4月份毛紡行業(yè)運行仍然艱難

　　在經(jīng)歷了國內(nèi)疫情的影響，3~4月，海外疫情的蔓延成為毛紡行業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)的主要障礙。結(jié)合各項數(shù)據(jù)和調(diào)研來看，紡織服裝消費在此次危機中受沖擊更大，而毛紡行業(yè)與毛紡企業(yè)相較于紡織業(yè)平均水平，所受的影響更深。

　　一、紗線/針織產(chǎn)品生產(chǎn)恢復(fù)快于面料/梭織服裝產(chǎn)品

　　3、4月份，規(guī)上企業(yè)毛紗線的生產(chǎn)呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢，4月絨線(毛紗線)的月產(chǎn)量環(huán)比增長了11%。4月月產(chǎn)量的同比跌幅較3月收窄了6個百分點，較1~2月收窄了28個百分點。1~4月，毛紗線累計產(chǎn)量同比下滑16%，跌幅回調(diào)9個百分點。

　　但是，同期毛織物的生產(chǎn)未見恢復(fù)，月產(chǎn)量繼續(xù)下滑，4月規(guī)上企業(yè)毛織物月產(chǎn)量環(huán)比下滑了5%。1~4月，毛織物累計產(chǎn)量同比下滑25%，跌幅進一步加深。

　　毛紗線的生產(chǎn)主要用于針織服裝，毛織物則是梭織服裝的中間產(chǎn)品，從這兩類產(chǎn)品的情況來看，毛紡針織服裝市場的恢復(fù)快于梭織服裝市場的恢復(fù)。

　　圖1 2019-2020年絨線(毛紗線)月產(chǎn)量變化情況

　　2019-2020年毛織物月產(chǎn)量變化情況

　　資料來源：國家統(tǒng)計局

　　二、紡織服裝產(chǎn)品消費恢復(fù)慢于社會消費的恢復(fù)速度

　　自疫情爆發(fā)以來，紡織服裝產(chǎn)品內(nèi)銷明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度全國居民人均衣著支出369元，同比下降17.8%，在人均消費支出中占比7.3%，較上年同期下降0.8個百分點。1~4月全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比下降29.0%，較1～3月降幅回調(diào)3.2個百分點。為彌補線下門店大量關(guān)停的損失，紡織企業(yè)普遍加強線上渠道建設(shè)。1~4月，網(wǎng)上穿類商品零售額同比下降12.0%，較1～3月降幅收窄3.1個百分點。今年以來，團體采購毛紡產(chǎn)品也普遍延期3個月以上。

　　三、3~4月海外疫情蔓延，毛紡產(chǎn)品出口進一步下滑

　　根據(jù)海關(guān)1～4月數(shù)據(jù)，毛紡原料與制品的出口總額22億美元，同比下跌27.7%，同比跌幅較1~2月份國內(nèi)疫情形勢*嚴重的時期繼續(xù)擴大，正如上次預(yù)測分析的情況，國際市場停滯對行業(yè)的恢復(fù)打擊更大。其中，羊毛各類產(chǎn)品出口額同比下滑34%，羊絨各類產(chǎn)品出口額下滑25%，均較1~2月時候的跌幅呈現(xiàn)進一步擴大。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，*終產(chǎn)品出口受到的沖擊超過中間產(chǎn)品。1~4月，毛針織服裝、毛梭織服裝和毛毯出口數(shù)量同比分別下跌了34%、35%和26%，但出口價格相對平穩(wěn)。同期，羊毛條和毛紗線的出口數(shù)量同比分別下跌6%和15%，但是出口價格下滑較快，同比分別下跌了27%和16%。人造毛皮同比下跌17%，但出口價格呈現(xiàn)較快上漲。毛織物出口下滑也較快，出口量同比下跌了35%。

　　從出口地區(qū)來看，毛紡的主要消費市場均繼續(xù)呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。歐盟、美國兩大市場受疫情影響，造成中國對其毛紡產(chǎn)品出口繼續(xù)加快下滑，同比分別下跌了34%和36%，均高于平均跌幅水平。其它位于亞洲的主要出口市場則呈現(xiàn)了跌幅收窄，東盟、日本、中國香港和韓國同比分別下滑了24%、20%、37%和20%。

　　圖2 2020年1～4月毛紡產(chǎn)品主要出口地區(qū)出口情況

　　資料來源：中國海關(guān)

　　四、毛紡行業(yè)運行質(zhì)效明顯低于紡織業(yè)平均水平，毛紡企業(yè)面臨壓力更大

　　1～4月，880家規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)中，436家企業(yè)呈現(xiàn)虧損，虧損面達47%，較1～2月有所回落，但依然較同期紡織業(yè)的平均水平高14個百分點。1～4月營業(yè)收入總計317億元，同比下滑26.7%，跌幅高于紡織業(yè)平均水平7個百分點。行業(yè)平均利潤率2%，較紡織業(yè)平均水平低1.5個百分點。明顯可見毛紡企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的難度更大。行業(yè)效益指標(biāo)水平與一季度復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)查中企業(yè)的判斷也基本一致，3～4月數(shù)據(jù)與1～2月數(shù)據(jù)相比未有明顯的好轉(zhuǎn)。

　　五、原料消費情況有所恢復(fù)

　　1～4月，羊毛進口量為7.9萬噸，同比下滑了23%，進口單價同比下跌了12%。主要產(chǎn)毛國進口量大部分呈現(xiàn)下滑，其中，澳大利亞、新西蘭、烏拉圭和英國進口羊毛分別下跌了22%、34%、41%和27%，僅南非因2019年度同期口蹄疫進口停滯，造成今年的進口羊毛呈現(xiàn)同比增長，增幅為58%。羊絨原料方面，自4月起，羊絨市場交易有所提升，低位的羊絨價格也略有上漲。整體來看，毛紡原料的消費較中國國內(nèi)疫情*嚴重的1~2月時已經(jīng)呈現(xiàn)一定的恢復(fù)態(tài)勢。

　　當(dāng)前國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)。但全球疫情防控形勢依然嚴峻，經(jīng)濟全面重啟面臨挑戰(zhàn)。預(yù)計毛紡企業(yè)上半年的收入同比下滑超過20%。回看過去五年，國際毛紡消費市場持續(xù)下滑，歐、美、日等重要毛紡*終產(chǎn)品消費國對毛紡*終產(chǎn)品的消費下滑在15%到30%不等，加之原料供應(yīng)的波動，中國毛紡行業(yè)近幾年來一直處于調(diào)整和波動期，行業(yè)的營業(yè)收入、利潤水平持續(xù)下滑，企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，無法生存或適應(yīng)形勢的企業(yè)被淘汰或退出行業(yè)。

　　在5月20日第89屆國際毛紡大會(網(wǎng)絡(luò)遠程會議)市場信息論壇上，中國毛紡織行業(yè)協(xié)會彭燕麗會長作題為《后新冠疫情期，中國毛紡行業(yè)的現(xiàn)狀與未來》的發(fā)言，回顧了今年以來中國和中國毛紡行業(yè)應(yīng)對新冠疫情的情況。如發(fā)言所說，對于毛紡企業(yè)，可能是二十世紀(jì)來*困難的階段，而這個階段，還將繼續(xù)持續(xù)。