一、市場行情

　　 ? ? ??★1、國內棉花現貨維持平穩

　　上周，受庫存壓力和美國農業部預測利空影響，鄭棉期貨09合約震蕩下調，國內棉價維持平穩，儲備棉成交價格出現小幅下跌。代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數12403，較8月7日下跌5元/噸，降幅0.04%;鄭州棉花期貨09合約結算價12152 0173 3840元/噸，較8月7日下跌180元/噸，降幅1.45%。

　　★2、國際棉花大幅下跌

　　上周，美國農業部供需預測報告上調美棉和全球產量與庫存，調低消費量，與市場預期相差甚遠，國際棉價承壓下行。8月14日代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(M)報價69.31美分/磅，按1%關稅下折算人民幣價格為11972元/噸，較8月7日下跌304元/噸，降幅2.48%。

　　★3、滌綸短纖價格維穩

　　江浙滌綸短纖廠家報價繼續維持穩定，商談出貨為主，1.4D主流報價在5500-5700元/噸左右，實單商談或在5400-5550元/噸左右。福建滌綸短纖廠家報價維持穩定，實單商談出貨為主，1.4D報價在5700元/噸短途送到，實單商談或在5450-5550元/噸，一單一談。山東、河北滌綸短纖報價維持穩定，實單商談出貨，1.4D半光5450-5600元/噸。8月14日滌綸短纖價格指數收報5450元/噸，與前期持平。

　　★4、粘膠短纖價格上調

　　粘膠短纖工廠近兩日開始向上調價，不過下游補貨已基本結束，近期主要是安排發貨，此次工廠調價目的預計是推動終端補單，且上推價格后，后期操作空間較多。目前中端粘膠短纖價格8300-8500元/噸、高端粘膠短纖價格8600-8800元/噸。8月14日粘膠短纖價格指數收報8300元/噸，較8月7日上漲200元/噸，漲幅2.47%。

　　★5、國內紗線成交氛圍略有好轉

　　國內化纖和竹節紗等特種紗銷售環比出現改善，但常規純棉紗需求尚未被帶動，仍以降價去庫存為主。純棉32S報價18520元/噸，下跌10元/噸；滌綸32S報價9450元/噸，上漲50元/噸；人棉30S報價11900元/噸，下跌50元/噸。進口紗市場交投小幅有所好轉，整體需求恢復程度仍然較低，僅印度紗報價上漲，其他主要外紗價格持穩。目前常規外紗均價低于國產紗410元/噸。下游廣東、浙江等地針織布成交氣氛略有好轉，廠家降負、放假操作減少，純棉布價格維持穩定并未上漲。

　　★6、第8周儲備棉輪出銷售底價12010元/噸

　　根據國家糧食和物資儲備局中華人民共和國財政部公告(2020年第1號)對中央儲備棉輪出銷售底價計算公式，第八周(8月17日-8月21日)輪出銷售底價為12010元/噸(折標準級3128B)，較前一周下跌117元/噸。

　　 ? ? ??★7、后市展望

　　USDA8月份的全球棉花供需報告再次上調2020/21年度全球棉花產量和下調全球棉花消費，導致期末庫存繼續增加，也為2020/21年度全球棉花繼續供過于求定下基調。

　　從8月14日統計局公布的7月份國民經濟運行報告來看，主要經濟指標陸續回暖，紡織方面，人棉紗和滌綸需求的轉暖使市場對于今年旺季有所期待，但是棉紗、棉布價格頻頻下跌，下游純棉需求暫未有好轉信號。全棉坯布市維持弱勢成交，開機率下滑至43%，庫存維持在33天，織廠訂單情況尚未好轉，山東、河北等地前期放假工廠尚未復工。

　　整體來說，紗線價格支撐較弱，下游需求仍未好轉，織廠備貨意愿不高，隨用隨買為主，預計短期內價格偏弱主導。

　　二、經濟及行業運行情況

　　1、7月份社會消費品零售總額下降1.1%

　　7月份，社會消費品零售總額32203億元，同比下降1.1%(扣除價格因素實際下降2.7%)，降幅比上月收窄0.7個百分點。1-7月份，社會消費品零售總額204459億元，同比下降9.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額184890億元，下降9.7%。

