根據2020年3月中國棉紡織行業協會(簡稱中棉行協，下同)跟蹤數據顯示，隨著企業復工復產進度加快，棉紡織行業產銷形勢環比有所好轉。3月下旬以來，新冠疫情全球蔓延，出口訂單驟減，企業生產逐步放緩。近期，棉紡織企業訂單及庫存壓力進一步加大。

　　原料采購環比增加 棉價下跌后趨穩

　　2020年3月跟蹤企業原料采購環比大幅增加101.35%，其中約92%的企業原料采購環比增加。原料中原棉采購量環比增加107.20%。3月國內標準級棉花價格平均每噸約12000元，環比下降9.5%，延續2月下降趨勢。儲備棉輪入歷時四個月，實際成交量37.16萬噸，成交率47%，對國內棉價起到了較明顯的支撐作用。由于境外疫情加劇，石油戰開啟，美股四次熔斷，全球大宗商品大幅下跌，國內棉花期貨近月合約價格跌破每噸10000元。各國相繼采取措施救市，國內棉價止跌回升。

　　原棉中進口棉采購量與上月基本持平。根據海關總署數據，一季度我國累計進口棉花61萬噸，同比減少8%。3月國際棉花價格A指數月均價67.69美分/磅，環比下降11.6%，大于國內棉價跌幅，延續下跌趨勢。

　　原料中非棉纖維采購量環比大幅增加91.33%。3月滌綸短纖月均價環比下跌超過10%；粘膠短纖月均價繼續環比基本持平。隨著原油價格戰“初步達成減產協議”，滌綸短纖價格止跌企穩，市場悲觀情緒有所緩解。

　　原料消耗量、庫存同比雙雙下降

　　3月，棉紡織企業的原料消耗量環比大幅增加108.46%，約95%的企業環比增加。一季度，跟蹤企業原料消耗量累計同比24.32%。

　　截至3月底，原料庫存環比下降3.09%，其中，95%的企業原棉庫存環比增加；91%的企業非棉纖維庫存環比增加。與上年同期相比，原料庫存同比下降約16%。

　　產量累計同比降兩成 設備利用率不足九成

　　跟蹤企業數據顯示，3月紗、布產量環比分別增加113.27%和90.57%。一季度，跟蹤企業紗產量、布產量累計同比分別下降23.91%和20.20%。3月份產業鏈上下游市場逐步恢復，企業加快復工復產，加之2月產量基數較低，導致產量環比大幅增加，但仍未恢復至去年同期水平。

　　截至3月底，跟蹤企業紡紗、織造設備利用率均在88%左右，分別低于上年同期10個和14個百分點。其中，77%的企業紡紗設備利用率在80%以上，占比較上月提高12個百分點；80%的企業織造設備利用率在80%以上，占比較上月提高2個百分點。據了解，轉產口罩的企業逐漸增多。

　　近期，出口訂單被大量取消或延遲，企業生產受到較大影響。據企業反映，直接出口、間接出口訂單均明顯減少，出口轉內銷壓力較大；部分中小企業來自大企業的委托加工訂單也相應減少。開工率、開機率均有所下滑，織造企業較紡紗企業更為明顯。

　　紗布銷售量價齊跌 利潤總額同比減半

　　跟蹤企業數據顯示，3月紗、布銷售量分別環比增加152 0173 3840.56%和108.55%，受全球疫情形勢、原料價格下跌等因素的影響，當月各類紗布產品月均價格環比不同程度下降。從下跌幅度看，滌綸紗價格大于純棉紗、粘膠紗。

　　截至3月底，企業虧損面為45.30%。一季度，跟蹤企業營業收入累計同比下降20.45%，其中88%的企業同比下降；利潤總額累計同比下降48.11%，其中77%的企業同比下降。

　　截至3月底，紗庫存環比增加1.74%，布庫存環比增加2.96%。自3月下旬以來，企業生產開始出現放緩跡象，企業為了維持運轉，穩定員工，不得不增加生產常規產品，庫存壓力加劇。

　　集群生產前期好轉后期放緩

　　根據對集群情況的跟蹤調查，3月中上旬隨著疫情的穩定，各集群的開工率、設備利用率、人員到崗率逐步增加。3月下旬開始，受外貿形勢影響，企業生產顯著放緩。

　　截至4月19日，跟蹤集群平均開工率在57%左右，其中規上企業開工率在78%左右，規下企業開工不足；紡紗、織造設備利用率均在40%以下。

　　? ? ??根據2020年1～3月累計經濟運行數據，通過與去年同期數據進行對比分析，3月份跟蹤集群的產量產值等指標均較大幅度下降。產量方面，集群企業各類紗線產量累計同比下降33.6%，布產量同比下降37.2%；經濟指標方面，集群企業營業收入同比下降24.5%，利潤總額同比下降53.4%。

　　3月份集群生產總體呈恢復態勢，多數企業以趕制節前訂單為主。受疫情影響，新增訂單較少，員工到崗率仍不足，企業開機率相對較低，導致產量產值同比下降。

　　本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及230余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約60%，具有行業代表性。本報告得到“鄭州商品交易所”的大力支持。