??? 奶業發展形勢分析報告

??? 奶業發展增幅較快

??? 如果以20年為一個發展時期來劃分的話，近20年是屬于快發展的，在1995年之前的20年則是屬于慢發展，發展走勢是前慢后快，前后兩個20年的發展指數對比，后者是前者的好幾倍，可以說已經實現了一個大飛躍發展。如果只拿出1998年至今年這16年的時間來看，這一時期的發展走勢則為前快后慢。2008年發生了驚世聞名的三聚氰胺毒奶粉事件，這一年正是我國奶業發展快慢的分水嶺。在2008年之前的10年，我國的奶業發展年均增長指數高達15%以上，這一戰績與記錄在世界奶業發展中較為罕見；2008年之后的這五、六年，整個行業發展可以說是從衛星般的高速度跌入了螞蟻爬行般慢速度，反差特別大，前行的車輪已駛入了慢車道，甚至在徘徊中緩慢前行，從近幾年的奶牛存欄數、生鮮奶總產量和人均消費量等這幾項指標，就可證明這一點。縱觀整個奶業發展來看，它的發展曲線是呈慢→快→慢波浪式曲線前行的。

??? 目前，全國的乳品加工企業大約有657家左右，年生產總值大約2850～2900億元，行業平均利潤點約5.5～6%。2013年的液態奶生產總量2335.97萬噸，干乳制品生產總量362萬噸（其中奶粉生產總量158.88萬噸。2014年上半年全國的乳品生產加工總量，已出現了近十多年來首次負增長，奶粉生產總量同比下降-10.87%，液態奶同比下降-1.42%。時至10月全國的乳制品生產總量2198.8萬噸，同比增長只有0.04%；其中，液態奶的生產總量有1193.1萬噸，同比增長也只有0.72%，全年生產總量能與去年持平就已算不錯。

??? 根據AC尼爾森報告顯示，2014年上半年中國國內奶粉銷售額雖有4%的增長，但銷售量下降了7%。2013年國內生產的嬰幼兒奶粉大約在85萬噸，今年比去年看來不會有很大的增量。2014年的市場總容量，是在去年的基數上，再加上小包裝成品進口13萬噸，總量約為100萬噸左右，與去年同比不會有多大的增量，市場總值大約在680—700億元之間。

??? 工信部總工程師朱宏任曾在出席今年8月23日中國乳制品工業協會第二十次年會時說：“近年來，我國乳制品行業總體上保持了穩定發展，乳制品的質量安全狀況有了明顯改善，穩定可控奶源的比例有了很大提高，產業結構不斷優化，產業素質持續提升，沒有發生大的食品安全事故，消費者信心和市場發展得到了顯著恢復，整個行業呈現出良好的發展態勢”。

??? 中國奶協副會長兼秘書長谷繼承在出席今年7月8日“ 2014第二屆中國--意大利食品安全對話”峰會上也表示：“當前我國奶業正處于歷史*好發展時期，產量大幅度提升”。 谷秘書長在另一次的奶業大會上說：“我國乳業發展，產業水平普遍提升，轉型升級步伐普遍加快，生鮮乳品質安全水平普遍改善，環保意識普遍增強”。12月13日谷在出席國科司達特、易牧網第九屆年會暨大客戶高層論壇會上，對當前的奶業形勢分析時認為：“當前局部地方出現賣奶難和價格低的現象，但奶業形勢總體還是向好的，潛力巨大，我國一定會創民族品牌，建世界**奶業”。

??? 通過上述政府和行業協會有關人士了解到，中國奶業正處于歷史發展好時期，發展前景樂觀。

??? 然而，我國奶業市場的巨大潛力也同樣吸引了國外奶業的進入，目前常溫奶進入中國市場的國家已有27個，包括有美國、德國、法國、英國、韓國、泰國、日本、新西蘭、澳大利亞、丹麥、比利時、意大利、瑞士、西班牙、奧地利、秘魯等。品牌多達近100個，其中德國就有20余個，澳大利亞有15個，新西蘭有5個。巴氏低溫奶進入中國市場的，也有日本、韓國、澳洲、新西蘭等這些國家。