　　按消費類型分，7月份，商品零售28920億元，同比增長0.2%，6月份為同比下降0.2%；餐飲收入3282億元，下降11.0%，降幅比上月收窄4.2個百分點。1-7月份，商品零售186568億元，同比下降7.5%；餐飲收入17891億元，下降29.6%。1-7月份，全國網上零售額60785億元，同比增長9.0%，比1-6月提高1.7個百分點。其中，實物商品網上零售額51018億元，增長15.7%，占社會消費品零售總額的比重為25.0%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長38.2%和18.6%，穿類商品下降0.9%。

　　2、7月份規模以上工業增加值增長4.8%

　　7月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%，增速與6月份持平。從環比看，7月份，規模以上工業增加值比上月增長0.98%。1-7月份，規模以上工業增加值同比下降0.4%。

　　分行業看，7月份，41個大類行業中有25個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業下降2.2%，紡織業增長0.7%，化學原料和化學制品制造業增長4.7%，通用設備制造業增長9.6%，專用設備制造業增長10.2%，汽車制造業增長21.6%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業下降1.4%，電氣機械和器材制造業增長15.6%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長11.8%，電力、熱力生產和供應業增長1.7%。

　　3、安徽：棉紗銷價差異大銷售乏力是共識

　　據多數棉紡廠反映，半個月以來大多數棉紗品種銷售價格保持穩定，40S支普梳純棉紗主流銷售價格在19400元/噸左右，32S支普梳純棉紗主流銷售價格在18300元/噸左右；16S支滌棉紗(60%棉+40%滌)銷售價格在14900元/噸左右，32支滌棉紗(60%棉+40%滌)銷售價格在16000元/噸左右。不過，由于棉紡廠成紗質量差異、皮棉使用來源有國儲棉、新疆棉、外棉之分以及一些小型棉紡廠資金壓力等原因，同規格棉紗銷售價格差異較大。如有個別小廠普梳40S支純棉紗銷售價格已降至18800元/噸，與主流銷價相差500-600元/噸。

　　棉紗銷售乏力是大多數棉紡廠對當前紗線行情的普遍共識。據某生產滌棉紗企業負責人介紹，7月底至8月初該廠實現了16S支滌棉紗近300噸訂單生產，而現在卻風光不再，又被打回了原形，和其他規格品種棉紗一樣處于銷售不暢狀態，庫存逐日增加。截止到8月13日，棉紗庫存量已達到一個半月生產量規模。另一家生產純棉紗的小廠表示，當前并無新訂單，只生產大路貨(常規紗)，主要靠下游貿易商解決銷路。縮短班次、短期放假、降價出貨等措施成了他們廠減少棉紗庫存的主要辦法。

　　4、美國農業部：上調2020~2021年度全球棉花產量和期末庫存

　　8月12日，美國農業部發布了全球棉花供需預測月報。2020~2021年度全球棉花產量和期末庫存上調，期初庫存、消費與貿易量下調。由于印尼、美國和澳洲的產量預期上調幅度高于馬里和希臘的產量下調，全球產量預期比上月增加28.34萬噸。同期2020~2021年度世界消費量比上月降低26.16萬噸，主要受到來自印度、中國、巴基斯坦、巴西和印度尼西亞需求下降的影響，來自孟加拉和土耳其的增長不足以改變下降趨勢。進口方面，巴基斯坦，印尼和印度進口有所減少，孟加拉，土耳其和馬來西亞進口增加。本月，2020~2021世界期末庫存較上月數據增加45.78萬噸，較去年同期增加95.92萬噸。

