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未來走勢的重點是市場如何適應高等級差的新常態

作者:百檢網 時間:2021-12-15 來源:互聯網

 ? *近跟一些廠商交流,有些朋友之前就說,現貨152 0173 3840是內地許多軋花廠成本線,現貨要是跌破軋花廠不會賣的,所 以152 0173 3840是鐵底;后來破掉152 0173 3840,有些朋友又說現貨13500附近是新疆軋花廠成本線,一定不會跌破。不管是什么成本計算口徑,但是現在來看新疆 站提13500暫時還是能保住的。

  如果在一個產銷兩旺的市場環境中,價格回調時成本**是一個強力支撐,因為下游龐大的采購能力,一旦上游不愿意 走貨,下游就面臨原料缺口。但當前并不是這樣的環境,三年的時間把越南印度巴基斯坦的紡織產業扶持起來之后,前兩年我們還能在高支紗領域占有很大優勢,但 是現在隨著其他亞洲國家在這幾年的資本積累,設備和產品的升級一直沒有停頓,現在印度巴基斯坦許多廠家也已經能夠生產60 的高支紗。筆者今年在廣交會的時候,在酒店大堂就遇到一批印度廠商,我們用半英語半中文交流了很久,他們這次來廣交會就是來推銷他們廠的紗線的,同等質量 下印度紗線價格**優勢,完稅之后平均每噸比中國便宜兩千多塊錢,低支紗比中國便宜三千多。當時中國22500元每噸的30支紗,印度完稅19200元每 噸。而24日國際紗線FOB價格,印度和巴基斯坦已經跌到了18700元每噸和18500元每噸。

  現在紗線市場受到這樣大沖擊的情況下,我國宏觀經濟增速大幅回落,國人消費意愿持續下降。這一點從上市服裝品牌 的三季報就可以看出來,具體是哪些企業筆者就不一一列舉,有興趣的朋友可以自己去找來看看都是公開信息,大部分企業14年三個季度都在連續關停門店,而且 有加速的趨勢。春節以后14年年報一出很可能情況更加慘淡。

  所以在這個時候,參照白糖、鋼鐵、煤炭等等產業,在一個弱勢市場中,成本僅僅是價格下跌的一個參考位置,甚至有 時候什么都不是就被略過了。若分別按照2014年各自單產、衣分和棉籽價格計算,不考慮軋花費用,新疆兵團手摘棉種植成本折皮棉價格在12550元/噸左 右,美棉種植成本折皮棉價格在12275元/噸左右。美棉種植成本略低于新疆兵團棉種植成本。但由于美國人工成本和物價較高,每畝軋花費用在104.3 元,折每噸成本在2363元/噸。這個費用也明顯高于國內新疆棉平均800元的軋花成本。我們來看現在的情況,美國標準級陸地棉24日成交價60.69美 分每磅,到廠成本大約在8300元每噸,越南如果進口美國棉,9200多元到港了,10000以內就到廠了,我們國內呢,配額內關稅到港價美棉EMOT- M級昨天24號報價11609元每噸。這些數字告訴我們兩件事,**美國棉花的現貨價格實際上已經跌破成本了,第二中國國內的棉花成本高價格高作用到下游 產品根本沒有競爭優勢。

  美國棉花貿易采用基差合同,現貨價格下跌的原因是期貨盤面跌跌不休,市場公認的美棉成本區間70-80美分,盤 面沒有任何停留,一周之內直接下破,反而是下破之后美棉指數回抽68美分,這里倒是可以認為是美棉盤面心里成本價,但是回抽確認實際上是確定了接下來的下 跌走勢,每一次回抽頭部在逐漸降低。也正是因為美棉期貨的下跌,美國農場主才能在期貨盤面做空頭套保規避風險,能夠在銷售跌破成本價的情況下保障自身利 益。

  那么說完了國外的情況我們轉回國內,當前湖南湖北,籽棉價格2.98-2.99元每斤,加工成本 12480-12500元每噸.山東,籽棉價格3.10元每斤,加工成本12670-12700元每噸。但是部分內地棉農采取觀望態度,仍有20%左右沒 有收上來。新疆方面籽棉基本銷售完畢,平均價格3.05元每斤,折合加工本13800-13900元每噸,現在銷售價格為站提手摘13500元每噸,站提 機采12800-12900元每噸。這幾年的收儲導致去新疆開軋花廠成為一本萬利的買賣,但是今年我們看,新疆棉現貨價格實際上已經跌破成本。民營只能順 價走,在市場上才出現了一些低價新疆棉,但是大量新疆棉還在兵團手上,這段時間兵團一直聯合挺價才造成了國內現貨價格的堅挺。

