一、2004年度
　　2004棉花年度已告結(jié)束。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年度我國(guó)植棉8535萬(wàn)畝，總產(chǎn)632萬(wàn)噸，棉花總產(chǎn)和紡紗量均創(chuàng)歷史*高水平。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2004年度，全國(guó)供銷社棉花企業(yè)（供銷社控股、參股棉花企業(yè)）累計(jì)收購(gòu)皮棉331.6萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的52.5%。據(jù)地方上報(bào)和典型調(diào)查，全社會(huì)棉花收購(gòu)量587萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的92.8%。其中新疆自治區(qū)全社會(huì)累計(jì)收購(gòu)量152 0173 3840萬(wàn)噸。2004年度國(guó)內(nèi)棉花供求仍存在較大缺口，但小于2003年度。棉花購(gòu)銷價(jià)格回落，全國(guó)平均收購(gòu)價(jià)格10800元/噸（540元/擔(dān)），較上年度降低4760元/噸（238元/擔(dān)），降幅38.8%；銷售價(jià)格方面，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）平均值為12423元/噸，較2003年度均值降低3132元/噸，降幅20.1%。
　　（一）7月份紗、布產(chǎn)量環(huán)比略有回落
　　2005年7月，我國(guó)紗、布產(chǎn)量依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是受夏季高峰用電限制等因素的影響，紗、布產(chǎn)量較上月略有回落，規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量分別為115.35萬(wàn)噸和31.5億米。1-7月，累計(jì)紗產(chǎn)量746.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.8%；累計(jì)布產(chǎn)量203.88億米，同比增長(zhǎng)19.4%，其中棉布107.87億米，同比增長(zhǎng)25.52%。2004棉花年度（2004年9月-2005年7月），我國(guó)紗產(chǎn)量累計(jì)為1144.75萬(wàn)噸（規(guī)模以上企業(yè)），按64%用棉比例折算，紡紗用棉量791.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.1%。
　　(二)紡織品服裝出口增速繼續(xù)加快
　　2005年7月,我國(guó)棉紡織品、棉制服裝出口依然保持快速增長(zhǎng)。2005年1-7月, 我國(guó)累計(jì)出口棉紗線28.09萬(wàn)噸，同比增加8.97%，出口金額8.36億元，同比增加1.62%；出口棉布30.12億米，同比增加19.34%,出口金額32.25億元，同比增加17.05%；出口棉制針織服裝41.53億件（套），同比增加17.17%，出口金額71.14億美元,同比增加35.51 %；出口棉制梭織服裝19.89億件(套),同比增加31.5%，出口金額77.67億美元,同比增加45.95%。
　　截止2005年8月23日，輸美設(shè)限七類紡織品中，有5個(gè)類別商品的清關(guān)率已全部達(dá)到****，棉及人纖制男式梭織襯衫(340/640)的清關(guān)率也已達(dá)到98.2%，僅有棉紗(301)23.3%尚屬正常。
　　據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2005年1－6月，美自我進(jìn)口已設(shè)限商品的數(shù)量增長(zhǎng)在10倍以上的有：棉制褲子增長(zhǎng)17.6倍，棉制針織襯衫增長(zhǎng)16倍；已受理設(shè)限申請(qǐng)商品的數(shù)量增長(zhǎng)*快的是棉及化纖制裙子和睡衣，增幅分別為8.7倍和6.3倍；在有可能采取設(shè)限措施的商品中，合纖長(zhǎng)絲布增長(zhǎng)11倍。以上幾類商品的價(jià)格下跌幅度在所有敏感商品中也是*為突出的。
　　據(jù)歐盟海關(guān)8月22日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，今年中國(guó)輸歐T恤(4類)、胸衣（31類）、亞麻苧麻紗（115類）的協(xié)議數(shù)量已全部用完，加上先期用完數(shù)量的套頭衫（5類）、梭織褲子（6類）和女式襯衫（7類），10種設(shè)限商品中，已有6種達(dá)到協(xié)議規(guī)定的數(shù)量限額。另外，其中連衣裙的使用率已達(dá)93％以上，預(yù)計(jì)近期內(nèi)也將用完。
