中華全國供銷合作總社棉麻局局長中國棉花協會常務副會長高芳

一、本年度中國棉花市場形勢分析

大家都比較了解本年度的棉花市場的供需情況——庫存很高，產量下降，需求減少，棉花價格走低，內外價差縮小，棉花進口減少，但是棉紗進口增加。

供需平衡表——從棉花協會的供需平衡表來看，2015/16年度預測的棉花產量482萬噸，上年度是650萬噸。棉花進口是119萬噸，消費量681萬噸，這個消費量業界普遍認為比較樂觀，就我們所知，業界對消費量的評估*低的有500萬噸，*高的到700萬噸水平。

2015年度棉花市場——儲備棉的庫存量是超歷史，2011-2013年三個年度收儲總量是152 0173 3840萬噸，投放了691萬噸，2015年度儲備棉庫存量超過1100萬噸，按照美國農業部的數據，中國庫存占全球的50%以上。

2015年度棉花生產——根據國家統計局的數據，2015年度全國棉花種植面積是5698萬畝，為近13年以來的*低值，也是中國建國以來比較低的一個水平。棉花產量是561萬噸，其中新疆是350萬噸。

2015年度棉花進口——2015年度棉花進口量大幅下降，截至今年3月份中國進口棉花是57.5萬噸，同比下降43%。棉花進口均價1720美元/噸，同比下降6.1%。

2015年度棉花需求——紡織品服裝出口也出現結構性的下降。據海關統計，截至2016年4月，2015年度我國紡織品服裝累計出口1768億美元，同比下降4.3%，其中我們4月份的數據相對好看一些，同比增長4.9%。棉紗線的進口又創了歷史新高，從收儲以來2011-2015年棉紗進口情況來看，大家看三年收儲棉紗進口量直線上升，之后2013-2014年有一個緩慢的下跌，但是到2015年又開始回升，據海關統計：2015年我國累計進口棉紗線數量同比增長16.6%。

2015年度棉花價格——棉花價格以下跌為主旋律，4月份鄭州期貨市場異常波動對現貨市場帶來上漲，但是缺乏基本面的支撐。中國棉花價格指數是12478元/噸，同比下跌6.8%，這是實行目標價格補貼政策以后現貨價格回歸市場，產生了較大變化。2015年度的籽棉收購價格大幅下跌，截至3月底2015年度全國3128籽棉收購均價5.52元/公斤，同比下跌5.8%，其中新疆的籽棉收購價格低于全國的平均水平。

2015年度棉花商業庫存——據中國棉花協會物流分會統計，4月份全國棉花商業庫存總量約118.7萬噸，較上月減少了47.3萬噸，降幅28.5%。

2015年度棉花情況——棉花質量出現了下滑，受氣候的影響，2015年度全國棉花質量下滑現象突出，具體表現在長度短，馬克隆值偏高。截止2016年4月27日，全國棉花長度級28mm以上較去年下降12.8個百分點，27mm同比增加9.5個百分點。馬值A+B占比下降20.9個百分點，C2同比增加22.4個百分點。

加工布局的調整——隨著產量的下降，全國棉花加工布局也發生很大的變化。棉棉生產向新疆等優勢區域集中，這就帶來了加工布局的區域變化，內地加工企業數量在相對減少。截至5月10號中國纖維檢驗局的數據顯示，2015年度公正檢驗的加工企業數量1100家，同比減少了441多家，其中新疆企業752家，占全國68%，同比減少53家;內地348家，占全國32%，同比減少388家。新疆棉花公證檢驗占全國總量的91%，山東、河北等其他內地棉區的公檢非常少。

2015年度棉花政策——2015年度繼續實施目標價格改革試點工作，目標價格水平為18600元/噸，在上一年度的基礎上下降了500元/噸。大家通常認為棉花目標價格補貼政策，三年是一個周期，今后的目標價格政策內容如何，下一步該怎么辦，還正在研究。

2016年度植棉意向——中國棉花協會在前不久搞了一個2016年種植意向調查，因為目前棉花播種，調查也正在進行當中。整體來看，全國氣象條件不錯，適宜棉花播種出苗。而新疆和黃河流域氣象比較不錯，疆和黃河流域的播種已接近尾聲，但是長江流域的雨水過多，對播種還是有很大影響，移栽的工作還沒有完全完成。棉花協會調查數據顯示，全國棉農的植棉意向面積減少11.5%，黃河流域下降19.1%，長江流域下降15.1%，新疆減少8.6%。

儲備棉輪出——大家*關注的就是5月3號啟動的儲備棉輪出。國家發改委和財政部聯合發布關于國家儲備棉輪換有關安排的公告，這個辦法是包括棉花協會在內的有關部門共同商量研究而來。有一個很明顯的特點，雖然延續去年的一些原則，比如不打壓市場等，有利于市場的穩定，但是同時也有一些新意，比如說“不對稱輪換，先輪出后輪入，多輪出少輪入”，以及機制的常態化等。

