔生產，構造低能耗、低污染的生產體系；二是加強自主創新，不斷開發綠色新產品；三是實現循環再生。其中很重要的一點，是加快原液著色纖維、無染纖維的產業化發展步伐。

　　“無染色，更出色。”這是對無染纖維簡潔卻又形象的概括。一組數據能直觀反映出無染纖維身為“環保衛士”的“魅力”。生產每噸無染纖維的成本比后道染纖維節約30%~50%，中等深度顏色每噸可節約染費約5000元，折合節電1.1萬度，節水100噸，節省染化料150公斤。

國內原液染色紡絲主要以色母粒和切片紡絲為主，其中，原液著色滌綸纖維已成為*重要的品種。2014年，我國原液著色纖維總產量約為450萬噸，約占化纖總產量的10%。其中，原液著色聚酯滌綸長絲的產量以年均12%的增速增至330萬噸，占同期滌綸長絲總產量的12.5%；原液著色聚酯滌綸短纖的產量為75萬噸，年均增速高達25.7%，占同期滌綸短纖總產量的8%。二者合計占同期原液著色纖維總產量的90%。

中國紡織科學研究院廉志軍指出，原液著色纖維目前已基本具備產業快速發展條件，迫切需要系統謀劃，整體推進。很多終端品牌都希望有好的無染纖維供應，因此纖維企業應加快產品開發力度，滿足市場開發需求。“十三五”期間，原液著色纖維要想進一步發展，迫切需要“標準化”，包括建立標準顏色體系與數字化管理系統，實現顏色的標準化以及產品質量的標準化。

廉志軍強調：“如果還是像以前那樣生產低端的黑絲，將很難保證無染纖維的利潤，接下來必須通過標準化來打造品牌，這是無染纖維能夠快速發展的基礎。”

差別化、高性能化是聚酯滌綸行業未來的又一個發展方向。總后勤部軍需裝備研究所博士郝新敏指出，高性能化滌綸纖維的品種目前有多異多重復合變形滌綸復合紗、吸濕快干原液染色紗、原液染色復合變形紗、高強滌綸變形紗等，這些產品可應用于色織軍港綢襯衣、新型毛滌織物、鞋面布、軍服等領域。高性能化滌綸纖維的內涵包括：差別化，如高強、高模量、輕量化、超細化、復合化；功能化，如仿真化、吸濕快干等；綠色化，包括節能減排等；智能化，包括傳導(熱、濕、電磁、壓力等）、傳感（壓力、光等）等。

對于我國聚酯滌綸行業在“十三五”期間的整體發展重點，王玉萍指出，一是加快結構調整步伐，實現提質增效轉變，包括淘汰和改善落后產能，加快整治存量結構性過剩產能；發展新一代聚酯纖維，包括加快發展超仿棉工程技術的應用和推廣，加快發展阻燃等高功能纖維；拓展產業用領域，如發展建筑、土工等產業用纖維，提升產業用滌綸的比重和應用水平。

二是推進“兩化”深度融合，帶動產業鏈創新發展。把智能化作為“兩化”深度融合的主攻方向，突破關鍵技術，全面提升企業研發、生產、管理的柔性化、智能化、高附加值化水平。“兩化融合不只是機器換人，而是涉及到柔性管理、生產等多個方面。”王玉萍強調。

三是提升綠色制造水平，促進行業可持續發展，包括推動清潔生產技術的廣泛應用，發展原液著色纖維及其紡織品，發展可降解和循環再生聚酯纖維，建立綠色纖維技術標準等。

四是加強質量品牌建設，包括持續推進“中國纖維流行趨勢發布”，加強行業與下游產業鏈、渠道的整合，實現產業鏈協同創新等。企業應根據各自業現狀，制定適合自身的長遠發展戰略。