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10月14日，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)、福建永榮控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合主辦的“2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇”在上海舉辦。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長趙向東，中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長趙洪，羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹等嘉賓和與會(huì)代表就錦綸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)、國際業(yè)務(wù)拓展與聯(lián)合品牌推廣的經(jīng)驗(yàn)、民用錦綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與合作等進(jìn)行了探討。

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會(huì)議認(rèn)為，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。行業(yè)**企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)域**供應(yīng)商合作，改變價(jià)格惡性競(jìng)爭的理念，形成更為有序的市場(chǎng)供給秩序。隨著需求增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，錦綸行業(yè)產(chǎn)能壓力在2017年之后將有所緩解。

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淘汰落后產(chǎn)能提高集中度

調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升競(jìng)爭力

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自2012年起，受國內(nèi)外市場(chǎng)需求不足、行業(yè)自身產(chǎn)能慣性增長等因素影響，我國化纖行業(yè)進(jìn)入低速增長、競(jìng)爭加劇的“新常態(tài)”，部分常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力存在階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，市場(chǎng)過度競(jìng)爭問題突出。錦綸行業(yè)也不例外。

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趙柯禹分析認(rèn)為，過去5年國內(nèi)錦綸紡絲產(chǎn)能迅速增長，2014年~2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況*為嚴(yán)重。由于進(jìn)入門檻低，而產(chǎn)能階段性過剩情況近年來不斷加劇，行業(yè)平均利潤率嚴(yán)重下滑。在經(jīng)濟(jì)降速的背景下，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。

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趙向東表示，化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)就是控制新增產(chǎn)能，提高開工率。總量目標(biāo)是到2020年，化纖產(chǎn)量達(dá)到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。

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趙柯禹則表示，產(chǎn)業(yè)集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。她對(duì)比了中國和美國錦綸6切片及纖維產(chǎn)業(yè)的集中度：美國錦綸6切片行業(yè)前5名的生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了幾乎90%的市場(chǎng)份額，而中國錦綸6切片行業(yè)的前5名僅占市場(chǎng)份額的35%。錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出同樣的現(xiàn)象，美國前5家化纖廠的產(chǎn)能之和占行業(yè)總產(chǎn)能的86%，而在中國僅占28%。她預(yù)計(jì)，中國錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)集中度未來將不可避免地繼續(xù)提高。

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事實(shí)上，中國錦綸產(chǎn)業(yè)的集中度目前的確呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢(shì)。由于**企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，錦綸6切片市場(chǎng)集中度近年出現(xiàn)明顯增長，相比2011年，2014年前3大生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)綜合占有率從23%上升到35%，且產(chǎn)能都出現(xiàn)了成倍的增長。其中*大的永榮、力恒、新會(huì)美達(dá)3家企業(yè)全都擁有下游纖維業(yè)務(wù)。目前，中國錦綸6纖維和切片的前5大供應(yīng)商都占據(jù)了相當(dāng)重要的市場(chǎng)份額，錦綸6纖維及切片市場(chǎng)的整合程度已達(dá)到較高水平。趙柯禹提出，未來**企業(yè)在市場(chǎng)上，尤其是區(qū)域市場(chǎng)范圍內(nèi)，將在貨源、定價(jià)等方面擁有非常重要的主導(dǎo)權(quán)。**企業(yè)應(yīng)朝著形成同盟、聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)更有序化的方向發(fā)展。

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民用絲增長勢(shì)頭較強(qiáng)勁

產(chǎn)能壓力未來有望緩解

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市場(chǎng)需求決定了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。趙柯禹認(rèn)為，國內(nèi)錦綸6纖維未來需求將保持較為穩(wěn)定的增速。其中，錦綸民用絲領(lǐng)域增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。

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錦綸民用絲盡管在低端領(lǐng)域?qū)⒚媾R滌綸的替代，但隨著中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，他們對(duì)生活質(zhì)量的追求將驅(qū)動(dòng)錦綸民用絲保持較快的需求增長。預(yù)計(jì)2013年~2020年，錦綸民用絲年均復(fù)合增長率將達(dá)到7.4%。由于房地產(chǎn)市場(chǎng)增長放緩導(dǎo)致需求低迷，不斷被低成本的滌綸替代，錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產(chǎn)領(lǐng)域。由于路面質(zhì)量改善，錦綸工業(yè)絲面對(duì)被性能更低的滌綸絲替代，未來增長主要集中在工程車輛、農(nóng)用車輛等方面。

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錦綸纖維產(chǎn)能跟隨下游市場(chǎng)集中在浙江、江蘇、廣東、福建4省，企業(yè)數(shù)量眾多，其中包含行業(yè)**企業(yè)在內(nèi)的前3大企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)25%的產(chǎn)能，**企業(yè)通過擴(kuò)能，不斷增加市場(chǎng)份額。趙柯禹預(yù)計(jì)，錦綸行業(yè)隨著需求持續(xù)增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩格局在2017年之后將有所緩解，行業(yè)利潤水平也將有所改善。

