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　　行業基本面仍未有明顯復蘇,Q4受*端天氣影響,終端零售景氣度較Q3略有下滑,品牌企業年報或缺乏亮點。開年來在大盤連續重挫的背景下,品牌板塊亦跟隨大盤出現明顯回調,但客觀而言,前期板塊在主題性行情**下反彈較快,部分品種當前估值仍偏高,近期震蕩市下仍以跟隨大盤運行為主。在此盤整過程中,建議把握基本面優質具備一定安全邊際的優質個股為先,待大盤穩定性提升后,再關注前景好及景氣度高的超跌主題個股。紡織制造業特別是出口型企業前期受棉價下跌及人民幣貶值催化,估值亦有所提升,但基于對人民幣趨勢性貶值及Q2棉花拋儲預期的綜合考量,棉企下半年的盈利性或將進一步加強,若近期震蕩市下估值回調,棉企龍頭仍可配置。

　　行業基本面仍未有明顯復蘇。品牌服飾需求仍在低位徘徊,增速中樞維持在個位數水平,并且零售終端價格壓力仍然較大。紡織制造需求端受制于出口及國內消費疲軟,未有明顯改善;棉花庫存消費比仍處于歷史高位,加之需求未有明顯復蘇,且今年Q2存在拋儲預期,棉價存在小幅下跌的可能性。近期美元兌人民幣持續走高,利好出口型紡織制造類企業,但因部分企業有進口原材料、海外產能和套保行為,綜合影響需進一步測算各企業間收入及成本端美金結算剪刀差。

　　Q4受*端天氣影響,行業景氣度較Q3略有下滑,品牌企業年報或缺乏亮點。Q4以來受*端天氣影響,終端零售景氣度較前期又有下降,預計品牌公司主業15年運營以符合或略低于預期為主;棉企龍頭隨著今年棉價波動性降低,且*價棉成本逐漸顯現,盈利略有改善趨勢。同時,近年來,為了尋求新的外延發展機遇,紡服企業進行的收購逐漸增多,若被收購企業無法兌現承諾,可能會出現商譽減值計提的風險,需予以關注。

　　投資策略:品牌行業:基本面仍未有明顯復蘇,Q4受*端天氣影響,終端零售景氣度較Q3略有下滑,品牌企業年報或缺乏亮點。開年來在大盤連續重挫的背景下,品牌板塊亦跟隨大盤出現明顯回調,但客觀而言,前期板塊在主題性行情**下反彈較快,部分品種當前估值仍偏高,近期震蕩市下仍將以跟隨大盤運行為主。在此盤整過程中,建議把握基本年優質具備一定安全邊際的優質個股為先,待大盤穩定性提升后,再關注前景好及景氣度高的超跌主題個股。紡織制造業:特別是出口型企業前期受棉價下跌及人民幣貶值催化,估值亦有所提升,但基于對人民幣趨勢性貶值及Q2棉花拋儲預期的綜合考量,或將進一步加強棉企下半年的盈利性,若近期震蕩市下估值回調,棉企龍頭仍可配置。本期組合:跨境通、森馬、探路者、新民科技。

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