??? 今年1—10月份液態奶進口量已達20萬噸，預計全年將有28萬噸，而在2005年才只有3800噸，2010年1.59萬噸，2011年4.05萬噸，2012年9.38萬噸，2013年18.45萬噸，僅4年的時間進口量就增長了10多倍。

??? 大包裝洋奶粉進口逐年在增加，近幾年的進口量分別是：2008年10.08萬噸，2009年24.5萬噸 ，2010年41.4萬噸，2011年52.5萬噸，2012年57.29萬噸，2013年85.44萬噸，2014年1—9月份81.38萬噸，預計全年總量將超過100萬噸。

??? 大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中國市場，這已構成了洋牛奶與國產奶一場無硝煙的戰爭，它已直接威脅我國的奶牛養殖業。

??? 縱觀近幾年來我國的奶業發展，中國奶業自從經過2008年三聚氰胺事件的沖擊與洗禮后，發展模式與速度及資源流向等這些都發生了一些變化，已從快速轉向緩慢發展，整個業態*大的特點就是2008年之前的快速增長狀況已不復存在。從數量和速度轉向質量，從散養轉向規模，從粗放轉向精細，從單一轉向多元，經營模式在變，市場格局在變，整個行業都在變化中前行。業內人認為上面的統計數字含有很大的水分，實際的存欄量可能連1200萬頭還不到。2014年1—9月奶牛進口量已達15.9萬頭，全年預計可達18萬頭，同比增加達80%，僅這一點進口量，是遠遠無法彌補國內的殺牛量的。

??? 去年8月中旬起至年底鬧了一場“奶荒”，奶價被搶狂升致6元/公斤。今年近幾個月又出現了一輪“奶荒”， 而這次奶價卻出現大跳水狂跌至3.90元/公斤，有些地區還降至2.50元，*近青海大通縣良教鄉等地區的散戶奶農的奶價已下跌至1.60元/公斤。兩年中的奶價出現了過山車，這正暴露了我國奶業基礎差、結構不合理和抗國際市場風險能力薄弱等這些深層次的問題。這次奶荒與去年有所不同，去年是乳企搶奶源托抬高了奶價，而今年是乳企不想收購更多的牛奶，又或是一些地區賣牛殺牛過多而沒有那么多的牛奶交售供應，例如杭州、青島等地就出現了這種罕有的情形。

??? 去年，國家工信部、發改委等共出臺了《推動嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組工作方案》和嬰幼兒奶粉進藥店專售等十余項奶業新政。當中有些新政，則處于出臺容易下地難的尷尬狀態。年內實行兼并的企業并不多，僅有飛鶴并購關山乳業和吉林艾倍特乳業、蒙牛并購雅士利等三、四宗，且當中有一半是在兼并政策出臺前雙方就己談好了的。其余大部分的中小企業對兼并的主動性不強，積*性不高，不愿意被人兼并；大企業對市場份額少、資源小、經營能力一般、業績平平這樣的中小企業，又看不上，不感興趣。實際上，具備兼并實力的企業并不多，兩廂情愿的更少。兼并重組工作推進顯得十分緩慢，鼓勵兼并這一新政落地艱難。

??? 嬰兒奶粉進藥店雷大雨點小，當初是打持著官方紅頭文件進去的，進去后卻賣不出，消費者基本不買帳。大部分的店1天只賣三、幾罐，非常冷清，一片沉悶無聲無色，全國沒有一家店獲得成功基本上都在慘淡經營。如今還不知如何收場是好？進退都不是，進，缺乏動力，退，面子難擱。奶粉進藥店是在十分尷尬中推行，效應與原先設定的目標相當遙遠。

