全球化趨勢推動了多個行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，對于零售業(yè)亦是如此。CHINASHOP聯(lián)合CCFA設(shè)施設(shè)備委員會成員，收集全球各類零售行業(yè)報告分析，整理了《全球零售報告解讀》系列內(nèi)容，希望以此為零售人提供全面了解世界零售行業(yè)更廣闊的視野。

隨著東盟成立超過50年，一躍成為世界第六大經(jīng)濟體，東盟近年來所取得的發(fā)展越來越受人矚目。

何為東盟？

東南亞國家聯(lián)盟（Association of Southeast Asian Nations），簡稱東盟（ASEAN）。成員國有馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨。

152 0173 3840年8月7-8日，印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓四國外長和馬來西亞副總理在曼谷舉行會議，發(fā)表了《東南亞國家聯(lián)盟成立宣言》，正式宣告東南亞國家聯(lián)盟成立。至此，東盟成為東南亞地區(qū)以經(jīng)濟合作為基礎(chǔ)的政治、經(jīng)濟、安全一體化合作組織，并建立起一系列合作機制。

目前，東盟國家的 GDP 總增長速度與巴西、俄羅斯和印度，這三大GDP 迅速增長的國家保持統(tǒng)一水平，東盟中的五個國家，包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國以及馬來西亞，在人口構(gòu)成部分上，年輕人口居多，并且這一結(jié)構(gòu)還將持續(xù)多年時間。年輕人口居多的結(jié)構(gòu)預(yù)示著這些國家顯著經(jīng)濟增長的潛力，中產(chǎn)階級也將不斷增加，從而促進東盟國家經(jīng)濟的發(fā)展。

在這一背景下，東盟國家的零售市場增長快速，有著巨大的發(fā)展空間。東南亞對希望開發(fā)新市場的零售企業(yè)有著強烈的吸引力。本文將圍繞2018年新加坡、泰國、印度尼西亞、馬來西亞的零售市場狀況進行簡單闡述，涉及市場概況、向好原因、以及部分具體零售企業(yè)分析，希望給予零售從業(yè)者們更全面了解東盟零售市場發(fā)展的機會。

新加坡

在線上購物已司空見慣的今天，作為發(fā)達(dá)國家的新加坡卻依舊對實體零售情有獨鐘。根據(jù)歐睿國際（Euromonitor）數(shù)據(jù)顯示，新加坡2017年線上銷售僅占該國零售總額的5.7%，高于2012年的2.1%。其線上購物滲透率低于斯洛伐克和希臘，在發(fā)達(dá)國家中處于較低水平。

對于新加坡的商超業(yè)態(tài)，依舊保持在較強勁的增長態(tài)勢，國內(nèi)消費力旺盛。由于3大巨頭獲取了傳統(tǒng)雜貨零售渠道的市場份額，線上雜貨零售銷售的占比很小（新加坡線上雜貨零售的市場占比不足3%，新加坡的現(xiàn)代雜貨零售市場價值為60億新元）。

盡管亞馬遜公司(Amazon Inc.)在2017年年中，在新加坡推出了其Prime服務(wù)，但在新加坡的網(wǎng)購市場卻表現(xiàn)平平。即便如此，近年來，隨著實體零售租金下調(diào)和店鋪空置率的上升，一些大型購物中心運營商也不得不被迫開始轉(zhuǎn)型。他們?yōu)殍べすぷ魇摇⑷瓝艚∩矸亢团蕩r墻騰出空間，并擴大消費者對食品和飲料選擇，確保他們前來用餐和娛樂，以此帶動消費。世界上很多地方的購物中心都進行了此類調(diào)整，新加坡也不例外。?

