中棉所、國家棉花產業技術研發中心和公益性行業科研專項棉花項目組，對全國棉花產業進行全程監測和分析，發布2008年中期棉花產業經濟運行報告，供決策參考。　　一. 2008/09年度我國棉花產業形勢預測　　中國棉花生產景氣指數（CCPPI） 2008/09年度將在300～330之間波動，預測2008年全國棉花產業經濟的走向“需求持續增加，面積穩中有升；進口保持高位，價格適位走高，市場理性增強”，今年將是我國棉紗增速的拐點年。然而，1－7月 CCPPI走低，分別為332、297、300、304、289、281和282。運行特點如下: 　　1、棉紗產量仍保持兩位數增長，但增幅明顯回落。上半年棉紗產量1027.9萬噸，同比增100.6 萬噸，增幅10.9 ％回落了8.6個百分點。棉布產量152 0173 3840.2億米，同比增8.8億米，增幅6.8％回落了6.5個百分點。紡織服裝出口816.9億美元，同比增81.9億美元，增幅11.1％回落了6.3個百分點。　　下半年走向，一是全球經濟增長放慢以及美國次貸危機影響，下半年紡織品服裝出口減速。二是如果“從緊”的貨幣政策不松動，下半年紡紗增速將由兩位數下降到一位數。三是內需將提速，如今冬南方雪災和汶川大地震拉動紡織品服裝消費，奧運會也將拉動紡織品服裝的消費。四是棉紗產能基數很大（1億錠），棉花消費的動力依然強勁，預計棉紗產量達2120～2200萬噸，需棉1400～1500萬噸。　　2、播種面積減少，但植棉規模很大。受農資價格一路飆升的影響，今年棉花播種面積8691萬畝，減4.2％。照去年8385萬畝（國統局）和9704萬畝（中棉所），面積減354萬～383萬畝，預測全國春播（栽）面積8691萬畝。　　3、進口棉增加。上半年進口124.3萬噸，同比增6.7萬噸，增幅5.7 ％。　　4、國內外棉價走高，國內價低于國際近一成。上半年中國棉花價格指數（CC Index ）13773元/噸，同比增713元/噸，增幅5.5％。上半年A指數75.82美分/磅，同比增17.67美分/磅，增幅30.4％，國內棉價比國際低1391元/噸，低幅9.2％。　　二.2008年棉花產量展望　　1、中國棉花生長指數（CCGI）前中期為90，表明長勢差于去年同期一成，也揭示提高單產的難度較大。主要特點：一是播種進度偏后。二是前中期長勢偏弱。5月CCGI為82，苗情差于去年同期近三成。6月CCGI為95，苗情差于去年同期半成。7月CCGI為92，苗情差于去年半成多，全國棉花參差不齊的問題很突出。　　2、前中期為中等偏差年景。從4月的播種到7月中旬的初花期，全國主產棉區天氣特點，日照大部減少，降水南少北多，氣溫北低西高。其中蘇、魯、冀和津等沿海產區的日照*少，降水*多，氣溫明顯偏低。　　3、前中期災害輕于去年同期。監測結果，前中期天氣和生物災害輕于去年同期，受災面積6811萬畝次，占播種面積的77.9％，少于去年同期22.9個百分點，但成災面積457萬畝次，高于去年同期4.5個百分點。主要是西北、華北和沿海產區，播種到苗期遭遇低溫、干旱、強寒潮和降雪等不利天氣的影響，重播和補種面積大。　　主要特點：一是災害性天氣導致棉花受災面積1652萬畝次，占播種面積的18.9％，少于去年同期5.4個百分點。二是“兩萎病”發生明顯輕于去年同期，發病面積2702萬畝次，低于去年同期2.5個百分點，但7月以來，華北枯萎病暴發，重病田發病株率達到90％對產量很不利。三是蟲害發生面積2457萬畝次，少于去年同期14.9個百分點，但長江大部棉盲蝽危害偏重。所幸的是，到7月中旬，全國棉田受災絕收面積不大，少于去年同期。　　4、期望總產700萬噸，關鍵看天氣與投入兩個要素。如果中后期氣候正常，不出現重大天氣災害和病蟲危害，按前3年單產80千克/畝上下測算，期望總產700萬噸。然而，關注兩個方面情況：一要關注天氣和災情。天氣方面看三點。一看長江是否秋雨連綿，二看沿海棉區是否臺風侵襲，三看北疆是否低溫早臨。后期高溫干旱對棉花有利。二要關注投入。由于農資價格的飆漲，據調查，已有1/3農民改變了施肥計劃。一改高濃度復合肥為低濃度，二改施肥數量，一般減少施肥量的1/3～1/2，還有放棄施肥的計劃。由于報酬遞減律的存在，投入必將減少，這對奪取高產很不利。　　三.新棉價格展望　　（一）今年棉花生產遭遇“雙高漲”的重壓，由于農資暴漲，上半年畝成本**增加值為135.7元，增幅達到近三成。農民講，“農資上漲猛如虎”。