??? 以新鮮 番茄加工制成的番茄醬等各種制品是全球性商品,世界許多國家和地區(qū)都有食用番茄制品的習慣。
目前,我國番茄醬及制品的加工主要定位于出口,經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國已經(jīng)成為全球*重要的番茄制品生產(chǎn)國和出口國。為了更明確地反映產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,認清產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題,展望產(chǎn)業(yè)未來, 中國罐頭工業(yè)協(xié)會組織專門力量,歷時數(shù)月編制了《中國番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》,向世人呈現(xiàn)出一幅中國紅色產(chǎn)業(yè)的全景圖。
1番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.發(fā)展*好時期我國番茄加工起步于20世紀60年代初,當時,為了適應出口需要,國家支持沿海地區(qū)企業(yè)發(fā)展番茄加工,通過引進國外裝備生產(chǎn)番茄醬,出口中東地區(qū)和其他市場。由于沿海地區(qū)番茄種植自然條件不理想,原料質(zhì)量差使品質(zhì)難以保證,使得我國番茄產(chǎn)業(yè)缺乏市場競爭力。
1978年,新疆開始發(fā)展番茄種植和加工,產(chǎn)品首次出口日本市場獲得好評。新疆得天獨厚的自然條件使番茄原料紅色素含量指標遠遠高于國內(nèi)其他地區(qū),可與世界其他地區(qū)的番茄產(chǎn)品相媲美,新疆番茄因此名聲大振。從1980年建成**條國產(chǎn)線,緊接著引進國外生產(chǎn)設備,到90年代初,新疆番茄生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)增加到30余家,產(chǎn)量、出口量連年增加,如今已占到全國90%以上。產(chǎn)品全部出口,成為亞洲、歐洲和美洲市場的搶手貨,以新疆為代表的我國番茄加工產(chǎn)業(yè)從此駛入發(fā)展快車道。
2006年,全國共有番茄醬生產(chǎn)企業(yè)66家,中糧新疆屯河股份有限公司番茄醬產(chǎn)量名列全國**、世界第二。其他主要生產(chǎn)企業(yè)有新疆中基實業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古巴彥淖爾富源實業(yè)集團、新疆天業(yè)股份有限公司、泰順興業(yè)(內(nèi)蒙古)食品有限公司、中化河北進出口公司等。全國年加工番茄醬生產(chǎn)能力超過100萬噸,年出口量60多萬噸,我國已經(jīng)成為繼美國、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和**大出口國,在世界番茄醬市場上占有舉足輕重的地位。
2.區(qū)域特征明顯我國番茄加工主要分布在新疆、內(nèi)蒙古和甘肅。新疆地處北緯37°05′~47°55′之間,光照強、日夜溫差大、氣候干燥、沙質(zhì)土地十分豐富,加工番茄在新疆北疆沿天山一帶和南疆焉耆盆地得到廣泛種植。番茄原料具有質(zhì)量好、病蟲害少,固形物和紅色素含量高等特點,適合進行番茄加工。2006年,新疆番茄種植面積達80萬畝,成為全國加工番茄種植面積*大的省區(qū)。
內(nèi)蒙古河套地區(qū)在加工番茄種植方面具有與新疆相同的資源環(huán)境優(yōu)勢,部分地區(qū)出產(chǎn)的番茄固形物含量較高,十分適合加工。此外,甘肅張掖、高臺和黑龍江齊齊哈爾地區(qū)也有加工番茄種植。
3.產(chǎn)量持續(xù)增加目前,我國番茄的種植、加工和出口處于持續(xù)增長態(tài)勢。2006年,我國加工新鮮番茄量430萬噸,生產(chǎn)番茄醬近70萬噸。產(chǎn)品主要有番茄醬、去皮番茄或碎塊、調(diào)味番茄醬、番茄粉、番茄紅素等。
大包裝番茄醬是*主要的產(chǎn)品形式,固形物含量分為28%~30%和36%~38%兩種,大多采用220升無菌袋包裝。目前全國共有番茄醬生產(chǎn)企業(yè)66家,日處理鮮番茄能力為13.07萬噸,其中新疆有40家工廠,占全國61.4%;甘肅8家工廠,占全國9.2%;內(nèi)蒙古河套19家企業(yè),占全國29.4%。中糧屯河是全國鮮番茄加工能力*大的企業(yè),擁有17家工廠,2006年,加工鮮番茄208萬噸,生產(chǎn)番茄醬28萬噸,占全國總量的48.3%;新疆中基加工鮮番茄146萬噸,生產(chǎn)番茄醬19.8萬噸;富源實業(yè)加工鮮番茄39萬噸,生產(chǎn)番茄醬5.1萬噸;新疆天業(yè)加工鮮番茄29萬噸,生產(chǎn)番茄醬3.8萬噸。
