乳飲料一直是商品領域比較熱門的話題，近年來，隨著乳業黑暗時期的過去，中國乳制品也開始重新煥發出新的活力。盡管以目前的市場占有情況來看，蒙牛伊利依然處于不可撼動的龍頭地位，但隨著對食品安全問題的重視和市場消費升級的迭代，新的品牌已經開始不斷涌現，同時與新品牌伴生的還有種類繁多的創新型乳產品。

為了更清晰地了解乳業行業的發展軌跡，35斗收集制作了乳飲料特輯，我們將市場上常說的占據乳業市場超50%份額的液態奶（主要是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸奶三者的統稱）作為乳飲料的主角，并根據乳飲料在制造工藝上的不同，整理其分類。

活力再現——不斷增長的乳業市值規模

從35斗梳理的行業數據來看，在乳飲料里，市場份額*大的主要是可常溫保存的滅菌乳，電腦隨著近幾年經濟高速發展，帶來的消費升級，越來越多的消費者開始對乳制品的營養、天然、安全等有了更高的要求，在此需求之下，巴氏殺菌乳重新成為行業風口，引來眾多頭部布局。

與低溫鮮奶發展趨同的，還有由乳業數字化和乳業渠道完善帶來的整個乳業對下沉市場的發掘。

整體來看，根據《中國奶業統計摘要(2018)》數據顯示，在產量上，中國液態乳由2009年的1642萬噸增長至2017年的2692萬噸，年復合增長率為6.4%，液態乳產量總體上實現穩定增長。

如果按銷售收入計，中國乳制品市場規模由2013 年的2832億元快速增至2017年的3590億元，年復合增長率達6.1%。

根據Euromonitor統計分析數據顯示，2019年，中國乳制品消費市場規模突破4000億元，到達了4196.3億元，經計算，2010-2019年年均復合增長率為8.6%。不過受疫情影響，2020年乳制品市場份額略有下降，但如今國內市場已經基本回暖，未來，隨著規模化養殖不斷推進、海外市場的進一步開拓，中國乳制品市場將重拾消費者信任，預計 2023年市場規模將達到4800億元。

數據來源：前瞻研究院

在整體增長的趨勢下，35斗也找到了各頭部乳企市場份額占比的清晰數據。

以2019年的數據為例，乳制品行業整體市場份額中，伊利以24.5%位居行業龍頭，蒙牛20.3%緊隨其后，在國內兩大巨頭之后，乳業腰部企業的空間相對較小，光明乳業占3.7%，君樂寶3.3%，新乳業1.7%，另46.5%則主要為中小型乳企、地方或區域性乳業的生存陣地。

在這46.5%的份額中，也不斷涌現出一些新興的頗具創新性的乳制品品牌，比如以“認養”的專屬感突出產品品質保障的新乳品品牌——認養一頭牛，以手工酸奶作為乳業抓手的樂純，以“純天然，無添加”突出益生菌功效的簡愛酸奶等等，一眾新乳品品牌的涌現，也昭示著乳品行業正在煥發出新的活力。

乳業的歷史，從無到有的70年

從上面的數據看來，如今的中國乳業正是發展的好時候，無論是產品結構的完善，還是不斷增長的市場需求，亦或是完備的工業化體系為數字化打造的良好基礎，似乎更蓬勃的發展對于乳業已經是“萬事俱備，只欠東風”，但在建國之初，乳業起步時，卻是困難重重。

舉步維艱，國策**下不斷前行的中國乳業

當時的中國，僅有奶牛數量12萬頭、產奶量20萬噸、乳制品0.1萬噸，在這種乳業積弱的狀態下，為了引導國內乳業的發展，政府先后收購乳制品企業英商怡和洋行及美商海寧洋行，將其合并后成立海河洋行，并扶持舊有的小型乳品企業恢復生產。截至1978年中國擁有48萬頭奶牛，產奶量達97.1萬噸，乳制品產量也隨之增長到4.7萬噸，約是建國初期的50倍。