  同時期貨價格持續下跌,期現貨價差繼續拉大,造成了市場分歧較大一些朋友認為現貨如果不動期貨*后還是要向現貨回歸,引發了一波又一波前仆后繼的抄底多頭。未來我們重點關注的,不外乎以下幾點:

  **, 籽棉收購和現貨銷售,內地籽棉價格偏低棉農惜售,有一些產區的直補政策還不清楚所以更加劇惜售情況,未來內地棉農手里剩余的籽棉(據不完全統計可能還有 20%)如果在采價期結束時集中上市沖擊市場。同時春節以前使用內地面較多的中小低支紗廠開機率*低,大量中小紗廠布廠選擇提前放假,下游市場被進口紗擠 占。兩邊擠壓,地產棉未來不容樂觀。

  第二, 是美棉因素,*近四周的美棉的簽約量和裝運量分別為,11.14-11.20當周美國凈簽約出口本年度陸地棉69332噸,裝運24403 噸;11.21-11.27當周美國凈簽約出口本年度陸地棉37875噸,裝運24177噸;11.28-12.4一周美國凈簽約出口本年度陸地棉 45178噸(較前一周增19%),裝運43817噸(為本年度*高值);12.5-12.11一周美國凈簽約出口本年度陸地棉20298噸,裝運 39576噸。上周的數據明天就將公布。我們看美棉的銷售數據連續刷新這個年度的*高記錄,這就是美棉近期強勢的原因。但是短期的銷售支撐難以消化全球棉 花過剩的利空,美棉在小幅反彈之后就顯示出疲弱態勢。

  第三, 是天量儲備,**我們不能妖魔化國儲,有的朋友說國家不愿意再繼續持有質量糟糕的國儲,將會迅速甩掉這個歷史大包袱。筆者認為我們不應對國家的調控決心有 懷疑,三年幾百億都花了,*后的一下集中釋放沖擊市場,這**不符合政府的調控意圖。但是我們要看到新棉銷售完畢之后,或推至春節前,明年上半年拍賣少量 國儲是比較可能的。我們假設按照,當前市場起拍價很可能在13000-13500,但是根據中儲棉公布的質量升貼水細則,其儲備的棉花質量市場比較悲觀, 由于之前收儲政策的局限性導致質量把控不嚴,貼水幅度不會低于1000-1500,這樣來看一旦拋儲,成交價可能在12000附近。而且對于轉圈棉和摻混 棉的質量,下游比較悲觀拍儲意愿也不回很強。這樣的話國儲的市場實際是又是悲觀行情的催化劑。

  第四, 機采棉的可紡性,現在紗廠普遍反映機采棉的可紡性很不好,產品強度低。這很可能是由于我國的機械化采棉設備還沒有跟上國際水平導致的。那么一旦市場能夠準 確定位手摘棉和機采棉的銷售需求和價格,勢必導致機采棉擠壓,從而流入期貨或交易市場倉單,無論期貨還是現貨主要定價區間主要還衡量倉單價值,到時候價格 回歸機采棉也是利空。

  第五, 質押量,這個年度我們剛才已經說地產棉和機采棉銷售銷售會出現比較大的問題。尤其是低支紗市場不振的情況下,市場更加追逐新疆高等級手摘棉,導致低等級市 場慘淡,那么大量中小型軋花企業甚至紗廠可能會選擇把低等級棉注冊期貨或交易市場倉單,一則便于融資,二則便于變現,這就既解決了融資難,又解決了賣棉難 的問題。所以后市倉單數量也是我們關注的重點。

  所以綜上所述對于國內現貨,軋花廠成本是對面價的支撐嗎?顯然不是的。后期市場關注的焦點主要就是市場價格如何去衡量機采棉與內地棉價格的矛盾。同時要關注大量的融資性倉單壓制期貨和交易市場盤面。故此筆者認為此時現貨和期貨價格應該還有下跌的空間。

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