中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告

（2009年四季度

　　經(jīng)濟日報社中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心 國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心

　　核心內(nèi)容

　　行業(yè)處于正常區(qū)域運行

　　2009年四季度，我國乳制品行業(yè)開始進入經(jīng)濟運行的正常區(qū)域，行業(yè)走勢漸趨平穩(wěn)。中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)延續(xù)上季度向好勢頭，上升至96.7點（2005年增長水平＝100；中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為100點，達到“綠燈區(qū)”的中間線，呈現(xiàn)出強勁反彈態(tài)勢。

　　與上季度相比，2009年四季度，乳制品行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、就業(yè)和投資等指標(biāo)均加速回暖，企業(yè)出口降幅收窄，虧損面縮小。其中，乳制品產(chǎn)量為509.1萬噸，同比增速強勁反彈，回暖力度之強、復(fù)蘇時間之短，超出了年初的預(yù)想；銷售收入437.8億元， 同比增速大幅提升；從業(yè)人員數(shù)穩(wěn)步增多，行業(yè)勞動力擴張速度持續(xù)加快；行業(yè)投資總額繼續(xù)上升，同比增幅達13.9%。另外，企業(yè)虧損面自2008年4季度以來持續(xù)收窄，經(jīng)營效益有所改善。

　　需要說明的是，在進一步剔除隨機因素后，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)也呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。這表明，一系列支持乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策在促進行業(yè)實現(xiàn)恢復(fù)性增長并漸趨平穩(wěn)運行中發(fā)揮了重要作用，乳制品行業(yè)經(jīng)過一年多夯實發(fā)展基礎(chǔ)的努力，也積蓄了較有強盛的發(fā)展動力。

　　具體來說，本季度乳制品行業(yè)整體向好的主要原因為：宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好，“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件帶來的負面影響逐漸弱化，企業(yè)家和消費者信心增加，產(chǎn)銷銜接呈現(xiàn)良好的態(tài)勢；行業(yè)的相關(guān)政策措施得到有效落實，發(fā)展環(huán)境得到改善；企業(yè)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新品開發(fā)力度，鞏固并擴大了產(chǎn)品消費市場；國內(nèi)消費需求加快回升，出口市場逐步回暖。

　　我們認為，2010年，在宏觀基本面的預(yù)期看好、產(chǎn)業(yè)政策措施的落實、消費者信心的恢復(fù)，國內(nèi)消費需求的加快回升，出口市場的逐步回暖等幾大因素的共同作用下，乳制品行業(yè)發(fā)展有望進一步加快，并重新進入快速發(fā)展通道。下季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)將繼續(xù)在“綠燈區(qū)”運行。 　　

　　行業(yè)整體走勢漸趨平穩(wěn)

　　景氣：2009年四季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)①景氣指數(shù)延續(xù)上季度的向好勢頭，上升至96.7點（2005年增長水平＝100②，比上季度上升0.5點，比上年同期下降0.1點。

　　在構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的6個指標(biāo)（僅剔除季節(jié)因素③，保留隨機因素④中，乳制品行業(yè)利潤總額、乳制品行業(yè)稅金總額、乳制品行業(yè)從業(yè)人員、乳制品行業(yè)出口額、乳制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資和乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增速較上季度均有不同程度加快。

　　需要說明的是，在進一步剔除隨機因素后，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)也呈現(xiàn)回暖態(tài)勢（見中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)走勢圖中的藍色曲線。

　　預(yù)警：2009年四季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為100.0點，比上季度上升了20點，預(yù)警指數(shù)大幅向上突破，達到“綠燈區(qū)”的中間線。這既表明乳制品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強勁反彈態(tài)勢，也反映了全球經(jīng)濟不景氣與“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件帶來的負面影響已逐漸弱化，行業(yè)整體走勢漸趨平穩(wěn)。

　　燈號：2009年四季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警燈號為“綠燈”，表明四季度乳制品行業(yè)處于經(jīng)濟運行的正常區(qū)域。