??? 從9月3日在京召開的“2014年全國認證機構管理工作會議”上獲悉，目前還保留有27個國家共1686家境外乳業獲得準入中國市場銷售的許可認證，其中嬰幼兒配方奶粉的企業共有55家。至2014年12月24日止，全年累計共有204家進口商共255個進口品牌獲得了國家質檢總局的注冊備案，這當中，使原先境外貼牌生產的“假洋鬼子”嬰幼兒奶粉，己有相當一部份進入了洋品牌奶粉灘入大軍的隊例。

??? 2013年的嬰幼兒奶粉小包裝成品進口量是12.28萬噸，2014年1—9月份的進口量已有8.9786萬噸，預計全年的進口總量將超上年。

??? 中國人到底要不要喝那么多的洋牛奶洋奶粉？

??? 8奶源質量安全還是讓人放心不下

??? 2014年11月初，山東省商河縣幾十家奶農牧場所產上萬斤牛奶被檢出黃曲霉素超標，原因出自飼料受到污染。

??? 9奶粉進口商慘淡經營巨額虧損

??? 奶粉進口商今年的市道行情，可以說，似乎是全處于水深火熱之牛。年初由于對奶粉市場需求形勢的誤判，在4.2—4.3萬元/噸這一高價位下單進貸，隨后恒天然施行線上線下雙價格運行以及全球奶粉價格一路下跌，手中的奶粉難于賣出，無奈之下只好將囤積的奶粉一降再降拋售，在這期間甚至還出現了相當長時間段的倒扣價，致每噸虧損多達2萬元。今年全年的奶粉超低價己使過半的進口商巨額虧損，據聞，天津有一家進口商己虧損2億多元。按他們的行話說：“辛苦三十年，一朝回到解放前”。

??? 從上面這些業態市況來看，2014年的中國奶業發展形勢未見得有多順有多好，反倒顯得一片平淡、消沉，甚至是趨于嚴峻和復雜。我倒認為，中國奶業已到了所面臨的是有史以來*大的考驗。

??? 亟待突破各方阻力

??? 我國正處在社會經濟轉型時期，奶業發展亦剛好進入到從傳統奶業轉向現代奶業這一轉變過程，由于新舊觀念的沖突和各方利益的摶弈，在發展前行中必然會發生或存在這樣或那樣的障礙或阻力、困難或問題。就目前而言，在我國奶業發展中所存在的問題，歸納起來主要包括有如下一些：

??? 三聚氰胺事件負面影響揮之不棄，消費者對國產奶信心不振，行業信任危機依然存在。這一問題，已經被列為整個奶行業*大的*為重要的、同時又是亟需解決而又*難解決的一道難題。

??? 桓天然前任首席執行官（CEO西奧。 史畢根斯，不久前在接受中國媒體時說過這樣的一句話：“牛奶價格并不是我擔心的問題，我擔心的是消費者的信心，我們都知道，牛奶價格是由供需關系決定的”。 西奧換句話說，消費者的信心是不由我們生產企業來決定的。西奧也是在告訴大家，失去了人心也就意味著沒有未來的市場。

??? 奶業資源分布不合理，產奶區高度集中在黑龍江、內蒙古等北方八省區。這不合理的產業布局，是在人為地造成了北奶南調而增高了奶產品的運輸成本；此外，還使得奶業欠發達地區大量的可利用的牧草、飼料白白地被浪費掉，而無法將其轉化為蛋白質。

??? 過于套用工業發展“做大做強”的理念來發展奶業，違背了農牧業及乳品生產的就地資源就地利用、就地養殖就地加工、就地消費和適宜適度發展的這一發展規律。中國奶業資源較為分散，高度集中使用成本重，即使企業做大了也很難做強。而全球這一行業的做法或規律是：“適度規模做強做精做好”。

??? 企業急功近利，產品假借高端之名價位不斷虛高。有些企業的高端單一產品年銷售高達75億元之多，而成本連一半都不到，這是一個暴利產品，這種暴利是建立在對消費者欺騙的基礎上的。

