在全球水稻用農(nóng)藥中，殺蟲劑三分天下有其一，其市場地位居于除草劑之后、殺菌劑之前。

2014年，全球水稻用殺蟲劑市場以吡蟲啉為首，毒死蜱、氯蟲苯甲酰胺和氟蟲腈等分列其后。中國是全球*大的水稻用殺蟲劑市場，在該市場領(lǐng)域占據(jù)了28.4%的份額；其后為印度和日本，兩國的水稻種植面積雖相差甚遠，但水稻用殺蟲劑市場旗鼓相當。

亞洲在全球水稻用殺蟲劑市場舉足輕重，代表了全球市場的90%以上。

在水稻用殺蟲劑市場，產(chǎn)品演替不斷；同時，在研發(fā)管道中，有多個產(chǎn)品孕育待發(fā)。

1 全球水稻用殺蟲劑市場

據(jù)Phillips McDougall公司統(tǒng)計，2014年，全球水稻用農(nóng)藥市場為50.43億美元。其中，除草劑、殺蟲劑和殺菌劑分別占比41.4%、35.3%和21.1%。

2014年，全球水稻用殺蟲劑銷售額為17.81億美元，同比增長2.5%，2009—2014年復(fù)合年增長率為3.9%。其占全球作物用殺蟲劑市場份額為11.0%，占全球作物用農(nóng)藥市場的3.1%。2014年，全球水稻種植面積為1.611億公頃，與上年持平。

在全球水稻用殺蟲劑市場中，中國、印度和日本位列前三甲。2014年，中國水稻用殺蟲劑銷售額為5.05億美元，占全球水稻用殺蟲劑銷售額的28.4%；印度水稻用殺蟲劑銷售額為2.96億美元，所占份額為16.6%；日本水稻用殺蟲劑銷售額僅次于印度，為2.94億美元，所占份額為16.5%；越南也是水稻用殺蟲劑銷售額超億美元的4個國家之一，銷售額為1.23億美元，所占份額為6.9%。

2014年，全球水稻用殺蟲劑中的前十大產(chǎn)品分別為：吡蟲啉、毒死蜱、氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、殺螟丹、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、呋蟲胺、敵敵畏和噻蟲胺等。

2014年，全球水稻用殺蟲劑中的前十大市場分別為：中國、印度、日本、越南、韓國、印尼、泰國、巴西、菲律賓和馬來西亞等。

亞洲在全球水稻用殺蟲劑市場占據(jù)*重要的地位，代表了全球市場的91.1%。但日本在亞洲水稻用殺蟲劑市場并不占據(jù)統(tǒng)治地位，因此，雖然日本水稻種植面積下降，但其對水稻用殺蟲劑市場的影響不及對其他水稻用農(nóng)藥市場的影響大。

回顧過去，全球水稻用殺蟲劑市場起起伏伏。2000年，該市場達到峰值水平，這主要由于日本水稻上蝽象和地老虎發(fā)生嚴重所致，不過，其后由于全球經(jīng)濟走向低迷，天氣條件不利，價格壓力較大等，沖擊了全球水稻用殺蟲劑市場。2003年以來，水稻殺蟲劑市場再度提升，這主要受到稻米價格走強的影響。2009年，在匯率波動、稻米提價、天氣干旱及蟲害輕發(fā)等混合因素影響下，全球水稻用殺蟲劑市場出現(xiàn)滑坡。不過，2010年，市場基本恢復(fù)，并于2011和2012年持續(xù)增長。2013年，匯率波動以及嚴重的季風(fēng)氣候等拖累了全球市場。2014年，在日本水稻蟲害發(fā)生加重的形勢下，全球水稻殺蟲劑市場再度提升。

2 全球水稻用殺蟲劑的產(chǎn)品演替

由于許多害蟲可以影響水稻生產(chǎn)，所以廣譜性的產(chǎn)品在水稻用殺蟲劑市場往往占據(jù)統(tǒng)治地位。早期使用的對硫磷和林丹很快被20世紀60年代上市的有機磷類和氨基甲酸酯類產(chǎn)品所替代。不過，害蟲已經(jīng)對這些產(chǎn)品產(chǎn)生了抗藥性。擬除蟲菊酯類殺蟲劑通常不用于水稻作物上，因為它們對水生生物的毒性很高。

1986年，醚菊酯（etofenprox；Trebon）上市；1987年，乙氰菊酯（cycloprothrin；Cyclosal）上市。Trebon提供廣譜的殺蟲作用；而Cyclosal更專注于防治水稻蝽象和象鼻蟲。由于缺乏擊倒作用，所以排除了苯甲酰脲類殺蟲劑用于水稻。20世紀80年代，在水稻上，幾乎沒有新化學(xué)類型的殺蟲劑上市。

