3月起，中國棉紡織行業協會（簡稱“中棉行協”）在中國紡織行業聯合會（簡稱“中紡聯”）的統一安排下，繼續通過問卷調查的形式對企業生產經營情況進行追蹤，以上是3月第四周（23-29日）調查情況分析,供參考。

一、整體概況

3月第四周，棉紡織大企業生產恢復繼續向好，但受全球疫情影響，企業經營信心再度受挫，產能利用率從逐步提高的態勢轉為有所下降。突出的表現是，企業對2020年上半年營收情況的預期首次低于對一季度的預期。

自3月24日起，國外訂單陸續出現了撤單、緩單的情況，預計出口額及出口量將大幅下跌，企業面臨調減開臺率的情況。棉紡織企業原料供應充足、價格繼續下行，產業鏈悲觀情緒逐步從下游向上傳導。

二、生產恢復情況

3月第四周，棉紡織大企業堅持社會責任為己任，參與調查的棉紡織大企業中，有98.4%的企業已開工，已復工人數占正常生產情況下用工人數比重的94.0%，近期企業生產恢復情況如圖1所示，企業開工情況及人員到崗情況繼續提升。

圖1 棉紡織企業開工及人員到崗情況

注：填報的數據的大企業為主，統計得到的企業開工率預計比實際情況高。由于每周調查的企業會有所不同，相關結果僅供參考。

從產能利用率來看，59.52%的企業產能利用率已達到80%以上，周同比下降5.98個百分點，受出口訂單的影響立即顯現，原本產能利用率較高的部分企業選擇適當降低開臺率。

表1 棉紡織企業3月的產能利用率情況

三、產業集群生產恢復情況

根據中棉行協對近20個棉紡織產業集群開工情況的跟蹤調查，截至3月30日，從被調查集群辦公室等部門提供的資料看，受外貿形勢影響，3月第四周集群企業生產出現減緩，企業平均開工率、產能利用率都有所下降，員工到崗率繼續增加，如表2所示。

表2 棉紡織產業集群恢復生產情況

數據來源：各棉紡織集群辦 中國棉紡織行業協會

3月第四周棉紡織集群企業開工情況主要呈現以下特點：

（1）從開工情況看，集群企業平均開工率為69%，較前一周同比下降3個百分點， 90%的集群表示出口訂單取消是影響企業開工率的主要因素。在大企業訂單大幅度減少的情況下，部分以委托加工為主的小企業自主接單能力有限，**減產或停產。

（2）從訂單情況看，受全球疫情影響，產能利用率下降，部分集群表示直接出口布產品的訂單降幅在50%～70%，間接出口紗線訂單減少約30%～50%。

（3）從人員到崗情況看，集群企業人員平均到崗率在70%左右，較前一周同比提升5個百分點。隨著市場需求減弱，部分企業生產的人員輪流上崗，由三班改為兩班或一班。

四、營收與投資情況

問卷還對企業營收情況以及投資規劃步伐所受的影響進行了調查。

二月下旬以來，訂單不足是棉紡織企業反映較多的問題之一，從*新的調研結果看，企業訂單又出現了下降的情況，如圖2所示，其中有產品出口的企業訂單情況下降明顯，78.4%的企業出口訂單不到正常水平的一半，較前一周同比下降了30.6個百分點。

圖2 棉紡織企業訂單恢復情況

三月，企業投資信心低迷的情況較二月有所好轉，現階段有固定資產投資項目的企業，部分企業有意愿重啟項目，目前選擇繼續建設的企業是暫緩建設的企業的1.5倍。

調查顯示，在對2020年**季度的銷售收入、出口情況進行的預判中，銷售收入方面，認為一季度會較去年同期減少20%以內的企業占比*高；出口情況中，認為一季度會較去年同期減少20%-50%的企業占比*高，認為減少50%以上的企業占比增幅*大，如圖3所示。隨著**季度的結束，出口額降幅明顯已成事實，出口市場壓力較大。

圖3 對**季度銷售收入以及出口額與去年同期變化情況的預判

棉紡織企業對2020年上半年銷售收入、出口情況同樣進行了預判。隨著疫情在全球范圍擴散，多個國家采取“封國”措施，造成大量出口訂單被取消，新訂單數量明顯減，此外還出現了貨物在海外滯港或被拒收的情況，成本負擔加重。我國棉紡織行業小幅好轉后再次下行，3月第四周調查結果較前幾周明顯不同。從圖4可以看出，企業認為疫情對棉紡織行業上半年銷售收入、出口情況的負面影響會較**季度更加嚴重，市場信心明顯下降，52%的企業認為上半年銷售收入將較去年同期減少20%以上，出口情況更將更不樂觀，認為出口額將較去年同期減少20%以上的企業占比高達72.5%。預計全球疫情緊張氣氛將持續3-4個月，受此影響外貿企業或將面臨至少4-6個月困難期。

圖4 對銷售收入以及出口額與去年同期變化情況的預判

五、產業鏈情況

3月第四周，紡織服裝行業參與調查的全部企業中，有98.6%的企業已開工，已復工人數占正常生產情況下用工人數比重的94.5%，較上周分別提高1.6和3.5個百分點，產業鏈復工進度基本實現同步。

1、棉紡織上游原料供應情況

棉紡織上游原料方面，棉花供應充足，石油價格大幅下降，化纖短纖價格不斷走低，在下游市場的重壓下，目前棉紡織原料處于供大于求的情況。

2、棉紡織下游運轉情況

棉紡織產業鏈開工協同性繼續向好，復工情況同步提高，但訂單壓力增大。根據中國家用紡織品行業協會調查情況，從3月18日開始，很多出口企業收到歐美客戶延期發貨通知，有些海外客戶取消了近兩個月的訂單。

六、在線信息反饋

自2月14日起，中棉行協開通防控疫情、恢復生產在線服務平臺（簡稱“在線信息”），截止3月29日，累計收到152 0173 3840余家企業170余條信息。與此同時，中棉行協通過多種途徑，對當前市場關注的話題進行了了解。

受全球疫情爆發影響，市場情況不容樂觀，外貿撤單現象嚴重。目前上游紡織、印染、面料，以及下游服裝企業態度都很謹慎，不像往常那樣做大規模采購原材料的規劃，預計紡織原材料后市也將持續走弱。據了解，部分企業正考慮調整市場結構，將重心放在國內市場，將被取消的訂單由出口轉向內銷；也有的企業在難以承受多種成本消耗、營業損失的情況下，或將開啟降低開臺以及裁員計劃。

中棉行協將持續關注疫情防控走勢和企業生產經營實況，及時歸納總結并反饋給中紡聯和相關部門，認真履行中棉行協的職責，做好行業信息預警和分析工作，在特殊時期，努力保障行業的平穩運行。

來源：中棉行協