海關(guān)總署近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，中國(guó)進(jìn)口大豆738萬噸，較去年12月份的572.1萬噸提高近30%。去年12月份，中國(guó)大豆進(jìn)口曾創(chuàng)2011年12月以來的新低。

總體來看，2018年，全年大豆進(jìn)口8803.1萬噸，同比下降7.9%，這也是7年來首次下降。作為世界上*大的大豆進(jìn)口國(guó)，中國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的情況牽動(dòng)著世界大豆貿(mào)易商的心弦。其實(shí)，大豆進(jìn)口下降的背后，折射出中國(guó)對(duì)大豆宏觀需求的降低，以及中國(guó)應(yīng)對(duì)近年來進(jìn)口增長(zhǎng)所采取的努力。

大豆進(jìn)口量下降的背后

作為大豆的原產(chǎn)地國(guó)家，中國(guó)曾經(jīng)是*大的大豆出口國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，152 0173 3840/95年度之前，中國(guó)為大豆凈出口國(guó)。進(jìn)入2000年以后，旺盛需求促使中國(guó)大豆進(jìn)口量逐年飆升。1999/00年度，中國(guó)進(jìn)口大豆剛突破1000萬噸。到了2009/10年度，中國(guó)大豆進(jìn)口量飆升到5034萬噸，2017/18年度甚至飆升到9350萬噸。

短短25年左右的時(shí)間，中國(guó)完成了由大豆出口國(guó)向世界上*大的大豆進(jìn)口國(guó)角色的轉(zhuǎn)變，進(jìn)口量占全球大豆貿(mào)易量的60%。毫無疑問，中國(guó)已經(jīng)穩(wěn)坐世界大豆進(jìn)口國(guó)的頭把交椅。角色轉(zhuǎn)變的背后，*重要的是國(guó)內(nèi)居民對(duì)動(dòng)物源蛋白需求增加，刺激了我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)快速增長(zhǎng)。

2018年大豆進(jìn)口量下降，其根本原因也是需求增幅放緩。研究總監(jiān)林國(guó)發(fā)解釋稱，多年來，居民消費(fèi)水平持續(xù)提升，人均肉蛋消費(fèi)基數(shù)已經(jīng)達(dá)到較高水平，需求增幅放緩，促使養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)張放緩。尤其是2016、2017這兩年間，生豬養(yǎng)殖規(guī)模快速擴(kuò)張，透支了未來的發(fā)展增速，而且推動(dòng)了養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化。由于規(guī)模化提升了飼料轉(zhuǎn)化效率，直接降低了飼料需求，飼料需求階段性的天花板開始出現(xiàn)。

貫穿于2018年的大事件，主要是中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟，雖說是突發(fā)原因，但也切實(shí)影響到大豆進(jìn)口。值得關(guān)注的是，2018年11月，國(guó)內(nèi)開始執(zhí)行新版畜禽團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，積*引導(dǎo)飼料企業(yè)合理配方，降低動(dòng)物飼料中的蛋白用量。

近年來，國(guó)內(nèi)飼料蛋白的增量主要來自于豆粕。這是因?yàn)?006年以后，飼料工業(yè)快速增長(zhǎng)，加上喂養(yǎng)方式轉(zhuǎn)為全價(jià)料喂養(yǎng)，這一比例的增加推動(dòng)了豆粕需求的快速飆漲。2017/18年度，大豆進(jìn)口升至9350萬噸，2007/08年度大豆進(jìn)口量為3782萬噸。10年間，增長(zhǎng)1.47倍。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，執(zhí)行飼料新標(biāo)準(zhǔn)的背后，既有畜禽養(yǎng)殖行業(yè)迫切需要綠色轉(zhuǎn)型的考慮，也有飼料技術(shù)進(jìn)步能夠顯著降低飼料中粗蛋白和磷的水平，而中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大豆進(jìn)口出現(xiàn)缺口亦是較為直接的觸發(fā)原因。

根據(jù)初步評(píng)估，考慮到非洲豬瘟疫情將導(dǎo)致明年生豬供應(yīng)下降，豬飼料需求下降，從而減少豆粕的需求量，再結(jié)合低蛋白飼料推廣，2019年，將降低350-450萬噸豆粕需求量。未來隨著低蛋白飼料逐步被養(yǎng)殖戶接受，再加上養(yǎng)殖戶自配料中也逐步調(diào)低蛋白含量，理論上*高可減少1000-1200萬噸大豆進(jìn)口量。根據(jù)測(cè)算，若將中國(guó)生豬飼料中的大豆含量降低至國(guó)際水平，相當(dāng)于每年減少2700萬噸大豆需求。