小包裝番茄醬和番茄沙司的生產(chǎn)企業(yè)主要有中糧屯河、新疆中基實業(yè)等。中基發(fā)展分裝產(chǎn)品做小包裝OEM加工,天津生產(chǎn)基地生產(chǎn)能力達10萬噸/年,是目前國內(nèi)*大的番茄醬分裝工廠。
番茄粉以優(yōu)質(zhì)番茄醬為原料,經(jīng)噴霧干燥加工制成,主要用于食品調(diào)味粉、速溶湯料、烹調(diào)用調(diào)味粉料、意大利面著色劑等。由于生產(chǎn)技術含量較高,僅有少數(shù)企業(yè)掌握番茄粉生產(chǎn)工藝和技術,中糧屯河已經(jīng)通過國際**采購商質(zhì)量體系認證,產(chǎn)品遠銷歐美等國際市場。
番茄紅素是番茄醬經(jīng)化學方法提取制成,主要用于制造番茄紅素類保健品、食品色素等。番茄紅素屬高技術產(chǎn)品,目前中糧屯河具備規(guī)模化生產(chǎn)能力,擁有3項專利。
2005年,我國出口番茄醬60.1萬噸,出口貿(mào)易額達到3億美元。2006年,番茄醬出口再創(chuàng)新高,全年出口62.98萬噸,出口額3.56億美元,出口數(shù)量和金額同比分別增長4.74%和18.83%。產(chǎn)品主要出口俄羅斯、加納、日本、意大利和中東地區(qū)。
4.產(chǎn)業(yè)水平提高我國是世界三大主要番茄種植區(qū)域之一,番茄原料種植面積100萬畝。目前已經(jīng)擁有長期從事加工番茄產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后相關技術研究和服務的單位和人員,他們選育優(yōu)良的加工番茄種植品種,為發(fā)展加工番茄生產(chǎn)提供了豐富的品種資源;探索適應新疆、內(nèi)蒙古和甘肅等干旱、半干旱區(qū)域工業(yè)番茄高產(chǎn)綜合生產(chǎn)模式,推動加工番茄種植技術研究取得突破性進展。
我國已經(jīng)先后引進100余條國外生產(chǎn)線,設備年產(chǎn)能力超過100萬噸番茄醬。隨著產(chǎn)業(yè)的迅速成長,引進裝備可日加工新鮮番茄1000噸以上,裝備精良堪稱世界先進水平。在加工工藝、質(zhì)量控制、新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓等方面進行一系列改進和提升,生產(chǎn)量擴大,品質(zhì)提高,出口價格上升。相應的包裝、設備、科研等配套服務已經(jīng)形成,番茄整條產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善。
2發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)的條件和優(yōu)勢
1.政策支持力度加大國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,為發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)提供了****的歷史機遇和發(fā)展條件。近年來,新疆實施優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略、大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。立足新疆優(yōu)勢和特色資源,以國際市場為導向,引進國際先進設備,扶持企業(yè)做強做大,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
在政府相關職能部門、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)等多方面的努力下,通過土地集中連片、劃區(qū)種植,改變經(jīng)營模式,與棉花同等對待,加大政策扶持,加強原料管理,番茄種植走上市場化經(jīng)營道路。
原料是加工企業(yè)的基礎,科研是原料的保障。各地政府積*推廣科學、高效的番茄種植技術,為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)戶提供服務,提高生產(chǎn)效率和效益,有效支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的發(fā)展。中國番茄企業(yè)已經(jīng)形成加工產(chǎn)業(yè)集群,憑借品牌效應和競爭力,朝著集團化、國際化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。
