又到了對產業進行半年盤點的時候了。如果問，今年上半年對行業影響*深的事情是什么，相信業界一定會和我們的感受一樣：那就是紡織行業終于結束了40多年的配額限制，進入后配額時代；一個則是進入后配額時代的喜悅迅速就被發達國家對我亮起的“特保紅燈”所取代。在半年的報道中，我們頻頻編發了眾多來自專業行業、企業如何應對后配額時代新的貿易環境的稿件，專業行業和企業的很多做法和措施讓我們深刻地感受到中國紡織行業走向國際市場的堅定的腳步。為此，從今天開始，本報編輯部將以4個整版的篇幅先后對棉花、棉紡、化纖、麻紡、針織、毛紡、絲綢、產業用8個行業進行梳理，通過這些行業的數字、分析和預測，可以看出在壓力和挑戰面前，實現產業升級的道路還很艱巨，但這些行業的競爭力正在提高，產業成熟度正在提高，讓我們重新走過上半年。


數字

盡管2004年我國棉花產量達到創歷史*高水平的632萬噸，但在紡織用棉持續增長的影響下，國內棉花產需矛盾不斷加劇，棉花市場一直潛流涌動，棉花價格在不漏聲色中步步攀升，給下游棉紡織行業生產經營帶來影響。按照2004年度以來9個月的棉花消費趨勢分析，2004／2005全年度國內棉花需求將達到845萬噸。其中紡織用棉815萬噸，軍需民用絮棉20萬噸，棉花正常損耗15萬噸，全年棉花總消耗量約846萬噸。
從上半年棉紡織行業的發展可以看出對棉花原料需求的不斷增長，在國內消費需求增長和出口拉動下，僅今年5月，國內紡紗量就達到115.42萬噸，折合用棉78萬噸，同比增加29.7％，環比增長2.39％，再創歷史*高水平。今年1-5月，我國累計紡紗量完成504.74萬噸，折合用棉432.42萬噸，同比增長25％，從2004年棉花年度開始，即去年9月-今年5月，我國棉紡織行業紗產量累計達到905.83萬噸，折合用棉614.52萬噸，同比增長24.62％。國內需求使得紡織企業對棉花的需求不斷增大。
今年是中國進入后配額時代**年，受貿易摩擦等因素的影響，紡織產量增速放緩，紡織行業用棉量的增長也比年初預計的放慢了步伐，即使這樣，對進口棉的數量也在152 0173 3840萬噸左右，目前，國內棉花期末庫存消費比約為10.5％，原料市場仍然處在一個強需求的警戒區。正是由于消費需求不斷擴大，盡管2004／2005年度棉花價格沒有大起大落，但卻步步上揚，價格從年初的11340元／噸升至目前的13500元／噸，漲幅達到19％，對下游棉紡織行業利潤造成影響。