1991年，吡蟲啉（imidacloprid）上市，商品名為Admire。該產(chǎn)品速效、廣譜，具有不同的作用機理，更重要的是，它具有內(nèi)吸性和長殘效作用，因此可用于水稻育苗箱，其活性甚至可以延續(xù)到移栽后的植株，并使農(nóng)民在水稻移栽后不必立即施用殺蟲劑。目前，60%以上的水稻面積都在育苗箱使用過殺蟲劑。繼吡蟲啉之后，其他新煙堿類殺蟲劑也陸續(xù)上市，包括烯啶蟲胺（nitenpyram）、噻蟲胺（clothianidin）、噻蟲嗪（thiamethoxam）、噻蟲啉（thiacloprid）和呋蟲胺（dinotefuran）等。所有這些產(chǎn)品在水稻用殺蟲劑市場獲得了較大的市場份額。新煙堿類殺蟲劑可有效防治刺吸式口器害蟲和咬食性害蟲等，因此，它們能防治許多重要的水稻害蟲，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲等。

繼吡蟲啉之后，多個其他化學(xué)類型的殺蟲劑上市，它們提供了不同的作用機理。如安萬特上市了氟蟲腈（fipronil），氟蟲腈不及吡蟲啉廣譜，但也具有內(nèi)吸性和持效作用，可將殺蟲活性由育苗箱延續(xù)到移栽后的植株上。2000年，日本化藥上市了環(huán)蟲酰肼（chromafenozide），商品名為Matric。這是一個昆蟲生長調(diào)節(jié)劑，用于蔬菜、水稻、茶樹和果樹等。2003年，石原上市了氟啶蟲酰胺（flonicamid），雖然它與新煙堿類殺蟲劑具有同樣的化學(xué)類型，但其作用機理不同。它具有內(nèi)吸和滲透作用，擁有快速拒食活性。

*近上市了多個防治水稻鱗翅目害蟲的殺蟲劑，如巴斯夫/日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氰氟蟲腙（metaflumizone），它提供了新穎的作用機理，通過阻塞昆蟲神經(jīng)系統(tǒng)的鈉通道而致效；2007年，拜耳/日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氟苯蟲酰胺（flubendiamide）上市；杜邦/先正達共同開發(fā)的氯蟲苯甲酰胺（chlorantraniliprole）和溴氰蟲酰胺（cyantraniliprole）分別于2008年和2012年上市。氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺皆為魚尼丁受體作用劑。先正達僅開發(fā)氯蟲苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品。溴氰蟲酰胺既可防治鱗翅目害蟲，也能防治刺吸式口器害蟲。

2012年，陶氏益農(nóng)上市了氟啶蟲胺腈（sulfoxaflor），防治刺吸式口器害蟲，這是昆蟲煙堿型乙酰膽堿受體激動劑。2014年，明治制果上市了另一防治刺吸式口器害蟲的殺蟲劑afidopyropen。

3 全球水稻用殺蟲劑的研究與開發(fā)

日本農(nóng)藥株式會社正在開發(fā)吡咯類殺蟲劑pyriprole（開發(fā)代號：V3086），防治半翅目和鞘翅目害蟲，土壤和葉面施用。三井化學(xué)和巴斯夫正在開發(fā)廣譜殺蟲劑broflanilide（開發(fā)代號：MCI-8007），用于包括水稻在內(nèi)的許多作物，防治鱗翅目和鞘翅目害蟲。杜邦的兩個水稻用殺蟲劑triflumezopyrim（開發(fā)代號：DPX-RAB55；中文通用名：三氟苯嘧啶）和dicloromezotiaz（開發(fā)代號：DPX-RDS63）防治譜不一樣，均通過葉面噴霧使用。

三氟苯嘧啶和dicloromezotiaz皆為新型介離子類殺蟲劑。其中，三氟苯嘧啶即將在我國獲準登記，它是防治水稻飛虱的優(yōu)秀藥劑，未來有望在該市場領(lǐng)域樹立新標桿。

三氟苯嘧啶作用于煙堿乙酰膽堿受體，但其作用機理不同于現(xiàn)有的新煙堿類殺蟲劑。據(jù)報道，其對傳粉昆蟲無不利影響，對環(huán)境友好。三氟苯嘧啶廣譜、高效、持效，對鱗翅目、同翅目等多種害蟲均具有很好的防效，可用于棉花、水稻、玉米和大豆等作物。杜邦正將該產(chǎn)品開發(fā)用于水稻，防治水稻飛虱、葉蟬等，特別是防治褐飛虱（Nilaparvata lugens）。據(jù)杜邦預(yù)測，三氟苯嘧啶的年峰值銷售額可達1億～5億美元。

4 中國水稻殺蟲劑市場

2014年，在17.81億美元全球水稻殺蟲劑市場中，中國占據(jù)了28.4%，為5.05億美元，同比增長了3.1%。這一年，雖然我國水稻種植面積同比略降0.3%，但產(chǎn)量增長了2.1%。

由于人口的大幅增長，中國的糧食產(chǎn)量必須大幅增長。然而，2009—2014年，我國種植面積的復(fù)合年增長率僅為0.7%，產(chǎn)量的復(fù)合年增長率為1.5%。2004年中期，中國政府開始給谷物種植戶發(fā)放補貼，以遏制以前的下降，降低進口需求，支持農(nóng)村經(jīng)濟。然而，雖然我國的糧食產(chǎn)量有所提高，但種植面積僅略超20世紀90年代末的水平。