　　2005年1-7月，據(jù)中國(guó)海關(guān)8位HS碼統(tǒng)計(jì)，我輸歐盟35類涉案化纖布單價(jià)提升8.6%，數(shù)量下降23.5%。
　　（三）7月份棉花進(jìn)口量再度大幅增加
　　自2005年6月以來，我國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月大幅增長(zhǎng)，7月份進(jìn)口29.44萬(wàn)噸，較上月增加43%，較去年同期增長(zhǎng)72.7%。進(jìn)口金額3.76億美元，同比增長(zhǎng)31.8%。 2004棉花年度以來（2004年9月-2005年7月），我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花128.7萬(wàn)噸，同比下降31.5%。2005年1-7月，累計(jì)進(jìn)口棉花111.6萬(wàn)噸，同比下降31.4%。
　　（四）8月份國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格出現(xiàn)下跌
　　2005年8月初以來，受棉花期貨和電子撮合價(jià)格持續(xù)下跌的影響，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨也開始松動(dòng)，全月呈小幅下跌的趨勢(shì)，其中中高等級(jí)棉花跌幅較大，低等級(jí)棉花比較穩(wěn)定。隨著新年度的臨近，棉花企業(yè)急于出售存棉歸還銀行貸款，而紡織企業(yè)的庫(kù)存并沒有想象中的少，不少有實(shí)力的企業(yè)，庫(kù)存棉花可以支撐到9月下旬與新棉對(duì)接，因此目前購(gòu)棉并不積*，加之進(jìn)口棉大量到港，新棉形勢(shì)還不明朗，市場(chǎng)各方都比較謹(jǐn)慎，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨實(shí)際成交清淡。8月中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex（328）均價(jià)為13421元/噸，比7月均價(jià)下跌了75元/噸，由于低等級(jí)棉花資源比較缺乏，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，高低等級(jí)棉花之間的差價(jià)再度縮小。當(dāng)月中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex（328）*高值為8月1日的13519元/噸，*低值為8月31日的13305元/噸，下跌了214元/噸。
　　（五）國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《2005年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額再分配公告》
　　2005年8月15日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《2005農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額現(xiàn)分配公告》，要求持有2005年棉花進(jìn)口關(guān)稅配額的*終用戶，當(dāng)年未就全部配額數(shù)量簽訂進(jìn)口合同，或已簽訂進(jìn)口合同但預(yù)計(jì)年底前無法從始發(fā)港出運(yùn)的，將其持有的關(guān)稅配額量中，未完成或不能完成的部分，于9月15日前交還。國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同商務(wù)部對(duì)交還的配額進(jìn)行再分配。
　　（六）中美、中歐紡織品貿(mào)易談判暫未取得進(jìn)展
　　隨著中國(guó)輸歐紡織品可出口量大部分用盡，部分紡織品在歐盟港口無法入關(guān)，出現(xiàn)壓港現(xiàn)象，同時(shí)商場(chǎng)里的相關(guān)產(chǎn)品也缺貨嚴(yán)重，貿(mào)易商和消費(fèi)者的利益受損，引起了歐盟內(nèi)部對(duì)“設(shè)限”的質(zhì)疑。8月25日，歐盟官員赴京，就尋求這一問題的有效解決辦法，與商務(wù)部進(jìn)行了磋商，但尚未達(dá)成協(xié)議。
　　與此同時(shí)，中美雙方也在繼續(xù)就紡織品問題尋找解決辦法。6月和7月，中美雙方已就紡織品問題進(jìn)行了兩輪技術(shù)級(jí)磋商，8月16日，中國(guó)商務(wù)部官員赴美國(guó)舊金山進(jìn)行了第三輪談判，但是由于雙方在部分原則問題上仍然存在實(shí)質(zhì)性的分歧，未能達(dá)成任何協(xié)議，雙方于8月30-9月1日在北京舉行第四次磋商無果而終。
　　美國(guó)和歐盟作為中國(guó)紡織品服裝出口的兩個(gè)主要市場(chǎng)，中美、中歐就紡織品設(shè)限問題的談判結(jié)果，將直接對(duì)我國(guó)下半年以及明年的紡織品出口產(chǎn)生影響。