2.制造成本優(yōu)勢明顯由于原料、生產(chǎn)和運輸成本優(yōu)勢,我國番茄醬銷售價格在國際市場具有一定競爭力。目前我國番茄原料均價為35美元/噸,是歐美的一半左右。加上工廠建設和管理、人工費用等,實際成本遠低于歐美國家和世界平均水平。同時,我國番茄醬質(zhì)量高,番茄紅素含量超過同類產(chǎn)品,質(zhì)優(yōu)價宜的產(chǎn)品是任何國家無法比擬的。以生產(chǎn)36%~38%濃度番茄醬為例,我國每噸醬成本約低于世界平均成本150美元,優(yōu)勢十分明顯。
3.國際市場競爭力增強2006年產(chǎn)季,世界加工鮮番茄總量約為2900萬噸,美國、歐盟和中國分列前3位。根據(jù)世界番茄組織的報告,近幾年世界加工番茄總產(chǎn)量的3/4用于生產(chǎn)番茄醬,世界番茄醬年產(chǎn)量為350萬噸左右。中國、意大利、西班牙、土耳其、美國、葡萄牙和希臘等主要生產(chǎn)國占據(jù)全球番茄醬出口市場90%的份額。1999至2005年,我國番茄醬出口份額從占世界出口市場的7.7%上升到30%,而其他生產(chǎn)國均出現(xiàn)下降趨勢,其中意大利從35%降到29%,土耳其從12%降到8%,希臘從9%降到5%。
葡萄牙、智利和巴西等國逐漸失去了原有市場份額。
我國之所以能夠在較短時間內(nèi)確立在國際番茄醬市場上的地位,主要是由于番茄醬產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價宜。我國番茄醬以紅色素高著稱,色差、粘稠度和霉菌指數(shù)均達到世界同類產(chǎn)品先進水平,相對低廉的制造成本,進一步增進了產(chǎn)品的競爭力。質(zhì)優(yōu)價宜的產(chǎn)品滿足了國際市場不斷增長的需求,促進了世界番茄加工產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整和改變。美國是番茄種植和加工產(chǎn)業(yè)*發(fā)達的國家,也是番茄制品*大的消費市場,美國加州播種期持續(xù)不斷的惡劣天氣以及接踵而來的成本增長(主要是能源和勞動力短缺已造成番茄種植大幅減產(chǎn)。盡管今年番茄醬價格有所上升,但燃油和原材料價格的不斷上漲使種植者和加工商生產(chǎn)成本上升。加之資金短缺,已經(jīng)使得一些廠家關門或倒閉。在歐洲,由于歐盟農(nóng)業(yè)補貼的減少,番茄種植商紛紛轉(zhuǎn)向種植其他農(nóng)作物,歐盟國家的加工番茄產(chǎn)量急劇下降,意大利和西班牙減少近二成,不少工廠瀕臨倒閉。
4.國內(nèi)發(fā)展空間較大自20世紀80年代以來,國際市場對番茄制品的需求劇增,旺盛的需求有力地促進了番茄制品工業(yè)的快速發(fā)展。近10年來,世界對加工番茄制品的消費量以年均3%的速度增長。經(jīng)濟發(fā)達國家以消費番茄制品為主。其中,美國人均消費番茄制品34公斤/年,歐盟人均消費23公斤。隨著消費量的增長,對制品的質(zhì)量要求也越來越高,食用方便也成為重要因素。
國內(nèi)番茄制品消費市場尚處于起步階段。在日本、新加坡、中國香港等發(fā)達國家和地區(qū),番茄制品人均年消費大于3公斤,韓國、中國臺灣地區(qū)在1~3公斤。目前我國番茄制品消費水平較低,人均僅為..2公斤。但我國卻是新鮮番茄食用消費大國,人均消費量高達21公斤,表明番茄制品消費潛力較大。2001至2006年,我國番茄制品消費以每年18%的速度遞增,2006年約為10萬噸。未來幾年市場需求總體仍將呈上升趨勢,預計2010年國內(nèi)市場消費量將超過20萬噸。
3番茄產(chǎn)業(yè)存在的問題
1.原料種植滯后隨著新疆等主產(chǎn)區(qū)加工、生產(chǎn)能力的增加和擴大,原料供應不足和原料品質(zhì)下降等問題逐漸顯露。除受到天氣影響外,土壤、品種、農(nóng)藥的使用和田間管理,運輸以及收購環(huán)節(jié)的管理都對原料產(chǎn)量和質(zhì)量產(chǎn)生至關重要的影響。
目前,番茄原料供應方面存在的隱患和問題主要來自幾個方面:(1天氣影響。頻繁發(fā)生的災害性天氣例如凍害、干熱風和秋季持續(xù)陰雨等造成原料減產(chǎn)和品質(zhì)下降。(2土壤退化。原料主產(chǎn)區(qū)不同程度出現(xiàn)土壤侵蝕、肥力衰減、土壤酸化等土壤退化現(xiàn)象。(3品種退化。由于主栽品種單一和連年種植,常規(guī)品種的優(yōu)勢特征逐年衰退,田間表現(xiàn)缺陷增加。(4原料管理。原料種植分散,種植戶人均擁有土地面積小,種植技術和觀念落后,不重視輪作倒荏,使單產(chǎn)下降,病害增多。有些種植戶的種植、采摘和交售行為不能按企業(yè)要求去做,直接影響番茄原料質(zhì)量。
