新起點：歷史交匯下的中國紡織工業(yè)

　 　當前中國紡織工業(yè)正處于歷史交匯下的特殊時期，正站在以“速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換”為重要特征的新起點上，具體表現(xiàn)為：規(guī)模效益穩(wěn)步增長，發(fā)展速 度從高速轉(zhuǎn)向中高速;結(jié)構(gòu)調(diào)整特征明顯，全面優(yōu)化成為行業(yè)發(fā)展主題;行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程加快，發(fā)展動力從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。

　　速度變化——

　　規(guī)模效益穩(wěn)步增長，發(fā)展速度從高速轉(zhuǎn)向中高速

　　2010年以來，中國紡織行業(yè)纖維加工總量、營業(yè)收入、利潤總額、出口和工業(yè)增加值等主要經(jīng)濟指標的增速回落明顯，呈中高速增長態(tài)勢。增速雖有所放緩，但發(fā)展狀況要好于國家經(jīng)濟總體形勢。

　　總體上看，紡織工業(yè)增加值增速要快于GDP增速。

　 　2009~2014年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長，但增幅有所下降。2015年1~10月投資總額為9781.85億元，同比增長 15%;2009~2014年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資在全社會投資中所占比重穩(wěn)中微增，2015年1~10月占比達到2.19%。

　　結(jié)構(gòu)優(yōu)化——

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整特征明顯，全面優(yōu)化成為行業(yè)發(fā)展主題

　　當前， 市場在資源配置中決定性作用得以充分發(fā)揮，帶動了行業(yè)全方位、多維度、深層次的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在往合理化方向邁進。

　　原料結(jié)構(gòu)方面，2014年，化纖占全國纖維加工總量的比重達82.2%，比2010年提高了12.2個百分點;

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2014年，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大終端纖維加工量比例為46.8：28.6：24.6，其中產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維占比比2010年提高4.6個百分點;

　　區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，西部地區(qū)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)比重由2010年16.8%上升到22.5%，同時海外投資呈提速態(tài)勢;

　　產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面，行業(yè)優(yōu)勢資源加速向龍頭企業(yè)聚集，同時一批小、專、精、特企業(yè)增多并健康發(fā)展;

　　消費結(jié)構(gòu)方面，實體零售渠道增長減速，電子商務(wù)增長明顯;

　 　出口結(jié)構(gòu)方面，市場多元化明顯。2013年東盟超過日本成為中國紡織品服裝出口第三大市場，2014年，歐盟、美國、東盟、日本合計占中國紡織品服裝出 口的55.11%。針織出口發(fā)展快速，2006年針織服裝及附件出口超過梭織，2013年針織織物和服裝出口突破1000億美元。一般貿(mào)易比重持續(xù)提 高，2014年達到76.18%，比2010年提高1.75個百分點。

　　此外，根據(jù)平安證券的研究，紡織服裝板塊80家上市公司中七成左 右跨界發(fā)展，跨界發(fā)展的企業(yè)資本市場表現(xiàn)良好。多元化延伸為做大做強主業(yè)提供了資金蓄水池，但應(yīng)警惕資本運作導(dǎo)致實體產(chǎn)業(yè)空心化的傾向。行業(yè)鼓勵企業(yè)立足 實業(yè)，向“互聯(lián)網(wǎng)+”的生活方式和文化創(chuàng)意類領(lǐng)域內(nèi)的自然延伸。

　　動力轉(zhuǎn)換——

　　轉(zhuǎn)型進程加快，發(fā)展動力從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動

　　“十二五”以來，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程加快，發(fā)展動力從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向了創(chuàng)新驅(qū)動。

　 　技術(shù)創(chuàng)新方面，多項高技術(shù)纖維成套技術(shù)和裝備取得突破并打破了國外技術(shù)壟斷，化纖、紡織、印染、產(chǎn)業(yè)用紡織品關(guān)鍵技術(shù)取得進步，通過關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和集成 創(chuàng)新助推傳統(tǒng)紡織產(chǎn)品向高端化發(fā)展，連續(xù)化、自動化、高速化新型紡織裝備得到廣泛應(yīng)用，智能化紡織裝備研發(fā)取得突破，并開始應(yīng)用。高新材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化快速 發(fā)展，逐步打破國外技術(shù)壟斷。

　　人才培養(yǎng)力度進一步加強，為行業(yè)提供智力支持。“十二五”以來，行業(yè)研發(fā)人員規(guī)模不斷擴大。多層次人力資源培育體系進一步完善專業(yè)教育、職業(yè)教育以及在職教育快速發(fā)展，逐步建立和完善了多種層次的人力資源培育體系。

　　企業(yè)加大投入培養(yǎng)和引進高端人才，通過定向培養(yǎng)、委托培養(yǎng)、短期培訓和自辦大學等方式，培養(yǎng)一批企業(yè)適用的專業(yè)技能人才。品牌建設(shè)方面，全行業(yè)品牌意識、創(chuàng)新、規(guī)模大幅提高。

