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??? 9月份，對于廣大的棉農、棉花收購加工企業、進口企業、棉紡織廠而言是個“辭舊迎新”的日子，2011/12年度的苦辣酸甜；2011/12年度的喜怒憂傷；2011/12年度的對錯爭辯都將隨著新棉上市的一聲鑼響而留給從業者或遺憾或糟糕透頂或欣慰或盆滿缽圓的回憶。
????2011/12年度收儲政策保護了部分收購加工企業，內地和北疆軋花企業只要想交儲、肯交儲基本沒有出現虧損甚至稍有利潤；但收儲結束之后，市場出現‘政策的真空期’，從外部看：內外棉價差拉大到4000－5000元/噸，印度、巴基斯坦、越南等國棉紗像洪水一樣涌入中國市場，出口訂單因歐債危機蔓延、美國經濟恢復緩解，新興經濟體嚴重通脹等利好一蹶不振。從內部看：棉紡織業勞動力成本大幅上升，企業經營環境指數持續下滑，稅收居高不下，內銷市場萎靡不振，中國制造業面臨的困境遠高于2008年。從棉花現貨、撮合、期貨盤面價格來看，國家2012/13年度收儲工作9月上旬就會展開，對于棉農、棉花企業、棉紡廠會產生哪些影響呢？在此簡單談一下個人的看法，同朋友們交流。
????一、中小棉紡織企業（無進口配額）的倒閉潮仍將繼續，沒有退路和折中的辦法解決，早停產早解脫。原因如下：
????1、8月份地產四級棉、新疆棉的公定價格分別在152 0173 3840－18200元/噸、18800-19200元/噸，幾乎50%以上的用棉企業表現出來的是抗拒，對高價無法消化。但9月份以后呢，地產三級棉也要上漲到20400元/噸左右，四級棉恐怕也不會低于19500元/噸，數天時間內上漲 1500元/噸以上，棉紡織企業拿什么消化，而且至少2012/13年度9－3月份有交儲的強勢支撐，棉花現貨價格沒有多少可回落空間，僅從成本的角度來看，部分中小棉紡織企業“撐過初一，未必能撐過十五”；
????2、2012/13年度全球經濟，特別是分別占中國出口紡織品服裝消費1/3市場的歐洲、美國經濟能否觸底反彈？至少從當前的各方分析和跡象得不出全球消費市場轉暖的結論，相反的是一些經濟學家認為2013年包括中國在內的全球經濟才真正迎來“寒冬”。近日溫總理在浙江調研時也非常明確的提出“中國經濟下行還需要一段時間”，因此棉紡織企業如何消化高成本的國產棉仍是個難題；
????3、USDA月報雖然并不完全可信，或者說偶爾被所謂的“陰謀論”籠罩，但2012/13年度全球棉花期末庫存將大幅上升并非無據可查，當庫存消費比達到69%以上，其中中國占45.7%的情況下棉價上漲談何容易，2012/13年度中國的庫存消費比會到多少呢？恐怕不止80%。
????二、棉花加工企業除了交儲、做期貨、撮合套保外，囤積棉花賭市場上漲的風險非常大。原因如下：
????1、2011/12年度對于新疆棉花加工企業而言，至少春節前后給了企業一波做套期保值的機會，是否抓住和能否抓住另當別論，2012 /13年度是否還能有這樣的機會？筆者擔心今年會出現2008/09年度行情，收儲價格9－3月份成為市場的高點，期貨、撮合的盤面價格、現貨價格均低于 20400元/噸，加工企業從成本角度考慮，沒有任何套保時機；
????2、由于國家標準級棉的收儲價20400元/噸支撐，棉花種植物化、人工成本高企，再加上本年度玉米、大豆及其它糧食作物價格因美國干旱引發大幅上漲，糧棉比例不對稱，籽棉收購開秤價新疆不會低于8.5元/公斤，而且隨中期花上市，交儲激烈進行，籽棉收購價或將突破9.5元/公斤甚至10 元/公斤，或將再出現短期成本高于收儲價的可能；
????3、棉花收購加工企業的資金狀況會越發不理想的，皮棉做質押融資將成為常態化的操作。一方面是2012/13年度商業銀行、信用社等對棉花收購加工的支持力度大幅縮水，個別地區商業銀行貸款額減少50%以上；另一方面農發通過提高貸款保證金，提前3－4個月還貸等手段規避風險，加工企業能掙到的僅是“辛苦費”；
????4、國家有關部門已經表態2012/13年度將通過收拋儲來調節棉花市場供需、價格平穩。如果9、10月份加工企業皮棉成本突破 20000元/噸甚至21000元/噸，那么留存到2013年6月份以后的成本就至少是22000元/噸以上，而國家在前配額后拋儲的“雙反向”調控下，上漲到22000元/噸以上的機率能有多大呢？留棉花賭市場，期待“突圍”恐怕沒有希望。
????三、國內外棉花價格仍將是“高低并行”，國家有關部門雖然會在進口配額的發放數量和時間點上做調控，但達到250萬噸的進口量并非難事。
????在USDA、ICAC的8月份報告中分別將2012/13年度中國的進口量測算為283萬噸、264萬噸，影響進口量的*主要因素是棉花進口配額數量，價格已不是障礙。2011－2012年度不僅中國的棉花消費量大幅下滑（部分機構和外商測算2011/12年度中國棉花消費需求降至780 萬噸左右，而USDA、ICAC數據仍為870萬噸、863萬噸），泰國、巴基斯坦、越南、印尼等棉花需求都在大幅下行，因為歐洲、美國和新興經濟體對紡織品服裝的消費持續走軟。以美國為例，1－5月份，從中國和印度棉的進口額均下滑了4%。而這種消費疲軟的趨勢至少需要兩至三年的恢復期。
????筆者預計：雖然中國進口的外棉數量2012/13年度同比會明顯下滑，但棉紗、棉布甚至服裝的進口量將持續大幅攀升，印度、巴基斯坦、越南、印尼等人工成本低，勞動力資源相對豐富，棉花等原料價格優勢明顯的國家將逐漸取代中國，中國企業將逐漸在棉花、紡紗、織布、染色、服裝環節喪失陣地，整個產業各個環節除了轉移企業、調整結構、產品升級外沒有別的路，做為中小紡紗、織布、服裝企業能存活下來的空間越來越小

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收儲將是棉花加工企業能抓的一根“稻草”

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