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??? 鑒于棉花直補(bǔ)政策、棉花市場(chǎng)行情、下游棉紡織企業(yè)訂單情況以及人民幣匯率、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)面臨太多的不確定因素，截止8月上旬疆內(nèi)棉企，內(nèi)地赴疆承包、租賃軋花廠的涉棉企業(yè)對(duì)于今年如何收購、加工仍是“一頭霧水”，做為南疆的一家軋花廠，筆者也深感沒方向，很糊涂，看不清；近日一些機(jī)構(gòu)和媒體認(rèn)為 CF152 0173 3840、CF1503和12/1/2月船期外棉價(jià)格已經(jīng)見底，9月份以后棉價(jià)將強(qiáng)勁反彈，軋花廠“開秤就賺錢”，筆者的看法如下：
????一、算算盤面賬。
????鄭州期貨CF152 0173 3840、CF1503、CF1505合約的盤面價(jià)格以及外商2014/15年度美棉（EMOT SM）報(bào)價(jià)均指向14000－14500元/噸，從理論上說，低于14000元/噸的在成本收購棉企風(fēng)險(xiǎn)比較小。8月5-7日，12/1/2月船期SM 1 1/8報(bào)價(jià)集中在73-75美分/磅，滑準(zhǔn)關(guān)稅、40%全額關(guān)稅下的價(jià)格分別為13800－14000元/噸、15600-16000元/噸，前者再加上倉單生成成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用，已基本與鄭期接軌，但若考慮到2300元/噸左右的配額轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，實(shí)際成本則達(dá)到16000元/噸以上，也就是說外棉在中國(guó)市場(chǎng) 的流動(dòng)價(jià)格不應(yīng)低于16000元/噸（SM級(jí)）。
????疑問如下： 14000-14500元/噸是否真有棉企在鄭期上套保？因?yàn)檫@個(gè)皮棉價(jià)格對(duì)應(yīng)的是6.5－7元/公斤，能否收上來籽棉？從籽棉成本來看，農(nóng)民種植成本約 2.8－3元/公斤（物化成本+人工），再加上拾花費(fèi)用約2.5－2.8元/公斤，直接成本一般不會(huì)低于5.5元/公斤，6.5元/公斤收購價(jià)農(nóng)民是否會(huì) 買帳？況且軋花廠還要考慮從新疆至內(nèi)地運(yùn)費(fèi)、幾個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用以及倉儲(chǔ)、搬倒等等一系列支出，盤面價(jià)14000－14500元/噸，軋花成本就要控制在 13000－13500元/噸，籽棉收購價(jià)很可有要低于農(nóng)民種植成本，雖然有“直補(bǔ)”19800元/噸的價(jià)格給農(nóng)民托底，但軋花廠沒有政策“保駕護(hù)航”，總不至于“虧損賺吆喝”吧？
????二、14000元/噸及以下的皮棉價(jià)格是否2014/15年度的安全區(qū)域？
????目前看用棉企業(yè)、棉企間的分岐似乎并不大。一方面當(dāng)前即使按17250元/噸的現(xiàn)貨價(jià)格（拋儲(chǔ)競(jìng)拍底價(jià)）計(jì)算，而江浙、廣東等地輕紡市場(chǎng) C32S針織紗成交價(jià)24500－25000元/噸來看（高配25500元/噸左右），棉紡廠紡紗并非沒有利潤(rùn)，爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是能否及時(shí)銷售。另一方面政府調(diào)控力度減弱的目的是使8、9月份陳棉、新棉價(jià)格能相順利接軌，而是不出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，從目前來看，恐怕波動(dòng)幅度要超過有關(guān)部門的預(yù)期，一旦從17250元 /噸直線跌入16000甚至14000－15000元/噸的區(qū)間并非不可能，這也是雖然主管部門“三令五申”強(qiáng)調(diào)拋儲(chǔ)8月底結(jié)束，而棉紡織廠仍無意加大國(guó) 儲(chǔ)棉競(jìng)拍，囤積原料的原因，既然棉價(jià)下跌的概率達(dá)到70%以上，寧肯減產(chǎn)、停產(chǎn)也要支撐到新棉上市。