乳飲料一直是商品領(lǐng)域比較熱門的話題，近年來(lái)，隨著乳業(yè)黑暗時(shí)期的過(guò)去，中國(guó)乳制品也開(kāi)始重新煥發(fā)出新的活力。盡管以目前的市場(chǎng)占有情況來(lái)看，蒙牛伊利依然處于不可撼動(dòng)的龍頭地位，但隨著對(duì)食品安全問(wèn)題的重視和市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的迭代，新的品牌已經(jīng)開(kāi)始不斷涌現(xiàn)，同時(shí)與新品牌伴生的還有種類繁多的創(chuàng)新型乳產(chǎn)品。

為了更清晰地了解乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展軌跡，35斗收集制作了乳飲料特輯，我們將市場(chǎng)上常說(shuō)的占據(jù)乳業(yè)市場(chǎng)超50%份額的液態(tài)奶（主要是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸奶三者的統(tǒng)稱）作為乳飲料的主角，并根據(jù)乳飲料在制造工藝上的不同，整理其分類。

活力再現(xiàn)——不斷增長(zhǎng)的乳業(yè)市值規(guī)模

從35斗梳理的行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，在乳飲料里，市場(chǎng)份額*大的主要是可常溫保存的滅菌乳，電腦隨著近幾年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始對(duì)乳制品的營(yíng)養(yǎng)、天然、安全等有了更高的要求，在此需求之下，巴氏殺菌乳重新成為行業(yè)風(fēng)口，引來(lái)眾多頭部布局。

與低溫鮮奶發(fā)展趨同的，還有由乳業(yè)數(shù)字化和乳業(yè)渠道完善帶來(lái)的整個(gè)乳業(yè)對(duì)下沉市場(chǎng)的發(fā)掘。

整體來(lái)看，根據(jù)《中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要(2018)》數(shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)量上，中國(guó)液態(tài)乳由2009年的1642萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年的2692萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%，液態(tài)乳產(chǎn)量總體上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

如果按銷售收入計(jì)，中國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模由2013 年的2832億元快速增至2017年的3590億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.1%。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元，到達(dá)了4196.3億元，經(jīng)計(jì)算，2010-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%。不過(guò)受疫情影響，2020年乳制品市場(chǎng)份額略有下降，但如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)基本回暖，未來(lái)，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖不斷推進(jìn)、海外市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，中國(guó)乳制品市場(chǎng)將重拾消費(fèi)者信任，預(yù)計(jì) 2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4800億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻研究院

在整體增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，35斗也找到了各頭部乳企市場(chǎng)份額占比的清晰數(shù)據(jù)。

以2019年的數(shù)據(jù)為例，乳制品行業(yè)整體市場(chǎng)份額中，伊利以24.5%位居行業(yè)龍頭，蒙牛20.3%緊隨其后，在國(guó)內(nèi)兩大巨頭之后，乳業(yè)腰部企業(yè)的空間相對(duì)較小，光明乳業(yè)占3.7%，君樂(lè)寶3.3%，新乳業(yè)1.7%，另46.5%則主要為中小型乳企、地方或區(qū)域性乳業(yè)的生存陣地。

在這46.5%的份額中，也不斷涌現(xiàn)出一些新興的頗具創(chuàng)新性的乳制品品牌，比如以“認(rèn)養(yǎng)”的專屬感突出產(chǎn)品品質(zhì)保障的新乳品品牌——認(rèn)養(yǎng)一頭牛，以手工酸奶作為乳業(yè)抓手的樂(lè)純，以“純天然，無(wú)添加”突出益生菌功效的簡(jiǎn)愛(ài)酸奶等等，一眾新乳品品牌的涌現(xiàn)，也昭示著乳品行業(yè)正在煥發(fā)出新的活力。

