1.國(guó)家概況

　　地理環(huán)境

　　尼日利亞位于西非東南部，東鄰喀麥隆，東北隔乍得湖與乍得相望，西接貝寧，北界尼日爾，南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣。國(guó)土面積92.4萬(wàn)平方公里，邊界線長(zhǎng)約4035公里，海岸線長(zhǎng)800公里。地勢(shì)北高南低，境內(nèi)河流眾多。尼日利亞屬熱帶季風(fēng)氣候，全年分為旱季和雨季，年平均氣溫為26～27℃。

　　自然資源

　　尼日利亞水資源豐富，但因水處理技術(shù)落后及缺少水處理設(shè)備等原因，飲用水供應(yīng)緊張。供電能力差，供電不穩(wěn)定，斷電現(xiàn)象嚴(yán)重是尼日利亞的突出問(wèn)題之一。作為非洲**大產(chǎn)油國(guó)、世界第十大石油生產(chǎn)國(guó)及第七大原油出口國(guó)，尼日利亞已探明天然氣儲(chǔ)量達(dá)5.3萬(wàn)億立方米，居非洲**位，世界第十位。

　　基礎(chǔ)設(shè)施

　　尼日利亞全國(guó)公路總長(zhǎng)現(xiàn)為19.44萬(wàn)公里，但東南部、西北部公路情況較差。鐵路總長(zhǎng)超過(guò)3800公里，但運(yùn)輸能力不強(qiáng)。尼日利亞有8個(gè)主要海港，港口設(shè)備較先進(jìn)，其中拉各斯港是西非*繁忙也是*大的海運(yùn)港口。境內(nèi)有17座機(jī)場(chǎng)，其中國(guó)際機(jī)場(chǎng)6座，國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)11座。中國(guó)尚未與尼日利亞開(kāi)通直航，但可通過(guò)多條航線轉(zhuǎn)機(jī)前往。

　　人口分布

　　尼日利亞全國(guó)人口總量約為2.05億人，為非洲**人口大國(guó)，勞動(dòng)力人口接近6000萬(wàn)，城鎮(zhèn)化率約為53%。尼日利亞官方語(yǔ)言為英語(yǔ)，此外全國(guó)還有500多種部族語(yǔ)言。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)

　　尼日利亞是非洲**大經(jīng)濟(jì)體，2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值4294.2億美元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為-1.8%，人均GDP約2083美元。據(jù)世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，尼日利亞在參評(píng)的152 0173 3840個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，排名第131位。在全球*具競(jìng)爭(zhēng)力的141個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，尼日利亞排第115位。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議《2021全球投資報(bào)告》顯示，2020年尼日利亞吸引外國(guó)直接投資24億美元，同比增長(zhǎng)3.5%。

　　2.紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　紡織工業(yè)在尼日利亞工業(yè)發(fā)展初期占據(jù)重要地位，上世紀(jì)七八十年代，其紡織工業(yè)曾在非洲名列前茅，當(dāng)時(shí)全國(guó)擁有180多家紡織工廠，紡織業(yè)從業(yè)人員大約40萬(wàn)人，占尼日利亞制造業(yè)工人數(shù)的25%。隨后，由于上游棉花種植生產(chǎn)能力日趨微弱，本土紡織業(yè)生產(chǎn)成本較高，紡織品生產(chǎn)和制造的生產(chǎn)設(shè)備不足，加上國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)不穩(wěn)定，紡織生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)作效率低，融資成本高企等原因?qū)е履峒徔棙I(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷下滑，大多數(shù)紡織廠紛紛停運(yùn)，截至2009年尼日利亞僅剩不到50家紡織企業(yè)還在運(yùn)行。如今尼日利亞本土紡織產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)艱難，發(fā)展幾近停滯。

　　國(guó)際貿(mào)易

　　根據(jù)尼日利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年尼日利亞紡織品服裝出口額為1623萬(wàn)美元，出口目的地主要為巴基斯坦(出口額1032萬(wàn)美元，占比64%)、孟加拉國(guó)(294萬(wàn)美元，占比18%)以及越南、葡萄牙等國(guó)，出口產(chǎn)品主要為未梳的棉花，占比高達(dá)86%。2020年該國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額為8.68億美元，進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為中國(guó)(進(jìn)口額4.3億美元，占比50%)、日本(進(jìn)口額0.72億美元，占比8%)以及法國(guó)(0.53億美元，占比6%)，進(jìn)口產(chǎn)品主要為化學(xué)纖維及織物、其他紡織制成品等。