　　在構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)的10個指標(biāo)（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機因素中，位于“紅燈區(qū)”的有3個指標(biāo)——乳制品業(yè)利潤總額、乳制品業(yè)產(chǎn)成品資金（逆轉(zhuǎn)⑤和乳制品業(yè)應(yīng)收賬款（逆轉(zhuǎn)，其中的乳制品業(yè)利潤總額在連續(xù)兩個季度處于“淺藍燈區(qū)”后，本季度向上突破三個燈號進入“紅燈區(qū)”；位于“黃燈區(qū)”的有1個指標(biāo)——乳制品業(yè)稅金總額；位于“綠燈區(qū)”的有2個指標(biāo)——乳制品業(yè)固定資產(chǎn)投資和乳制品業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)，其中的乳制品業(yè)固定資產(chǎn)投資在連續(xù)兩個季度處于“藍燈區(qū)”后，本季度向上突破兩個燈號進入“綠燈區(qū)”；位于“淺藍燈區(qū)”的有1個指標(biāo)——乳制品業(yè)從業(yè)人員；位于“藍燈區(qū)”的有3個指標(biāo)——乳制品產(chǎn)量、乳制品出口額和乳制品產(chǎn)品銷售收入。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前乳制品行業(yè)回暖的基礎(chǔ)基本夯實，大部分主要指標(biāo)同比增速繼續(xù)回升。預(yù)計下季度，乳制品產(chǎn)量、乳制品出口額、乳制品業(yè)從業(yè)人員、乳制品業(yè)稅金總額、乳制品業(yè)產(chǎn)品銷售收入和乳制品業(yè)固定資產(chǎn)投資等6個指標(biāo)與上年同期比，增速將繼續(xù)加快；乳制品業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)同比增速將有所提升；乳制品業(yè)產(chǎn)成品資金（逆轉(zhuǎn)和乳制品業(yè)應(yīng)收賬款（逆轉(zhuǎn)同比增速下季度有望轉(zhuǎn)為下降。

　　在乳制品行業(yè)預(yù)警燈號中，乳制品業(yè)產(chǎn)成品資金（逆轉(zhuǎn)有望由本季度的“紅燈”轉(zhuǎn)為“黃燈”；乳制品業(yè)產(chǎn)品銷售收入有望由本季度的“藍燈”轉(zhuǎn)為“淺藍燈”；乳制品業(yè)利潤總額有望由本季的“紅燈”轉(zhuǎn)為“綠燈”或更冷；乳制品業(yè)出口有望由本季度的“藍燈”轉(zhuǎn)為“綠燈”或更熱；其他指標(biāo)燈號則有望保持不變，從而使下季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)有望繼續(xù)在“綠燈區(qū)”運行。?

??? 行業(yè)恢復(fù)情況好于預(yù)期

　　生產(chǎn)：從2009年3月開始，乳制品業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步恢復(fù)。在國家開展行業(yè)整頓和落實扶持政策以來，國內(nèi)乳制品業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)止跌企穩(wěn)。 2009年1—10月，國內(nèi)乳制品業(yè)產(chǎn)量同比增長10.2%，液態(tài)乳行業(yè)產(chǎn)量同比增長10.6%。回暖力度之強、復(fù)蘇時間之短，超出了年初的預(yù)想。

　　經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整⑧，2009年四季度，乳制品業(yè)產(chǎn)量為509.1萬噸，比上季度增產(chǎn)6.8萬噸，受2008年四季度產(chǎn)量下滑的影響，2009年四季度乳制品行業(yè)產(chǎn)量同比增速⑨強勁反彈，提升了34.5%，同比增速較上季度提高42.6個百分點；環(huán)比（與上季度比上升1.3%，較上季度下降6.6個百分點。 　　

　　銷售：由于國內(nèi)消費市場的持續(xù)旺盛，乳制品質(zhì)量的穩(wěn)定和消費信心的提升，乳制品行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)量增加，銷售回暖，產(chǎn)銷銜接良好的態(tài)勢。2009年前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)乳制品生產(chǎn)量1422.6萬噸，銷售量1415萬噸，產(chǎn)銷率達99.6%，比上年同期提高3.5個百分點。