乳業(yè)的歷史，從無(wú)到有的70年

從上面的數(shù)據(jù)看來(lái)，如今的中國(guó)乳業(yè)正是發(fā)展的好時(shí)候，無(wú)論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完善，還是不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，亦或是完備的工業(yè)化體系為數(shù)字化打造的良好基礎(chǔ)，似乎更蓬勃的發(fā)展對(duì)于乳業(yè)已經(jīng)是“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”，但在建國(guó)之初，乳業(yè)起步時(shí)，卻是困難重重。

舉步維艱，國(guó)策**下不斷前行的中國(guó)乳業(yè)

當(dāng)時(shí)的中國(guó)，僅有奶牛數(shù)量12萬(wàn)頭、產(chǎn)奶量20萬(wàn)噸、乳制品0.1萬(wàn)噸，在這種乳業(yè)積弱的狀態(tài)下，為了引導(dǎo)國(guó)內(nèi)乳業(yè)的發(fā)展，政府先后收購(gòu)乳制品企業(yè)英商怡和洋行及美商海寧洋行，將其合并后成立海河洋行，并扶持舊有的小型乳品企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。截至1978年中國(guó)擁有48萬(wàn)頭奶牛，產(chǎn)奶量達(dá)97.1萬(wàn)噸，乳制品產(chǎn)量也隨之增長(zhǎng)到4.7萬(wàn)噸，約是建國(guó)初期的50倍。

隨著人民生活水平不斷提高以及牛奶消費(fèi)的普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)化，逐漸有了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。同期，由于政府對(duì)私人飼養(yǎng)奶牛的積*支持，個(gè)體農(nóng)戶及農(nóng)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，個(gè)體奶牛養(yǎng)殖比例超過(guò)95%。

在對(duì)外政策上，中國(guó)開(kāi)始打開(kāi)**，積*歡迎海外乳制品企業(yè)進(jìn)入中國(guó)乳制品行業(yè)。截至1998年底，中國(guó)乳制品產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)噸同增長(zhǎng)速度約20%全國(guó)大中型器品企業(yè)300余家總產(chǎn)值超過(guò)150億元。

在這個(gè)階段，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)基數(shù)低、增長(zhǎng)慢，1985年至1999年的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為7.3%，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)初有框架，尚待磨合完善，而產(chǎn)品端則無(wú)論是從品類結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本等各方面均落后于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，且奶源以農(nóng)戶散養(yǎng)為主、銷售網(wǎng)絡(luò)局限于區(qū)域型銷售。

盡管產(chǎn)業(yè)上還有許多不足，但打下了基礎(chǔ)，后續(xù)的發(fā)展就水到渠成了。此后中國(guó)乳業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的黃金時(shí)期。

“黃金十年”與“至暗時(shí)刻”，中國(guó)乳業(yè)的劫難

從1999年起，中國(guó)乳行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“黃金十年”，在牛奶的消費(fèi)普及之后，人民對(duì)乳制品的需求轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)期需求，整體需求總量得到*大提升，其中主要細(xì)分領(lǐng)域液態(tài)乳市場(chǎng)以年均60%的增長(zhǎng)速度保持快速增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

在這種蓬勃發(fā)展的狀態(tài)西下，中國(guó)乳行業(yè)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有的外延式擴(kuò)張。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的人均可支配收入大幅增長(zhǎng)在助力乳業(yè)消費(fèi)發(fā)展上初見(jiàn)成效，乳制品消費(fèi)需求高速增長(zhǎng)，以蒙牛、伊利等為代表的乳制品企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張，并憑借常溫奶產(chǎn)品打破了原有低溫奶不易保存、銷售半徑有限的局限性，迅速擴(kuò)大了乳制品市場(chǎng)的體量，行業(yè)整體產(chǎn)品銷量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上。

直到2008年，黃金發(fā)展期帶來(lái)的長(zhǎng)期隱患以系列食品安全的形式爆發(fā)了。

由于在發(fā)展中的乳業(yè)產(chǎn)品品類仍然較單一，不足以支撐乳企的穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，乳品企業(yè)開(kāi)始競(jìng)相壓低生鮮乳收購(gòu)價(jià)格，同時(shí)，行業(yè)制訂的收奶標(biāo)準(zhǔn)卻在不斷提升，致使生鮮乳的收購(gòu)質(zhì)量不斷下降，在這種矛盾下，2008年“大頭娃娃事件”、“三聚氰胺事件”等不斷爆發(fā)。

