得益于健康意識的提升和運動配套設施的完善，近年我國民眾對體育運動的參與度顯著提高，對相關體育產品需求量上升，運動服飾行業快速發展，2018年市場規模約為2308億元，較上年增長了11.0%。此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對“差異化”、“高端化”體育產品需求的增加，運動服企業有望通過多維度、全品類的滿足消費者對不同種類運動和生活的需求，行業集中度將進一步向龍頭企業集中。

運動服飾具有功能性與專業性的標簽，近十年來隨著全球運動時尚之風愈演愈烈，消費者對于運動服飾的認識不斷刷新，從而形成廣義的"運動風"，對運動服飾的消費偏好加劇，再加以中國為主的新興市場運動鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動，運動服飾成為服裝行業中增長*為亮眼的品類之一。

全民運動熱潮，體育服裝行業快速發展

近年大力推廣全民體育健身被納入國家戰略層面，致力于促進國內體育產業良性發展。2014年10月，國務院下發《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，開啟促進體育運動產業高速、深化發展的大幕，被視作國內體育產業里程碑式文件。此后一系列旨在加強全民健身意識的指導性文件相繼出臺。2017年8月，國家體育總局發布《全民健身指南》，這是官方首次面向大眾推出權威的運動建議。

我國體育健身相關政策匯總

除相關政策之外，近年來我國體育運動設施建設也在逐漸完善，相關體育設施投入規模增長迅速。

2019年1月8日，國家統計局與國家體育總局聯合發布的《2017年全國體育產業總規模與增加值數據公告》顯示，2017年全國體育產業總規模(總產出)為2.2萬億元。其中我國體育場館、健身步道、體育公園等全民健身設施建設力度不斷加大，增長速度達94.7%，反映出我國體育場地設施建設快速蓬勃的發展勢頭。

我國體育場地設施建設總產出及增加值(單位：億元，%)

得益于健康意識的提升和運動配套設施的完善，近年我國民眾對體育運動的參與度顯著提高，對相關體育產品需求量上升，運動服飾行業快速發展，市場規模由2003年的156 0190 2607億元增長至2008年的664億元。此后受宏觀經濟環境、消費升級等因素影響，運動服市場增速雖然有所放緩，但在全民運動潮的帶動下，仍然保持兩位數的增速快速增長，2012年中國的運動服市場規模約為1220億元，2018年約為2308億元，較上年增長了11.0%。

2013-2018年我國運動服裝行業市場規模(單位：億元，%)

行業集中度提升，國內外品牌兩分天下

根據數據，從2008年到2017年，中國TOP3運動服飾品牌市場份額從38.1%上升到51.5%，尤其在2017年前三大運動品牌份額已超過其他品牌市場份額(48.5%)總和。

2008-2018年我國運動服裝行業CR3變化(單位：%)

一方面是運動服飾產品功能性強。相比于休閑服飾，運動服飾更突出功能性特點，行業進入壁壘相對比較高。另外，運動服飾時尚性低，終端消費需求趨同性強，更容易產生規模效應。

另一方面是優質賽事營銷資源稀缺。營銷對于運動服飾銷售具明顯促進作用，FILA"起死回生"即得益于成功的營銷策略，但優質體育營銷資源如熱門運動項目明星、**賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌**搶占。

目前國內具有影響力的運動鞋服品牌主要有20余家，運動鞋服市場基本形成了國際品牌與國內品牌兩分天下的局面。以耐克和阿迪達斯為代表的國際知名運動品牌憑借其雄厚的資金實力、前沿的設計理念和強大的品牌推廣與市場營銷能力，占據了一線城市運動鞋服市場的領導地位。安踏、361度、特步和貴人鳥等近年迅速崛起的民族品牌已經逐步建立起完善的營銷網絡，在二、三、四線城市運動鞋服市場優勢尤為突出。

國內運動服裝行業競爭格局

集中化、功能化是未來主要發展方向

隨著行業市場需求的不斷變化，以及消費市場的不斷升級，消費者將更加看重科技功能性產品。國際品牌(如NIKE、adidas等)和國內的一線品牌(如安踏、李寧等)，將會憑借自身優勢，獲得大量基礎性消費群體。而對于那些二三線品牌來說，將會面臨來自國際品牌和國內一線品牌的雙重壓力，其生存壓力將會越來越大。

此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場對“差異化”、“高端化”體育產品需求的增加，運動服企業有望通過多維度、全品類的滿足消費者對不同種類運動和生活的需求，行業集中度將進一步向龍頭企業集中。