——第七屆全國毛皮產業聯席會暨中國皮革協會毛皮專業委員會和毛皮經濟動物養殖專業委員會2017年會盛大召開

當前，我國毛皮行業正處于深度調整期，行業在重塑內生動力之時，亦需積*探索外部機遇。為促使毛皮行業抓住“一帶一路”戰略發展機遇，認清行業現狀、市場態勢和未來走勢，中國皮革協會于9月20日在新疆霍爾果斯召開了第七屆全國毛皮產業聯席會暨中國皮革協會毛皮專業委員會和毛皮經濟動物養殖專業委員會2017年會。此次會議由中國皮革協會和霍爾果斯人民政府聯合主辦，金港國際皮草城、霍爾果斯金陽房地產開發有限公司承辦，會議以“毛皮產業重走絲綢之路”為主題，吸引了毛皮產業相關人員二百余人參會。中國皮革協會理事長李玉中、霍爾果斯口岸管理局黨支部書記、副局長朱華、金港國際皮草城董事長屠萬正、IFF歐亞區CEO、俄羅斯毛皮協會**主管馬克西姆等人分別致辭。中國皮革協會副理事長嚴平和中國皮革協會副理事長、浙江省皮革協會理事長李偉娟分別主持了會議。

絲路機遇：未來發展可期

“一帶一路”的倡議提出四年來，已有100多個國家和國際組織參與，40多個國家和國際組織與中國簽署合作協議，“一帶一路”戰略勢必為毛皮行業帶來新的發展機遇。中國銀行首席經濟學家、中銀國際研究公司董事長、中銀國際經濟學家曹遠征先生說，一帶一路是全球是貿易和投資增長*快地區之一，對全球經濟增長貢獻持續上升。截至2013年，絲路區域年均經濟增長率達5.1%，對全球經濟的貢獻率達到33.7%。中國與“一帶一路”國家合作前景遠大，中國宣布加入TPP談判是捍衛經濟全球化的實際行動。

就世界經濟而言，全球經濟復蘇力度持續性疲軟，低增長、低通脹、低貿易、低利率成為常態。全球經濟理念和政策重心將轉向供給側，結構性改革將成為未來發展的主題。就國內而言，中國短期經濟下滑時間超出預期，說明這是中國經濟出現了結構性變化，而非周期性變化。曹遠征預計，2017年GDP增長6.7%左右，與2016年持平，并呈現出前高后低的態勢。他指出，中國經濟結構調整的初步成果預示著新的經濟增長點開始出現。比如居民收入的提高，尤其是農村居民收入的提高； 還有通訊器材、家具和裝潢材料等消費擴大。與此同時，汽車等傳統制造業技術進步加快，高鐵、輸電等裝備制造業形成新的競爭優勢，中西部將成為產業發展的新興地區。

我國毛皮行業對外依存度高，因而對匯率*為關注。曹遠征先生分析說，一國貨幣穩定的基礎取決于勞動生產率的提高，以及由此決定的購買力平價。去年人民幣主要是兌美元匯率走貶，而對其它貨幣匯率仍然穩定并略有上升，造成目前人民幣匯率波動的原因在于離岸引導在岸。他同時強調說：人民幣利率比匯率更重要。目前，由于人民幣利率水平大約高出美元利率水平300個基點，只要美元對人民幣升值不超過3%，持有人民幣資產是合算的。毛皮行業多為中小企業，針對企業所反映的融資難、融資貴的問題，曹先生也給出了自己的解釋，并建議企業正視自身資本結構，轉變發展模式，慎用金融杠桿，以減小經營風險，保證健康發展。

數據解讀：洞悉行業大勢

在中國經濟發展進入新常態之時，毛皮行業亦不能獨善其身。2016年，我國貂、狐、貉取皮數量全線下降，其中狐貍和貉子取皮數量近五年同時首次出現下降趨勢。初步統計，2017年的水貂、狐、貉的存欄數量同比繼續下降。中國皮革協會產業部主任黃彥杰分析說，當前養殖戶和中間商手中仍有較大庫存，皮張供大于求， 2017年市場將以消化庫存為主。雖然目前養殖行不景氣，但卻為毛皮行業帶來了加速轉型的機遇，促使行業提高種源質量和皮張質量。除卻上游養殖業發展面臨挑戰外，整個毛皮行業在2016年的主要經濟指標都不理想，規上毛皮行業呈現銷售收入增速下滑、產量下跌、利潤下滑、出口略有增長的態勢。行業發展放緩直接影響了原料進口，2016年我國生毛皮進口量值同比分別下降19.6%和14.6%，已鞣毛皮進口量值同比分別下降13.4%和25.1%。但今年以來，毛皮行業發展有回暖跡象，規上毛皮行業的銷售、產量和出口都呈現正向增長，且增速有所加快。