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本土零售企業(yè)現(xiàn)狀

Dairy Farm：Dairy Farm（DFI）是一家泛亞零售商，運營6400多家超市、大賣場、保健美容店、便利店、家居賣場及飯館。這些零售業(yè)態(tài)在香港、臺灣、中國、澳門、新加坡、印度、菲律賓、柬埔寨、文萊、馬來西亞、印尼和越南均為知名品牌。

NTUC Fairprice：成立于1973年，是新加坡*大的連鎖超市。該公司是全國職工代表大會(NTUC)的合作社。該集團在全島擁有100家超市，在全島擁有50多家Cheers便利店。

Sheng Siong：Sheng Siong是新加坡第3大超市運營商，緊次于NTUC Fairprice和Dairy Farm。

泰國

泰國作為**旅游勝地，連不少的購物中心便利店零售商超等，也紛紛成為各地旅游者打卡的網(wǎng)紅勝地。泰國零售業(yè)協(xié)會主席Worawoot Ounjai表示，2018年上半年泰國零售市場總量增加了2.8個百分比。到2018年底，泰國零售市場銷售額或?qū)⒊^3萬億泰銖，其中3%左右將來自線上銷售（B2C）。在泰國，購物中心、便利店、集市“三兄弟”構(gòu)成了泰國零售界的“三大扛把子”，為不同社群、不同需求的消費者提供了不同的消費場景，更成為這個旅游國度的幾張名片。此外，一個正在茁壯成長的“種子選手”——線上零售也未來可期。

由于泰國國內(nèi)大選舉行，和積*的國內(nèi)消費政策，推動了國內(nèi)消費，使得投資者重拾信心。泰國的“三大零售扛把子”也由于自身不同的特色發(fā)展，吸睛無數(shù)。

購物中心——搭建藝術(shù)化零售場景

在全球線下零售都受到電商沖擊的環(huán)境下，泰國仍能保持良好的業(yè)績和勢頭（據(jù)泰國國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，泰國購物中心在國民生產(chǎn)總值方面貢獻率很大，預(yù)計占到GDP的12%）。泰國的購物中心不僅僅是將商場打造成為消費者買東西的場所，而是特別重視“場景設(shè)計”，其本質(zhì)是在設(shè)計者和客戶之間搭建一種無聲的“溝通方式”。

便利店——有溫度的第二個“家”

到了泰國，對滿大街的便利店印象很深，特別是在人口密集的街道，遍地都是便利店。作為一家源于美國，目前被日本收購的公司，以授權(quán)給各國的大型公司運營的方式，在全球有超過6萬家門店，但是本土化運作*成功、利潤*大、成功經(jīng)驗****的是泰國的7-11。泰國的7-11在泰國扮演了許多重要的角色，包括泰國人的暖心食堂（包辦一日三餐）、黑科技展示舞臺（智能便利店）、人情味的營銷機構(gòu)（集郵愛心慈善活動）、泰國人的第二個家（自助冰沙機、咖啡機）、本土化的**配置（日常生活用品齊全）、外國人的**扇窗（隨處可見、*易找到、功能齊全）。

市場/集市——泰式生活博物館

集市是和當(dāng)?shù)鼐用裆蠲芮新?lián)系的場所，也是人類社會開始貿(mào)易活動的重要場所之一。泰國的“集市文化”是非常有名的，傳統(tǒng)保留程度高、各有風(fēng)格。是其市井生活的重要組成部分，滿足日常吃喝玩樂的重要場所，所以具有商品種類繁多、價格親民的特點。

泰國是一個特別接地氣的國家，除了購物中心，商鋪便利店等較正式的零售市場，水上集市、鐵路集市、各種二手市場、淘貨市場、夜市等市井將人們的生活填滿，為這座城市的邊邊角角注入生活氣息。