　　經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入為437.8億元，比上年同期增長35.9％，是“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件發(fā)生以后銷售收入首次實現(xiàn)同比正增長，同比增速較上季度提高37.4個百分點；與上季度相比增長4.8％，環(huán)比增速較上季度下降3.4個百分點。 　　

　　出口：“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件對我國乳制品出口產(chǎn)生了*大的負面影響。從2008年10月起，我國乳制品出口大幅減少，盡管隨后有所回升，至2009年1月份出口達到7353噸，但之后再次大幅下滑。這說明該事件的負面影響尚未完全消除，國外消費者對我國乳制品的信任度還未恢復(fù)到正常狀態(tài)。各國繼續(xù)對進口我國乳制品采取嚴(yán)格的限制措施，對我國乳制品出口產(chǎn)生了不利影響。

　　乳制品出口盡管仍然低迷，但降幅有所收窄。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009年1-11月，我國乳制品出口34101噸，比上年同期下降70.2%；出口額5378萬美元，下降81.2%。11月份當(dāng)月兩者同比降幅分別為40.7%和66.2%，與累計降幅相比，分別縮小29.5和15個百分點。

　　乳制品行業(yè)出口交貨值有所回升。乳制品行業(yè)出口交貨值**量和出口交貨值同比增速自2008年四季度以來不斷走低，2009年二季度同時出現(xiàn)反彈，但三季度又雙雙下滑，四季度再次同時回升。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品出口交貨值為14483.5萬元，比上年同期下降43.6％。受2008年四季度出口交貨值大幅下滑的基數(shù)影響，同比降幅較上季度縮小40個百分點；比上季度相比上升111.6％，環(huán)比增速較上季度上升167.1個百分點。 　

　　利潤：經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品行業(yè)實現(xiàn)利潤總額21.8億元，比上年同期增長285%，與上季度相比下降10.3%。但2009年四季度乳制品行業(yè)利潤總額仍高于2009年二季度的21.6億元。 　

　　稅金：經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品行業(yè)上繳稅金總額為25.8億元，比上年同期增長87.8%，較上季度提高71.3個百分點；環(huán)比上升51%，較上季度提高51個百分點。本季度乳制品行業(yè)稅金總額及其同比增長率均創(chuàng)下2003年四季度以來的新高。 　

　　應(yīng)收賬款：2009年四季度末，乳制品行業(yè)應(yīng)收賬款凈額為107.9億元，較三季度末增加了3.5億元。與上年同期相比，提升2.61%，同比增速較上季度下降12.3個百分點。 　　

　　價格：乳制品行業(yè)工業(yè)品出廠價格已經(jīng)連續(xù)五個季度下降。2009年四季度，乳制品行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)為101.6點（上年同期＝100，比上季度下降0.3點。

　　盡管本季度的價格仍然低迷，但今冬明春乳制品企業(yè)仍面臨漲價壓力：一是原奶收購價格的上漲會加大企業(yè)的成本；二是上游收購價格上漲在一定程度上說明下游企業(yè)對原奶的需求正在加大，奶源供應(yīng)或?qū)⒊霈F(xiàn)缺口；三是國外進口原奶價格也可能繼續(xù)上漲。綜合這幾個因素，預(yù)計2010年年初奶粉及乳制品的市場終端價格將出現(xiàn)上漲。

投資：不少乳制品企業(yè)在加強質(zhì)量安全建設(shè)的同時，加快了新產(chǎn)品研發(fā)，加大了在品牌和營銷渠道建設(shè)方面的投入，加強奶源基地和生產(chǎn)基地建設(shè)，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，為乳制品行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品行業(yè)投資總額繼續(xù)上升，比上年同期增長13.9％，較上季度提高了7.5個百分點。 　

　　從業(yè)人員：2009年四季度末，乳制品行業(yè)從業(yè)人員為21.2萬人，比上年同期增長6.1％，較上季度提高0.7個百分點，同比增速連續(xù)6個月回升，表明乳制品行業(yè)勞動力擴張速度持續(xù)加快。 　　