　　5、6月份日本市場紡織服裝零售恢復至疫情前九成以上

　　據日本經濟產業省統計，日本6月零售額同比下降1.2%，環比增長13.1%，連續兩個月反彈，降幅明顯縮小，零售業出現恢復勢頭。6月日本紡織服裝零售環比增長38.8%，同比下降6.7%，較5月同比降幅大幅趨緩，紡織服裝零售恢復至疫情前九成以上。

　　6月，百貨商店和超市服裝零售同比下降14.1%，其中男裝銷售同比下降12.5%，女裝/童裝下降15.6%，其他服裝下降4.1%，服飾下降14.4%。

　　6、1-7月烏茲別克斯坦紡織品出口達10億美元

　　今年1-7月，烏紡織業通過開辟新路徑新市場、不斷研發新產品等舉措，取得出口10億美元、同比增長112%的成績。

　　烏紡織產品共出口全球57個國家和地區，主要目的地為俄羅斯(3.94億美元，在烏紡織品出口總量占比39%)、中國(1.88億美元，占比18%)、吉爾吉斯斯坦(1.39億美元，占比13%)和土耳其(1.23億美元，占比12%)。除獨聯體國家等傳統市場外，烏紡織品出口市場還包括匈牙利、斯洛伐克和希臘等國。

　　同時，烏紡織業出口商品結構進一步優化，針織品、成衣等具有附加值的成品比重增加，上升至51%。防護口罩、防護服等新產品也開始出口。據悉，目前烏紡織企業日產口罩600萬只，防護服1萬套，并向俄羅斯、科威特、烏克蘭、白俄羅斯和格魯吉亞等國出口。

　　三、行業政策與動態

　　1、2000億美元征稅產品排除延期

　　2020年8月6日，美國貿易代表辦公室公布2000億美元加征關稅延長排除有效期產品清單，原定排除有效期至美國東部時間2020年8月7日。現通知決定將部分產品排除有效期自2020年8月7日起延長至2020年12月31日。

　　原美國2000億關稅排除產品清單共有997項，本次獲得延長有效期的產品有266項(包含21個完全排除產品)，約占原清單的1/4，其中包括紡織服裝產品稅號24個；未獲得延長有效期的產品有731項，約占原清單的3/4，其中包括紡織服裝產品稅號27個，這些產品將于美國東部時間2020年8月7日起恢復加征25%關稅。

　　2、2020中非紡織服裝國際論壇暨第五屆時尚傳播國際論壇在上海舉行

　　由中國東華大學與肯尼亞莫伊大學聯合主辦的中非系列論壇日前亮相云端，在2020中非紡織服裝國際論壇、中非文化交流論壇暨第五屆時尚傳播國際論壇上，中外專家學者智慧碰撞，觀點精彩紛呈。此次論壇線上全程直播，中肯雙方設分會場，與會者可通過線上、線下參與互動，共有來自中國、肯尼亞、英國、法國、加拿大、荷蘭等近20個國家的133位專家學者參加了線上互動。

　　本次論壇圍繞紡織服裝產業，內容涵蓋紡織歷史、生產技術、設計制造、營銷管理等，收到來自海內外稿件75篇，涉及紡織材料和紡織工程基礎科研、產業用紡織品和非織造個人防護材料、紡織品與服裝創意設計、疫情后紡織與服裝產業發展趨勢等學科研究方向。

　　3、國辦發文再推15項舉措著力穩外貿穩外資

　　國務院辦公廳12日發布《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》(以下簡稱《意見》)，從加大財稅金融支持、發展貿易新業態新模式、提升通關和人員往來便利化水平、支持重點產業和重點企業等方面提出15項穩外貿穩外資政策措施。分析指出，《意見》在當前形勢下出臺，著重解決外貿外資企業資金難題，在穩住企業生命線保住市場主體的基礎上，謀求推動產業梯度轉移和價值鏈升級，對接下來穩外貿穩外資工作劃定了清晰的路線圖。

　　《意見》要求，更好發揮出口信用保險作用。支持有條件的地方復制或擴大“信保+擔保”的融資模式。以多種方式為外貿企業融資提供增信支持。進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放。

