一、制革的定義

制革是指將生皮鞣制成革的過程。除去毛和非膠原纖維等，使真皮層膠原纖維適度松散、固定和強(qiáng)化，再加以整飾（理）等一系列化學(xué)（包括生物化學(xué)）、機(jī)械處理。制革工藝過程通常分為準(zhǔn)備、鞣制和整飾（理）三階段。制革過程使用*多的設(shè)備是轉(zhuǎn)鼓，浸水、浸灰、脫毛、軟化、浸酸、鞣制、染色、乳液加油等工序都要在轉(zhuǎn)鼓中完成，通過轉(zhuǎn)鼓的機(jī)械作用，促進(jìn)各種化工材料的均勻滲透，完成制劑對皮的化學(xué)作用。

二、制革行業(yè)發(fā)展歷程

皮革是人類*早的文化產(chǎn)物，制革行業(yè)歷史源遠(yuǎn)流長，與人類文明的發(fā)展息息相關(guān)。遠(yuǎn)古人類通過打獵獲得獸類，利用尖狀石器剝?nèi)～F皮，用以御寒，后又用以護(hù)腳、裝飾、構(gòu)造帳蓬和船。在使用過程中，人們發(fā)現(xiàn)生皮易腐敗，干皮變硬，于是設(shè)法提高獸皮的舒適性，制革工業(yè)在人類長期的實(shí)踐和揣摩中誕生了，隨著人類文明的進(jìn)步不斷發(fā)展壯大，大致經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

如今，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，世界制革工業(yè)中心進(jìn)一步向我國轉(zhuǎn)移，制革工業(yè)作為我國具有國際競爭的輕工業(yè)支柱行業(yè)，科技含量高的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著繁榮市場、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。我國已成為全球制革大國，也已成為世界皮革貿(mào)易*活躍、*有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋弧?/p>

三、制革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制革行業(yè)生產(chǎn)所需原材料為牛原皮等動(dòng)物皮毛、纖維和化工原料等，因此上游*溯源行業(yè)可以認(rèn)為是畜牧業(yè)、皮革化工業(yè)；皮革有人造皮革與天然皮革兩種之分，皮革產(chǎn)品主要用于制造家具、汽車座椅及內(nèi)飾、皮鞋、皮革服飾、箱包皮具等。皮革行業(yè)涵蓋了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主體行業(yè)，以及皮革化工、皮革五金、皮革機(jī)械、輔料等配套行業(yè)。上下游關(guān)聯(lián)度高，依靠市場拉動(dòng)，產(chǎn)品常青，集創(chuàng)匯、富民、就業(yè)為一體的特點(diǎn)。

制革行業(yè)的下游對應(yīng)于汽車行業(yè)、家具行業(yè)、皮革服飾行業(yè)、皮具箱包行業(yè)等。制革行業(yè)的發(fā)展對下游行業(yè)提升產(chǎn)品檔次、促進(jìn)產(chǎn)品的多樣化與生態(tài)化、推動(dòng)國際品牌創(chuàng)立起到了積*作用。未來我國家具、汽車、皮鞋制造等行業(yè)競爭實(shí)力的不斷增強(qiáng)，下游市場需求的快速增長，又將推動(dòng)制革行業(yè)快速、健康發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

四、制革行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國既是皮革生產(chǎn)大國，也是原料皮資源大國、出口創(chuàng)匯大國和皮革制品消費(fèi)大國，制革行業(yè)作為輕工業(yè)的重要組成部分，正承擔(dān)著由“大國”向“強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史任務(wù)，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和區(qū)域聚集發(fā)展正步入規(guī)范、整合、調(diào)整、升級的階段，將發(fā)力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，不斷提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，行業(yè)已進(jìn)入動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、全面提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的關(guān)鍵時(shí)期。

1.產(chǎn)量情況

近年來，我國制革行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展新常態(tài)。2012年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到7.47億平方米，為近五年峰值，2013年我國輕革產(chǎn)量較2012年出現(xiàn)下滑，主要系整體市場低迷、企業(yè)消化庫存的影響，以及原料牛皮的市場供給不足導(dǎo)致的采購成本上升所致。2014年以來，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，制革行業(yè)開展了廣泛深入的整頓提升工作，區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，制革行業(yè)整體回暖。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，上游原料皮供應(yīng)量穩(wěn)步回升，下游制品生產(chǎn)增質(zhì)提速，我國輕革產(chǎn)量開始逐年增長。2016年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到7.35億平方米，較2015年增長了22.5%；2017上半年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到3.46億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017上半年中國輕革產(chǎn)量前十的省份分別是河北、浙江、河南、廣東、江蘇、江西、山東、福建、四川以及廣西。其中，河北省2017上半年輕革的產(chǎn)量為1236.83萬平方米，產(chǎn)量全國排名**。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.市場規(guī)模