降不足悲，增不足喜。行業未來發展仍面臨重重挑戰，但*大問題還是供大于求，因此加強供給側改革是行業今后發展的題中之義，企業要做精、做專，走品牌化、差異化之路才能突出重圍。那么，什么樣的企業*后會勝出？**是現在布局布的很好的，開始收購硬通貨的企業。其次是上游擁有定價權的大型企業，這是毋庸置疑的。還有就是下游的追隨特色消費的中小型型企業，因為他們的目標群體——中產階級的消費市場潛力巨大。

我國毛皮行業出口的**大目標市場是俄羅斯，占據七成以上的份額。自2014年來，俄羅斯市場持續低迷，直接影響了我國毛皮行業的出口。據俄羅斯毛皮協會**主管、國際毛皮協會歐亞區CEO馬克西姆介紹說，俄羅斯毛皮行業鏈條比較完整，但生產加工環節薄弱，國內消費的80-90%依靠進口。俄羅斯年消費毛皮產品25億美元，其中60%來自中國。根據俄羅斯海關統計，2016年俄羅斯毛皮行業自中國進口7800萬美元，同比增長20%。他們希望未來能夠實現毛皮原料進口零關稅，同時下調毛皮服裝進口關稅2 個點至8%。

為規范毛皮行業外貿健康有序發展，俄羅斯正在推行無線射頻識別技術(RFID)標簽，RFID標簽能夠記錄產品的完整信息，包括原產地、制造商和進口商詳情以及*終零售商據。馬克西姆介紹說，俄羅斯已經9000家公司進行了登記，訂購標簽近156 0190 2607萬枚，其中有400多萬枚進入流通，而貼有射頻標簽的毛皮服裝銷量已經超過100萬件。他補充說，因為毛皮產品售價高昂，訂購標簽并沒有對產品銷售造成顯著影響，2017上半年，俄羅斯毛皮制品的銷售額比2016同期增加了70%。而根據中國的海關數據顯示，今年上半年我國毛皮服裝對俄羅斯出口額同比增長25.6%，也印證了俄羅斯毛皮行業銷售上行的走勢。著眼長遠發展，俄羅斯制訂了毛皮行業至2021的發展規劃，其中就有關于毛皮動物養殖的規范性文件，為科學發展毛皮動物養殖，他們計劃將技術規范與furmark和Welfur相接軌。

行業規范：促進持續發展

對于馬克西姆所提到的Furmark和Welfur, 國際毛皮協會亞洲區CEO徐妍介紹說，二者在領域覆蓋上有明顯差異，前者是國際性的，涵蓋產業鏈的多個環節，適用于所有毛皮動物。而后者則僅適用于歐洲的養殖動物。Furmark是國際毛皮協會主導推出的全球可追溯體系，該項目是一個全球性計劃，通過監督毛皮貿易追溯和認證，以確保*高的福利和環境標準。這是出于行業規范性、持續發展的考量，也是應行業各環節（批零商、設計師、品牌商、消費者）的要求。Furmark可追溯體系的建立實際上是對全球毛皮行業的一次重組，扶優限劣，通過樹立良好的行業規范和標準，促進行業的可持續規范發展。以硝染環節為例，要想通過FurMark的批準，必須**符合本國政府監督工廠的環境標準，其次在指定設施現場審核要符合FurMark化學品含量標準，*后還要通過實驗室檢測以確保*終產品的安全。根據計劃，Furmark至2020年將實現三大區域的全覆蓋：**區域是歐洲和北美，第二區域是俄羅斯，第三區域則是中國。

鑒于中國在全球毛皮產業中的地位，Furmark必然少不了中國的參與。Furmark也期待有中國養殖戶和硝染商的加入。事實上，中國皮革協會自2010年就開展了行業的環保核查項目，以推動行業綠色健康發展。今年7月份，中國皮革協會又與國際毛皮協會聯合啟動了“國際動物福利（水貂、狐、貉）示范場”評選項目。中國皮革協會毛皮經濟動物養殖專業委員會主任王殿華介紹說，國際動物福利（水貂/狐/貉）示范場項目旨在推動我國毛皮動物(主要指貂、狐、貉)養殖行業的規范發展，提高動物福利水平，提升中國毛皮動物養殖行業的整體形象、做好政府、社會公眾宣傳，項目的實施將有助力毛皮服裝及制品的市場推廣和銷售，并推動中國毛皮行業融入全球毛皮生態系統，同時督促國內養殖企業提高認識，正面展示中國毛皮動物養殖行業形象，并可主動應對動物權利組織的惡意攻擊。