　　尼日利亞紡織業(yè)貿(mào)易逆差十分明顯，一方面因?yàn)槟崛绽麃啽緡?guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)微弱，另一方面作為非洲人口**大國(guó)以及*大經(jīng)濟(jì)體，尼日利亞本國(guó)紡織服裝消費(fèi)需求很大。尼日利亞政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到發(fā)展本國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的急迫性與重要性，為重振本國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2010年起政府出臺(tái)政策嚴(yán)禁二手服裝進(jìn)口，并開(kāi)始出臺(tái)紡織產(chǎn)業(yè)扶持政策并加大對(duì)上游棉花種植和加工的支持。目前棉花生產(chǎn)加工領(lǐng)域取得階段性成果。截至2020年底，尼日利亞棉花產(chǎn)量明顯上升，棉農(nóng)人數(shù)也從2018年的8萬(wàn)人上升至2020年的13.4萬(wàn)人。在尼日利亞央行支持下，尼日利亞軋花廠數(shù)量也從2019年的8家增加至目前的25家。尼政府還計(jì)劃將新計(jì)劃建設(shè)的六個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)中的三個(gè)用于發(fā)展紡織和服裝業(yè)。不過(guò)目前除棉花生產(chǎn)外，下游紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍未取得明顯成效。

　　3.貿(mào)易投資政策

　　對(duì)外貿(mào)易政策

　　尼日利亞與中國(guó)、古巴、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、肯尼亞、越南等16個(gè)國(guó)家簽有雙邊貿(mào)易協(xié)定。與美國(guó)簽署的《尼日利亞—美國(guó)貿(mào)易和投資框架協(xié)議》也已正式生效。在單邊優(yōu)惠貿(mào)易安排上，尼日利亞享有歐盟《科托努協(xié)定》和美國(guó)《非洲增長(zhǎng)和機(jī)遇法案》(AGOA)所給予的貿(mào)易優(yōu)惠政策。多邊方面，尼日利亞是西非國(guó)家經(jīng)濟(jì)共同體(ECOWAS)和發(fā)展中國(guó)家全球貿(mào)易優(yōu)惠制(GSTP)成員，同時(shí)也是非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定締約國(guó)之一。

　　尼日利亞采用關(guān)稅升級(jí)鼓勵(lì)本國(guó)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。對(duì)生產(chǎn)用基本原料和生產(chǎn)資料(包括生產(chǎn)設(shè)備)的進(jìn)口實(shí)行低關(guān)稅，對(duì)工業(yè)制成品、食品、消費(fèi)品和奢侈品的進(jìn)口實(shí)行高關(guān)稅。大多數(shù)紡織原料如生絲、羊毛、亞麻等進(jìn)口關(guān)稅15%，棉花5%，棉線、棉紗等進(jìn)口關(guān)稅為30%～40%，成品及成衣在55%～75%以上。二手服裝自2010年起被尼政府禁止進(jìn)口。

　　投資優(yōu)惠政策

　　尼日利亞與中國(guó)、芬蘭、西班牙、意大利、德國(guó)、羅馬尼亞、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽訂雙邊投資協(xié)定并已生效。根據(jù)尼日利亞投資促進(jìn)委員會(huì)法案相關(guān)條款，尼日利亞對(duì)外資進(jìn)入實(shí)行統(tǒng)一的優(yōu)惠政策，**重標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于包括制造業(yè)在內(nèi)的69個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品可以授予先鋒地位，屬于投資先鋒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)能夠享受5年免稅期，在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)可享受7年免稅期。棉紗及人造纖維生產(chǎn)屬于上述先鋒產(chǎn)業(yè)之一。除此以外，尼日利亞的投資優(yōu)惠政策還包括：

　　(1)勞動(dòng)力密集型企業(yè)可以獲得稅收減免優(yōu)惠。如，雇用1000人及以上的企業(yè)可享受15%的稅收優(yōu)惠；雇用200人及以上的企業(yè)可享受7%的稅收優(yōu)惠；雇用100人及以上的企業(yè)可享受6%的稅收優(yōu)惠。

　　(2)保稅區(qū)內(nèi)的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)口原材料和中間產(chǎn)品用于再出口的生產(chǎn)，享受免稅；

　　(3)企業(yè)進(jìn)口原材料生產(chǎn)后再出口，享受60%退稅；

　　(4)出口創(chuàng)匯企業(yè)憑相關(guān)證明享受出口補(bǔ)貼；

　　(5)政府設(shè)立出口發(fā)展基金為私營(yíng)出口企業(yè)提供企業(yè)開(kāi)辦初期的費(fèi)用支持；

　　(6)對(duì)于在經(jīng)濟(jì)合作區(qū)內(nèi)的企業(yè)可享受多優(yōu)惠政策，如免除各級(jí)政府稅費(fèi)、進(jìn)口原材料關(guān)稅、增值稅等有關(guān)稅收；外資投資股本可隨時(shí)撤出；簽證配額不受限制；產(chǎn)品可自由銷往全國(guó)各地以及24小時(shí)電力供應(yīng)；一站式服務(wù)；園區(qū)內(nèi)不得罷工等優(yōu)惠政策。