??? 奶行業產業鏈利益分配嚴重失衡，利潤分配不合理。上游養殖業的利潤占10%還不到，奶農完全沒有議價權，奶價議價權全掌控在乳品企業手中，奶農的利益得不到保障，虧本養不下去時就只好賣牛殺牛甚至是棄養。

??? 企業經營實力欠缺，抗市場風險能力差。一遇外資迫近和洋牛奶、洋奶粉的入市沖擊就朿手無策，甚至是市場失守。

??? 標準粗糙，生奶國標落后。沒有高標準，就難有好奶源，沒有好奶源，何來做出好產品？標準低也是影響消費者對國產奶不放心的原因之一，國標**不復高，消費者的信心就**也不會回來。

??? 從業者社會責任、道德、行為準則不到位，企業欠誠信，行業自律差。生奶加入殺菌劑保鮮，該殺的病牛而不殺而轉賣他人宰上市，乳品加入防腐劑等。

??? 品類不齊，產品同質化。由于國內缺乏奶酪生產加工，故奶酪、乳清粉、乳糖等需要依靠進口。

??? 盲目擴張，加工產能嚴重過剩，過剩達50%以上。在此背景下，伊利今年還分別3月在山東投4.9億元、6月在寧夏投4.49億元、12月在四川投4.04億元擴建3家UHT奶加工廠。一邊要中小企業離場，一邊是大企業無限量在擴建。

??? 產業發展模式、經營模式形無定式。從過去的每家每戶3~5頭散養，到公司十農戶，到奶農社，到養殖社區，到萬頭牧場，從一個*端走向另一個*端。而南方的家庭規模牧場模式，則得不到推廣。

??? 生態循環經濟、低碳環保經濟意識差，牧場設計、牧場經營、乳品產品選定及加工工藝等都未能達到環保生態的*高要求。

??? 牛、草未能同步平衡發展。其中苜蓿草的缺口還差一半，需靠進口彌補解決，2012年的進口量44.22萬噸，2013年是74.77萬噸，2014年預計達110萬噸。

??? 疾病、疫情防控不力。幾乎每隔二、三年就有病疫情發生或流行，對奶牛“兩病”的凈化工作抓得不夠落實 ，病牛商品化流通時有發生。廣東今年有2個牧場從北方買了2批奶牛群數百頭，有當地的檢疫證明，買回后不到二、三月牛就病死了百多頭，損失慘重。

??? 散戶奶農退出過早過快過多，乳企自辦奶源過小過慢，跟不上。企業重加工，輕養殖，自辦奶源積*性不高，且國家缺乏一個量化指標。山東泰山區省莊鎮東孫村，原幾乎家家在養奶牛，每天可產出10噸的牛奶。這一次因受奶荒掉價影響，現在已經有90%的奶農棄養。

??? 政策導向存在著偏差 。提倡資源高度流轉集中，抓大壓小；打造嬰兒奶粉國家隊，連外企都進入名榜；兼并重組對外資不設防；重新認證證假洋鬼子奶粉變身真洋鬼子洋奶粉繼續留在中國市場爭分份額等。資質審核重新認證，未能有效攔截樣奶粉的大舉涌入。

??? 企業浮躁，亂定價、亂宣傳、亂標識，虛假廣告滿天飛。明明是乳飲料，卻標榜牛奶銷售。

??? 所謂的資本運作型企業及經營手法，受到吹捧和鼓勵。而這些企業基本上是靠賣股份、股票在套錢。這類企業對整個奶行業而言，實質上是一個攪局者，原來的平靜、原來的平衡、原來的秩序、原來的行業規則，都讓他們攪亂了。

??? 奶牛養殖存欄整體增量擴群 缺乏牛源。 國內的種源牛源培育與繁殖嚴重滯后，產奶水平低，料奶轉化率低。

??? 消費者對國產奶不放心，國內企業對國產奶源質量也不放心。廣東的乳企，這幾年90%以上的都在使用進口奶粉，完全使用本土奶源的只有一、二家；*近一、二年來，一些大型企業紛紛跑到國外尋找奶源，今年對外投資總簽單多達近70億元人民帀。這些行業狀況，實際上是反映出了國內乳企對國嚴奶源不太放心。