國際動物福利（水貂、狐、貉）示范場項目由中國皮革協會和國際毛皮協會共同開展，前者負責統籌和組織開展養殖示范企業認定工作，規章和評分細則制定、組織實施、監督管理和稱號授予等工作；后者負責媒體策劃、宣傳以及頒獎會議、典禮等的策劃、籌備等工作。項目已經于今年7月正式啟動，計劃12月底考核完成，2018年1月頒獎。與此同時，中國也在積*爭取把環保核查納入國際“可追溯”體系，以推動國內企業成為國際品牌的固定合作伙伴。該項目獲得國家環保部的支持，已經通過環保核查的毛皮企業進入“紅名單”發布并在環保部等部委備案。

對外交流：實現合作共贏

優良的種源、科學的飼養管理、規范化和標準化的發展是我國毛皮動物養殖行業未來發展的必由之路。為此，中國皮革協會毛皮經濟動物養殖專業委員會組織代表于2017年5月3日-18日赴加拿大和美國調研北美毛皮行業，深入了解北美水貂養殖行業的先進技術和經驗。

隨行代表大連名威貂業有限公司總經理張志明此行的關注重點在于北美水貂養殖和育種，他坦言：“北美水貂品種質量之好，生產水平之高，產品質量之優，給我們留下了難忘的記憶，打下了深刻的烙印。我們在看到國內水貂養殖業與之相比差距很大的同時，還必須明確自己的努力方向，從而奮力追趕，為中國水貂養殖業整體水平的提升貢獻力量。”他指出中國水貂養殖和育種要重點從以下幾個方面著手，**，水貂良種培育必須通過引進、保種、育種幾個主要環節的有機結合，不斷擴大優良種群規模，以滿足國內市場對優良遺傳資源的需求。其次，要結合中國的飼養環境和飼料條件，因地制宜培育出適應性強、抗病力強、繁殖性能好、生長發育正常、遺傳性能穩定的優良種群。第三，水貂良種培育必須以優質的飼料為條件，以先進的技術為后盾，以科學的管理為保障，以嚴格的衛生防疫制度為依托。張志明表示，水貂良種培育是一個系統工程、長期工程，必須舉全行業及相關產業共同之力，多方合力共謀大計。

所謂術業有專攻，參與此行的另一位代表——齊魯動物保健品有限公司副總經理張洪學側重于北美貂場的疫病防控，并針對性地提出了國內養貂業疫病防控建議。他對北美貂場的養殖環境及養殖模式、細致的貂場管理工作、先進的育種理念和完善的監測及預防理念印象深刻。他建議國內貂場從加強養殖場生物安全、優化養殖場環境、完善飼料加工儲存、提高疫苗免疫等方面多下功夫。比如業內熟知的阿留申病，該疾病的爆發直接影響了全球范圍毛皮動物數量的下降。阿留申病不僅嚴重影響動物繁殖能力，而且會降低皮張質量。對于這頑疾的防治，要從源頭抓起，環環相扣。**在育種時要選育不敏感水貂品種，其次要密切關注貂群阿留申病抗體，監測貂群的感染情況，做到早發現早處理，一旦檢測到陽性水貂要及時淘汰。

對于此次出行感悟，高泰牧業（哈爾濱）有限公司總經理徐家寶強調了幾點：優良的品種、安全的飼料、優越的環境、先進的技術和悠久的傳統。他舉例說，在參觀一家養殖場時，他以為牛被宰殺后，部位好的肉會被人食用，其實卻被用來作為寵物飼料，其余的會作為貂的飼料，其對飼料的重視可見一斑，也不難理解北美水貂養殖為何如此先進。

專家論道：把脈毛皮市場

在下午的毛皮行業國際論壇——“皮草名家說”上，業內專家匯聚一堂，就各自領域做進行了論說，為與會代表帶來實用的信息與觀點分享。就全球市場而言，雖然今年以來拍賣行的行情上漲，但徐妍認為價格上漲更多是的產品結構調整和營銷策略使然，行業總體供大于求的基本面沒有改變，這點在水貂皮方面尤為突出。這需要養殖戶找準市場定位，進行差異化發展，方能在激烈的市場競爭中謀得發展。上游的養殖業調整相對緩慢，而下游的制品行業則有明顯好轉。馬克西姆表示，近三年來俄羅斯經濟增長緩慢，消費者更趨理性、更為節儉，影響了毛皮制品在俄羅斯的消費。但今年以來呈現消費回暖的態勢，人民收入漸趨穩定，并有銀行降息、增加信貸等金融政策的刺激，令毛皮行業在俄行情見漲。