　　新跨越：認清環(huán)境，把握機遇

　 　面對全球化放緩、成本扁平化、采購分散化、人口老齡化等帶來的壓力和挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)需認清環(huán)境，應(yīng)對挑戰(zhàn);辨別方向，把握供給側(cè)改革、行業(yè)智能化、新型 城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)同化等帶來的發(fā)展機遇;以市場導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色發(fā)展為基本路徑;以智能制造、資本市場、文化創(chuàng)意為三大抓手，推進紡織產(chǎn)業(yè)鏈 優(yōu)化重構(gòu)、延展鏈接，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)、行業(yè)間的協(xié)同與融合，形成大紡織、構(gòu)筑大平臺、營造大生態(tài)。

　　A 經(jīng)濟增長預(yù)期下降、新興市場增速趨緩和全球貿(mào)易增長放緩成為全球經(jīng)濟新常態(tài)的核心特征，影響行業(yè)發(fā)展。

　　B 全球化放緩導(dǎo)致國際商品貿(mào)易增長乏力。全球化紅利正隨著區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的快速增多而稀釋。全球貿(mào)易體系碎片化趨勢日漸突出。

　　C 成本扁平化帶來產(chǎn)業(yè)競爭格局變動。受技術(shù)革命、資金成本、原料價格等因素影響，全球紡織制造成本趨于扁平化，使得產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生變動。

　　D 人口老齡化帶來行業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)性短缺。2014年，僅有農(nóng)林牧副漁業(yè)、建筑業(yè)人均貨幣工資低于制造業(yè)，行業(yè)工資差距、社會就業(yè)取向在一定程度上帶來了用工短缺。

　　機遇

　　A 供給側(cè)改革帶來新機遇。

　 　宏觀層面，供給側(cè)改革將提高全要素生產(chǎn)率，從關(guān)注“三駕馬車”到聚焦生產(chǎn)要素的供給和有效利用，將促使國家做好政策加法，完善政策供給;做好產(chǎn)能減法， 淘汰落后產(chǎn)能;做好創(chuàng)新乘法，發(fā)揮創(chuàng)新對發(fā)展的乘數(shù)作用，提升產(chǎn)品服務(wù)供給能力;做好成本除法，消除體制機制障礙，降低企業(yè)的制度性交易成本。

　　行業(yè)層面，供給側(cè)改革將引導(dǎo)需求和創(chuàng)造需求并舉，從刺激擴大需求到精準匹配需求，化解結(jié)構(gòu)性的有效供給不足的矛盾，從而推動行業(yè)加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。

　　B 行業(yè)智能化帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級機遇。

　　在國家實施《中國制造2025》戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的背景下，智能化將為紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來巨大發(fā)展機遇。當前，行業(yè)已有一大批企業(yè)推出了智能化裝備和智能化運營，幫助實現(xiàn)節(jié)約能源、節(jié)約資源、節(jié)省用工、生產(chǎn)高穩(wěn)定性和高品質(zhì)產(chǎn)品。

　　C 新型城鎮(zhèn)化帶來行業(yè)巨大成長空間。

　　城鎮(zhèn)化率提高、城鄉(xiāng)差距縮小將帶動國內(nèi)紡織品消費需求擴大。需求多樣化、個性化、時尚化成為主流，也將推動消費結(jié)構(gòu)加速升級。

　　根據(jù)“十三五”規(guī)劃建議的目標，到2020年有1億左右農(nóng)民工和其他常住人口在城鎮(zhèn)定居，這部分人口將帶動152 0173 3840億以上的衣著消費增量。

　　“十三五”期間，產(chǎn)業(yè)用紡織品消費需求增長預(yù)計將保持年均8%以上：

　　到2020年，燃煤電廠袋式除塵應(yīng)用比例從目前的25%提高到40%以上;醫(yī)療類紡織品進口產(chǎn)品替代率達到15%~20%;國內(nèi)成人養(yǎng)護用品市場滲透率從目前的不足2%提高到10%。

　　D 區(qū)域協(xié)同化帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作利好。

　　“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略實施，雙邊多邊自由貿(mào)易協(xié)定的簽訂，將*大拓展紡織工業(yè)區(qū)域發(fā)展空間，提升行業(yè)企業(yè)跨國配置技術(shù)資源、創(chuàng)新資源、營銷資源、管理資源和制造資源的能力，推動區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)“走出去”。

　　孫瑞哲以“三大定位”、“兩大特色”、“六大作用”描繪了中國紡織工業(yè)的新藍圖，即：

　 　在“兩個百年”奮斗目標下，進一步強化紡織工業(yè)作為國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè) 、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的地位，以科技與時尚融合、衣著消費與產(chǎn)業(yè)用并舉為特色，持續(xù)發(fā)揮其美化人民生活、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)、拉動內(nèi)需增長、 建設(shè)生態(tài)文明、增強文化自信和促進社會和諧的作用。通過“創(chuàng)新發(fā)展”、“協(xié)調(diào)發(fā)展”、“綠色發(fā)展”、“開放發(fā)展”和“共享發(fā)展”，提升行業(yè)實力、塑造行業(yè) 魅力、增強行業(yè)內(nèi)力，實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)的“新跨越”。