根據(jù)2020年3月中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱中棉行協(xié)，下同)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，隨著企業(yè)復工復產(chǎn)進度加快，棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷形勢環(huán)比有所好轉(zhuǎn)。3月下旬以來，新冠疫情全球蔓延，出口訂單驟減，企業(yè)生產(chǎn)逐步放緩。近期，棉紡織企業(yè)訂單及庫存壓力進一步加大。

　　原料采購環(huán)比增加 棉價下跌后趨穩(wěn)

　　2020年3月跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比大幅增加101.35%，其中約92%的企業(yè)原料采購環(huán)比增加。原料中原棉采購量環(huán)比增加107.20%。3月國內(nèi)標準級棉花價格平均每噸約12000元，環(huán)比下降9.5%，延續(xù)2月下降趨勢。儲備棉輪入歷時四個月，實際成交量37.16萬噸，成交率47%，對國內(nèi)棉價起到了較明顯的支撐作用。由于境外疫情加劇，石油戰(zhàn)開啟，美股四次熔斷，全球大宗商品大幅下跌，國內(nèi)棉花期貨近月合約價格跌破每噸10000元。各國相繼采取措施救市，國內(nèi)棉價止跌回升。

　　原棉中進口棉采購量與上月基本持平。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，一季度我國累計進口棉花61萬噸，同比減少8%。3月國際棉花價格A指數(shù)月均價67.69美分/磅，環(huán)比下降11.6%，大于國內(nèi)棉價跌幅，延續(xù)下跌趨勢。

　　原料中非棉纖維采購量環(huán)比大幅增加91.33%。3月滌綸短纖月均價環(huán)比下跌超過10%；粘膠短纖月均價繼續(xù)環(huán)比基本持平。隨著原油價格戰(zhàn)“初步達成減產(chǎn)協(xié)議”，滌綸短纖價格止跌企穩(wěn)，市場悲觀情緒有所緩解。

　　原料消耗量、庫存同比雙雙下降

　　3月，棉紡織企業(yè)的原料消耗量環(huán)比大幅增加108.46%，約95%的企業(yè)環(huán)比增加。一季度，跟蹤企業(yè)原料消耗量累計同比24.32%。

　　截至3月底，原料庫存環(huán)比下降3.09%，其中，95%的企業(yè)原棉庫存環(huán)比增加；91%的企業(yè)非棉纖維庫存環(huán)比增加。與上年同期相比，原料庫存同比下降約16%。

　　產(chǎn)量累計同比降兩成 設(shè)備利用率不足九成

　　跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月紗、布產(chǎn)量環(huán)比分別增加113.27%和90.57%。一季度，跟蹤企業(yè)紗產(chǎn)量、布產(chǎn)量累計同比分別下降23.91%和20.20%。3月份產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場逐步恢復，企業(yè)加快復工復產(chǎn)，加之2月產(chǎn)量基數(shù)較低，導致產(chǎn)量環(huán)比大幅增加，但仍未恢復至去年同期水平。

　　截至3月底，跟蹤企業(yè)紡紗、織造設(shè)備利用率均在88%左右，分別低于上年同期10個和14個百分點。其中，77%的企業(yè)紡紗設(shè)備利用率在80%以上，占比較上月提高12個百分點；80%的企業(yè)織造設(shè)備利用率在80%以上，占比較上月提高2個百分點。據(jù)了解，轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的企業(yè)逐漸增多。

　　近期，出口訂單被大量取消或延遲，企業(yè)生產(chǎn)受到較大影響。據(jù)企業(yè)反映，直接出口、間接出口訂單均明顯減少，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷壓力較大；部分中小企業(yè)來自大企業(yè)的委托加工訂單也相應減少。開工率、開機率均有所下滑，織造企業(yè)較紡紗企業(yè)更為明顯。

　　紗布銷售量價齊跌 利潤總額同比減半

　　跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月紗、布銷售量分別環(huán)比增加152 0173 3840.56%和108.55%，受全球疫情形勢、原料價格下跌等因素的影響，當月各類紗布產(chǎn)品月均價格環(huán)比不同程度下降。從下跌幅度看，滌綸紗價格大于純棉紗、粘膠紗。

　　截至3月底，企業(yè)虧損面為45.30%。一季度，跟蹤企業(yè)營業(yè)收入累計同比下降20.45%，其中88%的企業(yè)同比下降；利潤總額累計同比下降48.11%，其中77%的企業(yè)同比下降。

　　截至3月底，紗庫存環(huán)比增加1.74%，布庫存環(huán)比增加2.96%。自3月下旬以來，企業(yè)生產(chǎn)開始出現(xiàn)放緩跡象，企業(yè)為了維持運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定員工，不得不增加生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品，庫存壓力加劇。

　　集群生產(chǎn)前期好轉(zhuǎn)后期放緩

　　根據(jù)對集群情況的跟蹤調(diào)查，3月中上旬隨著疫情的穩(wěn)定，各集群的開工率、設(shè)備利用率、人員到崗率逐步增加。3月下旬開始，受外貿(mào)形勢影響，企業(yè)生產(chǎn)顯著放緩。

　　截至4月19日，跟蹤集群平均開工率在57%左右，其中規(guī)上企業(yè)開工率在78%左右，規(guī)下企業(yè)開工不足；紡紗、織造設(shè)備利用率均在40%以下。

　　? ? ??根據(jù)2020年1～3月累計經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，通過與去年同期數(shù)據(jù)進行對比分析，3月份跟蹤集群的產(chǎn)量產(chǎn)值等指標均較大幅度下降。產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量累計同比下降33.6%，布產(chǎn)量同比下降37.2%；經(jīng)濟指標方面，集群企業(yè)營業(yè)收入同比下降24.5%，利潤總額同比下降53.4%。

　　3月份集群生產(chǎn)總體呈恢復態(tài)勢，多數(shù)企業(yè)以趕制節(jié)前訂單為主。受疫情影響，新增訂單較少，員工到崗率仍不足，企業(yè)開機率相對較低，導致產(chǎn)量產(chǎn)值同比下降。

　　本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及230余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。本報告得到“鄭州商品交易所”的大力支持。