2.貿(mào)易壁壘風險我國番茄醬出口持續(xù)增長,左右國際市場供需走勢,也影響了世界番茄產(chǎn)業(yè)的格局變化。對于中國產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有支持和反對兩種截然不同的聲音,幾年前就有一些國家要對中國番茄制品出口實施反傾銷調(diào)查的傳聞。在反傾銷風險存在的同時,各種技術性貿(mào)易壁壘愈演愈烈,一些發(fā)達國家紛紛通過提高技術性貿(mào)易壁壘限制中國產(chǎn)品的進入。美國發(fā)布《食品企業(yè)注冊管理條例》和《進出食品通報條例》;日本實施《種苗修正案》對涉及該專利的農(nóng)產(chǎn)品準入進行控制,去年執(zhí)行的“肯定列表制度”進一步擴大了對有機物質(zhì)殘留的檢測范圍;歐盟也正式禁止含有化學活性物質(zhì)的320種農(nóng)藥及使用禁用農(nóng)藥產(chǎn)品在歐盟市場銷售。近年來,類似限制進口事件屢有發(fā)生,出口菲律賓、韓國、沙特、斯里蘭卡等國的番茄醬被要求出具非轉(zhuǎn)基因證書;出口到澳大利亞的番茄醬被檢出亞硝酸鹽含量高而停止合同;出口到德國的番茄醬被要求檢驗殺滅聚酯、百菌清等項目和出具符合歐盟農(nóng)藥殘留標準的證明;出口英國的番茄醬要求檢測厭氧菌、平酸菌;出口沙特的番茄醬要求出具不含有機磷和有機氯殘留、人工色素等防腐劑、穩(wěn)定劑以及化學毒物證書。
3.行業(yè)競爭無序我國番茄產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時,存在著行業(yè)無序、競爭無度等問題。為了爭奪市場,企業(yè)往往把價格作為制勝的法寶,以低價吸引客戶,造成番茄出口賣價整體持續(xù)走低。長期的低價競爭使肥水外流,企業(yè)的利潤空間縮小,經(jīng)營風險加大,直接影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,也加大主要貿(mào)易國家實施反傾銷或貿(mào)易保障措施的可能。在原料供應方面,企業(yè)之間對原料的爭奪從未停止。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)采取與農(nóng)民簽訂種植合同的方式保證原料供應。相當一部分小企業(yè)不簽訂合同,以高價爭奪原料。搶料的結果是擾亂市場,企業(yè)生產(chǎn)成本上升,農(nóng)民卻很少受益。近幾年發(fā)生在番茄產(chǎn)業(yè)的外爭市場、內(nèi)搶原料的現(xiàn)象已經(jīng)成為困擾行業(yè)發(fā)展的痼疾。
4.產(chǎn)業(yè)形象影響雖然我國番茄產(chǎn)業(yè)的集中度提高,實力有所增強,但整體水平與國際同行以及市場要求之間仍存在一定差距,以賣價低為特征的我國番茄制品在國際市場上形象不高。近幾年,生產(chǎn)規(guī)模愈來愈大,設備愈來愈先進,但是因為原料管理滯后致使質(zhì)量難以穩(wěn)定,導致了番茄醬品質(zhì)的不一致。番茄品種的缺陷使總酸偏高,不能完全滿足市場的要求。在技術方面,雖然引進了國外先進設備,但對設備的掌握尚待提高,工藝和技術方面的經(jīng)驗和訣竅的積累需要時日。我國番茄醬以原料性大包裝產(chǎn)品出口為主,附加值不高,又多為OEM加工,企業(yè)創(chuàng)建品牌和開發(fā)市場的難度較大。此外,行業(yè)內(nèi)一部分小型加工企業(yè),生產(chǎn)工藝和設備非常落后,低劣產(chǎn)品在國內(nèi)市場上銷售,有損番茄制品在國內(nèi)的聲譽和形象。
4我國番茄產(chǎn)業(yè)未來展望
1.把握發(fā)展機遇1999年至2005年六年間,世界番茄出口貿(mào)易量增長了63萬噸,年均增長6.2%,中國增長49萬噸,年均增長33.4%。中國番茄產(chǎn)業(yè)抓住世界番茄制品消費增長的機遇,市場份額提高成為世界番茄產(chǎn)業(yè)中增幅較快的部分。預計到2011年,中國番茄出口量將達到110萬噸,在世界貿(mào)易中所占比重將達到40%。
目前國內(nèi)番茄制品年消費量為10萬噸,增速超過15%,國內(nèi)消費量在未來5年內(nèi)將達到20萬噸。巨大和有潛力的國內(nèi)市場為番茄加工企業(yè)提供了發(fā)展機會。國內(nèi)消費形式的多樣化———番茄醬、番茄沙司、番茄丁果、番茄飲品、番茄食品等產(chǎn)品將促進消費增長。番茄加工企業(yè)應當研究市場,培育品牌,加強產(chǎn)品研發(fā)和市場開發(fā),在未來市場競爭中搶得先機。