隨著人民生活水平不斷提高以及牛奶消費的普及，乳制品行業逐漸形成產業化，逐漸有了完整的產業鏈條。同期，由于政府對私人飼養奶牛的積*支持，個體農戶及農場快速增長，個體奶牛養殖比例超過95%。

在對外政策上，中國開始打開**，積*歡迎海外乳制品企業進入中國乳制品行業。截至1998年底，中國乳制品產量超過60萬噸同增長速度約20%全國大中型器品企業300余家總產值超過150億元。

在這個階段，國內乳制品行業基數低、增長慢，1985年至1999年的年復合增長率僅為7.3%，產業鏈各個環節初有框架，尚待磨合完善，而產品端則無論是從品類結構、產品質量及生產成本等各方面均落后于發達國家水平，且奶源以農戶散養為主、銷售網絡局限于區域型銷售。

盡管產業上還有許多不足，但打下了基礎，后續的發展就水到渠成了。此后中國乳業迎來了發展的黃金時期。

“黃金十年”與“至暗時刻”，中國乳業的劫難

從1999年起，中國乳行業發展進入“黃金十年”，在牛奶的消費普及之后，人民對乳制品的需求轉變成長期需求，整體需求總量得到*大提升，其中主要細分領域液態乳市場以年均60%的增長速度保持快速增長，行業進入快速發展期。

在這種蓬勃發展的狀態西下，中國乳行業實現從無到有的外延式擴張。

經濟發展帶來的人均可支配收入大幅增長在助力乳業消費發展上初見成效，乳制品消費需求高速增長，以蒙牛、伊利等為代表的乳制品企業開始大規模擴張，并憑借常溫奶產品打破了原有低溫奶不易保存、銷售半徑有限的局限性，迅速擴大了乳制品市場的體量，行業整體產品銷量的年復合增長率達到20%以上。

直到2008年，黃金發展期帶來的長期隱患以系列食品安全的形式爆發了。

由于在發展中的乳業產品品類仍然較單一，不足以支撐乳企的穩定增長，市場出現價格競爭現象，乳品企業開始競相壓低生鮮乳收購價格，同時，行業制訂的收奶標準卻在不斷提升，致使生鮮乳的收購質量不斷下降，在這種矛盾下，2008年“大頭娃娃事件”、“三聚氰胺事件”等不斷爆發。

受“三聚氰胺”事件影響，中國奶粉品牌信譽受到嚴重打擊，多個國家禁止中國乳制品進口，消費者開始大量采購境外奶粉，行業陷入信任危機。2008年中國乳制品行業增速大幅下滑，乳制品銷售總額為1431.0億元增長率僅9.3%，遠低于2007年的25.8%。2009年，中國液態奶及全脂奶粉的進口量分別上升至1.3萬噸和177萬噸，出口量則分別降至約2噸和1噸，足見此次打擊之大。

整個“黃金十年”的增長期就這樣迅速降溫，以至在隨后幾年，中國乳業市場被海外乳企盤踞，而國內乳業則一蹶不振，進入黑暗時期。

劫后余生，信任危機解除后迎來全新活力

為了挽回市場的信任，“三聚氰胺事件”后，政府連續出臺多項政策法規以規范乳品行業，農業部、衛生局等監督管理部門也加大力度對中國各類乳制品進行嚴格的全面檢查。

2009 年至今，中國農業部堅持持續對生鮮奶監測三聚氰胺指標，每年組織全國42家質檢中心對全國奶站進行兩次全覆蓋監測，累計達19萬批次，連續9年抽檢合格率****，在這樣的努力下，中國乳業開始逐步回到正軌。