??? 生鮮奶源、乳品的食品質量安全信息不透朋、不對稱。

??? 養殖與加工脫節、分離，獨行運作，缺乏互相通氣和利益協調。

??? 產品結構不理性不合理， 乳企重常溫奶輕巴氏鮮奶。過多過量使用還原奶，無法拉動生鮮奶源和養殖業的擴大發展。

??? 產品銷售環節繁多，管道成本重，廠家直對商家的傳統簡潔的商貿形式被拋棄，大眾平民產品被賣出貴族價，使消費者無奈增加了消費成本。

??? 大企業“奶跑跑”紛紛出境尋奶源，這本身就顯示或反映出他們對國產奶質也感不太放心。此舉對恢復消費者對國產奶的信心具有負面影響與不利。

??? 對以上所列的我國奶業發展中所存在的這些問題，**，我們應該勇敢地面對它、正視它，不要被這些問題和困難所嚇倒和失去信心；其次，是要以積*的態度去想辦法，去將這些問題一個個地克服和解決。

??? 國內乳企持續發力

??? 亞盛集團未來3年擬將在甘肅、內蒙等地投入13億元，建3萬頭牧場。

??? 恒天然于2014年8月宣布，要與雅培合作，投入18億元在華開辦大型牧場。

??? 恒天然此前在華已獨立開辦了5個大型牧場，目前仍有發展項目在推進中，今后要在中國獨自開辦20個規模牧場。以此同時，今年9月又宣布出高資收購浙江貝因美20%的股權。

??? 荷蘭皇家菲仕蘭于2014年10月8日宣布，要投7億元與輝山乳業組建新的合資公司。

??? 今年7月12日，區域私募基金泰山投資亞洲控股有限公司宣布，向河北向定位于中國高質量奶源市場的華夏畜牧公司投入3000萬美元。此前新加坡政府投資公司（GLC“主權投資基金”己簽約投入7000萬美元，華夏畜牧共獲1億美元將在黑龍江邵東再開辦2萬頭的大型奶牛養殖場，而目前華夏畜牧已在三河擁有3個規模牧場。（但據傳，此項目*期不知何故，處于暫時半停止推進狀態。

??? 上海光明在新西蘭并購的合資公司新菜特，*近公布將出手收購四川新希望的20%股權，旨在加強進攻中國西部市場。

??? 今年2月，法國達能以51.53億港元再次增股蒙牛，成為蒙牛的第二個大股東。10月30日，蒙牛、達能、雅士利三方聯合發布公告，法國達能要再增資入股雅士利，并占25%的股權而成為第二大股東，蒙牛的股份則降減為51%。

??? KKR、鼎輝風投私募基金投資加盟現代牧業并占82%股權，而現代牧業僅占18%。現代牧業在今年又完成了將28%股權賣給蒙牛的股權運作。

??? 羅馬尼亞貿促會利用中國解禁歐盟活體牛入境的契機，于2014年11月25日與山西省景陽能源集團簽訂了37.4億元人民幣的投資合同，開建中國*大規模的奶肉兼用牛末產基地。

??? 粗略地統計，今年以來國內外資本進入中國乳業的總投資已達280億元。由此看來，中國奶業的資本時期已經到來。在未來的3—5年內，專業型的大型牧場將會越來越多，這正是迎合了中國政府規模化發展的要求。以此同時，由于資源和市場將越來越高度集中在這些大企業手中，因此對原有的中小型奶牛場和中小乳品加工企業來說，給他們帶來的發展與生存壓力也將越來越大。我正擔憂，未來十年八年國內的大企業沒有一家不流著外資的血液，全部給整合了，中國奶業也許將成為第二個“大豆行業”。