分析

分析今年上半年棉花市場的表現，相對于去年棉價的大起大落，為什么棉花缺口這么大，卻沒有對市場造成強烈沖擊，來自業界的分析認為，一是國家宏觀調控得力，二是棉紡織企業購棉更趨理性，使得棉花走勢表現的相對平穩。
來自中棉所的*新報告顯示，2005年的紡紗用棉量預計將比去年同期增長10％-12％，這么大的產能需要原料810萬-825萬噸，加上民用棉近40萬噸，也就是說，2005年國內棉花產量至少需達到700萬噸，才能滿足紡織行業需求，而2004年的棉花產量只有632萬噸，行業缺口預計在200萬噸左右，在這個背景下，為了穩定紡織行業的發展，國家及時對進口棉實行調控，從4月30日開始，首次發放配額外進口棉70萬噸，時隔不久，7月22日，國家又增發配額外進口棉70萬噸，這些有利于穩定市場棉花價格的政策措施，客觀上對抑制棉價起到了重要的調控作用。
其次，2003／2004年棉花價格的暴漲暴落，使眾多企業受到影響，部分企業因高價購買原料，造成資金十分緊張，限制了企業大量購棉的能力；部分企業在經受了高棉價的打擊后，對市場普遍存在謹慎心理，對購棉采取隨用隨買的辦法，使得市場沒有形成搶購現象，也阻止了棉花價格的不正常增長的可能。
第三，目前市場原料資源相對充裕。從2004年9月至今年6月，我國已先后進口棉花100萬噸，估計7-8月又進了50萬噸，在2004／2005棉花年度，我國已經進口棉花152 0173 3840萬噸，可以說目前用棉企業手中有糧，心里不慌，使得棉花產業鏈表現出相對穩定趨勢。
但是，應該看到，即使目前棉花市場相對穩定，但畢竟有著明顯的供需缺口，這給國內棉花價格還是提供了一個上升的空間，雖然今年5月受春季廣交會簽單減少，不少企業減少了開機率，再加上國家追加的**批棉花配額70萬噸的發放，以及歐美設限帶來的負面影響和紡織淡季的到來，從5月份以后棉花市場出現震蕩，究其因，4月30日，中國海關宣布棉花進口實行滑準稅制，此消息導致在5月初期，紐約近期合約價格大幅下跌421點。而一向被視為國際棉花價格晴雨表的期貨價格又影響了現貨市場價格，帶動國內棉價下跌。不過，還有一個市場因素不容忽視，那就是紡織品貿易爭端對中國棉花價格帶來的波動。由于我國紡織行業的外貿依存度很高。因此，上半年頻頻出現的中國和歐美的紡織品貿易爭端，引發了國內棉價的振蕩。國家增發70萬噸進口棉配額，到5月中下旬，美國和歐盟先后幾次宣布對中國部分紡織品實施特保措施。6月11日，中國與歐盟簽署中歐紡織品貿易問題備忘錄，歐盟承諾對源自中國的十類紡織品終止調查。這些信息對中國國內棉花價格的起伏都帶來影響。
在2005年紡織品配額取消后，國際上普遍認為，中國是紡織品配額取消后的*大受益者。隨著中國紡織業的發展，中國棉花需求量的增加，國際棉花貿易量會相應增長，而這種增長會拉動國際棉花價格的上升。但是，5月份以后國內流傳著一種說法，市場上尚未回籠的棉花數量有200萬噸，這意味著國內棉花資源還有300多萬噸。因此，盡管從5月到6月中旬棉花交易市場處于淡銷狀況，價格也隨之回落，但從6月至今，*終供求關系還是使得棉花價格止跌繼續上漲，而且這種價格差一直保持到現在。這是一個不容回避的供求現狀。


預測

新棉馬上就要上市，企業*關心的是今年的棉花產量和棉花收購價，根據農業部種植業管理司、農村經濟研究中心、中國農科院棉花研究所等單位調查，2005年棉花種植面積下降已成定局。綜合幾個部門調查分析結果，預計2005年棉花種植面積為7590萬畝左右，比2004年下降11％左右。如果*近棉花生長期間氣候不發生重大變化，平均單產有望保持2004年74公斤／畝的水平，總產可能達到580萬噸。
國際棉花咨詢委員會（ICAC）與美國農業部（USDA）近日作了發展趨勢基本相同的預測：受本年度棉花價格持續下跌等因素的影響，2005／2006年度全球棉花面積將縮減到3400萬公頃，較上個年度減少200萬公頃，減幅達5.5％。預計全球棉花產量將下降到2340萬噸，較上年減少270萬噸，相反棉花消費會繼續增加，預計全球需求量將達到2370萬噸，較上年增加50萬噸。由于2005／2006年度，全球棉花產量下降，需求增長，預計國際國內價格總體將高于2004／2005年度的水平。棉花價格有可能會上升為68美分／磅。
從國內看，進入6月中下旬后棉花夏播接近尾聲，新疆、黃河和長江流域大部產區進入現蕾期，部分地區仍處于第五真葉期。棉花生長進入發育旺盛階段，水肥需求量增大。根據國家氣象中心發布全國農業氣象情報，大部分棉區氣候條件分析總體有利于棉花生長。進入8月份后，盡管各地雨水不少，但是從當地氣象分析顯示，對棉花主產區影響不大，這對企業是個利好消息。
中國棉花協會常務副會長，全國棉花交易市場董事長史建偉告誡企業，今年全國棉花播種面積下降，消費繼續上升，國內產需缺口較大，進口會繼續增加，如果期末庫存不變，需要進口270萬噸，棉花價格整體會高于今年。
再加上國際貿易一體化的發展趨勢，國內信貸政策、儲備政策、進口配額政策、稅收政策和匯率政策等宏觀政策因素，都會對棉花價格產生相當大的影響。