本土零售企業(yè)現(xiàn)狀

CP ALL（CPALL）：創(chuàng)立于1988年，是Charoen Pokphand Group（正大集團）市場營銷與分銷業(yè)務(wù)的旗艦公司。前文所提的**的連鎖便利店7-11，泰國本土內(nèi)便是由CP ALL運營，CPALL擁有*高的市場份額。便利店與現(xiàn)購自提板塊（MAKRO）業(yè)務(wù)推動了此公司在本季度的強勁收益增長。老店銷售的正增長、門店擴張、更為豐厚的利潤、發(fā)行永久債券所產(chǎn)生的較低利息費用、以及較低的實際稅率推動了此公司的同比盈收增長。

Berli Jucker Public Co. Ltd （BJC）：創(chuàng)立于1882年，BJC的商業(yè)傳承持續(xù)了135年之多；是TCC Group旗下的消費品交易商與制造商，在泰國與東盟、尤其是越南與老撾均有業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。得益于穩(wěn)健的老店銷售增長率為3.8%，門店擴張、更大的租賃空間、更高的租金、宣傳冊廣告及店內(nèi)媒體租借的收入增長、特別是其凈利潤同比增長了222個基點。純利潤的大幅增長歸功于營銷戰(zhàn)略（針對于生鮮食品和家居產(chǎn)品）、庫存管理（包括供應(yīng)鏈效率提升和小規(guī)模供應(yīng)商的集中配送）。截止至2017年底，BJC在泰國總共有125家大賣場、15家BIG C Extra，60家BIG C Market和642家Mini BIG C。

印度尼西亞

印尼零售業(yè)近期銷售受經(jīng)濟放緩影響較大。家庭開支繼續(xù)增加，消費者不得不為交通，食品和其他日用品支付更多的費用。這削弱了大部分印度尼西亞人的可支配收入，消費者信心疲弱，導(dǎo)致年內(nèi)零售價值增長有限，部分老店銷售增長出現(xiàn)下滑態(tài)勢。

印度尼西亞的許多現(xiàn)代商店零售商的目標(biāo)是提供盡可能廣泛的產(chǎn)品范圍，以吸引*大數(shù)量的購物者進入其網(wǎng)點。這一戰(zhàn)略是經(jīng)濟條件惡劣的結(jié)果，導(dǎo)致許多消費者的購買力下降，零售商之間的激烈競爭。消費者普遍受益于這一趨勢，因為他們通常喜歡在一個地方購買所有的需求，以節(jié)省旅行時間和減少開支，導(dǎo)致零售商們開始走向一站式購物。

不過，作為東南亞**人口大國的印尼，手機用戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶、社交媒體用戶以及移動平臺用戶數(shù)量遠(yuǎn)超過東南亞其他國家。印尼市場智能手機占比、互聯(lián)網(wǎng)滲透率、社交媒體滲透率、移動平臺滲透率還未達(dá)到飽和狀態(tài)，發(fā)展空間較大。

谷歌和淡馬錫（Temasek）在其聯(lián)合報告中表示印度尼西亞2018年的電子商貿(mào)成交總額（GMV）達(dá)到了122億美元。谷歌印尼董事總經(jīng)理Randy Jusuf預(yù)測這一數(shù)字到2025年將增加到530億美元。同時他還表示印度尼西亞電商交易額占到了東南亞總交易額的50%。

本土零售企業(yè)現(xiàn)狀

Alfamart的銷售增長放緩、利潤降低：其老店銷售額下降了1.7%。2017財年新開了1100家門店（同比增長8%），低于*初制定的目標(biāo)—新開1400家門店。由于較高的運營成本、尤其是薪資（同比增長15%）以及租金（同比增長24%），正放緩其門店擴張。

Matahari的庫存清倉導(dǎo)致了2017年第4季度的損失增加。造成8580億盧比的凈損失。運營資本周期得到了*大的提升，從2016年的20天縮短至2017年的11天，但仍未能改善整體業(yè)績。