受“三聚氰胺”事件影響，中國(guó)奶粉品牌信譽(yù)受到嚴(yán)重打擊，多個(gè)國(guó)家禁止中國(guó)乳制品進(jìn)口，消費(fèi)者開(kāi)始大量采購(gòu)境外奶粉，行業(yè)陷入信任危機(jī)。2008年中國(guó)乳制品行業(yè)增速大幅下滑，乳制品銷售總額為1431.0億元增長(zhǎng)率僅9.3%，遠(yuǎn)低于2007年的25.8%。2009年，中國(guó)液態(tài)奶及全脂奶粉的進(jìn)口量分別上升至1.3萬(wàn)噸和177萬(wàn)噸，出口量則分別降至約2噸和1噸，足見(jiàn)此次打擊之大。

整個(gè)“黃金十年”的增長(zhǎng)期就這樣迅速降溫，以至在隨后幾年，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)被海外乳企盤踞，而國(guó)內(nèi)乳業(yè)則一蹶不振，進(jìn)入黑暗時(shí)期。

劫后余生，信任危機(jī)解除后迎來(lái)全新活力

為了挽回市場(chǎng)的信任，“三聚氰胺事件”后，政府連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)以規(guī)范乳品行業(yè)，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)督管理部門也加大力度對(duì)中國(guó)各類乳制品進(jìn)行嚴(yán)格的全面檢查。

2009 年至今，中國(guó)農(nóng)業(yè)部堅(jiān)持持續(xù)對(duì)生鮮奶監(jiān)測(cè)三聚氰胺指標(biāo)，每年組織全國(guó)42家質(zhì)檢中心對(duì)全國(guó)奶站進(jìn)行兩次全覆蓋監(jiān)測(cè)，累計(jì)達(dá)19萬(wàn)批次，連續(xù)9年抽檢合格率****，在這樣的努力下，中國(guó)乳業(yè)開(kāi)始逐步回到正軌。

2015 年后，中國(guó)乳制品行業(yè)進(jìn)入消化庫(kù)存階段，同時(shí)國(guó)際乳制品價(jià)格持續(xù)下跌，造成中國(guó)境內(nèi)外價(jià)格倒掛，導(dǎo)致行業(yè)增長(zhǎng)率下降至0.9%。

2016年、2017年中國(guó)乳制品行業(yè)的銷售總額分別上升至3503億元和3590億元，但行業(yè)增長(zhǎng)率仍處于低位增長(zhǎng)。

由于受到海外乳業(yè)的沖擊，中國(guó)乳制品企業(yè)開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展，開(kāi)始加大奶源投入力度、推廣規(guī)模化養(yǎng)殖，個(gè)體奶戶逐漸被取代、消失。

截至2018年，中國(guó)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比例接近60%。同時(shí)，伴隨居民收入的提高及電商平臺(tái)的興起，居民對(duì)乳制品的需求趨向多樣化、高端化，乳制品企業(yè)也愈加注重營(yíng)銷渠道的建設(shè)。

縱向延伸，一體化的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

如今來(lái)看，我們已經(jīng)擁有了完備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中主要涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，并且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，一體化程度要求高，實(shí)現(xiàn)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)（**產(chǎn)業(yè)）向乳品加工業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）和分銷物流（第三產(chǎn)業(yè)）的縱向延伸。

作為乳業(yè)的基礎(chǔ)，2008年后，受食品安全事故風(fēng)波的負(fù)面影響，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)一直處于較為低迷狀態(tài)，生鮮弱價(jià)格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損，“殺牛倒奶”現(xiàn)象頻頻發(fā)生，直接影響了對(duì)下游奶源的供給數(shù)量和質(zhì)量。

