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　　氨綸盈利在盈虧平衡點附近,回暖仍舊不可期。目前氨綸價格在43200元/噸左右,基本上處于盈虧平衡點附近。氨綸的產(chǎn)能增長過快,而受全球經(jīng)濟影響,紡織服裝出口受到影響,目前來看,氨綸恢復(fù)至先前水平,仍不可期。

　　間位芳綸(152 0173 3840)需求呈增長態(tài)勢。公司間位芳綸產(chǎn)能將在下半年達到8000噸,全球銷量在4500噸左右,用于防護、消防、特警、電力、石油等領(lǐng)域,在防護方面增長50%以上,總體來說,公司希望在產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的推動下,制定用于各領(lǐng)域的標(biāo)準,從而推動需求增長。目前,用于消防的標(biāo)準已經(jīng)推出,仍在修訂中,電力、石油方面的標(biāo)準剛開始,未來仍將進一步開發(fā)在武警、民警中的使用。總體來說,我們認為隨著產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟—各領(lǐng)域標(biāo)準----需求將呈快速增長態(tài)勢。未來公司產(chǎn)能仍有進一步增長空間,而且在這種模式下需求具有了一定的排他性,提高了進入的門檻。

　　對位芳綸(1414)性能達標(biāo),成本呈下降趨勢。公司目前有1000噸1414產(chǎn)能,性能指標(biāo)達到了杜邦凱芙拉軍用標(biāo)準,成品率達到****,目前成本較之前下降20-30%,噸售價在20萬元左右。

　　絕緣紙仍可關(guān)注。公司絕緣紙通過ABB、三洋、松下的認證,主要用于高溫電機、礦山電機等領(lǐng)域,公司產(chǎn)能500噸,今年預(yù)計200-300噸銷量,今年公司還和太古飛機簽署備忘錄,以期拿到試航認證。絕緣紙全球需求1萬噸,國內(nèi)2000噸,仍可關(guān)注。

　　業(yè)績預(yù)測與投資建議。我們預(yù)計公司2012-2014年EPS為0.18、0.26、0.38元/股,對應(yīng)PE估值水平分別為56X、39X、27X,短期估值偏高。公司氨綸業(yè)務(wù)反彈難期,新材料業(yè)務(wù)呈上升趨勢,但速度很難快速填補氨綸業(yè)務(wù)下降帶來的負面影響,綜上考慮,給予公司中性的投資評級。但仍需緊密關(guān)注公司新材料業(yè)務(wù)的進展。

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