中國農業科學院棉花研究所河南安陽455112

摘要：自2001年11月我國加入世界貿易組織（WTO）的3年以來，棉花消費年均增長90多萬噸，生產規模擴大，單產和總產的穩定性差，價格與國際接軌，但漲落幅度大，主產品產值和棉農收益兩年增一年減，增減幅度大。原棉進口數量巨增，凈進口260萬噸，大量進口對國產原棉產生較大的沖擊。原棉、棉紗線和棉機織物3年進口總金額152 0173 3840.1億美元，出口總金額182.67億美元，出口多于進口即順差42.57億美元。在棉花產業鏈條中，原棉逆差40.97億美元，棉紗線逆差3.99億美元，棉機織物順差89.3億美元。這些結果表明，在棉花產業利益的分配中，棉機織物的受惠*大，棉紗線次之，原棉受惠*小，或受沖擊*大，棉產業間的利益存在非均衡性。

一. 棉花生產和收益

（一）植棉面積一年減少兩年擴大，總產兩年增加一年減少，單產和總產的穩定性差

棉花種植面積擴大，總產增加（表1）。2002年播種面積比2001年減少937.5萬畝，減13.0%；由于單產的大幅度提高，創歷史新高，達到78.3千克/畝，總產減40.8萬T，減7.7%。全國棉花產值因也因此減少100億元。分析原因，一是由于2001年低價格的負向調節，加上庫存壓力大，決策層對市場分析和判斷的失誤；二是一些地方認為減少植棉面積是迎接加入WTO挑戰舉措這一導向引起。2003年植棉面積達到7699.5萬畝，比2002年擴大1423.5萬畝，擴22.7%。然而，由于氣候異常，單產為1993年以來的*低水平，為57.7千克/畝，比2002年減20.6千克/畝，減26.3%；總產為486.6萬噸，比2002年減1%。2004年植棉面積繼續擴大，達到8626萬畝，比2003年增加926.5萬畝，增12.0%。雖然氣候好于2003年，但是差于常年，單產提高，為68.8千克/畝，比2003年提高11.1千克/畝，增19.2%；總產593.8萬噸，比2003年增22.0%。

表12001-2004年全國棉花面積、總產和單產變化

1.非*后數，為中棉所數據.

（二）棉農收益兩年增加一年減少，漲落幅度大

棉花主產品產值增加。據研究對比，2002-2004年全國棉花產值增加，但年際間增減差異甚大。2002年比2001年增加244.4元/畝，增35.4%；2003年比2002年增加384元/畝，增41.1%；2004年比2003年減195元/畝，減14.8%（表2）。

植棉效益總體增加，但年際間有增有減，差異很大。植棉收益和減稅后收益，2002年比2001年增加203和186元/畝，增113.4%和118.5%；2003年比2002年增加308和307元/畝，增80.6%和89.5%；2004年比2003年減270和260元/畝，減39.1%和40.0%。

表22001-2004年全國棉花產值和收益對比單位:元/畝

分析單位面積產值和收益變化的主要原因，一是價格的變化，子棉價格提高有利于產值和收益的增加，子棉價格的降低導致產值和收益的減少，在棉花產值和收益變化的要素中起決定性作用（表2，表3）。根據全國優質棉基地科技服務項目組的定點定戶全程調查，棉農出售子棉價格，2002/03年度4.0元/千克，比2001/02提高33.3%，占產值增加比重的78%；2003/04年度6.2元/千克，比2002/03提高55.0%，占產值增加比重的****；2004/05年度4.4元/千克，比2003/04降低29.0%，占產值降低比重的196.7%。二是單產水平的變化，而產量的變化又引起價格的變化。2002年單產提高6.1%，產值增加54.0元/畝，占產值增加比重的22%；2003年單產降低19.0%，產值增41.1%，產值增加完全依靠價格的大幅度提高；2004年子棉單產提高15.8%，抵消降價引起產值下降的53.3%。三是生產資料價格的變化，而物價的變化又引起收益的變化。棉花生產直接物質成本2002年208元/畝，而2003年236元/畝，2004年321元/畝，其中2004年化肥和柴油增37.6元/畝，占75.2%；種子增11.2元/畝，占22.4%。四是稅賦有增有減，全國棉花農業稅棉田攤派2001年21.64元/畝，2002年39元/畝，2003年40.1元/畝，2004年29.8元/畝。如果取消稅賦棉田可增效40元/畝上下。