再者，當(dāng)棉花市場(chǎng)摘掉強(qiáng)力調(diào)控的“帽子”回歸市場(chǎng)的情況下，棉價(jià)是由供需來決定的，從鄭期、美棉和印度棉遠(yuǎn)月船期現(xiàn)貨的報(bào)價(jià)來看，差價(jià)已縮小到300－500元/噸，較2011、2012、2013年度差價(jià) 大幅下挫2000元/噸以上（8月6、7日印度國(guó)內(nèi)S-6現(xiàn)貨82－83美分/榜），中國(guó)紡企的競(jìng)爭(zhēng)力能力新年度將得到很大的提升，預(yù)計(jì)對(duì)低檔次印度棉、巴基斯坦以及非州棉等的采購量繼續(xù)下降，但對(duì)美棉、澳棉等機(jī)采棉的需求量仍將上升。由于各方都將2014/15年度籽棉收購價(jià)看低至7元/公斤甚至6.5 元/公斤，而且內(nèi)地棉區(qū)無法獲得直補(bǔ)的概率較大，那么如何充分保障棉農(nóng)收入和防止2015年植棉面積大減而出現(xiàn)棉報(bào)價(jià)劇烈反彈情況的出現(xiàn)至關(guān)重要。
????2014年因西南、中原（河南、湖北）以及西北棉區(qū)持續(xù)大旱，糧食供需壓力進(jìn)一步加大，因此如果很可能出現(xiàn)“糧食價(jià)格上漲，棉價(jià)下跌”的背向行情，糧棉比價(jià)大幅失衡的現(xiàn)象，2015年內(nèi)地、新疆而言或都是個(gè)“大幅減棉，大幅種糧”的年份，雖然有1200多噸國(guó)儲(chǔ)棉做底墊，雖然有大量的外棉可以隨時(shí)涌入補(bǔ)充，但且不說棉花品質(zhì)能否“對(duì)題”，一旦定價(jià)權(quán)再次旁落，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)或愈加突出，棉花向大豆、橡膠的尷尬地位又近了一步。
????三、棉價(jià)還須看全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖的進(jìn)程、消費(fèi)形勢(shì)和人民幣匯率的波動(dòng)幅度而定。
????美國(guó)將經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期被下調(diào)到1.7%，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期維持在7.5%，IMF將今年全球增長(zhǎng)預(yù)期從4月的3.7%下調(diào)至3.4%，但很多機(jī)構(gòu)和投資部門認(rèn)為IMF的這一經(jīng)濟(jì)預(yù)期存在一些問題，問題的主要原因來源于中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的失真。就美國(guó)經(jīng)濟(jì)而言，今年非農(nóng)就業(yè)人數(shù)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月超過20萬人，6月份的失業(yè)率大幅下降至6.1%，新屋銷售高達(dá)504萬，創(chuàng)去年10月以來新高，消費(fèi)者心理、汽車銷售都達(dá)到危機(jī)后*高水平，在一連串的經(jīng) 濟(jì)向好的事實(shí)面前，美國(guó)上半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)連2%都沒有超過，備顯美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的失真。美國(guó)一季度GDP終值年化環(huán)比下降2.9%，遠(yuǎn)不及預(yù)期；而中國(guó)經(jīng)濟(jì) 處在一個(gè)錯(cuò)期調(diào)整階段，從債務(wù)周期上來看，今明兩年是債務(wù)償還的高峰期，在這個(gè)周期內(nèi)，地方債與企債等的壓力會(huì)非常大，比較容易產(chǎn)生債務(wù)違約現(xiàn)象；目前市場(chǎng)比較擔(dān)心，一旦9月份美聯(lián)儲(chǔ)退出QE并且美元加息，美元將加速流出，讓實(shí)體經(jīng)濟(jì)更艱難甚至倒閉，大批中小企業(yè)尤其是中型企業(yè)會(huì)被迫交出實(shí)體，因此從美中兩國(guó)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，危機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。
????棉紡織品服裝的消費(fèi)形勢(shì)難言觸底，棉花價(jià)格是否如一些機(jī)構(gòu)和外商預(yù)測(cè)的跌到10000－12000元/噸也需要拭目以待。

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且莫輕言15601902607是棉價(jià)的底部

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