數字

對于棉紡織行業來講，今年上半年經歷了水火兩重天，品嘗后配額時代的喜悅迅速就被頻頻出現的貿易摩擦取代，盡管這樣，在盤點上半年棉紡織行業發展時，我們依然看到了這個*成熟的基礎產業所迸發出來的發展活力。
記者在中國棉紡織行業協會了解到，今年1-6月份，全國棉紡織規模以上企業產品銷售收入達到2222.6億元，同比增長28.51％；利潤總額同比增長60.1％，為61.2億元，其中僅6月份就凈增加15.8億元，利潤率達到2.75％，高于2004年同期的2.21％。盡管這個數字有統計口徑內企業數增加的因素，也有因設限影響下游企業出口加快對行業拉動的動因，但這個數字依然可喜。
應該說面對國際紛爭，棉紡織行業在長期發展中積累起來的技術、工藝、產品及勞動力的產業優勢依然得到了充分的展示和釋放，全行業盈利能力不斷提高，行業運行保持平穩狀態。1-6月，行業虧損面為19.69％，同比下降了9.05個百分點。從全行業的運行情況看，進入3月份后，由于國內需求增長和出口拉動，使得棉紡織行業的利潤率達到了2.69％，從全國各地區看，除了河北及福建外，其他棉紡大省的利潤率都好于去年同期，*突出的是山東省，利潤率為4.73％，盡管陜西省的利潤率仍為負值，但是和去年同期相比已經有了明顯好轉。
在上半年的統計數字中，有一個數字很醒目，那就是棉紡織行業規模以上企業戶數已經達到7119戶，比2004年5163戶同比上升了37.88％，這表明行業的產業集中度在進一步提高，規模優勢在不斷擴大。