??? 國內企業跟風國外尋求奶源辦工

??? 2014年10月27日，廣東恒大全資收購新西蘭嬰兒奶粉品牌咔哇熊。

??? 2012年廣東雅仕利在新西蘭投資10億元人民幣，并購組建一奶粉加工企業：雅士利新西蘭乳業有限公司。此項目去年已動工，今年底可竣工。

??? 2010年11月，上海光明乳業集團出資3.8億元人民幣在新西蘭并購了新萊特乳業有限公司，占51%控股權。經3年合作經營扭虧后，于2013年在新西蘭獲準上市。該工廠為奶粉加工，其生產的“培兒貝瑞”品牌嬰幼兒奶粉于去年開始銷往中國市場。

??? 2013年4月，內蒙古伊利乳業集團與香港金港商貿控股公司出資12.19億元，****全資收購設在新西蘭南島坎特伯雷地區的新西蘭大洋洲乳業有限公司。2014年11月20日，伊利發公告稱，對新西蘭此項目將再增投20億元人民幣，使項目總投資達33億元人民幣。

??? 積*實現奶源本國化

??? 當下，有關部門或行業、企業正在做“十三五”發展規劃， 已著手在考慮和謀劃未來的奶業發展大計。筆者在此也想提出幾點對策建議：

??? 考慮到消費者對國產奶存在不放心，建議對現行的國家生鮮奶標準及其他奶業相關標準立即做出重新的修定，并明確所有定義。

??? 在我國現有的乳制品中，唯有巴氏鮮奶是要求必須要使用生鮮牛奶為原料奶。可以說，中國奶業的希望唯有寄托在巴氏鮮奶的身上，也就只有它才能拯救中國奶業。要使巴氏奶盛行中國，**得要為巴氏鮮奶生產與消費提供寬松的發展氛圍與條件，這包括政府提倡，消費引導，還包括在行業與產品結構進行調整中，又或在產業與政策的頂層設計上，對巴氏奶有無扶持傾斜。例如，可否考慮實行巴氏奶低稅制？又或對巴氏鮮奶包材包裝實行減免稅收或返還等扶持政策？相反，對還原奶、常溫奶則實行重稅制。而以此來抑制還原奶及常溫奶的過度或無限量生產，要為鼓勵乳品企業更多地使用國產生鮮奶源提供利好環境與條件，從而達到促進和拉動奶牛養殖業的發展，并實現奶源本國化的目的。

??? 成立全國奶業發展戰略研討小組（或機構，小組成員由對中國奶業發展情況熟識和了解、不帶任何企業利益傾向、對問題判斷客觀公正、為人正直的專家組成。此小組對中國奶業發展戰略負責，中國奶業發展，應該有聽到行業的主流聲音；對各類人群對中國奶業的各種雜音，也交由此小組的專家去應對。

??? 加大牛奶產品質量安全信息的披露、發布透明度。讓消費者及公眾、媒體了解、知道更多的行業發展實情，這是恢復和提高消費者對奶行業及國產奶消費信心有效的辦法與手段。

??? 運用現代電子技術建立全國牛群電子檔案。一來可精確掌握全國奶牛總存欄數，二來可掌握牛群（牛只流動動態及病疫情防控狀況，三來可為牧場提供許幫助提高生產效率、效益或解決問題的技術方案（養殖成本、產奶量、牛群健康狀況等。

??? 建議實行生鮮奶源收購、使用、登記、備案、公告制度和根據收購使用數量配置免稅（如自貿協定零關稅配額指標部分或減稅進口奶粉指標獎勵制度，以此鼓勵企業更多地使用國產生鮮奶源，從而拉動促進我國奶牛養殖業的發展拉動促進我國奶牛養殖業的發展。

??? （作者簡介：王丁棉，西部乳業發展協作會、廣東省奶協顧問。2008年始至今仍在兼任西部乳業發展協作會顧問，2010年始兼任廣東省奶協顧問。對奶業發展有專注的研究，原為《廣州奶業》的主編，編寫有《乳品與健康》、《牛奶消費指南》等五、六本牛奶科普知識叢書及安全養殖指南，發表過500多篇文章和百多篇論文， 擁有近百場次的奶業論壇演講記錄