　　4、魏橋紡織中期純利1.55億元同比減少24.8%

　　魏橋紡織公布，截至2020年6月30日止6個月，公司收入54.3億元人民幣，同比減少30.2%；公司股東應占凈利潤1.55億元，同比減少24.8%；毛利率約為7.6%，較去年同期下降約0.2個百分點；每股盈利0.13元。

　　期內，由于疫情的不利影響，國內外紡織市場持續疲弱，從而導致紡織品的需求下降，集團的棉紡織產品銷售量同比相應減少，銷售價格較去年同期有所下降；電力銷售量亦同比有所減少，使得集團收入和凈利潤同比相應減少。

　　回顧期內，集團根據市場需求情況及時調整生產計劃。集團棉紗產量約為174,000噸，較去年同期減少約12.1%；坯布產量約為352,000,000米，較去年同期減少約12.7%；牛仔布產量約為26,000,000米，較去年同期減少約16.1%。

　　四、國內外要聞回顧

　　1

　　全球累計確診逾2158萬例美國確診逾539萬例

　　美國約翰斯?霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至北京時間8月17日6時30分，全球累計確診新冠肺炎病例21,582,345例，累計死亡病例772,798例。美國累計確診新冠肺炎病例5,396,782例，累計死亡169,934例。

　　2

　　深圳全部盒馬門店暫停營業

　　8月15日，盒馬發布官方回應，由于出現感染個例，15日起深圳21家盒馬門店將暫停營業，全部門店將進行全面消殺，同時為所有深圳盒馬員工和生鮮商品進行核酸檢測。相關檢測結果，一切以政府通報為準。

　　3

　　商務部：在京津冀等地開展數字人民幣試點

　　商務部發布關于印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。央行數字貨幣研究所所長穆長春曾描繪這樣的使用場景：手機上有數字錢包，連網絡都不需要，只要手機有電，兩個手機碰一碰，就能把一個人數字錢包里的數字貨幣轉給另一個人。

　　4

　　國內**新冠疫苗專利獲批

　　據國家知識產權局消息，由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)專利申請已被授予專利權，這是我國**新冠疫苗專利。該專利于今年3月18日申請，8月11日授權。近期鐘南山院士表示，中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗。

　　5

　　商務部：中方認真落實中美**階段經貿協議

　　商務部8月13日表示，中美簽署**階段經貿協議以來，中方認真落實協議，有關部門為推動協議執行做了大量工作。在當前形勢下，需要雙方共同努力，加強合作，共克時艱。希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視性做法，為落實**階段經貿協議創造條件。

　　今年以來我國吸收外資增幅實現由“負”轉“正”，總體好于預期；7月當月，全國實際使用外資金額634.7億元，同比增長15.8%，連續第4個月正增長。中國仍然是大多數跨國公司主要的投資目的地，今年1-7月，外商在華新設企業18838家，其中日本在華新設企業415家，美國860家。

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　　河南夏糧收購減少538萬噸背后：收購量減少并非產量減少農民惜售

　　國家糧食和物資儲備局日前發布公告提到，小麥產量占全國四分之一的河南省，夏糧收購總量為912.4萬噸，同比減少538.8萬噸。河南省糧食和物資儲備局一位負責人表示，雖然今年的夏糧種植受到疫情和天氣雙重影響，但全省夏糧總產量750.75億斤，比去年還多出了1.67億斤，再創夏糧產量歷史新高。一位農民表示，糧食雖然也豐收了，但他卻沒急著把糧食全部售賣，在等糧食價格的上漲。

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　　五大國有銀行：個人房貸定價基準自8月25日起批量轉換為LPR

　　8月12日，繼7月20日交通銀行后，工行、農行、中行、建行、郵儲銀行五家國有大行發布公告，將于8月25日起對批量轉換范圍內的個人住房貸款，按照相關規則統一調整為LPR定價方式。公告同時明確，批量轉換完成后，若對轉換結果有異議，可于2020年12月31日(含)前通過相關渠道自助轉回或與貸款經辦行協商處理。