PT Hero的超市與大賣場板塊拖累了公司的整體業(yè)績，原因主要歸結(jié)與老店銷售負(fù)增長與業(yè)績不佳。庫存清倉劣質(zhì)產(chǎn)品及劣質(zhì)品類在內(nèi)的商品，定價策略與促銷。PT Hero已經(jīng)與GO-JEK建立合作關(guān)系，把其商品放到GO-MART平臺上出售，并由GO-JEK來完成配送。所有主要超市都加入了GO-MART平臺。

MPPA于2018年上半年打算縮小門店規(guī)模，從*初的4000平米逐步縮小至3000平米；門店規(guī)模的縮小從其113家店鋪中的20家開始。此外，這家公司通過削減滯銷品、非必需品項，反而專注于基本必需品等方式，計劃令其庫存單品數(shù)量更為合理。

家樂福正將其門店向Transmart家樂福轉(zhuǎn)型的過程中；Transmart家樂福類似于百貨商店，提供一站式購物理念。Transmart門店提供的不僅是零售商品、日用雜貨，還涵蓋時裝與美容產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、餐飲與娛樂。

馬來西亞

生活成本升高，通脹率增加，加上薪金調(diào)升幅度不大，接下來將持續(xù)影響消費者情緒。再加上一直比較疲軟的經(jīng)濟形勢，導(dǎo)致消費者開銷大幅減少。雖然大馬人因為生活越來越忙碌、城市化加速，及工作人口增加，促使外食時間和機會較多，也進而促進了便利店業(yè)態(tài)的快速增長。但整體便利店行業(yè)發(fā)展仍具有挑戰(zhàn)性，各零售商發(fā)布的季度業(yè)績令人堪憂，收入增幅下降以及未達(dá)到預(yù)計開店家數(shù)。

除了來自眾多品牌實體店的競爭之外，還包括電商的崛起，也帶來很大的影響。馬來西亞電子商務(wù)正處于增長軌道，在國家電子商務(wù)戰(zhàn)略路線圖（NeSR）六個重點領(lǐng)域全面實施13項重點計劃后，馬來西亞電子商務(wù)已經(jīng)開始受益。國際貿(mào)易和工業(yè)部長Darrell Leiking表示，電子商務(wù)業(yè)增加值對馬來西亞GDP的貢獻在7年內(nèi)持續(xù)提高，從2010年的377億令吉到2017年達(dá)到858億令吉，年均增長率為12.5％。

馬來西亞眾多宗教信仰人群也在一定程度上促進了清真產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司（HDC）相信，到2020年，馬來西亞將在全球范圍內(nèi)出口500億令吉的本土清真產(chǎn)品。HDC行業(yè)發(fā)展副總裁Hanisofian Alias表示，這是可能的，因為更多的非穆斯林人正在將清真作為健康和衛(wèi)生生活方式的一部分。

本土零售企業(yè)現(xiàn)狀

SEM：2017年新開設(shè)了126家門店，關(guān)閉了23家門店，未能達(dá)成每年開設(shè)150家新店的目標(biāo)。公司將專注于：提升運營效率、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)以及商業(yè)創(chuàng)新。管理層正在提升其門店維護模式與供應(yīng)鏈，以降低維護積壓、確保更好的庫存管理、并提升物流效率。

Mynews于2018財年第1季度的業(yè)績低于預(yù)期，收入雖強勁增長，但由于新店擴張與更新產(chǎn)品組合，高成本影響了利潤。將在2018財年靠新增90家門店持續(xù)進行布局?jǐn)U張，提高倉儲容量，并拓寬食品與飲料商品的供應(yīng)。

雖然東盟各國這塊零售蛋糕越來越吃香，但是其發(fā)展還處在成熟期之前，投資者們需要考慮的不僅僅是廣大的市場潛力，同時也要做好應(yīng)對各種挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備，如智能機的普及率、移動支付、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、物流倉儲、政治穩(wěn)定等復(fù)雜因素。其中*重要的當(dāng)然也包括如何本土化與創(chuàng)新性的問題，這更值得深思。

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