2015 年后，中國乳制品行業進入消化庫存階段，同時國際乳制品價格持續下跌，造成中國境內外價格倒掛，導致行業增長率下降至0.9%。

2016年、2017年中國乳制品行業的銷售總額分別上升至3503億元和3590億元，但行業增長率仍處于低位增長。

由于受到海外乳業的沖擊，中國乳制品企業開始關注產業鏈的均衡發展，開始加大奶源投入力度、推廣規模化養殖，個體奶戶逐漸被取代、消失。

截至2018年，中國奶牛規模化養殖比例接近60%。同時，伴隨居民收入的提高及電商平臺的興起，居民對乳制品的需求趨向多樣化、高端化，乳制品企業也愈加注重營銷渠道的建設。

縱向延伸，一體化的乳業產業鏈

如今來看，我們已經擁有了完備成熟的產業鏈，其中主要涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節，并且各環節聯系緊密，一體化程度要求高，實現了奶牛養殖業（**產業）向乳品加工業（第二產業）和分銷物流（第三產業）的縱向延伸。

作為乳業的基礎，2008年后，受食品安全事故風波的負面影響，國內奶牛養殖業一直處于較為低迷狀態，生鮮弱價格持續下跌，養殖企業普遍虧損，“殺牛倒奶”現象頻頻發生，直接影響了對下游奶源的供給數量和質量。

自2016年以來，伴隨規模化養殖的進一步推廣，農戶散養模式逐漸退出市場競爭，生鮮乳收購價格開始出現回升，上游養殖企業迎來扭虧為盈的良好局面，中大規模、集團化、現代化養殖場持續發展壯大，產業鏈上游環節逐漸向健康、可持續方向發展。

同時，2008年后，由于國內乳業大規模一蹶不振，為了與海外乳業抗衡，中國乳企開始了**輪大規模收購計劃，在這個階段，蒙牛和伊利憑借前期儲備的硬實力脫穎而出，行業兩大巨頭不斷壯大，成為中國乳企中的中流砥柱。而一些地方性、區域性乳企，盡管在體量上遜色于蒙牛伊利，但也在不斷完善乳品品類結構，其中新希望就以低溫奶作為填充蒙牛伊利兩大巨頭在常溫奶領域之間的間隙，與海外乳業同類產品競爭。

到2021年，在渠道結構的鋪設上，中國幾乎可以說是已經非常完備了，盡管相對傳統的線下渠道依然是主流，約占80%，但線上渠道也有約20%的比例。

不過線上渠道的缺陷在于產品結構單一，由于低溫奶產品在常溫儲存中不僅會縮短其保質期，還會降低產品的營養價值，嚴重時還存在損害消費者健康的隱患，因此在配送過程中需依托冷鏈物流。但目前多數乳制品生產企業受限于冷鏈物流成本較高，在線上渠道的主打產品依舊以常溫奶為主。

優化產業結構，邁向綠色、高品質的未來

如今，我國牛奶養殖規模化水平大幅提高，2018年國內常見乳制品的人均消費量已達到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，且這一數據還在不斷增長，其中人均對酸奶的需求量提升較快。并且當前中國乳品質量安全水平達到歷史*好水平，企業具備明顯國際競爭優勢，同時國際化發展初具規模，但與此同時，行業的發展也迎來了瓶頸期。

只有加快科技創新，實現優質規模化發展，進而降低總體成本，要進一步大力發展適度規模化養殖，構建碳中和、綠色、可持續養殖模式，構建具有國際比較競爭優勢的奶牛養殖業，才能解決乳業產業后顧之憂。

此外，國內乳企還需要不斷進行上游奶源建設，并不斷調整下游的產業結構，提升奶源自給率水平，推動產業深加工轉型升級。

當然在下游的產業結構創新上，我們已經看到了許多可行的事例，作為國內乳制品產業發展的重要方向，低溫鮮奶市場已保持了5年的迅速增長，而這在未來也將繼續保持，并且隨著三、四線城市的消費潛力逐漸提升，“超巴殺”鮮奶逐漸成為競爭的焦點，在各大乳企均加快布局低溫鮮奶市場的動作之下，下游產業結構也將出現新的變化。

但無論中國乳業未來呈現何種結構，都勢必要朝著綠色、高品質方向繼續挺進。