分析

評價上半年棉紡織行業經濟發展，可用市場挑戰嚴峻，產業優勢凸現形容。和上年同期的發展現狀比，棉紡織行業的整體競爭力和企業的應變能力已經有了顯著的提高，并呈現出幾個鮮明特點：
企業流動資產周轉率良好。上半年全國棉紡織企業流動資產周轉率平均達到2.64次，高于2004年同期的2.35次，產銷率高于2004年同期近0.8個百分點，達到97.41％，企業庫存維持在一個相對合理的狀態。同時，企業資產負債率下降。今年上半年棉紡織企業的資產負載率為63.54％，與去年同期相比下降了1.23個百分點，同時也表明企業經營狀況比較穩定。
行業投資更趨理性。上半年，紡織全行業投資396億元，棉紡比例占到49.1％，雖然低于行業去年同期水平，同比增幅下降了13.31％，但投資的合理性明顯提高，技術含量高，有利于產業技術進步的領域成為投資重點。上半年棉紡織行業購置無梭織機6500臺，精梳機800多臺，緊密紡紗設備的安裝臺數同比也有較大增長。
紗線產能保持快步增長。數字顯示，上半年，棉紡織行業規模以上企業累計完成紗產量630.25萬噸，同比增長23.02％，高于去年同期水平。從各省的發展看，紗線大省山東上半年的累計產量達到159.69萬噸，同比增長41.41％；江蘇省累計產量為128.28萬噸，同比增長40.99％。
坯布產量增長強勁。在紗線產量的快速增長下，上半年棉紡織企業梭織布累計完成產量172.84億米，同比增長19.89％，其中純棉布累計產量為92.53億米，同比增長27.42％，混紡交織布累計產量為34.91億米，同比增長12.21％。尤其是梭織布產量的增長走勢與紗產量的增長走勢基本保持一致，表明產業發展的上下游銜接基本正常，保證了行業的穩步發展。
進出口市場變數增大。受貿易摩擦的影響，棉紡織行業的出口開始回落。2005年上半年我國棉紡織品及服裝（含紗線、織物、制品、服裝）出口金額為192.23億美元，同比增長30.5％，增長幅度比一季度上漲了4個百分點。其中棉紡織品出口金額65.77億美元，同比增長15.81％。棉紡織品的一般貿易出口達到42.7億美元，占棉紡織品出口總額的65％，同比增長15.57％。來料加工貿易已低于去年同期水平，進料加工貿易同比增長了12個百分點，棉紡織行業正在逐步改變貿易結構，提升其產品出口附加值。
精梳紗出口美國幅度下降。2005年上半年我國累計出口棉紗線24.2萬噸，同比增長8.54％。棉紗線出口增長呈回落的態勢。2005年上半年我國累計對美輸出精梳棉紗1407.5噸，同比增長43.78％，由于不含配額成本出口價格有所降低，因此實際出口金額僅增長了16.78％，預計下半年將保持一個較低水平的出口數量。
行業競爭力正在提高。在上半年棉織物出口的統計中，我國累計出口純棉色織布5億米，同比增長15.55％，累計出口金額8.3億美元，同比增長23.65％，金額的增長幅度明顯超過數量的增長幅度，表明我國出口純棉色織布的價格在逐步增長，體現出我國純棉色織布的產品質量、花色品種有了進一步提高。尤其是純棉牛仔布累計出口金額3.2億美元，同比增長了25.04％。僅一季度我國就出口色織布2.4億米，同比增長16.9％，創匯4.04億美元，牛仔布出口價格同比提高30％以上，在出口數量沒有太大增長的情況下，出口創匯同比增長19％。可以看出牛仔布的產品附加值正在提高，體現出較強的國際市場競爭力。

預測

盡管上半年和其他行業相比，棉紡織行業依然保持了穩步的發展，但是，進入下半年后，市場的不確定因素明顯增加，中國棉紡織行業協會理事長徐文英對下半年的市場預測用加強預警、注意價格、關注貿易環境、實行科學發展觀來概括。
**是新棉的收購價和需求量。目前距離新棉上市不到1個月的時間，新棉產量的穩定和合理的收購價，將對下半年棉紡織行業的健康發展產生直接的影響，到6月份，全國紗產量同比已經增長了23％，這更加大了對棉花原料的需求。另外就是貿易環境，進入7月以后，國內紗布市場內銷狀況開始好轉，在新棉上市之前，如果棉花價格繼續上漲，會促進紗線價格上揚和坯布價格的小幅上調。但是，隨著對歐美受限產品配額的快速消耗，和美國對我設限的7類紡織品的封關，下半年我紡織品出口形勢會明顯低于上半年，并直接影響到下游紗線、坯布市場的需求。在這個背景下，下半年棉紡織品市場銷售及企業生產形勢不容樂觀
還有人民幣升值對出口企業的影響。7月21日，美元兌人民幣交易價格調整為1美元兌換8.11元人民幣，上調幅度為兩個百分點。盡管從長遠看，人民幣升值有利于減少貿易摩擦，但對以外銷為主的棉紡織企業短時間內利潤空間會進一步縮小，企業壓力會加大。
為此，中國棉紡織行業協會在下半年將繼續強化行業預警，為企業提供更多的有利于正常發展的相關服務信息。與此同時，協會也呼吁企業要以科學的發展觀加快**推進、技術進步的步伐，提升裝備水平，淘汰落后能力，反對低水平重復建設，用競爭力說話。