隨著我國人民生活水平不斷提高，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及消費(fèi)水平的不斷升級，皮革制品需求呈穩(wěn)步上升趨勢。國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車行等業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了家私革、汽車革等皮革制品的旺盛需求，隨著未來消費(fèi)需求進(jìn)一步提升，將繼續(xù)拉動(dòng)行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。目前，我國皮革產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界**，國際市場占有率超過50%。

近年來，制革行業(yè)銷售收入穩(wěn)中有升，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國制革行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：2015年制革行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入156 0190 2607.16億元。根據(jù)中國皮革協(xié)會(huì)發(fā)布的《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（年）》，“十三五”期間制革行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為保持年均7%的銷售收入增長率。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，預(yù)計(jì)制革行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放，市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，至2020年制革行業(yè)銷售收入將達(dá)到2355.11億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

天然皮革作為中間產(chǎn)品，具有良好的耐熱耐寒耐腐蝕性、透氣排濕性，和較好的著色能力與光澤度，以及自然舒適的手感，因此是制造家私、汽車座椅及內(nèi)飾、皮鞋等的高檔面料。近年來，這些下游行業(yè)市場持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)需求高位增長，將帶動(dòng)制革行業(yè)蓬勃發(fā)展。

3.進(jìn)出口情況

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年全國皮革行業(yè)累計(jì)出口額達(dá)435.8億美元，同比增長3.8%。其中旅行用品及箱包出口量達(dá)115.3億件，同比下滑21.5%，出口金額達(dá)226.38億美元，占皮革行業(yè)總出口額的52%，是2017年皮革行業(yè)出口額占比*大的商品。從進(jìn)口來看，2017年全國皮革行業(yè)進(jìn)口99.7億美元，同比增長5.2%。在進(jìn)口的商品類型中，成品及半成品革進(jìn)口額*大，達(dá)34.5億美元，占皮革總進(jìn)口額的34.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國皮革協(xié)會(huì)

五、制革行業(yè)競爭格局

近幾年，我國制革企業(yè)逐漸從大中城市向小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，70%的企業(yè)集中在沿海一帶，如福建、浙江、廣東等省份，但以小型企業(yè)為主體，形成規(guī)模的大型企業(yè)較少，生產(chǎn)集中度較低。

根據(jù)《中國皮革行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》、《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》及《關(guān)于制革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》等政策方針，經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，我國皮革產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展，已初步形成上中下游產(chǎn)品相互配套、專業(yè)化強(qiáng)、分工明確、特色突出、對拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起著舉足輕重作用的產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)。空間布局上東部和中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和有效承接。四川、河北、山東等地憑借勞動(dòng)力與皮源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，在新技術(shù)、新平臺上實(shí)現(xiàn)新跨越，走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。我國皮革產(chǎn)業(yè)集群概況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、我國制革行業(yè)發(fā)展趨勢

皮革主要用于制造家具、汽車座椅及內(nèi)飾、鞋面箱包、皮具等眾多日常消費(fèi)品、高檔消費(fèi)品。一方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，我國強(qiáng)大的消費(fèi)能力將進(jìn)一步釋放，對皮革產(chǎn)品的市場需求將越來越旺盛強(qiáng)烈，從而推動(dòng)制革行業(yè)蓬勃發(fā)展。另一方面，全球化浪潮下，我國也已成為世界皮革研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售、消費(fèi)中心，皮革產(chǎn)品在國際貿(mào)易中具有競爭優(yōu)勢，制革行業(yè)國際市場將隨之?dāng)U大。

當(dāng)前，我國制革行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)提升期。我國制革行業(yè)將以科技、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展理念為**，以市場為導(dǎo)向，以人才為支撐，全力做好創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量為先，綠色發(fā)展和全球融合，著力改進(jìn)生產(chǎn)模式，實(shí)施“品種、品質(zhì)、品牌”戰(zhàn)略，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)“制革大國”向“制革強(qiáng)國”邁進(jìn)的跨越式發(fā)展。未來，制革行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：