自2016年以來(lái)，伴隨規(guī)模化養(yǎng)殖的進(jìn)一步推廣，農(nóng)戶散養(yǎng)模式逐漸退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回升，上游養(yǎng)殖企業(yè)迎來(lái)扭虧為盈的良好局面，中大規(guī)模、集團(tuán)化、現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng)持續(xù)發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)逐漸向健康、可持續(xù)方向發(fā)展。

同時(shí)，2008年后，由于國(guó)內(nèi)乳業(yè)大規(guī)模一蹶不振，為了與海外乳業(yè)抗衡，中國(guó)乳企開(kāi)始了**輪大規(guī)模收購(gòu)計(jì)劃，在這個(gè)階段，蒙牛和伊利憑借前期儲(chǔ)備的硬實(shí)力脫穎而出，行業(yè)兩大巨頭不斷壯大，成為中國(guó)乳企中的中流砥柱。而一些地方性、區(qū)域性乳企，盡管在體量上遜色于蒙牛伊利，但也在不斷完善乳品品類結(jié)構(gòu)，其中新希望就以低溫奶作為填充蒙牛伊利兩大巨頭在常溫奶領(lǐng)域之間的間隙，與海外乳業(yè)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

到2021年，在渠道結(jié)構(gòu)的鋪設(shè)上，中國(guó)幾乎可以說(shuō)是已經(jīng)非常完備了，盡管相對(duì)傳統(tǒng)的線下渠道依然是主流，約占80%，但線上渠道也有約20%的比例。

不過(guò)線上渠道的缺陷在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，由于低溫奶產(chǎn)品在常溫儲(chǔ)存中不僅會(huì)縮短其保質(zhì)期，還會(huì)降低產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，嚴(yán)重時(shí)還存在損害消費(fèi)者健康的隱患，因此在配送過(guò)程中需依托冷鏈物流。但目前多數(shù)乳制品生產(chǎn)企業(yè)受限于冷鏈物流成本較高，在線上渠道的主打產(chǎn)品依舊以常溫奶為主。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，邁向綠色、高品質(zhì)的未來(lái)

如今，我國(guó)牛奶養(yǎng)殖規(guī)模化水平大幅提高，2018年國(guó)內(nèi)常見(jiàn)乳制品的人均消費(fèi)量已達(dá)到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，且這一數(shù)據(jù)還在不斷增長(zhǎng)，其中人均對(duì)酸奶的需求量提升較快。并且當(dāng)前中國(guó)乳品質(zhì)量安全水平達(dá)到歷史*好水平，企業(yè)具備明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)際化發(fā)展初具規(guī)模，但與此同時(shí)，行業(yè)的發(fā)展也迎來(lái)了瓶頸期。

只有加快科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)模化發(fā)展，進(jìn)而降低總體成本，要進(jìn)一步大力發(fā)展適度規(guī)模化養(yǎng)殖，構(gòu)建碳中和、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖模式，構(gòu)建具有國(guó)際比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，才能解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)后顧之憂。

此外，國(guó)內(nèi)乳企還需要不斷進(jìn)行上游奶源建設(shè)，并不斷調(diào)整下游的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升奶源自給率水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)深加工轉(zhuǎn)型升級(jí)。

當(dāng)然在下游的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新上，我們已經(jīng)看到了許多可行的事例，作為國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，低溫鮮奶市場(chǎng)已保持了5年的迅速增長(zhǎng)，而這在未來(lái)也將繼續(xù)保持，并且隨著三、四線城市的消費(fèi)潛力逐漸提升，“超巴殺”鮮奶逐漸成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，在各大乳企均加快布局低溫鮮奶市場(chǎng)的動(dòng)作之下，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)新的變化。

但無(wú)論中國(guó)乳業(yè)未來(lái)呈現(xiàn)何種結(jié)構(gòu)，都勢(shì)必要朝著綠色、高品質(zhì)方向繼續(xù)挺進(jìn)。