目前，我國國內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥可以充分滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，**產(chǎn)品包括毒死蜱（chlorpyrifos）、敵敵畏（dichlorvos）、噻嗪酮（buprofezin）、吡蟲啉（imidacloprid）、三唑磷（triazophos）、異丙威（isoprocarb）、烯啶蟲胺（nitenpyram）、乙酰甲胺磷（acephate）、辛硫磷（phoxim）和蘇云金桿菌（Bacillus thuringiensis）等。

我國的主要水稻害蟲包括褐飛虱和稻縱卷葉螟等。2014年，由于我國北方天氣干旱，影響了蟲害的發(fā)生。

我國南北方均可種植水稻，南方是雙季稻，北方為單季稻。近幾年，我國水稻產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2014年達到了創(chuàng)紀錄水平，為1.445億噸。

展望未來，我國水稻用殺蟲劑市場前景較好，因為市場需求增加，水稻仍需提升產(chǎn)量。國產(chǎn)殺蟲劑將在水稻殺蟲劑市場持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

5 水稻用殺蟲劑市場前景

2014年，全球水稻殺蟲劑的銷售額同比增長2.5%，然而，其中的絕大多數(shù)是由于日本市場的大幅增長所致。

雖然日本在水稻用殺蟲劑市場并不占據(jù)主導(dǎo)地位，但總體而言，它仍是影響水稻用殺蟲劑市場的主要因素。在水稻用殺蟲劑市場，許多技術(shù)上的革新是由日本水稻市場的創(chuàng)新、韓國育苗箱處理的示范以及技術(shù)的推廣等所驅(qū)動的。由于水稻是日本的重要作物，且水稻用農(nóng)藥價格相對較高，因此水稻仍是日本新產(chǎn)品上市的主要靶標市場。目前，日本水稻種植面積比較穩(wěn)定，未來日本有望成為水稻用殺蟲劑的主要市場。

亞洲其他地區(qū)對水稻用殺蟲劑的市場需求穩(wěn)定，因為蟲害暴發(fā)，作物損失較為嚴重。其主要問題是抗性的發(fā)展和價格的壓力：前者創(chuàng)造了新產(chǎn)品上市的需求，而后者又抑制了新產(chǎn)品的成功商品化。經(jīng)濟發(fā)展以及農(nóng)場經(jīng)濟的力量在水稻用殺蟲劑市場發(fā)展中擔(dān)綱重要角色。21世紀初，全球稻米價格低位運行，阻礙了泰國和越南等主要水稻出口國水稻用殺蟲劑市場的發(fā)展。2014年，水稻價格走勢較弱，加之季風(fēng)氣候的不利影響阻礙了水稻用殺蟲劑市場的發(fā)展。

由于農(nóng)藥管理趨嚴，特別是中國和泰國等對一些老的、用量大的有機磷農(nóng)藥的嚴格管理，已經(jīng)驅(qū)動了水稻用殺蟲劑銷售額的提升。另外，中國官方為提高水稻產(chǎn)量采取了一系列措施，應(yīng)該也能推動中國水稻用殺蟲劑市場的增長，特別是那些作用機理不同于目前占市場統(tǒng)治地位的廣譜產(chǎn)品的殺蟲劑，或者是能夠解決抗性問題的產(chǎn)品，它們的市場往往增長較快。

許多含Bt基因的水稻對螟蟲和卷葉螟具有抗性，雖然這些水稻品種還沒有上市，但它們已處于開發(fā)的后期階段。顯然，一旦這些水稻品種獲準上市，被種植者所接受，未來將對傳統(tǒng)水稻用殺蟲劑市場造成不利影響。然而，中國和印度對轉(zhuǎn)基因性狀登記在糧食作物上并沒有明確表態(tài)，這可能也阻止了轉(zhuǎn)基因性狀的商品化。

由于發(fā)展和出口的驅(qū)動，特別是中國、泰國和越南市場的發(fā)展，未來全球水稻用殺蟲劑市場將持續(xù)增長。水稻用殺蟲劑市場有望多方受益：隨著泰國稻米去庫存的完成，市場需求增加，稻米價格恢復(fù)；日本的市場環(huán)境將更加穩(wěn)定；印度市場需求增加等。印尼和馬來西亞開展水稻自給自足項目，也應(yīng)該能使水稻用殺蟲劑市場受益。新產(chǎn)品上市也增加了水稻用殺蟲劑的銷售額，尤其像氯蟲苯甲酰胺這樣的大單品。然而，韓國市場的持續(xù)停滯或?qū)⒌窒恍┓e*因素的影響。

預(yù)計2019年全球水稻用殺蟲劑的銷售額可達21.19億美元，2014—2019年的實際復(fù)合年增長率（以2014年為基準）為3.5%。