GB/T 23697-2009 個人理財 理財規劃師的要求
作者：百檢網 時間：2022-10-21
標準簡介
本標準定義了個人理財規劃過程，并規定了對理財規劃師職業道德、從業能力和工作經驗等方面的要求。 本標準適用于所有理財規劃師，不考慮其職業狀態。 本標準描述并說明了進行理財規劃師合格評定的各種方法，并規定了每種方法的應用要求。英文名稱：Personal financial planning - Requirements for personal financial planners
標準狀態：現行
中標分類：綜合>>經濟、文化>>A11金融、保險
ICS分類：社會學、 服務、公司(企業)的組織和管理、行政、運輸>>03.060金融、銀行、貨幣體系、保險
發布部門：國家質量監督檢驗檢疫.
發布日期：2009-05-06
實施日期：2009-10-01
出版日期：2009-10-01
頁數：20頁
前言
本標準修改采用ISO22222:2005《個人理財 理財規劃師的要求》(英文版)。本標準根據ISO22222:2005重新起草,與ISO22222:2005的技術性差異為:刪除ISO22222:2005的附錄A(資料性附錄):蘇格蘭學分和學歷框架(SCQF)描述表。由于在國際標準中該附錄為資料性附錄,且蘇格蘭學分和學歷框架(SCQF)在國內應用很少,適用性有限,故予以刪除。為便于使用,本標準還做了下列編輯性修改:---用本標準代替本國際標準;---刪除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。本標準由中國人民銀行提出。本標準由全國金融標準化技術委員會歸口。本標準負責起草單位:中國金融電子化公司。本標準參加起草單位:中國人民銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行。本標準主要起草人:王平娃、李曙光、賈樹輝、景蕓、陳敏、成俊、林松、張硯、沈偉、劉建國、趙志蘭、劉運、馬小瓊。相關標準
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