（1）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升有效供給水平

當(dāng)前制革行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，嚴(yán)重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，**經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，來有效推動(dòng)行業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升。一方面，制革行業(yè)終端消費(fèi)產(chǎn)品包括家私、汽車內(nèi)飾、鞋、服飾、箱包等都是流行產(chǎn)品，未來制革行業(yè)需加大新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度，加強(qiáng)產(chǎn)品流動(dòng)趨勢研究，深度挖掘消費(fèi)需求，適應(yīng)和**消費(fèi)升級趨勢，推進(jìn)企業(yè)個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者差異化需求。

另一方面，制革行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)過程清潔化改造，從源頭削減污染物產(chǎn)生為切入點(diǎn)，革新傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)及核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大新材料、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度，促進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展道路。研發(fā)和完善無鉻鞣制劑、環(huán)保型染整涂飾材料、生物酶制革技術(shù)、節(jié)鹽技術(shù)、廢水分質(zhì)預(yù)處理及深度處理技術(shù)等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無氨脫灰軟化、鉻減排、廢液循環(huán)、制革污泥處理技術(shù)的大規(guī)模運(yùn)用，以科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，重點(diǎn)發(fā)展時(shí)尚、個(gè)性、綠色、優(yōu)質(zhì)、健康、智能等行業(yè)新供給。

（2）質(zhì)量為先，加強(qiáng)智能制造

目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚(yáng)“工匠精神”，發(fā)展精品制造，深入開展全面質(zhì)量管理將是制革行業(yè)的共識。全行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質(zhì)量管控，質(zhì)量為先全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)。針對制革行業(yè)尤其是產(chǎn)品附加值較低的中小企業(yè)“兩化融合”動(dòng)力不足，自動(dòng)化改造方面進(jìn)展不大，生產(chǎn)效率提升緩慢以及存在大量落后產(chǎn)能問題，未來制革行業(yè)將以智能制造為突破口，全面提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)整體競爭力。開發(fā)推動(dòng)制革生產(chǎn)過程的自動(dòng)輸送線，轉(zhuǎn)鼓全自動(dòng)控制系統(tǒng)，擠水、拉軟、干燥過程的機(jī)械自動(dòng)化傳輸生產(chǎn)線，提高制革機(jī)械關(guān)鍵設(shè)備如去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、輥涂機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備的自動(dòng)化程度和加工精度，提升生產(chǎn)全過程自動(dòng)化水平。積*采用3D設(shè)計(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)研發(fā)設(shè)計(jì)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化，在產(chǎn)品、流行方式、款式、色彩等時(shí)尚元素方面，不斷縮短與國際流行前沿的差距，提高研發(fā)響應(yīng)速度，減少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影響力。

（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)集群競爭力

集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中，存在著結(jié)構(gòu)性矛盾，制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。未來制革行業(yè)將繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序梯度轉(zhuǎn)移，東部區(qū)域立足轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，中西部高起點(diǎn)承接轉(zhuǎn)移，充分利用區(qū)位、資源、分工協(xié)作、產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，做到承接轉(zhuǎn)移與升級同步，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。未來制革行業(yè)上下游資源將進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)集群聚集，構(gòu)建以大企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)專業(yè)化分工，相互配套協(xié)作，上下游鏈接緊密的產(chǎn)業(yè)組織體系，通過產(chǎn)業(yè)集群明確定位、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)差異化競爭。

（4）綠色制造，發(fā)展生態(tài)皮革

推行清潔生產(chǎn)，改變單一的末端污染治理，實(shí)行工業(yè)污染的全過程控制，走可持續(xù)發(fā)展道路，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展、開創(chuàng)制革行業(yè)污染防治新局面的戰(zhàn)略性措施。開展節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境，轉(zhuǎn)變增長方式，通過科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，發(fā)展生態(tài)綠色皮革是制革行業(yè)的發(fā)展方向。生態(tài)皮革包含以下三個(gè)方面：一是制革生產(chǎn)過程對環(huán)境無害；二是皮革產(chǎn)品使用過程中對人體無害；三是皮革產(chǎn)品可生物降解，不會(huì)成為新的污染源。在生產(chǎn)過程中，制革行業(yè)將更加注重清潔化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)綠色化學(xué)品和無污染工藝，并注重工藝內(nèi)的再利用與循環(huán)。具體包括研發(fā)和完善無鉻鞣劑，環(huán)保型染整和涂飾材料，生物酶制革技術(shù)，節(jié)鹽技術(shù)，廢水分質(zhì)預(yù)處理及深度處理系統(tǒng)，制革污泥處理技術(shù)及減排裝備和清潔生產(chǎn)技術(shù)集成等。返回搜狐，查看更多