本次國家儲備棉輪換的特點是：1)輪出機制常態化和機制化，定期常量安排儲備棉輪出，在規定時間范圍內，儲備棉將長期掛牌競價銷售;2)輪出價格隨行就市動態確定。不同于以往的固定底價，此次儲備棉輪出掛牌銷售底價與國內外市場掛鉤聯動，由國內外現貨價格指數各一半權重確定，每周調整一次;3)質量指標更細化。輪出儲備棉將由中纖局對質量和重量進行全面公檢;4)明確儲備棉輪入安排。在新棉上市期間根據輪出和市場供求情況少量輪入高品質棉花，原則上不超過上年度輪出數量的30%;5)本年度輪出安排略有調整。為實現新舊機制平穩有序過渡，在以上原則基礎上，本年度儲備棉輪出總量不超過200萬噸。

本輪儲備棉輪出啟動以后，5月9日-5月13日本周標準級價輪出銷售底價為11931元/噸，成交均價12353元/噸，折328價格為13391元/噸。累計成交總量約為18萬噸，成交率99%;其中進口棉成交約為12.9萬噸，成交率為****;成交均價13695元/噸;國產棉成交約5.1萬噸，成交率為97.29%，成交均價12626元/噸。

以上是協會掌握的整個市場大的情況，和大家分享一下。

二、新格局下的棉業發展之路

下面我要講的是本次會議的主題——新格局下的棉業發展之路，從國家宏觀政策方面看，政府未來五年是五大發展理念是“創新、協調、綠色、開放、共享”。

經濟情況——2016年至2020年GDP年均增長底線6.5%，這也是有依據的，重點保證一定GDP的增長速度,還是要保證就業。據測算,GDP每增長一個百分點，就可以解決150萬人的就業，所以保證就業也是政府一個非常大的目標。

現在大家說，中國經濟面臨結構調整的陣痛期，前一輪金融危機刺激政策的消化期，還有增長速度的換擋期。所以大家可能也接觸到*近有很多的權威解讀，來討論中國經濟到底是U型、V型，還是L型。相比2008年那一次金融危機，政府表現出更大的忍耐性，態度十分明確，不能也無必要用短期刺激辦法硬推經濟增長。

改革開放38年，從1978年以來，我國經濟經歷了一個很高的增長速度，從中國貨物出口的增長軌跡來看，從1978年到2015年，特別是2001年中國入市以后出口呈現大幅度的增長趨勢，發展速度也是驚人的，在全世界范圍也是一個奇跡。但同時出口的增長速度也很快。中國既是一個世界工廠，同時也是一個世界市場，

金融危機給中國的進出口、外貿帶來非常大的危機，全球貨物貿易下滑*劇烈的就是在2008-2009年這一個區間，發生一個很大的變化。

從貨物出口來看，中國優勢出口產業發生了升級換代。過去在中國貨物貿易出口當中，服裝出口的占比非常**，是出口創匯的大戶;但近年來漸漸讓位，以2014為例，辦公和電子設備出口占5950億美元，紡織品服裝為1870億美元。

棉花情況——我們從入市以來15年間棉花產量的變化來看，2001年棉花產量532萬噸，2015年561萬噸，大家看到一個有趣的現象，就是我們經過15年，棉花的產量又回到了本世紀的初期，也就是入市的初期。再看我們的棉花需求量，從2001年的566萬噸，第二年650萬噸，2015年度美國農業部的是708萬噸(業界多認為是600多萬噸)，也是一個有趣的回歸，從產量到需求量我們又回到了本世紀初期的水平。

新格局下中國棉業發展——經歷了一個時期的高速發展之后，無論是一個經濟體還是一個人，內在機能都會出現一些大的消耗，需要一些結構性的調整和必要的恢復。

在生產領域中國的棉花生產面臨著“小規模、低效率、高成本、農業勞動力的老齡化，以及土地流轉進程的加快”等問題;在流通領域，面臨著加工貿易企業的整合、重組進程加快的問題。而在紡織領域里，“競爭加劇，優勝劣汰，轉型升級”成為主旋律，特別是近年來的工廠外遷，以“轉移”促“轉型”。

2014年有一個數據，國內紡織業已經在全球100多個國家和地區投資建立超過2600多家的紡織產品的生產、貿易和產品設計企業。近年來在美國建廠也成為一個亮點。有關部門統計中國工業用地平均成本是美國的5倍，而工業用電美國只相當于中國的1/3甚至1/2，所以吸引了大量的中國紡織企業在美國建廠。2010-2014年，美國回流的制造業60%來自中國。

在新格局下我們的生產格局從過去黃河、長江、新疆三大棉區各占三分之一，三足鼎立，變成了以新疆為主，內地兩大流域在逐漸的萎縮，加工布局，流通布局以及紡織布局都在發生調整。傳統的棉業增長模式和路徑面臨挑戰，新格局下推進結構調整和發展方式的轉變。

中國未來的棉業發展，現在政府強調供給側改革，從強調高產轉向優質，從分散轉向規?；?，從人工生產轉向機械化，從傳統貿易轉向現代物流和互聯網+，*近國家發改委發布了中國棉花物流發展制造意見，也是行業共同參與的，這對于流通領域的提升也是一大的機遇，紡織從大國向強國轉變。

未來中國棉花之路艱巨而長遠，但是希望仍然在我們前面。

我就簡單匯報一些，謝謝各位!