羊剪絨在毛皮行業版圖中占有一席之地，河南更是全國羊剪絨產業省份中的領頭羊。河南省皮革行業協會理事長朱巖介紹說，2016年河南85家規上羊剪絨企業產量7111萬張，銷售收入311億元，實現利潤29億，總體發展平穩。今年上半年，行業銷售收入170億元，同比有10%以上的增長。對于今年上半年羊剪絨硝染的火熱，浙江中輝皮草有限公司董事長胡建中表示，羊剪絨的興起主要是國際品牌的推動。今年以來，高端產品如美利奴、托斯卡納市場行情走高。在網購大行其道之后，產品銷售逐步好轉，尤其是新興的年輕消費者對這類產品青睞有加，羊剪絨產品與裘皮產品形成差異定位的良性競爭格局。對于高端產品的走俏，河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司董事長耿振華也感同身受。就全行業而言，整體復蘇難說樂觀，但其中的細分行業卻可**回暖。因為奉行“專注、專一、差異化”的原則，耿氏同盈總能化危為機，在原料走低時進行抄底，在經營中避開大企業的鋒芒，因而能夠歷經08金融危機和14年的行業拐點依然取得逆勢增長。

就原料價格而言，山東恒泰皮草有限公司是我國*具影響力的皮張貿易和硝染加工企業之一，公司董事長李效三同時經營著華東皮毛交易市場，因此其在毛皮業界**話語權。據他介紹，今年以來水貂價格有所上漲，但漲幅并不明顯。傳統國產水貂品質低、價格也低，因其性價比較低，導致市場需求也小。不過，隨著環保政策趨嚴、養殖規范的推廣，養殖業經過優勝劣汰，將有助于毛皮品質的提升。相對于貂皮價格的緩慢回升，狐貍皮和貉子皮的價格回暖更為明顯。昌黎佳朋商貿集團有限公司董事長蔣雨江說，經過2015年的下降，養殖戶多持觀望態度，2016年的行情有小幅上漲，今年以來則是一波穩定上漲，養殖戶和經銷商皆大歡喜。昔日毛皮價格過高之時，仿皮毛產品產走俏，而今毛皮價格回落，皮毛服裝重現生機。尤其是貉子皮一皮三色，動感十足，廣泛應用于派克服和羽絨服上。他舉例說，一條價值100元毛領可為整件服裝帶來500元的售價提升，利潤可觀。

在終端市場方面，此次邀請的兩位嘉賓——南京中鐵二局置業發展有限公司副總經理丁曉宏、中國皮革協會副理事長集寧國際皮革城總經理徐樹峰，一南一北，都對今年的市場銷售持樂觀態度。丁曉宏介紹說，南京祿口皮草小鎮起步雖晚，但長勢喜人，2011年至今取得連年增長的佳績，產品結構也由以前的低端為主轉而向中高端邁進。他認為，隨著產品的提升和南方市場的開發，今冬的銷售讓人看好。與南京祿口皮草小鎮相比，集寧的皮草產業有過昔日的輝煌，如今又煥發光彩。集寧國際皮革城2012年開業，年銷售額增速高達30%，預計今年的內銷有望達到20億。2016年11月18日，集寧國際皮革城內的新雅寶路商城啟動運營，已有100 多家入駐。該項目是集寧承接雅寶路產業轉移，打造進毛皮出口貿易聚集地的重要項目。目前共接待外商5282人次，其中40%為俄羅斯客商，達成訂單2 億多元，但隨著俄羅斯的利率下調、盧布升值、油價上漲等多重利好因素的疊加，未來還有很大的增長空間。

會議翌日，與會代表考察參觀了中哈合作中心及金港國際皮草城。金港國際皮草城董事長屠萬正表示，金港國際皮草城要借助國家及當地政府對中哈合作中心的定位和政策優勢，打造成一個亞歐皮草貿易樞紐中心，真正拓展**口的國際皮草大商貿，做一個大家都能盈利的傳統經營性商城，這不僅是金港國際皮草城作為中哈合作中心**的專業皮草城客觀所承擔的平臺作用，更是金港發展的使命和責任。

與會代表在參觀金港國際皮草城時與一期的商戶進行了交流和溝通，對中哈合作中心和金港國際皮草城的未來貿易空間和長遠發展充滿信心，不少代表都有意入駐入駐金港二期。金港國際皮草城也期望借助各地優秀商戶的入駐帶動金港業態結構優化，實現區域集成化中心市場打造，實現多方共贏發展。