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錦綸切片行業(yè)出現(xiàn)的嚴(yán)重供給過剩，預(yù)計(jì)未來也將有所好轉(zhuǎn)。從產(chǎn)能布局看，福建、江蘇和浙江擁有*多的切片產(chǎn)能。江蘇、浙江等地雖有大量產(chǎn)能，但多數(shù)裝置偏小，設(shè)備落后，在競(jìng)爭中缺乏競(jìng)爭力；而福建地區(qū)新建的大規(guī)模裝置具有很強(qiáng)的競(jìng)爭力。相比纖維產(chǎn)能，錦綸6的切片產(chǎn)能集中度明顯更高，產(chǎn)能*大的前3家企業(yè)約占市場(chǎng)總產(chǎn)能的25%，且都有下游拉絲業(yè)務(wù)。受下游民用絲及工程塑料的增長驅(qū)動(dòng)，錦綸6切片的需求將保持穩(wěn)定增長。錦綸6切片需求除纖維外，主要來自薄膜和工程塑料，其中工程塑料是推動(dòng)切片需求穩(wěn)定增長的*主要驅(qū)動(dòng)因素。目前，我國還需要進(jìn)口部分錦綸6切片，主要為高端、差異化產(chǎn)品，但其也將逐漸被國產(chǎn)料替代。隨著產(chǎn)能逐步吸收以及對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代，錦綸切片行業(yè)格局在若干年后將逐步好轉(zhuǎn)。隨著未來產(chǎn)能壓力情況緩解，行業(yè)利潤水平也將回升。

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改變價(jià)格惡性競(jìng)爭局面

形成健康市場(chǎng)供給秩序

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盡管市場(chǎng)競(jìng)爭形勢(shì)嚴(yán)峻，但對(duì)已具備競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來說，也未嘗不是發(fā)展機(jī)遇。永榮控股集團(tuán)有限公司副總裁兼化纖事業(yè)部總經(jīng)理陳飛認(rèn)為：“在風(fēng)光不再的艱難歲月里，錦綸行業(yè)卻迎來了行業(yè)的重新洗牌。危機(jī)之后必將是轉(zhuǎn)機(jī)的開始，行業(yè)**逆風(fēng)飛揚(yáng)的時(shí)代即將來臨。”

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趙柯禹認(rèn)為，企業(yè)勝出的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及銷售能力強(qiáng)。在供給過剩的市場(chǎng)中，擁有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在價(jià)格競(jìng)爭中保持比行業(yè)平均水平更高的利潤水平，或通過覆蓋更廣泛的市場(chǎng)擴(kuò)張銷售網(wǎng)絡(luò)。目前，影響錦綸企業(yè)成本的*主要因素是設(shè)備規(guī)模及效率，此外，還包括運(yùn)作水平等。相同產(chǎn)品的成本差異可達(dá)600元/噸。產(chǎn)品質(zhì)量的差異主要為雙A級(jí)產(chǎn)品比例、質(zhì)量穩(wěn)定性以及在染整階段的表現(xiàn)。企業(yè)自有切片產(chǎn)能由于批次穩(wěn)定，對(duì)提高纖維質(zhì)量穩(wěn)定性有利。產(chǎn)品質(zhì)量差異會(huì)導(dǎo)致每噸纖維產(chǎn)品300元~500元的價(jià)格差異。除少數(shù)先進(jìn)的差異化產(chǎn)品外，錦綸6纖維產(chǎn)品都是大宗商品，客戶開發(fā)維護(hù)、渠道管理等對(duì)銷售及利潤有重要影響。從客戶地域布局看，東南沿海4省集中了全國約70%的下游需求，是主要的需求來源。

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而對(duì)錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)而言，成功的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及供應(yīng)穩(wěn)定性強(qiáng)。影響錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)成本的主要因素是能耗，設(shè)備規(guī)模及水平?jīng)Q定了設(shè)計(jì)能耗，穩(wěn)定的滿負(fù)荷運(yùn)作將保證實(shí)際生產(chǎn)時(shí)較低的能耗。靠近下游客戶的企業(yè)具有運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)，因此自供的切片裝置或緊鄰?fù)獠坷w維客戶的裝置可節(jié)省物流成本。纖維及下游織物產(chǎn)品對(duì)切片質(zhì)量十分敏感，優(yōu)良的設(shè)備水平及穩(wěn)定的負(fù)荷水平對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量十分重要。由于切片批號(hào)變化會(huì)對(duì)下游纖維客戶產(chǎn)生較大影響，纖維客戶對(duì)切片供應(yīng)穩(wěn)定性有很高的要求，一般不傾向于頻繁更換切片的供應(yīng)商和牌號(hào)。大客戶傾向于選擇擁有大規(guī)模、多條生產(chǎn)線的供應(yīng)商，以保證切片供應(yīng)的穩(wěn)定性。

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趙柯禹建議，行業(yè)**企業(yè)應(yīng)與其他**供應(yīng)商共同推動(dòng)區(qū)域協(xié)會(huì)概念的建立，從而改變價(jià)格惡性競(jìng)爭的局面，形成更為有序的市場(chǎng)供給秩序。此外，行業(yè)**企業(yè)應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)、需求趨勢(shì)以及自身在其中的地位的不同，采取不同的供給及定價(jià)策略。

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實(shí)際上，在中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的牽頭和推動(dòng)下，國內(nèi)12家重點(diǎn)錦綸企業(yè)代表行業(yè)聯(lián)合下游企業(yè)，在9月8日鄭重發(fā)表了《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》，倡議錦綸產(chǎn)業(yè)鏈前端帶頭停止賒銷。這12家企業(yè)中就包括了永榮控股集團(tuán)旗下的福建錦江科技有限公司。陳飛介紹，《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》發(fā)表之后，公司積*與客戶溝通，贏得了客戶的支持，正在逐步回籠應(yīng)收賬款。目前，企業(yè)執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售模式。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)近一階段也對(duì)相關(guān)錦綸企業(yè)執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。陳飛表示，在錦綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的配合下，相信錦綸行業(yè)的發(fā)展將逐步回歸正常秩序。企業(yè)能把更多的精力和資金投入到產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)、品牌建設(shè)等方面，為下游紡織服裝企業(yè)提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。