2.重視細分市場中國番茄產(chǎn)業(yè)依靠低成本的優(yōu)勢迅速增長,客戶主要集中在國際低端市場,價格低,收益也較低。近年來,番茄原料價格及其他相關成本費用已呈上漲趨勢,成本優(yōu)勢逐漸被削弱。我國企業(yè)應當抓住當前有利時期,在行業(yè)龍頭企業(yè)帶動下,進一步完善種子、原料種植、食品安全(農(nóng)殘控制和追溯體系工作,滿足高端市場差異化需求。同時,努力提高生產(chǎn)過程中的工藝質(zhì)量控制,加強產(chǎn)品研發(fā),調(diào)整產(chǎn)品結構,滿足高端市場品質(zhì)個性化要求。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,以期達到或超過歐美發(fā)達國家的水平,全面增強我國番茄產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。我們應努力提高高端市場銷量份額,提高產(chǎn)品銷售價格,爭取達到與國外產(chǎn)品相同的價格,提高自身的盈利能力。
在終端市場方面,要做大銷售規(guī)模,獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤來源。對于品質(zhì)要求不高的中端市場,采取適中的價格策略,保持銷量穩(wěn)定增長。低端市場主要消化低品質(zhì)產(chǎn)品,對產(chǎn)品總體結構起到平衡作用。
3.抓緊基地建設番茄加工企業(yè)正確處理與農(nóng)民的關系,通過基地建設、技術服務、農(nóng)資服務、資金支持等方式,增強與農(nóng)民的合作,形成穩(wěn)定的利益共同體,是保證原料供給的重要途徑。中糧屯河等龍頭企業(yè)積*發(fā)展“公司+農(nóng)戶”、“公司+合作社”、“公司+團場”和“公司+土地”等多種形式的原料供應模式,強化基地建設,有效提高了農(nóng)民的種植效益,提高了產(chǎn)業(yè)的組織水平。通過出臺一系列扶持辦法,包括出資為基地種植加工番茄投保、技術人員為基地農(nóng)戶進行技術培訓和指導等,密切了公司與農(nóng)戶之間的關系,取得初步成效,實現(xiàn)了公司與農(nóng)戶的雙贏。中糧屯河去年收購鮮番茄208萬噸(占全國總量的48%,支付農(nóng)民包括番茄、甜菜收購款項近20億元,帶動30余萬農(nóng)戶直接受益。中糧屯河通過成立種業(yè)公司,與農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)科院等部門合作,研制出了國際先進水平的番茄新品種。與美國亨氏公司全面合作,引進優(yōu)良品種以及全套美國種植和采摘技術。經(jīng)過多年的努力,中糧屯河已經(jīng)成立兩百余人的專業(yè)原料服務隊伍,為農(nóng)民提供品種選擇、育苗移栽、測土配方施肥等技術指導服務,幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收。計劃引進全套的美國農(nóng)業(yè)機械,逐步實現(xiàn)機械化育苗、機械化移栽定植和機械化采收,全面提升種植水平,實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次升級。
4.做強做大企業(yè)近20年來,我國番茄產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮資源優(yōu)勢,啟動紅色產(chǎn)業(yè)計劃,為大力發(fā)展番茄加工奠定了堅實的基礎。目前已經(jīng)形成以新疆、內(nèi)蒙古和甘肅三個產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域和以中糧屯河以及新疆中基實業(yè)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾富源實業(yè)、新疆天業(yè)等公司為主體的番茄醬加工出口企業(yè)群。中糧屯河以世界500強中糧集團為依托,充分發(fā)揮集團化、國際化和產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)勢,生產(chǎn)經(jīng)營躍上新臺階。2006年,中糧屯河原料供應穩(wěn)定,企業(yè)管理加強,產(chǎn)品質(zhì)量提升,國內(nèi)外客戶優(yōu)化,公司進入全面發(fā)展的新階段。新疆中基實業(yè)積*進行資本運作,發(fā)展小包裝市場,探索海外收購擴張和開展自我品牌經(jīng)營,企業(yè)的實力和素質(zhì)進一步提升。
可以預見的是,今后幾年,我國番茄企業(yè)一定能夠做強做大,強大的產(chǎn)品競爭力必將使我國番茄產(chǎn)業(yè)自立于世界之林。
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