江蘇鹽城化工廠染料車間爆炸事故對A股市場的影響還沒有結束。昨天浙江龍盛和閏土股份兩大染料巨頭再次受到資金的追捧，股價雙雙漲停。*近四個交易日中，這兩只來自浙江的化工龍頭有三天漲停，浙江龍盛累計漲37.74%，閏土股份累計漲22.3%。同時染料板塊的吉華集團漲停，安諾其大漲5.15%。


上周四江蘇天嘉宜化工事件直接導致了一種化工產品供應短缺。資料顯示，天嘉宜化工擁有間苯二胺（染料中間體）產能1萬噸，是行業內僅次于浙江龍盛的第二大核心生產工廠。浙江龍盛則擁有6.5萬噸間苯二胺產能，市占率在80%左右。


資料顯示，今年上半年浙江龍盛中間體業務量達23.22億元，占主營收入比例為25.33%。中間體業務毛利率為47.83%，營業利潤為11.11億元。資料還顯示，近三年來，浙江龍盛的中間體業務持續高速增長，2016年中間體業務為17.46億元，占主營收入比例為14.13%，今年上半年中間體業務的體量已經和去年一整年還多一點。相比去年上半年增長72.51%。


事件之前，間苯二胺市場價格4.5萬元至5萬元/噸，券商分析師們預計，間苯二胺短期內有可能漲至6萬元至7萬元/噸，從而推漲分散染料價格。浙江龍盛是*大的受益者，僅間苯二胺價格上漲1萬元/噸，就可多賺3億多元


從交易所的龍虎榜數據看，浙江龍盛的炒作，是機構和游資在聯手。如周一有兩家機構共買入2.7億元，三家游資共買入3億元。另外，在前三天的大漲中，融資客加倉了5億元，也算搶到了一塊蛋糕。


閏土股份則主要是由北上資金在主導封板。在*近四天的大漲中，都有深股通專用席位出沒，如前面兩天的漲停中，有兩個深股通專用席位參與，一家凈買入4500萬元。周二一家深股通專用席位買入152 0173 3840萬元。


“今年以來的題材炒作和以往有很大的不同。以東方通信為例，幾路游資相繼接力，一起將股價炒起來，一口氣將題材發揮得****。這次染料股的炒作估計也會類似，只要漲價的預期在，游資們就會樂此不彼。”私募姚先生表示，畢竟龍盛和閏土在大漲后估值也僅12倍多，而且龍盛去年凈利潤超過40億元，同比大增60%以上，一點不遜色于成長股。“近期同樣有漲價預期的稀土股，股價就沒有染料股這么強，一個重要原因就是本身估值較高。”私募姚先生說。


光大證券化工行業分析師裘孝鋒認為，間苯二酚和分散染料供給短缺，會推動價格上漲。可關注浙江龍盛、閏土股份、吉華集團、安諾其。其次，園區農藥及農藥中間體企業較多，建議關注農藥行業部分存在漲價預期的品種，如先達股份、長青股份、海利爾、利民股份、雅本化學等。另外，園區中部分醫藥中間體停產后供給偏緊，有漲價預期，可關注百傲化學。

（浙江在線）