　　目前尼日利亞正在運(yùn)營(yíng)的自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)共有20個(gè)，由尼日利亞出口加工區(qū)管理局統(tǒng)一管理，主要分布在聯(lián)邦首都區(qū)以及拉各斯州、卡諾州、奧貢州等7個(gè)州，其中拉各斯州*多，達(dá)到11個(gè)。截至2019年5月，已入園企業(yè)超過(guò)400家，吸引外國(guó)直接投資超過(guò)200億美元。尼政府設(shè)立自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)的主要目的是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化和工業(yè)化，刺激出口導(dǎo)向型企業(yè)和制造業(yè)發(fā)展，減輕經(jīng)濟(jì)對(duì)石油和天然氣資源的依賴。在上述園區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的制造業(yè)企業(yè)如75%以上的產(chǎn)品供出口即可獲得出口加工企業(yè)許可證書并享受相關(guān)優(yōu)惠政策。同時(shí)，企業(yè)也可在尼日利亞投資開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理綜合自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)。

　　外匯管理

　　2015年以來(lái)尼日利亞采取嚴(yán)格外匯管制措施，外匯自由匯出有很多限制，為外資企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展造成較大影響。目前，尼日利亞對(duì)大米、家具、紡織品等41類產(chǎn)品實(shí)施禁止進(jìn)口購(gòu)匯，進(jìn)口商不得從尼外匯市場(chǎng)獲得進(jìn)口這些產(chǎn)品所需的外匯。

　　4.中國(guó)與尼日利亞紡織業(yè)合作情況

　　中國(guó)與尼日利亞于1971年建交，2005年兩國(guó)元首就雙方建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系達(dá)成共識(shí)。目前，尼日利亞是中國(guó)在非洲的**大工程承包市場(chǎng)、**大出口市場(chǎng)、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地國(guó)。中尼兩國(guó)的紡織業(yè)投資合作尚處于起步階段，2013年至今商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)對(duì)尼日利亞紡織業(yè)投資不足1000萬(wàn)美元。在兩國(guó)貿(mào)易合作領(lǐng)域，尼日利亞一直是中國(guó)對(duì)非紡織品服裝貿(mào)易*重要的伙伴。

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，2020年中國(guó)與尼日利亞紡織品服裝貿(mào)易總額40.7億美元，占中國(guó)與非洲紡織品服裝貿(mào)易總額的20%，位列**。其中，中國(guó)紡織品服裝出口額為40.6億美元，出口產(chǎn)品主要為梭織服裝及附件(10.4億美元，占比26%)，化學(xué)纖維長(zhǎng)絲及織物(9.5億美元，占比23%)，棉花、棉紗及棉機(jī)織物(8.1億美元，占比20%)等。2020年，中國(guó)自尼日利亞進(jìn)口紡織服裝金額為744萬(wàn)美元，主要進(jìn)口產(chǎn)品為化學(xué)纖維短纖及織物(641萬(wàn)美元，占比86%)。

　　5.小結(jié)及建議

　　從貿(mào)易方面看，尼日利亞是中國(guó)在非洲*重要的紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng)之一，中尼兩國(guó)在紡織品服裝領(lǐng)域的貿(mào)易合作具備良好基礎(chǔ)并有繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展的潛力。

　　(1)作為非洲**大經(jīng)濟(jì)體和**人口大國(guó)，尼日利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，年輕人口占比大，國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)消費(fèi)發(fā)展?jié)摿γ黠@，有利于國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)擴(kuò)大貿(mào)易合作規(guī)模及品牌企業(yè)針對(duì)其市場(chǎng)具體需求建立國(guó)內(nèi)品牌在尼影響力。

　　(2)尼日利亞獨(dú)具特點(diǎn)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)能夠鏈接西非、中非和北非大部分國(guó)家，紡織品服裝貿(mào)易中轉(zhuǎn)站地位明顯。借助由國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)在拉各斯主辦的尼日利亞國(guó)際紡織服裝博覽會(huì)等商貿(mào)對(duì)接平臺(tái)，國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)不僅可以深入挖掘尼日利亞充滿潛力的國(guó)內(nèi)紡織品服裝需求，并且可以輻射中西部乃至整個(gè)非洲新興市場(chǎng)。

　　從投資方面看，尼日利亞進(jìn)行紡織業(yè)投資合作具備可能性，但現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)較大。

　　(1)尼日利亞整體對(duì)外開(kāi)放程度高，對(duì)和中國(guó)企業(yè)進(jìn)行投資合作具備良好基礎(chǔ)。政府近年從紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游開(kāi)始鼓勵(lì)支持紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)投資持歡迎態(tài)度。

　　(2)尼日利亞擁有充足的勞動(dòng)力及相對(duì)低廉的薪資水平，對(duì)歐美出口紡織品服裝享受關(guān)稅優(yōu)惠以及巨大的國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)和輻射周邊國(guó)家市場(chǎng)等是紡織企業(yè)在尼開(kāi)展投資合作的潛在有利條件。

　　(3)國(guó)內(nèi)種族沖突不斷，治安風(fēng)險(xiǎn)較高和恐襲活動(dòng)時(shí)有發(fā)生是影響國(guó)內(nèi)企業(yè)赴尼進(jìn)行紡織業(yè)投資的首要因素。

　　(4)基礎(chǔ)設(shè)施落后、水電供應(yīng)緊張、外匯管制較嚴(yán)等問(wèn)題也是企業(yè)投資尼日利亞需要面臨的挑戰(zhàn)。