　　二、2005年度
　　我國(guó)棉花種植面積減少，總產(chǎn)量下降，棉紡織工業(yè)仍將高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口較上年度擴(kuò)大，進(jìn)口棉花數(shù)量預(yù)計(jì)增加。但剛剛結(jié)束的第四輪中美紡織品磋商無果而終，增加了中國(guó)對(duì)美紡織品出口的不確定性，將對(duì)國(guó)內(nèi)棉花需求形勢(shì)產(chǎn)生一定影響。目前全國(guó)大部地區(qū)氣候條件總體正常，但部分地區(qū)受臺(tái)風(fēng)、暴雨和陰雨低溫影響，總產(chǎn)量較上月預(yù)測(cè)略有減少。個(gè)別地區(qū)已經(jīng)開始零星收購(gòu)新棉，大多數(shù)地區(qū)尚未開秤。
　　進(jìn)入8月份，全國(guó)大部分棉區(qū)處于開花結(jié)鈴期，部分地區(qū)進(jìn)入裂鈴?fù)滦跗凇Ｈ珖?guó)棉花面積7680萬(wàn)畝，比上年減少855萬(wàn)畝，減幅10%。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)*新預(yù)測(cè)，今年棉花單產(chǎn)比去年增加1%左右，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為575萬(wàn)噸。本月棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)數(shù)比上月報(bào)告減少，主要是由于8月份我國(guó)部分棉區(qū)遭遇暴雨災(zāi)害及低溫陰雨天氣。8月上旬，第9號(hào)臺(tái)風(fēng)“麥莎”登陸，江蘇和安徽大部、山東東部、河北東部和南部等出現(xiàn)暴雨天氣，部分棉花倒伏、蕾鈴脫落或受淹。8月上中旬黃河和長(zhǎng)江流域部分地區(qū)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間陰雨寡照天氣，日照不足，棉花產(chǎn)量形成和棉花品質(zhì)受到不同程度的影響。8月中旬中期至下旬中期，黃淮和江淮西部、江漢、江南中西部地區(qū)出現(xiàn)異常低溫天氣，致使部分棉花蕾鈴脫落，棉鈴難以開裂，對(duì)產(chǎn)量造成一定損失。
　　雖然前期增產(chǎn)優(yōu)勢(shì)被抵消掉，但總體看，今年全國(guó)沒有出現(xiàn)大面積的嚴(yán)重自然災(zāi)害, 受災(zāi)面積小于常年，屬中等偏好年景。同時(shí)，8月苗情也略好于去年同期，吐絮時(shí)間提早了20天左右。如果后期能維持高溫干旱的天氣，產(chǎn)量還有希望恢復(fù)，品質(zhì)也將有所改善。但是如果出現(xiàn)持續(xù)低溫秋雨，初霜早降，則可能導(dǎo)致單產(chǎn)持平或下降，因此9月上旬的氣候狀況對(duì)今年棉花產(chǎn)量的形成仍然至關(guān)重要。
　　8月中下旬，山西、湖北、湖南、新疆、山東個(gè)別地區(qū)開始零星收購(gòu)，收購(gòu)主體以個(gè)體棉販為主，收購(gòu)價(jià)格在2.4-2.7元/斤左右，但是由于數(shù)量少、水分偏高、品質(zhì)較差，并不具有代表性，全國(guó)大面積開秤預(yù)計(jì)在9月中下旬。
　　中國(guó)棉花協(xié)會(huì)日前召開了**屆理事會(huì)第三次常務(wù)理事會(huì)議。就2005年度棉花生產(chǎn)形勢(shì)、棉紡織品市場(chǎng)走勢(shì)，如何合理確定收購(gòu)價(jià)格，平穩(wěn)開秤收購(gòu)，確保農(nóng)工商三者利益等議題，與會(huì)多數(shù)代表形成的共識(shí)是，2005年棉花生產(chǎn)屬正常偏好年景，但總產(chǎn)量仍比上年減少；紡織品生產(chǎn)、出口仍是增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增幅可能回落，新年度棉花缺口會(huì)比上年度有所擴(kuò)大；鑒于紡織品市場(chǎng)面臨諸多不確定因素，考慮到農(nóng)工商三者的總體利益，新年度棉花收購(gòu)宜穩(wěn)步開局，開秤收購(gòu)價(jià)格掌握在標(biāo)準(zhǔn)級(jí)籽棉2.5元/斤左右為宜。　
　　9月1日，中美結(jié)束了為期三天的第四輪紡織品磋商，但由于在原則問題上存在分歧，談判未能達(dá)成一致。 美國(guó)政府當(dāng)天立即宣布，增加對(duì)合成纖維布和胸衣以及其他內(nèi)衣等兩類中國(guó)紡織品進(jìn)口設(shè)限，并同時(shí)決定，將對(duì)4類中國(guó)紡織品進(jìn)口設(shè)限決定的審查期限推遲到10月1日。 這勢(shì)必進(jìn)一步加大中國(guó)對(duì)美紡織品出口的不確定性，影響國(guó)內(nèi)紡織品的生產(chǎn)，進(jìn)而直接影響到棉花的需求量和進(jìn)口量。