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百威英博暫停在港IPO計劃

作者:百檢網 時間:2021-12-20 來源:互聯網

百威英博發表聲明表示,已決定不再推進其旗下子公司百威亞太在中國香港的IPO計劃。

據悉,百威英博此舉原因在于現行市場情況等因素,同時公司將評估各種提高股東價值的選項,優化業務和驅動長期增長,并嚴守財務紀律。百威亞太招股書公布一周后,沸沸揚揚的*大IPO在港上市之戰,終于暫告一段落。

圖源Pixabay

根據此前安排,百威亞太以每股40港元至47港元招股,發售16.265億股,集資650.6億至764.46億港元。若百威亞太行使超額配股權,發售規模增至18.705億股,集資額增至748.2億至879.14億港元元。

按照既定流程,7月12日百威亞太應完成股票定價。但當天有消息稱,百威亞太按*低價實行招股之后,下單數額不足,包括摩根大通及摩根士丹利在內的相關投行仍在與百威亞太管理層協商,以期通過降低募資額度、調低定價等方式重新上市,但各方并未達成共識。

百威亞太早前公布的招股書表明,本次全球發售所得款項凈額將全部即時用于償還應付百威集團附屬公司的貸款,以完成百威集團向百威亞太的轉讓相關子公司。據了解,在進行一連串收購后,百威英博去年年底的負債超過了1000億美元。


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