表32001/02-2004/05年度我國棉農子棉出售價格變化子棉價格：元/千克，產量：千克/畝

本表結果：毛樹春主編，《中國棉花生產景氣報告》，中國農業出版社，2004；2001-2003年全國單產為國家統計局數據，2004年單產為中棉所數據。

（三）棉花價格基本與國際接軌

棉花價格與國際接軌是我國棉花市場化進程的重要標志。加入WTO后，我國棉花價格已基本與國際接軌。根據對比研究（表4），2001/02年度低于國際價格336元/T，2002/03年度價格仍低于61元/T。這是一種非常難得的價格局面，分析原因，主要是我國棉花資源相對充裕引起的。2003/04年度由于國內棉花大幅度減產，需求大幅度增加，產需矛盾十分尖銳，國內棉價也因此而大幅度上漲，國內價高于國際價1607元/噸，2004/05年度前4個月高于國際市場的1030元/噸，高出部分業內認為是相對合理的，如果新棉價繼續走低，與國際的價差進一步縮小。

表4近幾年國內外棉花價格對比

二．原棉消費年均增長90多萬噸

棉花是紡織工業的重要原料，棉紡織業是棉花的消費主體，原棉占紡紗原料的64%～65%，占紡紗成本的70%。加入WTO后，由于我國棉紡織業快速發展，拉動消費大幅度增加，2002-2004年年均增90多萬噸（表5）。2002年紡紗用棉560萬噸，比2001年增101萬噸，增22.0%。2003年紡紗用棉651萬噸，比2002年增90萬噸，增16.0%。2004年紡紗用棉741萬噸，比2003年增90萬噸，增13.8%。原棉消費增加的主要動力原因是紡紗保持以兩位數速率增長，2002年紡紗比2001年增90萬噸，增11.8%。2003年紡紗比2002年增90萬噸，增10.6%。2004年紡紗比2003年增160萬噸，增17.0%。紗錠能力大幅度增加是棉紡生產能力快速擴張的主要原因。2001年紗錠為3548萬錠，2002年4907萬錠，2003年達到6000萬錠。由于國家實行宏觀調控，2004年棉紡投資增幅大幅度回落，投資增長由一季度的94%下降到四季度的29%。

表5加入世界貿易組織之后我國棉花產業變化對比單位：數量，萬噸；金額，億美元

三.原棉和棉織物品進口數量和金額大，產業間的利益存在非均衡性

原棉進口巨增（表6），2002-2004年10月進口287.0萬噸，總金額44.15億美元；出口27.0萬噸，金額3.18億美元。3年原棉凈進口260萬噸，進口多于出口即逆差達到40.97億美元。3年配額總量為256.875萬噸，實際進口285萬噸，相當于一年生產量的50%，原棉進口無論數量還是金額都大大超出預期，大量進口對國產原棉產生較大的沖擊。

我國不僅是原棉進口大國，還是棉紗線和棉機織物的進出口大國。2002-2004年10月棉紗線進口183.3萬噸，出口125.3萬噸，進口多于出口58萬噸；棉紗線進口39.18億美元，出口35.19億美元，進口多于出口即逆差3.99億美元。2002-2004年10月棉機織物進口45.4億米，出口144.3億米，進口少于出口98.9億米；棉機織物進口金額56.8億美元，出口146.1億美元，進口少于出口即順差89.3億美元。

在原棉、棉紗線和棉機織物的進出口平衡中，3年進口總金額152 0173 3840.1億美元，出口總金額182.67億美元，棉及棉產品順差42.57億美元。在棉花產業鏈條中，原棉逆差40.97億美元，棉紗線逆差3.99億美元，棉機織物順差89.3億美元。這些結果表明，在棉花產業鏈條中，棉機織物的受惠*大，棉紗線次之，原棉受惠*小，或受沖擊*大。

《中國棉花生產景氣報告》是全國優質棉科技服務項目組按合同計劃，研究完成并提供的成果，僅供決策參考。