　　產(chǎn)成品資金占用：2009年四季度末，乳制品行業(yè)產(chǎn)成品資金占用再次增加，達66.8億元，較三季度末增加了4.4億元；比上年同期增長0.8%，同比增速較上季度下降6.5個百分點。 　　

　　虧損面：隨著消費者信心的恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營效益的改善，乳制品企業(yè)虧損面在*近四個季度持續(xù)縮小。2009年四季度，乳制品企業(yè)虧損面為22％，與上季度相比縮小了2.2個百分點。雖然虧損企業(yè)的虧損額自2008年四季度開始迅速減少，但自2009年三季度起有所反彈。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2009年四季度，乳制品行業(yè)虧損企業(yè)虧損額達到3.7億元，比上季度增加了1.5億元。 　

　　行業(yè)發(fā)展預(yù)期及建議

　　結(jié)合當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟形勢和乳制品行業(yè)的發(fā)展實際情況，我們預(yù)測，2010年，乳制品業(yè)繼續(xù)向好的勢頭不會改變，主要依據(jù)有三：

　　一是2010年國家促進消費增長的政策措施將會延續(xù)并進一步發(fā)揮作用，這對于拉動對乳制品的消費需求也將產(chǎn)生有利影響。

　　二是城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長為乳制品行業(yè)消費需求增長和行業(yè)發(fā)展增添后勁。2010年受收入分配改革不斷推進、城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)落實、農(nóng)民工大量返城、農(nóng)產(chǎn)品出售得以保障等因素影響，城鄉(xiāng)居民收入仍將保持較快增長，這對乳制品企業(yè)拓展國內(nèi)市場是重大利好。

　　三是我國人均乳制品消費量仍然很小，消費潛力巨大。我國年人均奶占有量上升較快，但與世界平均水平相比，仍有很大差距。同時，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的乳制品消費也*不平衡。隨著城鄉(xiāng)乳制品消費量的逐步增長，我國乳制品行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

　　在看到行業(yè)發(fā)展趨好的同時，我們也要清醒地認識到，盡管乳制品行業(yè)正在強勢恢復(fù)，但目前整個行業(yè)在質(zhì)量安全建設(shè)、奶源基地建設(shè)、養(yǎng)殖水平提升、奶粉庫存消化、國外市場拓展等方面仍然有諸多問題亟待解決。新的一年里，要使乳制品業(yè)恢復(fù)到正常發(fā)展水平，仍需繼續(xù)做出艱巨的努力。

　　一是要堅定不移地推進質(zhì)量安全建設(shè)，切實把質(zhì)量安全作為行業(yè)發(fā)展的生命線，強化對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。

　　二是要根據(jù)各地實際，積*探索奶源基地建設(shè)新模式，加大資金投入，提升奶牛養(yǎng)殖的科技水平，保護奶農(nóng)利益。

　　三是加強營銷渠道管理和品牌建設(shè)，積*開拓國內(nèi)和國際兩個市場，提升國際市場份額，加快促進市場恢復(fù)。

　? 注解：　　

　　①乳制品行業(yè)是指國民經(jīng)濟行業(yè)分類中的液體乳及乳制品制造業(yè)。本報告統(tǒng)計范圍是行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)近1000家。

　　② 2005年乳制品行業(yè)的預(yù)警燈號基本上在綠燈區(qū)，相對平穩(wěn)，因此定為中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的基年。

　　③季節(jié)因素是指四季更迭對數(shù)據(jù)的影響，如冷飲的市場銷量隨四季氣溫年復(fù)一年發(fā)生周期變動。

　　④ 隨機因素亦稱不規(guī)則性，如新政策實施、宏觀調(diào)控、自然災(zāi)害等因素對數(shù)據(jù)的影響。

　　⑤逆轉(zhuǎn)指標(biāo)也稱反向指標(biāo)，對行業(yè)運行狀況呈反向作用。其指標(biāo)量值越低，行業(yè)狀況越好，反之亦然。