預計全年將增加200多元，增幅20％上下，****。由于生產成本高漲，農民期望新棉價格上漲，價格要相對合理，棉賤傷農要早防　　研究找到棉花價格的轉遞規律：自2007年10月以來，全球石油價格持續攀升，2008年7月油價已突破140美元/桶，2008年上半年國際油價達到111美元/桶，同比增幅80％。在高油價的拉動下，農資特別是化肥價格上漲60％～80％；今年新棉價上漲10％，棉農不減收，上漲15％棉農可增收。　　監測結果，上半年全部成本增加135.7元/畝，同比增幅達到近三成（29.3％）。其中物質費用上漲109.0元/畝，占上漲部分的80.3％；而肥料上漲89.1元/畝，占上漲部分的65.5％。雇工費用上漲26.7元/畝，占上漲部分的19.7％。肥料品種單價上漲幅度大。尿素漲幅兩成，7月中旬部分棉區價漲到2.7元/kg；磷酸二銨與復合肥漲幅六到七成，鉀肥漲幅七到八成，地膜漲幅一到二成。　　（二）期望新棉價格相對合理　　農民講，要么控制農資價格，要么讓農產品漲價，二者要擇其一。現在擔心的是，如果農產品價格不能跟隨上漲，通貨膨脹必將轉移到農產品上，農產品將為通貨膨脹付出代價，相信這既不是國家宏觀調控的初衷，更不是宏觀調控的目的。　　按照上半年成本增加135元/畝，測算全年成本增加200元/畝以上。按去年籽棉售價6元/kg，需增籽棉33kg/畝，要求增產幅度達到13.3％，否則農民就減收，而年際間的單產一般提高3％。若產量不增加，又保持農民收益不減少，則要求價格提高13.4％，達到6.80元/kg（2007年全國籽棉248.5kg/畝）。以棉農收益不減少為出發點，測算籽棉售價上漲15％，達到6.9元/千克，明年生產才有可能保持穩定。　　產值和收益：籽棉產量與去年持平，為248.5千克/畝，產值1715元/畝。成本1200元/畝，收益515元/畝，約增6％。按衣分38％和棉籽2.5元/千克測算，皮棉成本14078元/噸。按衣分37％和棉籽2.5元/千克測算，皮棉成本14392元/噸。　　（三）影響新棉價格的幾個因素　　一是前述上半年國際棉價走高，有利拉動國內棉價。二是糧價上漲，有利帶動棉價。糧棉重疊產區小麥價上漲10％，達到0.81元/斤，長江油菜籽上漲1元/斤，漲幅62％，達到2.6元/斤，有利帶動棉籽和棉價的走高。三是期貨由高走低，不支持新棉價格的上漲。從1月到7月，“809”減10.5％，“811”減8.8％，“901”減5.4％。　　四.盡快研究出臺調控措施　　1、期盼扶持棉花品種。宏觀調控，銀根緊縮，擔心不會因此傷害棉農，如果收購資金短缺，如果銀行收購指導價偏離農資上漲的實際，如果棉花價格走低，將*大地挫傷農民積*性，國內外棉價不能接軌。　　2、盡快研究出臺收購指導價。由于肥價持續猛漲，農民對新棉價格的預期不斷抬高。以植棉收益不減少為基本原則，綜合考慮，建議以328級籽棉6.6元/千克為*低收購指導價。設籽棉6.6元/千克，兩種衣分率下的皮棉成本：按衣分38％和棉籽2.5元/千克測算，皮棉成本13289元/噸。按衣分37％和棉籽2.5元/千克測算，皮棉成本13581元/噸。　　3、托市收購，力爭實現三個力保。效仿糧食收購方法，采用新棉托市收購以防價格的下滑，力爭做到三個力保：力保新棉市場穩定，力保價格相對合理，力保棉農收益不減少。　　4．擴大良種棉補貼。一是補貼實行普惠制，棉花種多少良種補多少。二是提高補貼強度，補貼從15元/畝提高30～50元/畝。　　五.2008/09年度全球棉花形勢展望　　1、全球面積、單產和總產都呈減少趨勢，而棉價呈上漲趨勢。這是ICAC等幾家國際棉花組織的基本看法。如USDA 7月預測，08/09年度全球面積減77萬公頃，減2.3％；預計總產108.2萬噸，減4.1％；單產減0.6％。主要原因：一是受高價農資影響，棉田轉向種植投入較少的作物，同時棉花生產的物質投入也減少。二是受高糧價的拉動，棉田轉向種植糧食作物。由于全球植棉面積和總產的減少，出口增加，中國以外地區庫存減少，ICAC認為，2008/09年度Cotlook A指數將達到82美分/磅，并在68～95美分/磅之間波動。其中植棉面積巴西減14％～20％，美國減14.6％。　　2、全球棉花生產進入一個新的周期。研究認為，全球棉花將以2008年為起點，進入一個新的循環周期，即面積減少、單產降低和總產減少的周期。（中國農業科學院棉花研究所 國家棉花產業技術研發中心 毛樹春 王香河）