重塑全球大豆貿(mào)易格局

盡管2018年大豆進(jìn)口量7年來首次下滑，但8803.1萬噸的大豆進(jìn)口量占進(jìn)口糧食總量的比例仍然超過80%，絲毫不影響業(yè)已形成多年的大豆占主導(dǎo)型糧食進(jìn)口格局。

當(dāng)然，大豆對(duì)外依存度的高企，也引起了高層的重視。目前，巴西、美國(guó)、阿根廷是中國(guó)三大主要進(jìn)口來源國(guó)，其進(jìn)口量占大豆進(jìn)口總量的95%左右。自從2013年巴西超越美國(guó)，成為中國(guó)**大大豆進(jìn)口來源國(guó)以后，巴西逐年持續(xù)增長(zhǎng)的大豆產(chǎn)量及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，不斷擠占美國(guó)大豆在中國(guó)的市場(chǎng)。因?yàn)榇蠖钩隹谡呒皣?guó)內(nèi)土地、氣象、資源等因素，阿根廷大豆產(chǎn)量波動(dòng)較大，每年向中國(guó)出口大豆500萬-1000萬噸。

需要說明的是，中國(guó)是美國(guó)大豆的**大出口市場(chǎng)，在貿(mào)易摩擦之前，美國(guó)約有62%的大豆銷往中國(guó)。中美大豆貿(mào)易相互依存度均較高。兩國(guó)貿(mào)易摩擦升級(jí)后，大豆成為*受影響的雙邊貿(mào)易貨種之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，巴西向中國(guó)出口了6610萬噸大豆，同比增長(zhǎng)30%，占中國(guó)大豆進(jìn)口總量的75.1%。美國(guó)向中國(guó)出口大豆僅為1664萬噸，同比下降49%，僅占中國(guó)進(jìn)口大豆總量的18.9%。

阿根廷由于2018年大豆大幅減產(chǎn)，其出口到中國(guó)大豆數(shù)量出現(xiàn)顯著下降。加拿大出口到中國(guó)的大豆數(shù)量，也出現(xiàn)較為明顯的下降。烏拉圭出口中國(guó)的大豆數(shù)量穩(wěn)定，維持在300萬噸左右。俄羅斯、烏克蘭、印度向中國(guó)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但由于基數(shù)較小，其出口到中國(guó)大豆，占中國(guó)進(jìn)口量比例不大。

概括來說，2018年，中國(guó)從巴西及美國(guó)進(jìn)口大豆合計(jì)占進(jìn)口大豆總量的比例達(dá)到了94%，從俄羅斯、印度、阿根廷、烏拉圭等各國(guó)進(jìn)口的大豆總量約為同期大豆進(jìn)口總量的6%。從國(guó)內(nèi)來看，盡管中國(guó)積*推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)，但由于國(guó)內(nèi)土地有限，且需要優(yōu)先保證主糧供應(yīng)的穩(wěn)定性，國(guó)產(chǎn)大豆增幅有限，更需要多元化進(jìn)口大豆保證國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)。

業(yè)界人士認(rèn)為，未來隨著中國(guó)持續(xù)推進(jìn)大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，將在一定程度上重塑全球大豆貿(mào)易格局。對(duì)于未來大豆進(jìn)口格局，林國(guó)發(fā)分析稱，中短期來看，主要進(jìn)口來源仍以南美為主，特別是巴西。未來五年，巴西大豆將基本維持在中國(guó)大豆進(jìn)口量的60%-75%之間，整個(gè)南美大豆進(jìn)口占中國(guó)進(jìn)口量在70%-85%之間。

當(dāng)前，雖然大豆產(chǎn)量主要集中在美洲大陸，但是全球適宜種植大豆的地區(qū)有很多，比如東歐、非洲等地區(qū)，只不過這些地方缺乏市場(chǎng)和相應(yīng)的配套。可以預(yù)期，這些地區(qū)將會(huì)受中國(guó)因素的影響，而擴(kuò)張大豆種植面積。